Regione Puglia QUATTRO MOSSE CONTRO IL CREDIT CRUNCH

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1 Regione Puglia QUATTRO MOSSE CONTRO IL CREDIT CRUNCH Bari, lì 16 luglio

2 Regione Puglia PRESENTAZIONE I. QUADRO CONGIUNTURALE II. INTERVENTI IN ITINERE III. POLITICHE PROGRAMMATICHE IV. PRINCIPI DELL ACCESSO AUMENTATO AL FINANZIAMENTO V. NUOVE MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO VI. IMPATTO POTENZIALE SUL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE VII.AZIONE AIUTI IN FORMA DI GARANZIA DEL CREDITO NUOVA DOTAZIONE VIII.AZIONE FONDO DI CONTROGARANZIA IX. AZIONE FONDO TRANCHED COVER X. RIFERIMENTI NORMATIVI Bari, lì 16 luglio

3 QUADRO CONGIUNTURALE Tessuto delle PMI e delle microimprese pugliesi: crescente domanda di credito Banche: politiche creditizie conservative e influenzate dalle regole prudenziali di vigilanza. Sistema delle garanzie: eccessiva frammentazione, scarsa patrimonializzazione Regione Puglia: in itinere iniziative per il sostegno dell accesso al credito attraverso il rafforzamento dei fondi patrimoniali di garanzia fondi rischi del sistema dei Confidi. Il quadro trova riscontro negli studi della Banca d Italia (cfr. Banca d Italia Eurosistema, Quaderni di Economia e Finanza, Ottobre 2011 ed Economie regionali, Giugno 2012) 3

4 INTERVENTI IN ITINERE Azione Obiettivo: sostenere la sviluppo delle Piccole Medie Imprese attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al credito. - Attuazione: contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei Confidi, per il ricorso al credito delle PMI. - Dotazione: ,00 Azione Obiettivo: sviluppare operatori di grandi dimensioni strutturati per il sostegno alle PMI e microimprese. Consolidamento di processi di aggregazione. Attuazione: adeguamento strutturale e organizzativo dei confidi aventi idonei requisiti patrimoniali e di attività, affinché gli stessi possano evolvere in soggetti vigilati. Dotazione: ,00 4

5 POLITICHE PROGRAMMATICHE Regione Puglia: Interventi sul sistema delle garanzie per il sostegno nella fase di accesso al credito. Politiche programmatiche ispirate ai principi dell «Accesso aumentato al finanziamento» Obiettivo: accompagnare lo stock degli investimenti in misura anticiclica 5

6 PRINCIPI DELL ACCESSO AUMENTATO AL FINANZIAMENTO Riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano nell accedere al finanziamento o a causa del rischio maggiore percepito in associazione all investimento in certe attività correlate con la conoscenza (come lo sviluppo tecnologico, l innovazione e il trasferimento della tecnologia) o a causa della mancanza di garanzie sufficienti. Creazione di migliori opportunità di lavoro sostenendo le PMI con la creazione di crescita e occupazione potenziale attraverso l aumentata disponibilità del finanziamento del debito. 6

7 NUOVE MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO AZIONE 6.1.6: NUOVA DOTAZIONE ,00 AZIONE : FONDO DI CONTROGARANZIA ,00 FONDO TRANCHED COVER ,00 7

8 IMPATTO POTENZIALE SUL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE AZIONE : Aumento volume finanziamenti verso PMI e microimprese (circa 500 milioni) AZIONE FONDO CONTROGARANZIA: Aumento volume finanziamenti verso PMI e microimprese (min. 500 milioni max milioni a seconda del moltiplicatore che sarà definito in fase di attuazione) AZIONE FONDO TRANCHED COVER: Aumento volume finanziamenti verso PMI e microimprese (circa 125 milioni) 8

9 NUOVA DOTAZIONE: ,00 INNOVAZIONI RISPETTO AL PRIMO AVVISO: MOLTIPLICATORE (RAPPORTO DI GEARING) NON SUPERIORE A 10 AUMENTATO A 2,5 MILIONI L IMPORTO MASSIMO GARANTITO SU PRESTITI SOTTESI A INVESTIMENTI GARANTITI ANCHE I PRESTITI PER FINANZIAMENTO DELL ATTIVO CIRCOLANTE (SCORTE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI, CONTRATTO DI CREDITO EDILIZIO PER COSTRUZIONI, ANTICIPO EXPORT-IMPORT, ANTICIPO FATTURE, ANTICIPO CONTRATTI, SALVO BUON FINE) 9

10 Dati 2012 (aggiornati a luglio 2012) Confidi beneficiari: n. 8 Numero richieste a sistema: Importo lordo finanziamenti relativi: ,65 10

11 Dati 2012 (aggiornati a luglio 2012) Posizioni deliberate positivamente: Importo garanzie deliberate lorde: ,69 Importo garanzie nette relative: ,53 (fondo impiegato: ,35) 11

12 Dati 2012 (aggiornati al ) Posizioni 'a default':n. 16 su posizioni positive di cui: n. 3 convalidate n. 13 in istruttoria per un totale dello 0,6% sulle posizioni deliberate positivamente 12

13 Ripartizione del Fondo tra i Confidi beneficiari Artigianfidi: ,62 CNA Brindisi: ,59 Cofidi Commercianti Capitanata: ,71 Cofidi Puglia: ,07 Coop. Artigiana: ,18 Fidindustria: ,32 L'Artigiana: ,41 Società Garanzia Commercianti: ,10 13

14 Rapporto garanzie lorde/garanzie nette per ciascun Confidi Artigianfidi: ,2/ CNA Brindisi: ,2/ Cofidi Commercianti Capitanata: ,8/ Cofidi Puglia: ,4/ ,4 Coop. Artigiana: ,84/ ,44 Fidindustria: ,7/ ,2 L'Artigiana: ,74/ Società Garanzia Commercianti: ,73/ ,7 14

15 Richieste ricevute da ciascun Confidi Artigianfidi: 403 CNA Brindisi: 191 Cofidi Commercianti Capitanata: 500 Cofidi Puglia: Coop. Artigiana: 341 Fidindustria: 502 L'Artigiana: 188 Società Garanzia Commercianti:

16 Posizioni positive per ciascun Confidi Artigianfidi: 335 CNA Brindisi: 159 Cofidi Commercianti Capitanata: 369 Cofidi Puglia: 774 Coop. Artigiana: 306 Fidindustria: 302 L'Artigiana: 119 Società Garanzia Commercianti:

17 Percentuale posizioni positive rispetto al totale delle richieste ricevute 17

18 Dati lordi su richieste 18

19 Distribuzione investimenti per settore di attività Commercio ,53 Manifatturiero ,79 Costruzioni ,04 Servizi alloggio e ristorazione ,62 Altri servizi ,22 Trasporto e magazzinaggio ,81 Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese ,73 Servizi di informazione e comunicazione ,60 Attività professionali, scientifiche e tecniche ,15 Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento ,05 Sanità e assistenza sociale ,07 Attività immobiliari ,87 Fornitura energia, gas, etc ,00 Istruzione ,10 Fornitura acqua, reti fognarie, differenziata ,08 Agricoltura, silvicoltura, pesca ,00 Attività finanziarie e assicurative ,10 Estrazione minerali ,89 19

20 Dati lordi su richieste 20 29,2% 24,4% 17,8% 9,3% 1,8% 3,9% 2,0% 2,2% 1,5% 1,1% 1,5% 2,0% 1,6% 0,2% 0,7% 0,3% 0,2% 0,2%

21 Investimenti per tipologia Attivi ,88 Riequilibrio finanziario ,74 Capitalizzazione aziendale ,03 Dati lordi su richieste 21

22 Attivi Riequilibrio finanziario Capitalizzazione aziendale

23 AZIONE FONDO DI CONTROGARANZIA DOTAZIONE: ,00 ATTORI ECONOMICI COINVOLTI: CONFIDI e BANCHE BENEFICIARI FINALI: MICROIMPRESE E PMI MODALITA OPERATIVE: Attraverso lo strumento della Controgaranzia si fornisce sostegno alla garanzia prestata dai Confidi in favore delle PMI e microimprese operanti in Puglia EFFETTI ATTESI: Aumento del volume dei finanziamenti in favore delle PMI e microimprese operanti in Puglia, assistiti dalle garanzie offerte dai Confidi 23

24 AZIONE FONDO DI CONTROGARANZIA FINANZIAMENTO OGGETTO DELLA CONTROGARANZIA: Prestiti sottesi a investimenti e spese per scorte, materie prime e prodotti finiti (nei limiti del 20% degli investimenti) IMPORTO MASSIMO GARANTITO: 80% del finanziamento iniziale 24

25 AZIONE TRANCHED COVER DOTAZIONE: ,00 ATTORI ECONOMICI COINVOLTI : BANCHE BENEFICIARI FINALI: MICROIMPRESE E PMI MODALITA OPERATIVE: Garanzia del rischio di prime perdite su classi segmentate di portafogli creditizi costituiti da finanziamenti in favore di PMI e microimprese operanti in Puglia 25

26 AZIONE TRANCHED COVER EFFETTI ATTESI: Abbattimento del costo del credito per l impresa finanziata e contestuale riduzione significativa dei requisiti patrimoniali della Banca finanziatrice (originator); aumento della disponibilità di nuovi impieghi per il sistema creditizio CARATTERISTICHE DEI PORTAFOGLI CREDITIZI: finanziamenti per investimenti iniziali ed innovativi e per spese per scorte, materie prime e prodotti finiti (nei limiti del 20%) 26