L economia della Liguria

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1 L economia della Liguria Genova, 15 novembre 2011

2 Il contesto: la situazione 2010 VARIAZIONI ANNUALI DEL PIL (valori percentuali) VARIAZIONI ANNUALI DEGLI OCCUPATI (valori percentuali) ,7 1,3 0,5 Liguria Nord Ovest Italia ,5-4 -3,5-1 -0,7-0,7-0,7-6 -6,2-5,2 Liguria Nord Ovest Italia -1,5-1,2-1,6-1, Fonte: Prometeia, Svimez Fonte: Istat (Rilevazione sulle forze di lavoro)

3 L industria Livelli ordini in generale Livelli produzione Indicatori qualitativi su ordini e produzione: stabilizzazione, dopo un biennio di lenta crescita; livelli ancora discosti dalla norma. Andamenti settoriali: Automazione, elettronica, telecomunicazioni, metalmeccanica, siderurgia. Cantieristica, impiantistica, materiali per l edilizia. Esportazioni (gen-giu): +22,9% (Italia: +15,8%) nel 2010: +1,9% (Italia: +15,7%). contributo determinante export navi; seguono siderurgia e chimica.

4 L industria: il sondaggio BI Meglio Uguale Peggio Fatturato primi nove mesi (Vs. stesso periodo 2010) Prospettive di mercato a 12 mesi Investimenti 2011 (rispetto al programmato) Sondaggio della Banca d Italia (105 imprese industriali > 20 addetti): Fatturato primi nove mesi: crescita 52% aziende, diminuzione 23%; Livello attuale ordini: 1/3 crescita, 1/3 stabilità, 1/3 diminuzione; Prospettive di mercato a 12 mesi: miglioramento 20%, peggioramento 41%; Investimenti 2011 (su programmato): superiori 15%, inferiori 27%

5 Le costruzioni Attività debole: fatturato e investimenti in calo, stabilizzazione assunzioni. Mercato immobiliare: Compravendite: -5,0% su base annua; Prezzi: stabili (lieve incremento nominale, lieve diminuzione reale) Compravendite (scala di sinistra) Prezzi nominali (scala di destra) Prezzi reali (scala di destra) I II I II I II I II I II I II I II I Opere pubbliche: limitati avanzamenti realizzativi e progettuali.

6 I trasporti Containers (scala destra) Traffico commerciale (scala sinistra) I II I II I II I II I II I Traffico portuale (I semestre): +1,3% su base annua (+8,3% nel 2010). Container (I semestre): +4,9% su base annua (+16,7% nel 2010); ma Mediterraneo Occidentale: +7,1%; Northern Range: +10,5%. Passeggeri: Porti: -3,5% (flessione traghetti); Aeroporto: +10,2%.

7 Il commercio e il turismo Consumi famiglie liguri: in rallentamento (Confcommercio) crescita ancora inferiore alla media del paese. Beni durevoli: autovetture -13,1%, veicoli commerciali -21,3% (ANFIA). Presenze di turisti presso strutture ricettive (gen-lug): +1,5% Italiani: -1,4%; stranieri: +8,3% (tendenza analoga al 2010); Crescita dovuta alle province di Genova e La Spezia Arrivi (gen-lug): +5,7% quindi ulteriore lieve flessione durata media del soggiorno (3,5 giorni).

8 L occupazione Tasso di disoccupazione (scala destra) Forze di lavoro (scala sinistra) Occupati (scala sinistra) I II I II I II I II I II I Occupati: +1,7% (Italia: +0,4%; Nord Ovest: +0,4%) Più frequenti le assunzioni con contratto flessibile (specie parasubordinati e tramite agenzie di somministrazione); stabili i contratti a tempo determinato. Tasso disoccupazione: 5,5% (Italia: 8,2%; Nord Ovest: 6,2%) Flessione di 1,2 punti su base annua.

9 La Cassa integrazione guadagni Interventi in deroga Interventi straordinari Interventi ordinari I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Gen-set: +5,5% su base annua Ordinaria: -34,3% (flessione industria meccanica) Straordinaria: quasi triplicata In deroga: -12,8% (ma distribuita in un numero maggiore di aziende).

10 I prestiti alle imprese Prestiti di banche e soc. finanziarie: +2,3% a giugno (+3,4% a dicembre) Al netto di operazioni straordinarie, sostanziale stabilità. Agosto 2011: +4,0%. Domanda e offerta di credito: Determinanti del fabbisogno delle imprese: (in positivo): operatività corrente e gestione portafoglio commerciale; (in negativo): ridotta attività di investimento. Offerta: inasprimento degli spreads e delle condizioni accessorie sui nuovi prestiti. Tassi (II trimestre): A breve termine: 6,13% (5,88% nel IV trim. 2010) A medio e a lungo termine: 3,79% (3,20% nel IV trim. 2010)

11 I prestiti alle famiglie Prestiti di banche e soc. finanziarie: +3,6% a giugno (+4,9% a dicembre) Forme tecniche: Mutui immobiliari: +3,0% Credito al consumo: +0,7% (in crescita solo le finanziarie) Altre forme: +10,3% (scoperti c/c e mutui non immobiliari) Domanda e offerta di mutui: Diminuzione della domanda da parte delle famiglie per l offerta, criteri solo lievemente più restrittivi sui nuovi prestiti. Tassi (II trimestre): TAEG su nuove operazioni: 3,20% (3,00% nel IV trim. 2010)

12 La qualità del credito Imprese Famiglie consumatrici 2,4 2,0 1,6 Tasso di decadimento (scala sx) Incagli e prestiti ristrutturati (scala dx) 4,8 4,0 3,2 2,4 2,0 1,6 Tasso di decadimento (scala sx) Incagli e prestiti ristrutturati (scala dx) 4,8 4,0 3,2 1,2 2,4 1,2 2,4 0,8 1,6 0,8 1,6 0,4 0,8 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II I II III IV I II III IV I II III IV I II Decadimento (sofferenze emerse negli ultimi 12 mesi / Prestiti vivi) Imprese: 1,6% (2,1% nel IV 2010) Famiglie: 0,9% (1,0% nel IV 2010) Incidenza incagli e ristrutturati sui prestiti (valenza anticipatrice): Imprese: 4,5% (3,8% a dicembre 2010) Famiglie: 1,7% (1,6% a dicembre 2010)

13 Il risparmio finanziario Depositi famiglie e imprese: -0,9% (-3,1% a dicembre 2010) ma lieve aumento ad agosto (+0,3%) favorito da dinamica pronti contro termine. Obbligazioni bancarie: +2,6% (al fair value). Titoli a custodia e amministrazione (fair value): +2,4% da -2,3% a dicembre Per le famiglie, la crescita ha riguardato tutti i tipi di titoli a eccezione delle obbligazioni private non bancarie.

14 L economia della Liguria Grazie per l attenzione!