Il sistema creditizio in provincia di Pisa

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1 Il sistema creditizio in provincia di Pisa Anno 2018 primo trimestre luglio Il mondo bancario continua nel processo di riorganizzazione partito oltre un decennio fa. La crisi finanziaria del 2008, le norme che in modo sempre più stringente regolano il mondo del credito unite all esplosione della digitalizzazione stanno infatti portando ad una metamorfosi del sistema creditizio. Gli elementi più rilevanti di questo processo sono la riduzione degli sportelli e la progressiva concentrazione del settore. Il numero di sportelli bancari attivi in provincia passa infatti dai 261 di fine 2017 ai 250 di fine 2018: un valore che riporta Pisa al In termini di variazione percentuale il risultato pone Pisa (-5,3% rispetto al 2017) in una posizione leggermente migliore rispetto alla media regionale che, invece, registra un - 6,3% (-132 sportelli in un anno), in Italia addirittura al -7,1% (-1.954). La riduzione degli sportelli va di pari passo con la riduzione dei dipendenti del comparto: a fine 2018 si contano infatti a Pisa lavoratori contro i del 2017: il livello più basso dal Quanto alla concentrazione, se nel 2009 gli sportelli pisani delle banche grandi e maggiori 1 rappresentavano il 29% degli sportelli della provincia di Pisa, a fine 2018 tale quota sale al 47% (ben 118 sportelli su 250). Sportelli per gruppi dimensionali di banche in provincia di Pisa (valori assoluti) La presenza delle banche si assottiglia e cresce la concentrazione Informazioni e chiarimenti studi@pi.camcom.it tel Redazione Alberto Susini Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia (Base Dati Statistica) La digitalizzazione si accompagna ad un utilizzo sempre più consistente di strumenti alternativi per regolare le transazioni. A fine 2018, in provincia di Pisa, erano infatti attivi ben P.O.S. (Point of Sale) contro i del 2017 ( unità in un solo anno). 1 Comprendono banche appartenenti a gruppi o indipendenti con totale dei fondi intermediati, nell'ordine, superiori a 21,5 miliardi di euro. 1

2 Considerando l operatività degli istituti, il credito concesso in provincia di Pisa continua lentamente a crescere (+0,7% nel primo trimestre 2019). Questo però avviene solo grazie ai prestiti concessi alle famiglie che segnano un +2,8% mentre le imprese evidenziano una sostanziale stagnazione (-0,1%). I finanziamenti bancari destinati alle famiglie sono in aumento nella componente del credito al consumo (+8,1%) ma anche per i mutui per l acquisto dell abitazione (+4,2%). Considerando la dimensione delle aziende, a Pisa i finanziamenti alle imprese (-0,1%) continuano a mostrare andamenti differenziati che vedono le piccole in flessione (-2,4%) a fronte di un leggero aumento per le unità produttive medio grandi (+0,5%). Andamento dei prestiti bancari in provincia di Pisa (tasso di variazione sui dodici mesi corretto per le operazioni di cartolarizzazione, cessioni e riclassificazioni) Aumenta leggermente il credito concesso N.B.: Il "Totale" include, oltre ai prestiti a "Imprese" e "Famiglie consumatrici", anche i prestiti a "Società finanziarie e assicurative" e alle "Amministrazioni pubbliche". Fonte: Elaborazioni su dati Banca di Italia - Sede Regionale Toscana In Toscana il dato complessivo evidenzia una crescita del credito concesso leggermente inferiore a quello pisano (+0,3% nel primo trimestre 2019) a causa di una flessione più decisa dei prestiti concessi alle imprese (-1,2%) a fronte di un credito per le famiglie cresciuto del 3,3%. A livello settoriale, la dinamica dei finanziamenti alle imprese ha mostrato elevata eterogeneità. Le imprese del manifatturiero, pur mettendo a segno nel primo trimestre 2019 un +2,9%, evidenziano un rallentamento rispetto al recente passato. Cresce anche il credito dato alle costruzioni (+2,8%) mentre il terziario segna un ulteriore contrazione (-3,5%): la quinta consecutiva. Il credito cresce soprattutto nel manifatturiero 2

3 Prestiti di banche e società finanziarie alle imprese della provincia di Pisa (tasso di variazione sui dodici mesi corretto per le operazioni di cartolarizzazione, cessioni e riclassificazioni) Fonte: Elaborazioni su dati Banca di Italia - Sede Regionale Toscana. Il rasserenamento della situazione economica unita a criteri di selezione più rigorosi adottati dalle banche, hanno contribuito a un generale miglioramento della qualità del credito portando alla diminuzione dell incidenza delle nuove sofferenze bancarie sullo stock dei prestiti concessi (il cosiddetto tasso di ingresso in sofferenza). Cala l incidenza delle sofferenze A Pisa il tasso di ingresso in sofferenza delle imprese continua la fase di ridimensionamento passando dal picco del 5,7% di fine 2016 al 3,6% di marzo 2019: un valore tutto sommato in linea rispetto alla media regionale che si assesta al 3,2%. Ciononostante la situazione dei crediti di difficile esigibilità torna ad essere elemento di preoccupazione nelle costruzioni dove, a marzo 2019, si arriva all 11% dei prestiti. Tasso di ingresso in sofferenza in provincia di Pisa (valori %, media semplice dei quattro trimestri che terminano alla data di riferimento) Fonte: Elaborazioni su dati Banca di Italia - Sede Regionale Toscana 3

4 La quota di crediti bancari deteriorati (vale a dire lo stock delle sofferenze, crediti scaduti, incagliati o ristrutturati in rapporto al totale dei crediti comprensivi delle sofferenze all inizio del periodo) continua ad essere elevata anche se la sua incidenza si è leggermente ridotta rispetto ad un anno fa. A marzo 2019 il 25,5 per cento del complesso dei finanziamenti alle imprese riestrava in questa categoria: -8,2 punti percentuali rispetto a marzo Anche in Toscana l incidenza dei crediti deteriorati è elevata, pur fermandosi al 20,7%. Il miglioramento della qualità del credito deriva soprattutto l accelerazione del processo di smobilizzo dei prestiti problematici nei bilanci delle banche, attuato tramite cartolarizzazioni e passaggi a perdita sotto l impulso delle autorità di vigilanza. La peggiore qualità del credito concesso in provincia di Pisa si riverbera sui tassi applicati alle imprese per i finanziamenti. Pur all interno di un progressiva riduzione, a fronte di un ampia disponibilità di liquidità, i tassi di interesse sui finanziamenti per cassa (qui troviamo le aperture di credito in conto corrente) per le imprese pisane (5,7%) risultano costantemente superiori tanto alla media nazionale (4,3%) che regionale (4,9%): riflettendo appunto l orientamento più selettivo dell offerta su Pisa...ma non abbastanza da incidere sui tassi Tassi attivi sui finanziamenti per cassa, rischi a revoca (società non finanziarie e famiglie produttrici, valori %) Fonte: dati Banca d Italia (Base Dati Statistica) 4

5 NOTA METODOLOGICA La presente nota è stata realizzata utilizzando i dati pubblicati sulla Base Dati Statistica (BDS) della Banca d Italia e quelli forniti dalla Banca d Italia sede di Firenze, Divisione Analisi e ricerca economica territoriale. I dati possono differire rispetto a quelli precedentemente pubblicati per modifiche effettuate dalla Banca d Italia. I dati forniti da Banca d Italia garantiscono anche un analisi dei settori sulla base delle segnalazioni delle Centrali dei Rischi; tali indicatori non risultano coerenti rispetto ai totali provinciali e regionali sopra commentati, perché le banche dati da cui sono prodotti non sono omogenee, ciò nonostante, consentono di avere un dettaglio informativo trimestrale sui settori con una confrontabilità coerente per più periodi di riferimento e fra territori diversi. Il settore piccole imprese è formato dalle società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti. Il settore famiglie produttrici è formato da società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti. Tasso di ingresso in sofferenza. Flussi delle nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata alla fine del periodo precedente. I valori riportati sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento Si definisce sofferenza rettificata l esposizione bancaria di un affidato, quando questi sia segnalato: a) in sofferenza dall unico intermediario che ha erogato il credito; b) in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dall unico altro intermediario esposto; c) in sofferenza da un intermediario e l importo della sofferenza sia almeno il 70 per cento dell esposizione complessiva per cassa sul sistema ovvero vi siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento; d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10 per cento dell esposizione complessiva per cassa sul sistema. Le sofferenze comprendono la totalità dei rapporti per cassa in essere con soggetti in stato d'insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. 5