OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2014 CRESME PATROCINATO DA SAIE PROMOSSO DA

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1 CRESME RICERCHE SPA OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI CRESME PATROCINATO DA SAIE PROMOSSO DA Cantiermacchine-ASCOMAC Comamoter-FEDERUNACOMA Ucomesa-ANIMA NELL AMBITO DI FEDERCOSTRUZIONI VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA III TRIMESTRE EXPORT E IMPORT MACCHINE PER LE COSTRUZIONI GENNAIO-LUGLIO 24 ottobre

2 RALLENTA MA CONTINUA LA CRESCITA DELLA VENDITA DI MACCHINE PER LE COSTRUZIONI NEL 3 TRIMESTRE NEI PRIMI NOVE MESI DEL IL MERCATO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E LAVORI STRADALI E CRESCIUTO DELL 11,6% RISPETTO AL Nel 3 trimestre dell anno il numero delle macchine movimento terra e lavori stradali vendute è pari a unità, in crescita rispetto allo stesso periodo del, del +3,3%; dopo il +9,8% del 2 trimestre e il +23,7% del 1 trimestre, su base annua; si tratta del terzo trimestre consecutivo di crescita. Il dato, nonostante il rallentamento, sembra conferma l avvio di una nuova fase per il ciclo edilizio. Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali - III TRIMESTRE. Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti I Trim II Trim III Trim MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE Dozer 29 nd 11 nd 10 8 nd nd nd nd Esc Cingolati Esc. Gommati Motor Grader 11 nd nd nd nd nd nd nd nd Pale Cingolate 13 nd nd nd nd nd nd nd nd Pale Gommate TOTALE TERNE Terne Aws Terne Rigide MINI ESCAVATORI Miniescavatori Skidloaders Track Loaders RULLI Rulli Monotamburo Rulli Tandem VIBROFINITRICI DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI TELESCOPICI S.Front.<= S.Front S.Front S.Front. Oltre S.Rot TOTALE MACCHINE Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter- Federunacoma, Ucomesa-Anima nell ambito di Federcostruzioni e patrocinato da SAIE IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim Il comparto delle macchine per le costruzioni, descritto dall Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni realizzato dal CRESME con il patrocinio di SAIE e promosso da Cantiermacchine-Ascomac, Ucomesa-Anima, Comamoter-Federunacoma nell ambito di Federcostruzioni, mostra così uno scenario positivo: nei primi nove mesi dell anno le vendite di macchine movimento terra e stradali sono finalmente cresciute del +11,6% rispetto ai primi nove mesi del. La maggiore richiesta del mercato interno viene anche confermata dal dato delle importazioni di macchine per le costruzioni che nei primi sette mesi del crescono del +10,3%. E presto per disegnare una situazione anticipatrice di un nuovo ciclo edilizio, e i livelli di vendite restano ancora contenuti, ma certo si tratta del quadro più positivo da quando è cominciata la crisi. 2

3 La dinamica tendenziale trimestrale è ancora positiva per le macchine movimento terra e per quelle stradali Continua anche in questo 3 trimestre dell anno la crescita, su base annua, delle macchine movimento terra tradizionali; dopo il +29,7% del 1 trimestre e il +27,4% del 2 trimestre, le 378 macchine vendute superano il dato del 3 trimestre del +13,9%. E all interno di questo settore, se da un lato gli Escavatori Cingolati calano del -6,7% rispetto al 3 trimestre, le Pale Gommate crescono del +34,9% e le vendite di Escavatori Gommati sono raddoppiate. Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali - III TRIMESTRE. Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Variazioni percentuale su periodo corrispondente / I Trim. /I Trim. II Trim. /II Trim. III Trim. /III Trim. IV Trim. / IV Trim. I Trim. /I Trim. II Trim. /II Trim. III Trim. /III Trim. MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE -19,7-43,1 4,2-35,9-1,3 29,7 27,4 13,9 Dozer nd Nd nd Nd nd ns ns ns Esc Cingolati -20,4-42,3-4,1-24,7-12,3 23,9 34,3-6,7 Esc. Gommati -7,5-60,0 50,0-30,4 70,6 35,7-40,7 100,0 Motor Grader nd Nd nd Nd nd nd nd nd Pale Cingolate nd Nd nd Nd nd nd nd nd Pale Gommate -13,6-36,7 14,4-48,5 30,2 31,0 22,2 34,9 TERNE -29,4-70,0-17,5-22,7 0,0 86,7 6,1-8,8 Terne Aws -41,9-61,1-52,9-42,9 0,0 28,6 50,0 87,5 Terne Rigide -22,6-75,0 8,7-13,3 0,0 137,5-8,0-38,5 MINIESCAVATORI -17,9-34,3-20,8-11,9-6,6 19,4 7,3-1,2 Miniescavatori -16,4-38,8-20,3-12,5 2,7 27,6 13,7 0,4 Skidloaders -26,1 9,1-25,9-20,6-47,1-21,7-12,0-15,6 Track Loaders -20,9-42,5-17,2 9,5-24,7 28,0-33,3-1,4 RULLI -30,8-56,7-35,7-56,5 130,8-46,2 16,7 45,0 Rulli Monotamburo -42,2-66,7-16,7-65,6 125,0 0,0 20,0-9,1 Rulli Tandem -23,6-55,6-40,9-35,7 133,3-50,0 15,4 111,1 VIBROFINITRICI -36,1 0,0-80,0-81,3 80,0-70,0 700,0 166,7 DUMPER ARTICOLATI 90,9-33,3 ns -40,0-33,3 200,0 0,0 133,3 SOLLEVATORI TELESCOPICI 6,4-7,5-6,5-6,7 44,1 42,3-34,5-9,6 S.Front.<= 6.3 6,4 15,8 21,7 0,0-6,7 13,6-42,9-22,7 S.Front ,3 80,0 24,4 48,3 51,9-7,4-25,5-2,3 S.Front ,6-5,9 60,0 12,5 100,0-50,0-87,5-77,8 S.Front. Oltre 13-39,2-62,5-52,6-50,0 26,7 211,1 0,0-12,5 S.Rot. -45,3-66,7-61,3-92,9 118,2 370,0-8,3 600,0 TOTALE MACCHINE -17,3-35,9-14,2-21,5-1,3 23,7 9,8 3,3 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter- Federunacoma, Ucomesa-Anima nell ambito di Federcostruzioni e patrocinato da SAIE Ma ancor più positiva risulta essere la dinamica trimestrale delle macchine stradali, ossia i rulli e le vibrofinitrici: dopo il 1 trimestre dell anno, periodo in cui il calo delle vendite sul mercato interno si era attestato rispettivamente a -46,2% e a -70,0% rispetto al 1 trimestre, negli ultimi sei mesi del hanno abbondantemente recuperato. Le vendite dei rulli che nel 2 trimestre erano cresciute del +16,7%, nel 3 trimestre crescono del +45,0% rispetto al 3 trimestre, mentre quelle delle vibrofinitrici dopo il +700,0% del 2 trimestre, in quest ultimo periodo in analisi crescono del +166,7% rispetto al 3 trimestre. E proprio la conferma della ripresa delle macchine stradali è il dato nuovo del terzo trimestre. L altro settore che registra un incremento del venduto è quello dei dumper articolati: dopo il grosso balzo in avanti registrato nel 1 trimestre dell anno con un +200,0% di macchine vendute rispetto al 1 trimestre, nel 2 trimestre avevano registrato lo stesso quantitativo di macchine vendute dello stesso periodo del, mentre in questo 3 trimestre l incremento delle vendite è del +133,3%. Per le terne e i miniescavatori, invece, dopo i primi due trimestri dell anno in crescita rispetto al, nell ultimo trimestre si registrano delle variazioni percentuali sul venduto negative: -8,8% per le prime e - 1,2% per le seconde. 3

4 E da ultimi i sollevatori telescopici; per questo settore la tendenza di calo delle vendite rispetto al era già intervenuta nel 2 trimestre dell anno, infatti, dopo avere registrato nel 1 trimestre un incremento delle vendite del +42,3% rispetto al 1 trimestre, nel trimestre successivo erano calate del -34,5% per arrivare a questo 3 trimestre in analisi, periodo in cui le vendite dono state inferiori rispetto al 3 trimestre del -9,6%. Primi 9 mesi del Cumulando i dati del, nei primi nove mesi del sono state vendute macchine, erano nel e nel. Rispetto ai primi nove mesi del la crescita delle vendite è stata del +11,6% ed ha riguardato quasi tutti i settori con la sola eccezione dei sollevatori telescopici che totalizzano circa la stessa quota di venduto del, si passa da 310 macchine nel a 309 nel. Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali -. NOVE MESI A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Valori assoluti Variazioni percentuali semestrali Primi 9 mesi Primi 9 mesi Primi 9 mesi / / / MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE ,0 23,4-9,9 Dozer 21 nd 22 ns ns 4,8 Esc Cingolati ,7 17,2-10,6 Esc. Gommati ,0 17,5-11,8 Motor Grader 0 nd nd ns ns ns Pale Cingolate 0 nd nd ns ns ns Pale Gommate ,3 28,7-8,9 TERNE ,8 14,6-29,9 Terne Aws ,1 56,5-26,5 Terne Rigide ,6-1,7-31,8 MINIESCAVATORI ,8 8,0-16,6 Miniescavatori ,3 13,1-14,3 Skidloaders ,0-16,6-28,2 Track Loaders ,4-5,8-24,1 RULLI ,0 11,8-45,2 Rulli Monotamburo ,5 0,0-58,5 Rulli Tandem ,0 17,6-36,5 VIBROFINITRICI ,8 35,7-38,7 DUMPER ARTICOLATI ,5 42,1 237,5 SOLLEVATORI TELESCOPICI ,9-0,3-7,2 S.Front.<= ,5-19,4-9,4 S.Front ,0-12,2 30,0 S.Front ,1-70,7-65,7 S.Front. Oltre ,9 69,2-25,4 S.Rot ,3 182,6-13,3 TOTALE MACCHINE ,7 11,6-14,9 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter- Federunacoma, Ucomesa-Anima nell ambito di Federcostruzioni e patrocinato da SAIE Per le macchine movimento terra l incremento dei primi nove mesi è pari al +23,4% rispetto ai primi nove mesi del, con le Pale Gommate che crescono del +28,7% e gli Escavatori di oltre il +17%. Le terne totalizzano il +14,6% su base annua, con le Terne Aws che crescono del +56,5%. Per i miniescavatori, che passano da macchine vendute nei primi nove mesi del a a fine periodo, l incremento si attesta al +8,0%, mentre per rulli al +11,8%. Le vibrofinitrici e i dumper articolati registrano gli incrementi di vendite maggiori dell intero comparto in questi primi nove mesi dell anno: le prime pari al +35,7% e le seconde al +42,1%. Significativo il dato dei dumper articolati che, unico settore del comparto, incrementano le vendite anche rispetto al : si passa da 9 macchine vendute nei primi nove mesi del a 27 nel, +237,5%. 4

5 IMPORTAZIONI MACCHINE PER LE COSTRUZIONI: NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO: +10,3% SU BASE ANNUA prosegue a luglio la forte ripresa dell import: +29,0% Nel mese di luglio le importazioni di macchine per le costruzioni crescono del +29,0% rispetto a luglio. Dopo la flessione registrata a marzo -7,3%, e ad aprile -3,4%, l ultimo trimestre dell anno è stato contraddistinto da incrementi davvero notevoli, infatti il dato altamente positivo di luglio segue al +16,5% di giugno e al +17,4% di maggio. Ma il dato di luglio segna anche un altro record, infatti i 64,5 milioni di euro di macchine importate è il valore mensile più alto dell ultimo biennio. Nei primi 7 mesi dell anno il valore delle importazioni di macchine per le costruzioni è pari a 336,7 milioni di euro, il 10,3% in più rispetto al valore registrato nei primi 7 mesi del. Tabella 4. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro)- Dati mensili - - Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale anno Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Gennaio -26,3 23,3-19,1-34,3-53,9-40,3-32,9 Febbraio -28,5-34,7 13,2-64,1-28,2-42,7-33,7 Marzo 15,9-42,3 4,7-3,2-7,3-24,5-10,7 Aprile 109,5-28,3-27,4 82,0-39,0-21,1-0,6 Maggio 1,2-20,6-13,6-18,3-2,5-38,9-22,2 Giugno 14,2-68,8-28,0 114,1 46,9-3,8-2,1 29,6-25,1-37,9 188,9 57,7-10,3 1,6 Agosto 58,1-11,6-45,2-50,7-41,2 9,1 12,6 Settembre 15,6-54,6-0,9-21,4 19,4 3,8 2,5 Ottobre -20,8-18,4-23,3-32,9 79,9 25,5 3,4 Novembre -71,0 24,4 17,7-90,2 14,0 13,1-16,2 Dicembre 17,0-56,0 46,7-89,8 155,8 18,5 12,9 Totale anno 4,2-31,0-11,2-45,1 2,5-11,3-8,1 Gennaio -29,4-70,6-16,6 42,7 17,4 12,5-10,5 Febbraio -12,4 367,2-2,8-31,4 63,6 38,9 28,7 Marzo -8,5 42,8-43,0 184,3 25,6-12,5-7,3 Aprile -39,7-37,4-5,6-75,9 30,9 29,9-3,4 Maggio -27,7 9,3 3,7-76,3 33,2 60,9 17,4 Giugno 2,8 126,1 22,1-72,2-13,8 28,1 16,5 26,2 32,9 54,3-69,8-18,7 43,0 29,0 Totale 7 mesi -12,7 42,2-0,4-24,4 14,4 28,2 10,3 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT (1) Macchine per perforazioni, sondaggi, palificazioni/tunneling; (2) Macchine per la lavorazione degli inerti (selezionatrici e frantumatrici); (3) Macchine per la produzione di calcestruzzo e prefabbricazione (casseforme, pompe per calcestruzzo, betoniere, autopompe); (4) Stradali (rulli, rulli semoventi, compattatori, frese, macchine per comprimere, macchine per mescolare, finitrici); (5) Macchine per il movimento terra (Apripista su cingoli e ruote, Livellatrici, semoventi, Ruspe spianatrici, semoventi, Caricatori, a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale, Escavatori, Pale meccaniche, caricatori e caricatrici-spalatrici, Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi e no semoventi, Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze, Lame di apripista, Autocarri a cassone ribaltabile 5

6 Passando all analisi per settore, grosso traino per l intero comparto, continuano ad essere le importazioni di macchine movimento terra; infatti, a parte la flessione delle importazioni registrata a marzo (-12,5%), nel corso dell ultimo trimestre hanno registrato aumenti notevoli rispetto al : a maggio il valore è superiore rispetto a maggio del +60,9%, a giugno del +28,1% e a luglio del +43,0%. Anche per le importazioni di macchine per perforazioni, il secondo settore in termini di valore di macchine importate, il mese di luglio è molto positivo: i 20,2 milioni di euro di macchine importate sono il 26,2% in più del valore di luglio. Ma il settore che ha registrato la variazione mensile più alta nel mese di luglio è quello delle macchine per il calcestruzzo: +54,3% rispetto a giugno ; prosegue anche in questo settore la tendenza di crescita dell import che si registra orma da tre mesi con maggio al +3,7% e giugno al +22,1%. Stessa tendenza che si registra per le macchine per la lavorazione degli inerti che a maggio avevano registrato un +9,3% rispetto a maggio, a giugno il +126,1% per arrivare al +32,9% di quest ultimo mese in analisi. Per le macchine stradali, invece, nel mese di luglio si registra il secondo calo delle importazioni del, dopo infatti che a giugno si era interrotta la fase di crescita che perdurava da settembre ed il settore aveva registrato il -13,8% rispetto a giugno, a luglio il dato dell import cala del -18,7%. E da ultimo il settore delle gru a torre, che dopo il +184,3% registrato a marzo, ancora a luglio registra un valore di importazioni in calo del -69,8% rispetto a luglio, dopo aver registrato nell ultimo periodo, aprile-giugno, variazioni mensili superiori al -70%. Tabella 5. Importazioni di macchine per le costruzioni 2011 gennaio-luglio (euro) Comparti* 2011 / 2011 / Gen-Lug / Perforazioni (1) ,5 4,2-12,7 Lav. Inerti (2) ,7-31,0 42,2 Calcestruzzo (3) ,4-11,2-0,4 Gru a Torre ,8-45,1-24,4 Stradali (4) ,2 2,5 14,4 Movimento Terra (5) ,5-11,3 28,2 TOTALE ,2-8,1 10,3 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 Totalizzando i dati mensili, il valore delle importazioni dell intero comparto macchine per le costruzioni, pari a 336,7 milioni di euro, aumenta nei primi 7 mesi dell anno del +10,3% rispetto allo stesso periodo del. Le macchine movimento terra, con un valore delle importazioni pari a 168,9 milioni di euro, incrementano il valore dei primi 7 mesi del del +28,2%. Grazie ad incrementi praticamente costanti registrati da inizio di anno, la loro quota rispetto al valore totale del comparto macchine per le costruzioni supera il 50%. Le macchine per la lavorazione degli inerti, continuano a detenere, invece, il primato della variazione dell intero periodo più alta con il +42,2% rispetto ai primi sette mesi del. Per le macchine stradali il decremento dell import intervenuto negli ultimi due mesi, ha portato la variazione percentuale, pur sempre molto positiva, ma tendenzialmente in diminuzione, al +14,4% rispetto ai primi 7 mesi del, era il +23,1% nel 1 semestre. Le macchine per il calcestruzzo con poco più di 35 milioni di euro di macchine importate raggiungono lo stesso importo dei primi 7 mesi del ; il calo che si registra è solamente del -0,4%. Ancora in calo, invece, gli ultimi due settori del comparto: le macchine per perforazione, che come visto, nonostante la ripresa dell ultime bimestre, totalizzano a fine periodo il -12,7% rispetto al e le gru a torre con il -24,4%%. 6

7 MENTRE PER IL MERCATO DELL EXPORT CONTINUA LA FLESSIONE: PRIMI 7 MESI DEL : -10,1% SU BASE ANNUA Prosegue, invece, il calo delle esportazioni di macchine per le costruzioni; nel mese di luglio il valore delle esportazioni pari a 242,4 milioni di euro è in calo del -22,7% rispetto a luglio. Tendenzialmente in calo per tutto il, a fine periodo il valore totale delle esportazioni è inferiore rispetto a primi 7 mesi dell anno scorso del -10,1%. Tabella 6. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro)- dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Variazione % - Variazione % - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Gennaio 1,6 1,8 19,7 45,6-19,3-13,8-2,7 Febbraio 38,2 50,4 9,1 27,4-41,3-20,3-0,4 Marzo -35,5 10,7-10,4-10,2-50,0-25,2-26,0 Aprile 7,0 37,1 5,7 18,3-2,0-6,1 4,0 Maggio -17,8 4,9 14,2 48,0-4,0-16,6-6,7 Giugno -14,7-26,6 6,1 6,9-36,3-19,9-14,8 7,2-48,1 44,1-19,8 0,4-1,5 3,0 Agosto 30,5-19,7 6,0-2,0 2,6-31,1-1,5 Settembre 30,3-24,7-2,3 18,7 38,6 11,4 14,2 Ottobre 39,5-11,6 0,3 28,7-33,1 1,3 7,5 Novembre 14,1-16,2 10,9 57,3 1,1-14,5 1,7 Dicembre 17,9-1,3 7,3 103,6 31,1-20,0 5,8 Totale periodo 4,2-7,7 9,0 20,4-14,9-13,5-2,7 Gennaio 12,6 68,6 22,8-14,1 22,0 2,2 14,9 Febbraio -29,9-3,3 0,4-5,7 39,3-0,6-5,6 Marzo -7,0-41,0 4,5 4,0 42,7-2,9-1,7 Aprile -9,2-45,3-0,2 7,8-9,0 4,7-5,6 Maggio -32,9-24,7-19,5-5,7-22,2-8,5-19,9 Giugno -43,7-5,5 3,8 17,5 18,4 0,7-13,2-41,2 6,1-32,1 65,3-4,3-17,7-22,7 Totale 7 mesi -26,9-13,3-7,2 10,4 6,5-4,0-10,1 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 Passando all analisi dei dati per settore, il settore che più degli altri risente della flessione degli ordinativi dall estero è quello delle macchine per perforazione che da febbraio in poi registra solamente variazioni negative che nell ultimo bimestre, periodo giugno-luglio, superano il -40%. 7

8 Stessa dinamica che si registrava anche per le macchine per la lavorazioni degli inerti, che però a luglio si interrompe tanto che registrano, proprio in quest ultimo mese, un incremento del +6,1% rispetto a luglio. Per gli altri settori del comparto il mercato è meno stabile e a mesi di incremento delle vendite si alternano mesi di calo. Le macchine per il calcestruzzo, dopo il +3,8% di giugno, nel mese di luglio registrano la più alta variazione negativa del comparto: -32,1% rispetto a luglio. Seguono le macchine movimento terra che dopo una sostanziale parità registrata a giugno rispetto allo stesso mese del, +0,7%, a luglio calano del -17,7%. Stessa tendenza che si riscontra nelle vendite all estero delle macchine stradali che dopo un giugno al +18,4% nel mese di luglio registrano un -4,3% rispetto a luglio. E da ultime le gru a torre i cui ordinativi aumentano costantemente nell ultimo bimestre: a giugno del +17,5% e a luglio del +65,3% registrando la più alta variazione positiva dell intero periodo. Tabella 7. Esportazioni di macchine per le costruzioni 2011-gennaio-luglio (euro) Comparti* 2011 Perforazioni (1) ,7 4,2-26,9 Lav. Inerti (2) ,3-7,7-13,3 Calcestruzzo (3) ,7 9,0-7,2 Gru a Torre ,7 20,4 10,4 Stradali (4) ,8-14,9 6,5 Movimento Terra (5) ,5-13,5-4,0 TOTALE ,9-2,7-10,1 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 / 2011 / Gen-Lug / Totalizzando i dati mensili delle vendite all estero, i 1.538,9 milioni di euro di macchine vendute nei primi 7 mesi del sono in calo rispetto allo stesso periodo del del -10,1%. Le macchine per perforazione, dopo gli ultimi 6 mesi di calo costante degli ordinativi dall estero perdono a fine periodo il -26,9% rispetto ai primi 7 mesi del. A seguire il dato delle macchine per la lavorazione degli inerti, che nonostante l ultimo mese positivo, perdono il -13,3% su base annua. Il valore delle esportazioni delle macchine movimento terra e delle macchine per il calcestruzzo, dopo il mese di luglio che ha fatto registrare cali decisamente significativi, a fine periodo totalizzano un volume di export pari a 486,3 milioni di euro (-4,0% rispetto ai primi 7 mesi del ) le prime e le seconde pari a 310,4 milioni di euro, il -7,2% su base annua. In crescita gli ultimi due settori in analisi; le macchine stradali nonostante il calo delle esportazioni registrato a luglio, totalizzano a fine periodo un +6,5% rispetto ai primi 7 mesi del, mentre le gru a torre dopo l ultimo bimestre molto positivo, totalizzano un +10,4%. 8

9 IL SALDO COMMERCIALE SEMPRE POSITIVO SI ATTESTA A MILIONI DI EURO MA NEI PRIMI 7 MESI DEL IL SALDO POSITIVO E INFERIORE DEL -14,5% RISPETTO AI PRIMI SETTE MESI DEL Pur restando positivo per 178 milioni di euro, prosegue, anche a luglio la forte flessione del saldo commerciale del comparto macchine per le costruzioni rispetto al ; si tratta infatti di una riduzione del - 32,5% rispetto a luglio. Il valore della bilancia commerciale dei primi 7 mesi dell anno in corso, pari a milioni euro, risulta inferiore del -14,5% rispetto allo stesso periodo del. Tabella 8. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Variazione % - Variazione % - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Gennaio 26,0-1,8 31,8 52,6-1,7 1,7 13,1 Febbraio 73,3 67,9 8,3 92,1-43,8-9,4 12,2 Marzo -43,3 15,9-12,4-10,5-54,9-25,5-28,9 Aprile -8,9 53,1 10,7 15,5 4,0 1,6 5,1 Maggio -20,8 7,5 18,2 52,2-4,2-8,0-3,5 Giugno -17,8-19,3 11,7 4,0-46,6-26,3-17,1 3,8-49,7 57,7-25,4-8,1 1,7 3,3 Agosto 20,4-20,6 14,5 8,6 17,1-45,9-5,6 Settembre 32,8-17,3-2,5 21,2 43,6 15,4 17,2 Ottobre 60,4-10,3 4,0 42,4-44,6-8,7 8,7 Novembre 47,0-18,8 10,1 95,8-2,5-27,0 7,0 Dicembre 18,0 7,5 3,3 279,9 18,2-33,5 4,3 Totale periodo 4,1-4,5 12,1 29,8-17,9-14,4-1,4 Gennaio 34,2 98,0 30,3-16,3 23,0-1,4 22,8 Febbraio -33,7-32,9 1,0-2,3 33,4-12,7-13,3 Marzo -6,5-45,1 11,9-7,1 46,8 0,5-0,4 Aprile 1,6-46,2 0,3 13,6-12,8-5,2-6,1 Maggio -34,0-27,2-22,0-3,3-29,1-26,3-26,2 Giugno -50,5-14,2 1,8 22,6 29,5-13,4-19,7-54,1 3,3-37,7 79,3-0,7-37,3-32,5 Totale 7 mesi -30,3-18,4-8,0 12,8 5,0-15,3-14,5 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 Nel mese di luglio il saldo commerciale rimane positivo per tutti i settori, ma con delle variazioni positive rispetto a luglio per alcuni e di contro fortemente negative per altri. Sono solamente due i settori che registrano a luglio una crescita del saldo commerciale rispetto al : quello delle gru a torre e quello delle macchine per la lavorazione degli inerti. Per le prime il dato di variazione è decisamente notevole; infatti i 9

10 20,5 milioni di euro superano il valore del saldo commerciale di luglio del +79,3%, mentre per le seconde la variazione è del +3,3%. Tra i settori con variazione di saldo negativa rispetto a luglio, spicca il dato delle macchine per perforazione che registrano un decremento del -54,1% su base annua che fa seguito al dato di giugno anch esso superiore al -50%. A seguire troviamo il saldo commerciale dei due più grandi settori in termini di valore della bilancia commerciale, le macchine per il calcestruzzo che con 41,1 milioni di euro perdono il - 37,7% rispetto a luglio e le macchine movimento terra che con 41,9 milioni di euro registrati a luglio perdono il -37,3% del saldo positivo. Più o meno stabile rispetto a luglio, invece, il saldo commerciale delle macchine stradali che cala solamente del -0,7% rispetto a luglio. Tabella 9. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2011 gennaio-luglio (euro) Comparti* 2011 / 2011 / Gen-Lug / Perforazioni (1) ,5 4,1-30,3 Lav. Inerti (2) ,0-4,5-18,4 Calcestruzzo (3) ,3 12,1-8,0 Gru a Torre ,3 29,8 12,8 Stradali (4) ,6-17,9 5,0 Movimento Terra (5) ,8-14,4-15,3 TOTALE ,7-1,4-14,5 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 Il saldo dell intero comparto per i primi 7 mesi di quest anno, pari a 1.202,2 milioni di euro è inferiore al dato dello stesso periodo del del -14,5%. Con l acquisizione del dato fortemente negativo di luglio, solamente due settori riescono a mantenere una variazione del saldo positiva rispetto al dato del :le gru a torre con il +12,8% e le macchine stradali con il +5,0%. Rimane molto negativa la variazione percentuale del saldo commerciale delle macchine per perforazioni e di quelle per la lavorazione degli inerti, pari al -30,3% e -18,4% rispetto ai primi 7 mesi del. E negativa è anche la variazione su base annua del saldo delle macchine movimento terra, che nonostante l attivo di oltre 317 milioni di euro, registra rispetto allo stesso periodo del un calo del -15,3%. Le macchine per il calcestruzzo che avevano chiuso il 1 semestre con un +0,4%, a causa del forte calo subito a luglio totalizzano un decremento del -8,0% rispetto ai primi 7 mesi del. AREE DI DESTINAZIONE EXPORT PRIMI 8 MESI DEL : continuano ad aumentare le vendite verso la FRANCIA e gli STATI UNITI Il dato dei primi 30 paesi di destinazione dell export, rappresentativi del 76,5% dell export italiano, cala nei primi 7 mesi del -4,1%. E in questo periodo dell anno in corso, con in incremento del valore di macchine importate del +11,1% rispetto allo stesso periodo del si conferma nettamente la Francia come primo mercato di destinazione dell export; più di 140 milioni di euro di macchine esportate verso questo paese. Ed ancora più alto in termini percentuali è l incremento che si registra sul mercato degli Stati Uniti d America: 115,5 milioni di euro di macchine italiane vendute pari al 17,3% in più del valore dell anno scorso. Il 17% del valore dell export di macchine è assorbito da questi due mercati, che nel corso del continuano, mese dopo mese, ad incrementare il loro peso percentuale sul totale. 10

11 Altro mercato in significativa crescita nel corso dell anno è la Cina, al 10 posto in questa classifica, e che con un valore dell export pari a 40 milioni di euro, aumenta del +129,5% il valore registrato nei primi 7 mesi del. Passando agli altri mercati storici di destinazione del nostro export, se da un lato il valore delle esportazioni in Germania e in Russia cala rispettivamente del -6,0% e del -24,7%, il valore delle esportazioni del Regno Unito cresce notevolmente e con 69,6 milioni di euro, +82,4% rispetto all anno precedente, si conferma al 5 posto della classifica. Mentre per quanto riguarda le esportazioni nei paesi arabi, se da un lato l Algeria e l Egitto continuano ad aumentare gli ordinativi di macchine italiane rispettivamente del +13,4% e del +57,1%, l Arabia Saudita, la Turchia e l Iraq invece li diminuiscono rispettivamente del -43,1%, del -22,7% e del -63,5%. Tabella 10. Export di macchine per le costruzioni nei primi 30 paesi di riferimento (euro) Rank PAESI Var. % Gen-Lug / 1 FRANCIA ,1 2 STATI UNITI ,3 3 GERMANIA ,0 4 RUSSIA ,7 5 REGNO UNITO ,4 6 ALGERIA ,4 7 SVIZZERA ,9 8 TURCHIA ,7 9 ARABIA SAUDITA ,1 10 CINA ,5 11 BELGIO ,5 12 AUSTRIA ,6 13 PAESI BASSI ,7 14 AUSTRALIA ,5 15 IRAQ ,5 16 EGITTO ,1 17 EMIRATI ARABI UNITI ,9 18 DANIMARCA ,4 19 NIGERIA ,8 20 POLONIA ,0 21 ROMANIA ,0 22 BRASILE ,4 23 TUNISIA ,7 24 SUDAFRICA ,9 25 SPAGNA ,7 26 SVEZIA ,7 27 NORVEGIA ,9 28 MESSICO ,8 29 COLOMBIA ,1 30 LIBIA ,0 Totale ,1 Totale Mondo ,1 % 30 su Mondo 71,7 76,5 11

12 APPENDICE STATISTICA Tabella 11. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,4 262,6 America Centro-Sud ,9 36,7 America del Nord ,2-55,1 Asia ,9-6,3 Eu ,4 2,2 Altri paesi Europa ,4 236,3 Oceania ed altri ,4-19,1 Mondo ,5-12,7 LAVORAZIONE INERTI Africa ,5 17,7 America Centro-Sud ,5 849,9 America del Nord ,3 71,8 Asia ,9 46,0 Eu ,2 39,5 Altri paesi Europa ,9 8,9 Oceania ed altri ,0 Mondo ,9 42,2 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,9-33,9 America Centro-Sud ,0 America del Nord ,0 91,2 Asia ,7 29,9 Eu ,6-16,3 Altri paesi Europa ,9 25,2 Oceania ed altri Mondo ,3-0,4 GRU A TORRE Africa ,8 America Centro-Sud America del Nord , ,2 Asia ,0 Eu ,8-51,0 Altri paesi Europa ,8-31,9 Oceania ed altri Mondo ,2-24,4 STRADALI Africa ,3-100,0 America Centro-Sud ,8-100,0 America del Nord ,9 11,9 Asia ,0 24,9 Eu ,5 22,1 Altri paesi Europa ,9-48,8 Oceania ed altri ,4-8,0 Mondo ,4 14,4 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,7 272,1 America Centro-Sud ,5 9,0 America del Nord ,1 9,4 Asia ,2 100,5 Eu ,8 28,6 Altri paesi Europa ,4-76,6 Oceania ed altri ,9-32,7 Mondo ,8 28,2 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,7 10,3 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 12

13 Tabella 12. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,8-21,8 America Centro-Sud ,5-42,9 America del Nord ,9 3,6 Asia ,4-44,8 Eu ,9 15,4 Altri paesi Europa ,8-31,6 Oceania ed altri ,4-66,5 Mondo ,7-26,9 LAVORAZIONE INERTI Africa ,8-31,5 America Centro-Sud ,5-55,0 America del Nord ,2-14,0 Asia ,5 17,1 Eu ,7-8,1 Altri paesi Europa ,1-4,9 Oceania ed altri ,9-37,2 Mondo ,6-13,3 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,3-3,1 America Centro-Sud ,1-16,8 America del Nord ,4 11,2 Asia ,9-21,9 Eu ,8 13,9 Altri paesi Europa ,3-23,6 Oceania ed altri ,7-2,5 Mondo ,1-7,2 GRU A TORRE Africa ,8 38,4 America Centro-Sud ,3-65,9 America del Nord , ,0 Asia ,5-5,2 Eu ,7 4,3 Altri paesi Europa ,8-10,7 Oceania ed altri , ,5 Mondo ,3 10,4 STRADALI Africa ,2 31,6 America Centro-Sud ,5 7,6 America del Nord ,9 74,4 Asia ,7 6,3 Eu ,4 22,9 Altri paesi Europa ,9-13,3 Oceania ed altri ,4-73,4 Mondo ,1 6,5 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,7-20,3 America Centro-Sud ,7-44,5 America del Nord ,2-16,2 Asia ,2-16,5 Eu ,1 15,1 Altri paesi Europa ,3-12,9 Oceania ed altri ,8-21,2 Mondo ,2-4,0 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,5-10,1 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 13

14 Tabella 13 Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,5-24,4 America Centro-Sud ,7-44,4 America del Nord ,6 59,8 Asia ,2-49,0 Eu ,4 40,7 Altri paesi Europa ,3-39,5 Oceania ed altri ,9-68,0 Mondo ,1-30,3 LAVORAZIONE INERTI Africa ,2-31,7 America Centro-Sud ,6-55,3 America del Nord ,6-25,3 Asia ,4 16,5 Eu ,3-21,5 Altri paesi Europa ,3-5,4 Oceania ed altri ,7-38,1 Mondo ,0-18,4 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,0-2,8 America Centro-Sud ,9-17,2 America del Nord ,8 8,1 Asia ,7-26,9 Eu ,7 24,8 Altri paesi Europa ,1-28,8 Oceania ed altri ,7-2,5 Mondo ,8-8,0 GRU A TORRE Africa ,2-8,4 America Centro-Sud ,3-65,9 America del Nord , ,9 Asia ,8-5,2 Eu ,8 11,2 Altri paesi Europa ,6-10,4 Oceania ed altri , ,5 Mondo ,8 12,8 STRADALI Africa ,8 32,7 America Centro-Sud ,3 7,8 America del Nord ,2 119,2 Asia ,3 6,0 Eu ,6 24,2 Altri paesi Europa ,0-11,7 Oceania ed altri ,4-74,3 Mondo ,3 5,0 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,7-21,4 America Centro-Sud ,7-44,8 America del Nord ,7-41,7 Asia ,7-38,2 Eu ,4 3,7 Altri paesi Europa ,2-9,3 Oceania ed altri ,6-21,0 Mondo ,7-15,3 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,7-14,5 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 14

15 Tabella 14. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Battipali ,5-45,7 Abbattitrici semoventi ,4-84,6 Abbattitrici non semoventi ,1 246,5 Perforazione semoventi ,4-17,6 Perforazione non semoventi ,8 123,3 Parti ,3-26,5 Derricks ,2-99,7 Totale ,5-12,7 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare ,8 45,2 Frantumatrici ,6 35,8 Totale ,9 42,2 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Casseforme ,1-2,7 Pompe per calcestruzzo ,6 143,3 Betoniere ,9-39,9 Autocarri betoniere ,4 49,7 Auto pompe ,3 74,9 Totale ,3-0,4 GRU A TORRE Totale ,2-24,4 STRADALI* Rulli ,9 17,4 Rulli semoventi ,5 7,3 Compattatori ,0 10,4 Frese ,0-21,0 Macchine per comprimere ,4 59,1 Macchine per mescolare ,1-35,3 Finitrici ,8 22,3 Totale ,4 14,4 MACCHINE MOVIMENTO TERRA* Apripista su cingoli ,5 87,7 Apripista su ruote ,9 129,1 Livellatrici, semoventi ,1 56,4 Ruspe spianatrici, semov ,2 48,8 Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo ,7 3,1 Caricatori a cingoli ,6-28,1 Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale ,2 26,5 Escavatori semoventi, rotazione di ,8 43,4 Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360, esclusi a cingoli ,9 10,9 Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360 e caricatori frontali) ,3 31,9 Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a ,0-21,0 Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a ,6 20,3 Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT ,3 8,0 Lame di apripista ,8-21,3 Dumper con motore diesel, semidiesel, a scoppio ,7-48,1 Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio ,8 117,9 Totale ,8 28,2 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale ,7 10,3 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT * Da Gennaio è stata riorganizzata la collocazione dell informazione relativa al dato Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.. Il dato viene ora assegnato al settore STRADALI - Frese per una quota del 65% e al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. per una quota del 35%. 15

16 Tabella 15. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Battipali ,3-6,0 Abbattitrici semoventi ,5-11,5 Abbattitrici non semoventi ,2-23,6 Perforazione semoventi ,2-23,6 Perforazione non semoventi ,5-79,2 Parti ,0-11,7 Derricks ,9-81,3 Totale ,7-26,9 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare ,7-15,7 Frantumatrici ,6-11,6 Totale ,6-13,3 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Casseforme ,4-8,1 Pompe per calcestruzzo ,7-9,9 Betoniere ,3-8,1 Autocarri betoniere ,6-8,1 Auto pompe ,4 1,4 Totale ,1-7,2 GRU A TORRE Totale ,3 10,4 STRADALI Rulli ,9-13,0 Rulli semoventi ,4-51,8 Compattatori ,9 16,3 Frese* ,9-31,5 Macchine per comprimere ,7-21,1 Macchine per mescolare ,5 3,5 Finitrici ,3 15,3 Totale ,1 6,5 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Apripista su cingoli ,3 27,9 Apripista su ruote ,3-27,7 Livellatrici, semoventi ,8 31,9 Ruspe spianatrici, semov ,6 64,9 Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo ,4 11,8 Caricatori a cingoli ,4-18,8 Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale ,2 1,0 Escavatori semoventi, rotazione di ,6 21,6 Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360, esclusi a cingoli ,7-24,2 Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360 e caricatori frontali) ,1-33,4 Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.* ,9-31,5 Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a ,1 31,1 Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT ,3 4,6 Lame di apripista ,1 6,9 Dumper con motore diesel, semidiesel, a scoppio ,9-29,1 Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio ,9-2,6 Totale ,2-4,0 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale ,5-10,1 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT * Da Gennaio è stata riorganizzata la collocazione dell informazione relativa al dato Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.. Il dato viene ora assegnato al settore STRADALI - Frese per una quota del 65% e al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. per una quota del 35%. 16