MERCATO DI RIFERIMENTO: Dentifrici

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2 MERCATO DI RIFERIMENTO: Dentifrici CD. Prodotto Nome ACTIFLUOR 75ML+EMOFORM SPZ ACTIFLUOR DENTIF 75ML ACTIFLUOR+ALIFRESH DEN75+COL ACTISENS GEL 14DO 0,9ML APAGEN PLUS 50ML AQUAFRESH NATURAL&SCIENCE DENT ARONAL FORTE DENTIF 75ML AGE DEFENSE DENTIF 100ML GENGIDENTIF 100ML D WHITE & LUX 75ML D WHITE ULTRA WHITE+SP3D COMPLETE DENTIF 100ML COMPLETE EXP CITRUS BREE COMPLETE EXP EXOTIC ENER COMPLETE EXP EXTREME GRE COMPLETE NTT DENTIF 100ML IDEA NATURA EUC/CAM/SALV75M IDEA NATURA FORZA MARIN/MIN IDEA NATURA LIMONE 75ML PROEXPERT PROT GENGIVE 75ML PROEXPERT RIGEN SMALTO 75ML PROT FAMIGLIA PASTA 75ML PROT GENGIVE DENTIF 75ML PROTEZIONE CARIE GEL 75ML REVITALIZE DENTIF 100ML TARTAR CONTROL PASTA 75ML TP COMP EXPR CITRUS BREEZ TP COMP EXPR EXOTIC ENERG TP COMP EXPR EXTREME GREE TP COMP EXPR FRUIT EXPLOS TP COMPLETE 75ML TP COMPLETE EXTRA FRESH 75M TP COMPLETE HERBAL 75ML TP COMPLETE NOTTE 75ML TP COMPLETE WHITE 75ML TP REVITALIZING 75ML TP ULTRA WHITE 75ML ULTRA CLEAN DENTIFR 100ML ULTRA WHITE DENTIFR 100ML WHITE&COOL 75ML BIOREPAIR DENTI SENS 75ML BIOREPAIR JUNIOR TOM&JERRY 75M BIOREPAIR JUNIOR TOPO GIGIO BIOREPAIR PLUS DENTI SENS 100M BIOREPAIR PLUS DENTI SENS S/PA BIOREPAIR PLUS GENGIVE DEL 50M BIOREPAIR PLUS P TOTALE 100ML BIOREPAIR PLUS PROT TOT S/PARA BIOREPAIR POCHETTE TRAVELKIT BIOREPAIR PROT TOT 75ML BIOTENE DENTIF 75ML BIOTENE DENTIFRICIO 75ML BIPACCO CA COMPL 40M+ EX F BLANX CLASSIC DUETTO 75ML 2PZ BLANX EXTRAWHITE 30ML BLANX MED ANTIMACCHIA 100ML BLANX MED DENTI BI 100ML BLANX MED DENTI BI 100ML+SPZ BLANX MED DENTI BIANCHI 100ML BLANX MED DENTI BIANCHI+SPZ BLANX MED DENTI SENS 100ML BLANX MED DENTIF DENTI BI 100M BLANX MED GENGIVE DEL 100ML BLANX MED PROT SMALTO 100ML BLANX MED PROT SMALTO+SPZ BLANX MED PROT SMALTO100+SPZ BLANX SBIANCANTE WHITE SHOCK BLANX WHITE MAKER BIFASIC BLANX WHITE MAKER GEL PENNA BLANX WHITE SHOCK 50ML+LED BUCCAGEL DENTIF 50ML CLEANICDENT PASTA SBIANC 40ML PROX ENZYCAL DENTIF ENZ PROX ENZYCAL PACK DENT+SPA SEPT ADS DENTIF 0,05 75ML SEPT ADS DENTIF 0,12 75ML SEPT ADS DENTIF 0,20 75ML SEPT DAYCARE DENTIF GENG SEPT DAYCARE DENTIF PLAC SEPT DAYCARE DENTIF PRE SEPT DAYCARE DENTIF PRO SEPT GEL PAR 0,5% ADS 30ML SEPT GEL PAROD 1% ADS 30ML SEPT GEL PARODO+PROX SEPT SENS DENTIF INTENS SEPT SENSITIVITY DENTIF SEPT WHITENING DENTIF 50ML SEPT WHITENING DENTIF+GEL SEPT WHITENING DENTIF+SP SEPT WHITENING GEL 15ML SEPT WHITENING GEL SBIANC DENTOSAN EXTRAFLUOR 75ML DENTOSAN J DENTIF J 75ML DENTOSAN SENSITIVE 75ML DENTOSAN SPECIALIST CLOREX BB DENTIF 50ML BIMBI DENT 50ML PROMO BIMBI DENTIFRICIO 50ML DENTIF J 75ML DENTIF S/MENTOLO 75ML JUNIOR DENT 75ML PROMO PC DENT 75ML PROMOO

3 MERCATO DI RIFERIMENTO: Dentifrici CD. Prodotto Nome PROT CARIE 75ML 2PZ PROT CARIE PACK2TP+FLO PROT EROSIONE DENTIF 75M PULIZIA INTEN DENTIF SENSIT 75ML+COLLUT 100ML SENSIT PLUS 75ML 2PZ SENSITIVE PLUS 75ML SENSITIVE PROFESS DENTIF SENSITIVE PROFESS WHITEN SP PROT CARIE TEST CO STANDARD 75ML EMOFORM ACTIFLUOR 75ML EMOFORM ACTISENS 75ML EMOFORM ACTISENS BIPAC+KIT VIA EMOFORM ACTISENS DENTIF 75M OF EMOFORM ACTISENS DENTIF 75ML EMOFORM ACTISENS GEL 15DOSI EMOFORM ALIFRESH DENTIF 75ML EMOFORM ALIFRESH DENTIF 75ML EMOFORM KIDS FRA 50ML EMOFORM KIDS MOU 50ML EMOFORM WHITE 40ML EMOFORM WHITE 40ML+SPZ ULTR EMOFORM WHITE 40ML+ULTRASUONI FITOSTOMYGEN GENGIDENTIF 75ML FLUOCARIL BIFLUORE'250*125ML FLUOCARYL DENTI SENS PASTA 75M HOMEODENT 2 DENTIF ANICE 75ML HOMEODENT 2 DENTIF CLOROFILLA HOMEODENT 2 DENTIF FRUT RO 50M HOMEODENT 2 DENTIF LIM 75ML DENTIF MED 75ML BIS DENTIF PROT NTT 75ML J DENT 50ML KIT TRATT SBIANCANTE MED DENT 100ML MED DENT GENGIVE TP MED DENTIF 100ML MED DENTIF 75ML MED DENTIF 75ML+SP MED DENTIF SENS 75ML PROT GLOB DENT 100ML PROT GLOB DENT 75ML WHITENING DENT 75ML WHITENING DENT+SP WHITENING DENT75ML OFS DENTIFRICIO 75ML DENTIFRICIO 75ML BIPAC DENTIFRICIO 75ML PROMO HALITOSIS GEL 75ML NEO EMOFORM 100ML NEODESTOMYGEN GENGIDENTIF 75ML NEOEMOFORM BI PACK 100ML+KIT NEOEMOFORM BI PACK 2X100ML NEOEMOFORM BI PACK200ML+SPZ NEOEMOFORM DENTIF 100ML NEOEMOFORM DENTIF 100ML 2PZ NEOEMOFORM DENTIF 125ML NEOEMOFORM DENTIF TUBO 75ML NEOFLUOSTOMYGEN DENTIF 75ML NEOSTOMYGEN PASTA DENTALE 75ML ORALB DENTIF DENTI GENG 75ML ORALB DENTIF DENTI SENS 75ML ORALB DENTIF DISNEY STAGES 75M ORALB DENTIF FLUORO 75ML ORALB FLUORINSE BIPACCO 500ML ORALB KIT VIAGGIO MAN DENT2X ORALB SPZ PRO EXPERT ORALB TROUSSE RIC 2DENTIF 25ML PARODONTAX DENT WHITENING 75ML PARODONTAX DENTIF 75+25ML OFS PARODONTAX DENTIF 75ML PARODONTAX DENTIF 75ML PAROGENCYL BI ACTIF 75ML PAROGENCYL BI ACTIF GEL 75ML PAROGENCYL GENGIVE DEL 75ML PAROGENCYL GENGIVE SENS 75ML PAROGENCYL PROT GENGIVE 75ML REMBRANDT COMPL MINT DENTIF SENSODYNE BI PACK CLASS+F PREV SENSODYNE CLASSICO BIS SENSODYNE CLASSICO OS SENSODYNE DENTIF CLAS 100ML SENSODYNE DENTIF CLASS 100ML SENSODYNE DENTIF CLASS 75ML SENSODYNE DENTIF COMPLEX 75ML SENSODYNE F PREVION 100ML SENSODYNE F PREVION 75ML OS SENSODYNE F PREVION DENT 100ML SENSODYNE F PREVION DENT 75ML SENSODYNE F PREVION OS SENSODYNE PROSMALTO DENT 75ML SENSODYNE PROSMALTO JR 50ML SENSODYNE PROSMALTO OFS 75ML SENSODYNE R&P WHITENING 75ML SENSODYNE R&P WHITENING OFS SENSODYNE RAPID 75ML SENSODYNE RAPID 75ML OFS SENSODYNE RIPARA&PROTEG 75 OFS SENSODYNE RIPARA&PROTEG DENTIF

4 PERIODO: PRE EVENTO EVENTO 04/02/ /03/ /03/ /03/2013 CAMPIONE: Partecipanti Non Partecipanti

5 Analisi quote di mercato a volume evento vs pre evento L analisi delle quote di mercato a volume evento VS pre evento mostra come l evento promozionale abbia accresciuto la QM della linea Elmex in maniera maggiore nel segmento delle farmacie partecipanti (+3,21%) rispetto a quello delle non partecipanti (+0,68%). Da notare come la QM iniziale della linea nelle farmacie partecipanti, già in partenza superiore di 1,8 punti %, riesca ad attestarsi ad un delta di QM sulle non partecipanti di più di 4,3 punti % di quota. L andamento della referenza in attività, SENSITIVE PROFESS DENTIF, è alla base dell incremento dell intera linea: essa infatti registra un aumento del +4,75% nelle farmacie partecipanti. 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% SENSITIVE PROFESS DENTIF Farmacie partecipanti Evento VS Pre Evento SENSODY NE EMOFOR M PARODO NTAX Altre Linee Pre Evento 3,61% 27,53% 13,22% 7,76% 8,90% 11,12% 7,49% 5,30% 5,71% 12,97% Evento 8,36% 30,74% 11,52% 8,28% 8,71% 11,60% 6,30% 5,28% 5,12% 12,45% +4.75% +3.21% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Farmacie non partecipanti Evento VE Pre Evento SENSITIVE PROFESS DENTIF SENSODY NE EMOFOR M PARODO NTAX Pre Evento 2,67% 25,70% 12,78% 8,99% 9,88% 11,15% 7,19% 5,61% 5,17% 13,53% Evento 2,85% 26,37% 13,28% 7,92% 9,65% 11,09% 6,66% 6,40% 5,03% 13,59% +0.18% +0.68% Altre linee

6 Sell out in pezzi a farmacia evento vs pre evento Dall analisi effettuata in termini di pezzi medi venduti a farmacia emerge come la linea Elmex, nel segmento delle farmacie partecipanti, aumenti il sell out medio a farmacia di 3,19 pezzi (+31,2%), risultato maggiormente favorevole rispetto a quanto ottenuto nelle f.cie non partecipanti (+8,9%). Da notare come la referenza in evento abbia registrato un delta pezzi tra partecipanti e non di più di 2 pezzi a farmacia: +172,3% FP VS +13,3% FNP. Il mercato di riferimento cresce anch esso maggiormente nelle farmacie partecipanti: +17,5% FP VS +6,1% FNP. Referenza Farmacie Pre-Evento Evento D evento D% evento SENSITIVE PROFESS DENTIF SENSODYNE EMOFORM PARODONTAX Altre Linee TOTALE Partecipanti 1,34 3,65 2,31 172,3% Non partecipanti 1,01 1,14 0,13 13,3% Partecipanti 10,23 13,42 3,19 31,2% Non partecipanti 9,69 10,55 0,86 8,9% Partecipanti 4,92 5,03 0,12 2,3% Non partecipanti 4,82 5,31 0,49 10,2% Partecipanti 2,88 3,62 0,73 25,4% Non partecipanti 3,39 3,17-0,22-6,6% Partecipanti 3,31 3,80 0,50 15,0% Non partecipanti 3,72 3,86 0,13 3,6% Partecipanti 4,13 5,06 0,93 22,6% Non partecipanti 4,21 4,44 0,23 5,5% Partecipanti 2,78 2,75-0,03-1,2% Non partecipanti 2,71 2,67-0,05-1,7% Partecipanti 1,97 2,30 0,34 17,0% Non partecipanti 2,12 2,56 0,45 21,1% Partecipanti 2,12 2,23 0,11 5,2% Non partecipanti 1,95 2,01 0,06 3,2% Partecipanti 4,82 5,43 0,61 12,7% Non partecipanti 5,10 5,44 0,34 6,6% Partecipanti 37,17 43,66 6,49 17,5% Non partecipanti 37,72 40,02 2,30 6,1%

7 Sell out in pezzi a farmacia evento vs pre evento andamento settimanale Approfondendo l andamento settimanale del numero di pezzi medi a farmacia si vede ancora meglio il risultato osservato grazie alla precedente analisi: la linea infatti registra, nelle farmacie partecipanti, a partire dall inizio dell esposizione, una crescita maggiore di quanto registrato dalle farmacie che non hanno partecipato all attività. 12,00 EVENTO 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 4/2 10/2 11/2 17/2 18/2 24/2 25/2 3/3 4/3 10/3 11/3 17/3 18/3 24/3 25/3 31/3 Linea Elmex FP Linea Elmex FNP Mercato FP Mercato FNP EVENTO 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 4/2 10/2 11/2 17/2 18/2 24/2 25/2 3/3 4/3 10/3 11/3 17/3 18/3 24/3 25/3 31/3 Linea Elmex FP Linea Elmex FNP

8 Analisi quote di mercato a volume evento vs anno precedente L analisi delle quote di mercato a volume evento VS anno precedente mostra come, grazie all evento, il gruppo delle farmacie partecipanti sia riuscito ad incrementare il livello di QM della linea Elmex in maniera maggiore di quanto registrato invece dalle non parteciapnti: +8,36% FP VS +2,85% FNP. La ref. in attività, SENSITIVE PROFESS DENTIF, vede nelle partecipanti una crescita di più di 8 punti %, arrivando a registrare un delta di QM rispetto alle non partecipanti di ben 5,5 punti%. 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% SENSITIVE PROFESS DENTIF Farmacie partecipanti Evento VS AP SENSODY NE EMOFOR M PARODON TAX Altre Linee AP 0,00% 26,78% 11,54% 7,02% 9,05% 12,79% 6,84% 5,71% 6,28% 14,00% Evento 8,36% 30,74% 11,52% 8,28% 8,71% 11,60% 6,30% 5,28% 5,12% 12,45% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% +8,36% SENSITIVE PROFESS DENTIF +3,96% Farmacie non partecipanti Evento VS AP SENSODY NE EMOFOR M PARODON TAX Altre linee AP 0,00% 25,43% 11,90% 8,42% 9,34% 12,09% 6,75% 6,29% 5,07% 14,70% Evento 2,85% 26,37% 13,28% 7,92% 9,65% 11,09% 6,66% 6,40% 5,03% 13,59% +2,85% +0.94%

9 Sell out in pezzi a farmacia evento vs anno precedente Dall analisi effettuata in termini di pezzi medi venduti a farmacia emerge come la linea Elmex rispetto all anno precedente, nelle farmacie partecipanti, sia riuscita a crescere in maniera maggiore rispetto a quanto registrato dalle non partecipanti: FP +2,6 pzz VS FNP +0,63 pzz. È la referenza in evento che trascina la linea registrando un aumento di pezzi nelle faramcie partecipanti di più di 3 pezzi e mezzo: +3,65 pzz FP VS +1,14 pzz FNP. Da notare che la linea riesce a crescere maggiormente rispetto a quanto registrato dal mercato: +24,1% linea Elmex VS +8,1% mkt dei dentifrici. Referenza Farmacie Pre Evento Evento D evento D% evento SENSITIVE PROFESS DENTIF SENSODYNE EMOFORM PARODONTAX Altre Linee TOTALE Partecipanti 0,00 3,65 3,65 Non partecipanti 0,00 1,14 1,14 Partecipanti 10,82 13,42 2,60 24,1% Non partecipanti 9,93 10,55 0,63 6,3% Partecipanti 4,66 5,03 0,37 8,0% Non partecipanti 4,65 5,31 0,67 14,4% Partecipanti 2,83 3,62 0,78 27,6% Non partecipanti 3,29 3,17 0,12 3,6% Partecipanti 3,65 3,80 0,15 4,1% Non partecipanti 3,65 3,86 0,21 5,9% Partecipanti 5,16 5,06 0,10 1,9% Non partecipanti 4,72 4,44 0,28 5,9% Partecipanti 2,76 2,75 0,01 0,5% Non partecipanti 2,64 2,67 0,03 1,1% Partecipanti 2,31 2,30 0,00 0,1% Non partecipanti 2,46 2,56 0,10 4,3% Partecipanti 2,54 2,23 0,30 11,9% Non partecipanti 1,98 2,01 0,03 1,7% Partecipanti 5,65 5,43 0,22 3,9% Non partecipanti 5,74 5,44 0,30 5,2% Partecipanti 40,39 43,66 3,27 8,1% Non partecipanti 39,04 40,02 0,98 2,5%