OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2013 CRESME

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1 CRESME RICERCHE SPA OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI CRESME FEDERCOSTRUZIONI Cantiermacchine-ASCOMAC Comamoter-FEDERUNACOMA Ucomesa- ANIMA VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA TERZO TRIMESTRE EXPORT E IMPORT MACCHINE PER LE COSTRUZIONI GENNAIO-LUGLIO 8 novembre 1

2 NUOVA FRENATA DEL MERCATO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA NEL TERZO TRIMESTRE : -17,8% RISPETTO AL SECONDO TRIMESTRE E -21,2% RISPETTO ALL ANNO PRECEDENTE MA DOPO TANTI MESI L IMPORT SEMBRA TORNARE A MUOVERSI E A LUGLIO L EXPORT TORNA A CRESCERE Dopo un secondo trimestre del che aveva fatto ben sperare segnando un inversione di rotta nelle vendite delle macchine movimento terra con un +40,4% rispetto al trimestre precedente, (e un calo ridotto al -14,2% rispetto al trimestre corrispondente del ) la vendita di macchine movimento terra, nel terzo trimestre dell anno, torna a calare, sia rispetto al trimestre precedente che rispetto all anno precedente. Il dato dell Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME, promosso da Federcostruzioni, Cantiermacchine-Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa- Anima, mostra un totale di unità (tra macchine movimento terra tradizionali, terni, mini escavatori, rulli, vibrofinitrici, dumper articolati e sollevatori telescopici) vendute nel terzo trimestre, pari al -17,8% rispetto al secondo trimestre dell anno. Confrontato con il corrispondente trimestre del il dato di variazione è ancora più negativo, infatti, rispetto al terzo trimestre, il calo è del -21,2%. Occorre comunque notare che con 173 unità in più il trimestre in analisi supera il dato del primo trimestre, a cui rimane il primato del picco minimo di vendite della difficile fase di crisi che il settore sta attraversando. Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali - III TRIMESTRE. Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti I II 2 III I II III I II III * MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE Dozer nd 10 nd nd nd Esc Cingolati Esc. Gommati Motor Grader nd nd nd nd nd Pale Cingolate nd 0 0 Pale Gommate TOTALE TERNE Terne Aws Terne Rigide MINI ESCAVATORI Miniescavatori Skidloaders Track Loaders RULLI Rulli Monotamburo Rulli Tandem VIBROFINITRICI DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI TELESCOPICI S.Front.<= S.Front S.Front S.Front. Oltre S.Rot.< nd nd S.Rot.> TOTALE MACCHINE * Stima CRESME per riallineamento del campione Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter- Federunacoma, Ucomesa-Anima e realizzato grazie al patrocinio di MADE Expo

3 La dinamica congiunturale trimestrale Sul piano congiunturale, rispetto al secondo trimestre, il calo registrato nel terzo trimestre è notevole e abbastanza generalizzato su tutti i comparti con le sole eccezioni delle terne, dei rulli e delle vibrofinitrici che vedono aumentare il loro mercato rispetto al secondo trimestre. Ma se, sia per le terne che per i rulli il dato delle vendite nel è in costante crescita, pur su valori molto contenuti se solo li confrontiamo con il, per le vibrofinitrici, invece, dopo un primo trimestre in cui si erano vendute 10 unità si era passati ad un secondo in cui erano stata venduta una sola macchina, e nel terzo le macchine vendute sono state, comunque, solo 3. Il comparto in cui il calo è più accentuato è quello dei dumper articolati, -78,6% rispetto al trimestre precedente; calo che segue però ad un incremento del +600,0% registrato nel secondo trimestre periodo in cui ha totalizzato un quantitativo di macchine vendute (14) più alto del totale dell intero anno (11). Anche il comparto delle macchine movimento terra tradizionali, che aveva registrato nel secondo trimestre un dato molto positivo, +55,5% rispetto al primo trimestre, in questo terzo trimestre torna a calare; con 330 unità vendute perde il -17,1% rispetto al trimestre precedente. Simile la dinamica dei sollevatori telescopici che nel secondo trimestre avevano totalizzato +4,5% rispetto al primo, ed ora si attestano al -28,4% rispetto al secondo. Da ultimi i miniescavatori, che rappresentano in termini di unità vendute il mercato più ampio, pari al 64% del totale delle vendite, e perdono nel terzo trimestre il -17,4% delle vendite rispetto al trimestre precedente. Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali - III TRIMESTRE. Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Variazioni percentuali su trimestre precedente / II /I III /II II /I III /II II /I III */II MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE -31,7 45,2-28,9-15,1 35,6 55,5-17,1 Dozer -43,1 72,7-42,1 ns Ns ns Ns Esc Cingolati -34,5 56,9-35,5 0,0 13,4 66,2-12,3 Esc. Gommati -44,6 12,5 2,8-48,6 27,8 92,9-37,0 Motor Grader ns ns ns ns Ns ns Ns Pale Cingolate ns ns ns ns Ns ns Ns Pale Gommate -26,0 28,6-18,5-25,3 74,6 35,0-21,5 TERNE -31,4 97,2-14,1-20,0 10,0 120,0 3,0 Terne Aws -19,5 110,0-14,3-5,6-17,6 14,3 0,0 Terne Rigide -36,5 92,3-14,0-28,1 30,4 212,5 4,0 MINIESCAVATORI -29,4 27,6-35,4 15,5-26,4 39,2-17,4 Miniescavatori -28,4 33,4-33,5 13,5-24,4 47,9-16,7 Skidloaders -30,7-1,8-35,3 43,6-38,6-2,5-32,5 Track Loaders -37,1 29,3-54,7 0,0-27,6 44,0-1,4 RULLI -35,4 69,0-49,3-6,7 64,3 38,5 11,1 Rulli Monotamburo -27,4 27,8-52,2 100,0 433,3 400,0 120,0 Rulli Tandem -39,5 100,0-47,9-18,5-36,4 8,3-30,8 VIBROFINITRICI -30,8 800,0-74,1-50,0 220,0-90,0 200,0 DUMPER ARTICOLATI -64,5 33,3 87,5-100,0 Ns 600,0-78,6 SOLLEVATORI TELESCOPICI -45,4-6,2 7,1 3,3-28,2 4,5-28,4 S.Front.<= ,3-2,8-5,7 21,1-4,3 27,3-21,4 S.Front ,7-12,9-9,8 36,7-29,3-5,6-15,7 S.Front ,2 11,1 16,7-41,2-20,0 0,0-43,8 S.Front. Oltre 13-44,4-31,3 72,7-20,8-15,8 0,0-11,1 S.Rot.<16-69,9-5,9 43,8 0,0-100,0 ns Ns S.Rot.> ,2 17,2-17,6 5,3-30,0 20,0-91,7 TOTALE MACCHINE -31,5 31,7-30,7 4,8-10,5 40,4-17,8 * Stima CRESME per riallineamento del campione Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni Federunacoma, Ucomesa-Anima e realizzato grazie al patrocinio di MADE Expo CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter- 3

4 La dinamica tendenziale trimestrale Sul piano tendenziale, il trimestre si è chiuso con un -21,2% rispetto allo stesso trimestre del. Un significativa inversione rispetto alle attese che il secondo trimestre aveva generato. E inevitabile che la tanto attesa fase di ripresa sarà caratterizzata da tentativi di rimbalzo carichi di criticità, e possiamo dire che il primo tentativo verificato nel secondo trimestre del si è subito contratto. Lo scenario è fortemente negativo per tutti i settori, e soprattutto per le macchine movimento terra che tornano a flettere del 36,3%, dopo aver registrato, per la prima volta da diversi trimestri un dato tendenziale positivo nel secondo trimestre, che aveva fatto pensare. Il settore che regge meglio la crisi sembra essere quello dei sollevatori telescopici, che perdono solo il 6,7% delle vendite. Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali - III TRIMESTRE. Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Variazioni percentuali su trimestre anno precedente / I /I II /II III /III I /I II /II III * /III MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE -31,7-18,9-52,6-9,6-43,1 4,2-36,3 Dozer -43,1 0,0 ns -9,1 ns ns ns Esc Cingolati -34,5-24,8-52,0-15,7-42,3-4,1-25,8 Esc. Gommati -44,6 9,4-50,0-37,8-60,0 50,0-26,1 Motor Grader ns ns ns ns ns ns ns Pale Cingolate ns ns ns ns ns ns ns Pale Gommate -26,0-14,6-50,4 6,2-36,7 14,4-48,5 TERNE -31,4 38,9-43,7-27,9-70,0-17,5-22,7 Terne Aws -19,5 80,0-19,0-22,2-61,1-52,9-42,9 Terne Rigide -36,5 23,1-54,0-30,2-75,0 8,7-13,3 MINIESCAVATORI -29,4-23,5-30,8-21,1-34,3-20,8-11,1 Miniescavatori -28,4-18,1-30,2-20,8-38,8-20,3-12,1 Skidloaders -30,7-49,8-26,5-30,2 9,1-25,9-18,6 Track Loaders -37,1-25,0-42,0-7,4-42,5-17,2 12,7 RULLI -35,4-28,6-60,6 27,8-56,7-35,7-56,5 Rulli Monotamburo -27,4-83,3-73,9 190,9-66,7-16,7-65,6 Rulli Tandem -39,5 12,5-54,2-44,0-55,6-40,9-35,7 VIBROFINITRICI -30,8 233,3-81,5 128,6 0,0-80,0-81,3 DUMPER ARTICOLATI -64,5-50,0-100,0-66,7-33,3 ns -40,0 SOLLEVATORI TELESCOPICI -45,4-43,1-37,4-58,0-7,5-6,5-6,7 S.Front.<= ,3-47,2-34,3-33,3 15,8 21,7 0,0 S.Front ,7-57,1-32,8-47,3 80,0 24,4 48,3 S.Front ,2-37,0-66,7-77,1-5,9 60,0 12,5 S.Front. Oltre 13-44,4-25,0-13,6-57,9-62,5-52,6-50,0 S.Rot.<16-69,9-35,3-31,3-100,0 ns -100,0 ns S.Rot.> ,2-34,5-41,2-50,0-47,4-40,0-92,9 TOTALE MACCHINE -31,5-23,0-38,7-20,9-35,9-14,2-21,2 * Stima CRESME per riallineamento del campione Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni Federunacoma, Ucomesa-Anima e realizzato grazie al patrocinio di MADE Expo CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter- I primi nove mesi Prendendo in considerazione le totalizzazioni annuali dei primi nove mesi (tabella 4) appare evidente la profonda crisi del settore. Nel nei primi nove mesi sono state vendute macchine, erano nel e ben nel. Rispetto al, quindi, il venduto del è poco più della metà e il calo è generalizzato su tutti i comparti, con il picco negativo del -65,8% raggiunto dalle vendite dei rulli e il picco meno negativo raggiunto dalle vendite di dumper articolati (-34,5%). 4

5 Rispetto al, i primi nove mesi hanno visto ridursi le vendite del 23,7%; con la sola esclusione dei dumper articolati che superano le vendite realizzate nel del +137,5%, gli altri comparti perdono mercato. La crisi più pesante è quella delle vibrofinitrici con il -54,8% delle vendite, ma anche il comparto dei rulli, nonostante la tendenza in crescita che si registra nel, perdono il -54,8%. Le terne con 82 unità vendute nel perdono il -38,8%, le macchine movimento terra il -27,1% ed i mini escavatori il -22,5% rispetto ai primi nove mesi del. I sollevatori telescopici si attesta invece molto al disotto del dato cumulato totale e le 310 unità vendute rappresentano solamente il -6,9% rispetto alle vendite del. Tabella 4. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali -. PRIMI NOVE MESI A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Valori assoluti Variazioni percentuali Primi 9 mesi Primi 9 mesi Primi 9 mesi * Primi 9 mesi / Primi 9 mesi */ Primi 9 mesi */ MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE ,2-27,1-49,1 Dozer 41 nd nd nd nd nd Esc Cingolati ,2-24,1-50,0 Esc. Gommati ,6-23,7-44,8 Motor Grader 0 nd nd nd nd nd Pale Cingolate 0 0 nd ns nd nd Pale Gommate ,9-29,3-44,7 TERNE ,2-38,8-51,2 Terne Aws ,0-53,1-53,1 Terne Rigide ,6-30,6-50,4 MINIESCAVATORI ,9-22,5-42,6 Miniescavatori ,8-24,1-42,2 Skidloaders ,3-13,4-44,9 Track Loaders ,0-18,6-42,2 RULLI ,2-51,0-65,8 Rulli Monotamburo ,2-58,5-67,3 Rulli Tandem ,1-46,0-64,9 VIBROFINITRICI ,2-54,8-62,2 DUMPER ARTICOLATI ,4 137,5-34,5 SOLLEVATORI TELESCOPICI ,4-6,9-50,1 S.Front.<= ,5 12,5-30,8 S.Front ,2 48,0-20,4 S.Front ,0 17,1-55,4 S.Front. Oltre ,9-55,9-71,7 S.Rot.< nd -60,7 nd nd S.Rot.> ,8-56,6-74,7 TOTALE MACCHINE ,8-23,7-45,7 * Stima CRESME per riallineamento del campione Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e realizzato grazie al patrocinio di MADE Expo CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, IMPORTAZIONI: PRIMO DATO POSITIVO PER LE MACCHINE PER LE COSTRUZIONI, A LUGLIO +1,6% SU BASE ANNUA A luglio sono state importate macchine per le costruzioni per un importo pari ad oltre 50 milioni di euro. Occorre tornare indietro fino al primo semestre per ritrovare importi di simile consistenza. L andamento di attenuazione della variazione negativa delle importazioni riscontrato a partire da aprile, è notevolmente supportato dal dato di luglio che registra +1,6% rispetto a luglio. Negli ultimi mesi, infatti, con la sola parentesi del mese di maggio (-22,3% su maggio ), il valore delle importazione è in costante aumento in valori assoluti in termini congiunturali. E il comparto delle gru a torre che più degli altri aumenta la quota delle importazioni; +118,9% rispetto a luglio che fa seguito al +114,1% su base annua registrato a giugno. Dinamica simile, ma con variazioni 5

6 percentuali ben più basse, anche per le macchine stradali che già a giugno avevano registrato un +46,9% su base annua ed ora +57,7% rispetto a luglio. Ma il comparto che fa da traino all intero settore della macchine per le costruzioni, rimane anche a luglio quello delle macchine per perforazioni, sondaggi, palificazioni e tunnelling. Il valore delle importazioni per questo comparto a luglio è stato di oltre 16 milioni di euro (+29,6% su base annua) poco meno dei 16,5 milioni di euro importati a gennaio che rappresentano l importo più alto degli ultimi due anni. E da marzo che in questo comparto il valore delle importazioni è in costante crescita, mese dopo mese. Costante, invece, la diminuzione delle importazioni sia per le macchine per la lavorazione degli inerti che per quelle movimento terra, che perdono rispettivamente il -25,1% ed il -10,3%. Ma il comparto che più degli altri registra un forte flessione delle importazioni è quello delle macchine per il calcestruzzo che a luglio segna un -37,9% rispetto a luglio ; flessione che ormai perdura da aprile. Tabella 5. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro)- Dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Variazione % - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale periodo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale periodo Gennaio -26,3 23,3-19,1-34,3-53,9-40,5-32,9 Febbraio -28,5-34,7 13,2-64,1-28,2-42,7-33,6 Marzo 16,0-42,3 4,7-3,2-7,3-24,4-10,6 Aprile 109,5-28,3-27,3 82,0-39,0-21,1-0,6 Maggio 1,1-20,6-14,0-18,3-2,5-39,0-22,3 Giugno 14,2-69,0-28,3 114,1 46,9-3,7-2,1 29,6-25,1-37,9 188,9 57,7-10,3 1,6 Totale periodo 9,5-30,9-16,4-16,2-9,4-25,8-14,8 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT (1) Macchine per perforazioni, sondaggi, palificazioni/tunneling; (2) Macchine per la lavorazione degli inerti (selezionatrici e frantumatrici); (3) Macchine per la produzione di calcestruzzo e prefabbricazione (casseforme, pompe per calcestruzzo, betoniere, autopompe); (4) Stradali (rulli, rulli semoventi, compattatori, frese, macchine per comprimere, macchine per mescolare, finitrici); (5) Macchine per il movimento terra (Apripista su cingoli e ruote, Livellatrici, semoventi, Ruspe spianatrici, semoventi, Caricatori, a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale, Escavatori, Pale meccaniche, caricatori e caricatrici-spalatrici, Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi e no semoventi, Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze, Lame di apripista, Autocarri a cassone ribaltabile * Da Gennaio è stata riorganizzata la collocazione dell informazione relativa al dato Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.. Precedentemente il dato veniva assegnato sia al settore STRADALI che al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA. Per fornire una maggiore correttezza relativa ai dati di sommatoria generali il dato viene ora assegnato al settore STRADALI per una quota del 65% e al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA per una quota del 35%. Sono in questo modo rielaborati anche i dati precedenti al mese di Gennaio 6

7 Passando all analisi del periodo gennaio-luglio il valore delle macchine importate si attesta nei primi sette mesi del a poco più di 305 milioni di euro contro i circa 358 del (-14,8%). Il settore che registra la maggiore contrazione è quello delle macchine per la lavorazione degli inerti (-30,9%), a cui fanno seguito le macchine movimento terra (-25,8%), le macchine per il calcestruzzo (-16,4%) e le gru a torre al -16,2%. La variazione su base annua delle macchine stradali scende al di sotto del -10% e si attesta al -9,4% Infine le macchine per perforazioni che con poco meno di 96 milioni di euro di importazioni superano del 9,5% il dato dei primi sette mesi del. Tabella 6. Importazioni di macchine per le costruzioni gennaio-luglio (euro) Comparti* 2010 Gennaio Gennaio / 2010 Variazione % / Gen-Lug / Perforazioni (1) ,2-31,5 9,5 Lav. Inerti (2) ,2 12,7-30,9 Calcestruzzo (3) ,0-23,4-16,4 Gru a Torre ,6-25,8-16,2 Stradali (4) ,6-29,2-9,4 Movimento Terra (5) ,9-42,5-25,8 TOTALE ,3-35,2-14,8 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5 E ANCHE PER L EXPORT UN LUGLIO POSITIVO: +3,0% SU BASE ANNUA Nel mese di luglio il valore delle esportazioni di macchine per le costruzioni è stato di circa 313,6 milioni di euro in aumento del 3,0% rispetto a luglio. Si raggiunge a luglio il picco più alto del valore dell export di tutto il. Dato confortante anche la serie storica mensile denota un andamento del mercato piuttosto altalenante ed eterogeneo tra i diversi comparti. La tendenza di crescita delle macchine per il calcestruzzo, interrotta solamente nel mese di marzo (-10,6% su base annua), con i dati del mese di luglio subisce una forte impennata tanto che i 70,3 milioni di euro esportati (+44,1% su luglio ) rappresentano il valore più alto dell export negli ultimi due anni. positivo per il comparto delle macchine per perforazioni che con il +7,2% su base annua interrompe la tendenza di calo dell export iniziata a maggio. Anche le esportazioni delle macchine stradali segnano un primo dato positivo (+0,4% su base annua) in un serie di dati negativi che perdurava da tutto l anno. Di contro, in forte calo, troviamo le macchine per la lavorazione degli inerti che a luglio perdono il -48,1% su luglio che fa seguito ad un -25,3% su base annua registrato a giugno. E se mentre per le macchine movimento terra il dato di luglio (-1,5%) sembra essere un preludio per la stabilizzazione del dato dell export in forte calo per tutto il, per il comparto delle gru a torre dopo un trimestre di costante e notevole aumento il dato di luglio segna una brusca frenata (-19,8% su luglio ). 7

8 Tabella 7. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Variazione % - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale periodo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale periodo Gennaio 1,5 1,8 18,9 45,6-19,5-13,9-2,8 Febbraio 39,0 50,4 8,8 21,8-40,7-20,0-0,4 Marzo -35,5 10,7-10,6-6,3-50,0-25,2-25,8 Aprile 7,1 37,0 6,2 18,3-2,0-6,0 4,1 Maggio -17,7 5,7 13,2 48,0-4,0-16,5-6,8 Giugno -14,7-25,3 7,2 6,9-36,3-19,8-14,5 7,2-48,1 44,1-19,8 0,4-1,5 3,0 Totale periodo -7,6-3,3 12,1 11,3-23,1-15,1-7,4 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5 Passando all analisi dei dati cumulati per anno, il valore delle esportazioni di macchine dei primi sette mesi del si attesta a poco più di milioni di euro il -7,4% sullo stesso periodo del ; flessione non generalizzata per tutti i settori. L aumentano più significativo è quello delle macchine per il calcestruzzo che con 334,4 milioni di euro di export superano del +12,1% il dato dei primi sette mesi del. Ma anche il comparto delle gru a torre guadagna quote di mercato superando del +11,3% il dato del. Ancora in flessione gli altri comparti, tra i quali la flessione più importante si registra nelle vendite all estero delle macchine stradali, -23,1% sullo stesso periodo del, seguite dalle macchine movimento terra, - 15,1%, e dalle macchine per perforazioni che seppur esportando macchine per un importo di 495,6 milioni di euro, perdono il -7,6% sui primi sette mesi del. Poco più del 3% è invece il calo delle esportazioni delle macchine per la lavorazione degli inerti. Tabella 8. Esportazioni di macchine per le costruzioni gennaio-luglio (euro) Comparti* 2010 Gennaio Gennaio / 2010 Variazione % / Gen-Lug / Perforazioni (1) ,6 4,7-7,6 Lav. Inerti (2) ,0 17,3-3,3 Calcestruzzo (3) ,4 5,7 12,1 Gru a Torre ,7 4,7 11,3 Stradali (4) ,6 0,8-23,1 Movimento Terra (5) ,9 6,5-15,1 TOTALE ,6 5,9-7,4 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5 8

9 E IL SALDO COMMERCIALE POSITIVO NEL PRIMO SEMESTRE DEL SUPERA I MILIONI DI EURO Nei primi sette mesi dell anno il saldo commerciale positivo supera i milioni di euro in calo del 5,6% rispetto allo stesso periodo del. Il saldo commerciale attivo interessa tutti i settori. Le macchine per perforazioni, sfiorano i 400 milioni di euro (erano 450 nel ) e le macchine movimento terra superano i 375 milioni (erano circa 420 nel ), mentre le macchine per il calcestruzzo sfiorano i 300 milioni in netta crescita rispetto al (+16,8%). In crescita anche il saldo commerciale delle gru a torre e delle macchione per la lavorazione degli inerti. Tabella 9. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Variazione % - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale periodo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale periodo Gennaio 25,9-1,8 30,8 52,6-2,1 1,7 12,9 Febbraio 74,5 67,9 7,9 82,5-43,1-9,0 12,2 Marzo -43,4 15,9-12,6-6,5-54,9-25,4-28,7 Aprile -8,8 53,0 11,2 15,5 4,0 1,7 5,3 Maggio -20,8 8,4 17,2 52,2-4,2-7,8-3,6 Giugno -17,8-17,8 13,0 4,0-46,6-26,1-16,8 3,8-49,7 57,7-25,4-8,1 1,7 3,3 Totale periodo -11,0 0,4 16,8 13,9-25,3-10,6-5,6 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5 Tabella 10. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2010 gennaio-luglio (euro) Comparti* 2010 Gennaio Gennaio / 2010 Variazione % / Gen-Lug / Perforazioni (1) ,6 18,5-11,0 Lav. Inerti (2) ,6 18,0 0,4 Calcestruzzo (3) ,9 12,3 16,8 Gru a Torre ,9 11,3 13,9 Stradali (4) ,5 8,6-25,3 Movimento Terra (5) n.s. 65,8-10,6 TOTALE ,1 25,7-5,6 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5 9

10 AREE DESTINAZIONE EXPORT GENNAIO-LUGLIO : CRESCONO LE VENDITE IN ARABIA SAUDITA, IRAQ, SVIZZERA E AUSTALIA Nei primi sette mesi del, a fronte di un calo del -7,4% registrato dalle vendite del settore delle macchine edili nel mercato estero a livello mondiale, il dato dei primi 30 paesi di destinazione dell export, rappresentativi del 75,5% dell export italiano, cresce del -1,8%. I primi quattro mercati di riferimento per i produttori italiani di macchine movimento terra, Francia, Russia, Germania e Stati Uniti, sono mercati in calo. E anche la Turchia, mercato importante e emergente, vedere le esportazioni ridursi del 32% rispetto a. La perdita di esportazioni verso i paesi nei quali le imprese italiane sono più abituate a operare è in parte compensata dalla crescita di altri paesi, come l Arabia Saudita con una crescita del 98% e 93 milioni di euro di valore dell export in classifica al quinto posto, superando la Turchia da sempre una nazione di riferimento importante dell export italiano. E da segnale l importante crescita dell export in Svizzera, Australia, Etiopia e Brasile e soprattutto del Qatar. In quest ultimo mercato l export è passato dai 9 milioni del ai 24 del. Ma le vendite sono cresciute anche negli Emirati Arabi, in Sudafrica, in Nigeria e in India. Più contenuti ma in significativa crescita l export verso paesi come la Tunisia, l Argentina, il Canda, Oman e il Cile. Tabella 11. Export di macchine per le costruzioni nei primi 30 paesi di riferimento (euro) Rank PAESI Gennaio - Gennaio - Var. % Gen - Lug / 1 Francia ,0 2 Russia ,7 3 Germania ,5 4 Stati uniti ,3 5 Arabia saudita ,2 6 Turchia ,1 7 Iraq ,3 8 Svizzera ,9 9 Algeria ,4 10 Belgio ,5 11 Australia ,9 12 Regno unito ,8 13 Austria ,1 14 Etiopia ,0 15 Brasile ,6 16 Qatar ,0 17 Emirati arabi uniti ,5 18 Sudafrica ,6 19 Nigeria ,7 20 India ,6 21 Polonia ,7 22 Tunisia ,2 23 Cina ,0 24 Argentina ,9 25 Canada ,9 26 Oman ,1 27 Cile ,9 28 Colombia ,2 29 Paesi bassi ,6 30 Libia ,2 Totale ,8 Totale Mondo ,4 % 30 su Mondo 68,5 75,3 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5 10

11 APPENDICE STATISTICA Tabella 12. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) Variazione % Gen-Lug / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,8-84,4 America Centro-Sud ,6 261,9 America del Nord ,2 8,2 Asia ,4 32,9 Eu ,7 10,5 Altri paesi Europa ,1-18,4 Oceania ed altri ,2 95,4 Mondo ,7 9,5 LAVORAZIONE INERTI Africa ,0-85,5 America Centro-Sud ,7-70,5 America del Nord ,5-27,3 Asia ,9 3,9 Eu ,0-30,2 Altri paesi Europa ,0-33,9 Oceania ed altri ,1-100,0 Mondo ,0-30,9 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,3 1,9 America Centro-Sud America del Nord ,0 53,0 Asia ,2-35,7 Eu ,7-12,8 Altri paesi Europa ,6-8,9 Oceania ed altri Mondo ,1-16,4 GRU A TORRE Africa America Centro-Sud ,0 America del Nord ,0-37,9 Asia ,8-100,0 Eu ,1-16,8 Altri paesi Europa ,0 39,8 Oceania ed altri Mondo ,0-16,2 STRADALI Africa , ,3 America Centro-Sud ,9-98,8 America del Nord ,9-48,9 Asia ,2 66,0 Eu ,6-2,5 Altri paesi Europa ,0 26,9 Oceania ed altri ,4 59,4 Mondo ,8-9,4 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,4 8,7 America Centro-Sud ,3-53,5 America del Nord ,4-18,1 Asia ,3-70,2 Eu ,2-19,8 Altri paesi Europa ,3 120,4 Oceania ed altri ,7 346,9 Mondo ,7-25,8 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,8-14,8 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 11

12 Tabella 13. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) Variazione % Gen-Lug / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,1 60,7 America Centro-Sud ,1-6,4 America del Nord ,3 7,9 Asia ,9 7,4 Eu ,5-23,9 Altri paesi Europa ,0-43,8 Oceania ed altri ,9-16,4 Mondo ,2-7,6 LAVORAZIONE INERTI Africa ,5-34,8 America Centro-Sud ,1 13,5 America del Nord ,5 26,2 Asia ,1 36,5 Eu ,3-17,7 Altri paesi Europa ,5 37,1 Oceania ed altri ,0-3,1 Mondo ,3-3,3 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,7 63,4 America Centro-Sud ,3 7,1 America del Nord ,2-10,4 Asia ,9-0,7 Eu ,4-5,2 Altri paesi Europa ,1 17,4 Oceania ed altri ,6-2,7 Mondo ,0 12,1 GRU A TORRE Africa ,4-44,7 America Centro-Sud ,6-61,3 America del Nord ,8-44,0 Asia ,0 79,5 Eu ,9 7,7 Altri paesi Europa ,8 14,8 Oceania ed altri ,7-85,5 Mondo ,3 11,3 STRADALI Africa ,8-22,2 America Centro-Sud ,7-41,5 America del Nord ,0-47,9 Asia ,2-26,4 Eu ,3-36,4 Altri paesi Europa ,6 0,9 Oceania ed altri ,4 55,4 Mondo ,2-23,1 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,3 17,8 America Centro-Sud ,5 12,7 America del Nord ,1-13,2 Asia ,7-25,1 Eu ,6-24,1 Altri paesi Europa ,7-8,2 Oceania ed altri ,3-24,8 Mondo ,7-15,1 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,4-7,4 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 12

13 Tabella 14. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni (euro) Variazione % Gen-Lug / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,8 75,4 America Centro-Sud ,1-7,7 America del Nord ,9 7,6 Asia ,1 5,2 Eu ,8-52,4 Altri paesi Europa ,7-44,3 Oceania ed altri ,7-17,9 Mondo ,9-11,0 LAVORAZIONE INERTI Africa ,4-34,2 America Centro-Sud ,1 13,6 America del Nord ,8 39,6 Asia ,4 37,4 Eu ,6-13,4 Altri paesi Europa ,3 42,3 Oceania ed altri ,7-1,8 Mondo ,7 0,4 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,7 64,1 America Centro-Sud ,3 6,9 America del Nord ,8-11,8 Asia ,6 4,9 Eu ,7-2,1 Altri paesi Europa ,9 21,2 Oceania ed altri ,6-2,7 Mondo ,4 16,8 GRU A TORRE Africa ,4-45,2 America Centro-Sud ,5-61,3 America del Nord ,8-44,1 Asia ,3 80,8 Eu ,5 11,8 Altri paesi Europa ,2 14,6 Oceania ed altri ,7-85,5 Mondo ,1 13,9 STRADALI Africa ,0-22,8 America Centro-Sud ,9-36,3 America del Nord ,6-47,2 Asia ,8-27,1 Eu ,0-60,6 Altri paesi Europa ,2 0,0 Oceania ed altri ,2 55,4 Mondo ,6-25,3 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,1 17,9 America Centro-Sud ,3 13,7 America del Nord ,5-7,7 Asia ,8 3,9 Eu ,4-27,4 Altri paesi Europa ,3-11,1 Oceania ed altri ,1-25,6 Mondo ,6-10,6 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,2-5,6 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 13

14 Tabella 15. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) 14 Variazione % Gen-Lug / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Battipali ,4 226,5 Abbattitrici semoventi ,8 437,4 Abbattitrici non semoventi ,0-0,1 Perforazione semoventi ,2-19,4 Perforazione non semoventi ,8 14,8 Parti ,5 9,3 Derricks ,2 Totale ,7 9,5 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare ,9 5,8 Frantumatrici ,8-60,7 Totale ,0-30,9 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Casseforme ,9-21,3 Pompe per calcestruzzo ,1-0,6 Betoniere ,7-9,0 Autocarri betoniere ,5 39,4 Auto pompe ,3 177,3 Totale ,1-16,4 GRU A TORRE Totale ,0-16,2 STRADALI* Rulli ,9-34,9 Rulli semoventi ,6-12,5 Compattatori ,0-41,0 Frese ,9-25,0 Macchine per comprimere ,2-32,4 Macchine per mescolare ,9 137,1 Finitrici ,2 26,8 Totale ,8-9,4 MACCHINE MOVIMENTO TERRA* Apripista su cingoli ,5-55,5 Apripista su ruote ,8 56,9 Livellatrici, semoventi ,7-23,1 Ruspe spianatrici, semov ,9-19,2 Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo ,4 103,7 Caricatori a cingoli ,2-15,6 Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale ,9-25,2 Escavatori semoventi, rotazione di ,9-30,8 Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360, esclusi a cingoli ,6-40,0 Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360 e caricatori frontali) ,5-33,3 Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a ,9-25,0 Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a ,6-26,6 Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT ,0 4,3 Lame di apripista ,6-10,8 Dumper con motore diesel, semidiesel, a scoppio ,4 71,7 Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio ,9-17,8 Totale ,7-25,8 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale ,8-14,8 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT * Da Gennaio è stata riorganizzata la collocazione dell informazione relativa al dato Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.. Il dato viene ora assegnato al settore STRADALI - Frese per una quota del 65% e al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. per una quota del 35%.

15 Tabella 16. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) 15 Variazione % Gen-Lug / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Battipali ,8 7,3 Abbattitrici semoventi ,3-75,5 Abbattitrici non semoventi ,4 12,2 Perforazione semoventi ,6-11,2 Perforazione non semoventi ,8 181,9 Parti ,3-24,0 Derricks ,3 462,9 Totale ,2-7,6 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare ,8 28,7 Frantumatrici ,1-17,6 Totale ,3-3,3 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Casseforme ,0 24,0 Pompe per calcestruzzo ,8-15,5 Betoniere ,6-0,3 Autocarri betoniere ,6 31,4 Auto pompe ,0 18,3 Totale ,0 12,1 GRU A TORRE Totale ,3 11,3 STRADALI Rulli ,1-46,9 Rulli semoventi ,9-7,4 Compattatori ,7 2,9 Frese* ,3-3,0 Macchine per comprimere ,4 46,8 Macchine per mescolare ,8 2,5 Finitrici ,4-35,3 Totale ,2-23,1 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Apripista su cingoli ,3-9,3 Apripista su ruote ,3 34,8 Livellatrici, semoventi ,7-42,8 Ruspe spianatrici, semov ,9 48,6 Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo ,4-21,4 Caricatori a cingoli ,7-12,4 Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale ,2 0,4 Escavatori semoventi, rotazione di ,6-26,6 Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360, esclusi a cingoli ,8-19,6 Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360 e caricatori frontali) ,0-17,1 Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.* ,3-3,0 Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a ,7-27,1 Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT ,8-12,3 Lame di apripista ,7-29,1 Dumper con motore diesel, semidiesel, a scoppio ,6-21,9 Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio ,9-0,8 Totale ,7-15,1 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale ,4-7,4 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT * Da Gennaio è stata riorganizzata la collocazione dell informazione relativa al dato Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.. Il dato viene ora assegnato al settore STRADALI - Frese per una quota del 65% e al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. per una quota del 35%.

16 Tabella 17. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni (euro) 16 Variazione % Gen-Lug / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Battipali ,6-3,8 Abbattitrici semoventi ,6 Abbattitrici non semoventi ,2 14,2 Perforazione semoventi ,7-10,9 Perforazione non semoventi ,0 214,7 Parti ,8-36,4 Derricks ,1 725,3 Totale ,9-11,0 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare ,8 33,4 Frantumatrici ,8-13,2 Totale ,7 0,4 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Casseforme ,0 51,0 Pompe per calcestruzzo ,1-15,8 Betoniere ,7 0,1 Autocarri betoniere ,3 31,3 Auto pompe ,1 15,2 Totale ,4 16,8 GRU A TORRE Totale ,1 13,9 STRADALI Rulli Rulli semoventi ,3-5,9 Compattatori ,2 Frese* ,6 9,3 Macchine per comprimere Macchine per mescolare ,3 1,9 Finitrici ,9-40,7 Totale ,6-25,3 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Apripista su cingoli ,2-2,8 Apripista su ruote ,7 32,0 Livellatrici, semoventi ,9-98,6 Ruspe spianatrici, semov Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo ,7-76,8 Caricatori a cingoli ,8 Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale ,6 18,8 Escavatori semoventi, rotazione di ,9 Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360, esclusi a cingoli ,0-15,9 Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360 e caricatori frontali) ,6-13,9 Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.* ,6 9,3 Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a ,1-27,2 Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT ,3-14,3 Lame di apripista ,0-36,7 Dumper con motore diesel, semidiesel, a scoppio ,4-51,5 Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio ,4 1,3 Totale ,6-10,6 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale ,2-5,6 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT * Da Gennaio è stata riorganizzata la collocazione dell informazione relativa al dato Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.. Il dato viene ora assegnato al settore STRADALI - Frese per una quota del 65% e al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. per una quota del 35%.