Fideiussione Corporate (la "Garanzia")

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1 Fideiussione Corporate (la "Garanzia") OGGETTO: A ciascun detentore di obbligazioni convertibili in azioni della società Sacom S.p.A. denominati "Sacom Obbligazioni Convertibili" (ciascun Obbligazionista, il "Garantito"); (i) (ii) PREMESSO CHE a) il 30 novembre 2013, l'assemblea straordinaria dei soci della società Sacom S.p.A. (la "Sacom") con sede legale in Strada statale 87, km 204, 86035, Larino (CB), iscritta al Registro delle Imprese al numero REA CB ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile (il Prestito ), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro ,00, da emettere con esclusione del diritto di opzione, in una o più tranche, costituito da massime n obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 5.000,00 ciascuna, in taglio non frazionabile, convertibili in azioni ordinarie Sacom di nuova emissione, prive di valore nominale; b) le Obbligazioni a decorrere dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza frutteranno un interesse nominale, pagabile su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni sei mesi a partire dalla Data di Emissione, pari ad un tasso fisso annuo lordo di: 7,5% (sette virgola cinque per cento) del valore nominale dalla data di emissione (inclusa) e sino alla data del secondo anniversario della data di emissione (esclusa); e 9% (nove per cento) del valore nominale dalla data del secondo anniversario della data di emissione (inclusa) e sino alla data del quinto anniversario della data di emissione (esclusa). c) il rapporto tra gli Obbligazionisti e tra questi e Sacom è disciplinato dal regolamento del Prestito (il "Regolamento") pubblicato presso il sito internet di Sacom d) in data 2 dicembre 2013, Sacom ha formalmente richiesto al socio di maggioranza Mocas (come in seguito definito) il rilascio di una garanzia fideiussoria a favore degli Obbligazionisti per un importo pari ad Euro 20,000,000.00; e) in data 13 dicembre 2013, l'assemblea di Mocas S.p.A., con sede legale in Via Roma n. 27, 65122, Pescara, iscritta nel Registro delle Imprese di Pescara al numero REA PE , (il "Garante" o "Mocas") ha deliberato di concedere a garanzia del rimborso del Prestito e degli interessi maturati la presente fideiussione corporate fino a concorrenza dell'importo massimo pari ad Euro ,00 (l'"importo Massimo Garantito"); e 1

2 f) le definizioni utilizzate nella presente Garanzia avranno il significato a loro attribuito nel Regolamento ove non diversamente specificato. Tutto ciò premesso, in considerazione delle Premesse di cui sopra, che sono parte integrante e sostanziale della presente Garanzia, il Garante dichiara quanto segue. 1. Il Garante con la presente irrevocabilmente e incondizionatamente garantisce al Garantito il pagamento dell'importo Garantito (come in seguito definito) nel caso in cui Sacom venga meno all'obbligo di rimborsare le Obbligazioni alla Data di Rimborso Anticipato, alla Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero alla Data di Scadenza del Prestito (ciascuna di esse, una "Data Rilevante" e, congiuntamente, le "Date Rilevanti"). In particolare, in caso di mancato rimborso del capitale da parte di Sacom in ciascuna Data Rilevante e/o in caso di mancato pagamento degli interessi maturati a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, il Garantito avrà il diritto di domandare al Garante il rimborso della differenza, arrotondata al centesimo di Euro inferiore, tra il valore nominale delle Obbligazioni detenute e del capitale rimborsato dall'emittente, arrotondato per difetto al valore nominale di un'obbligazione o di un multiplo di esso, (le "Obbligazioni Rimborsate") maggiorato unicamente del rateo degli interessi dell'ultima cedola semestrale non pagata e della cedola semestrale in corso di maturazione fino alla data del rimborso relativamente alle Obbligazioni Rimborsate, in ogni caso non superiore all'importo Massimo Garantito (l'"importo Garantito"). Restando inteso che dette Obbligazioni Rimborsate saranno cancellate e cesseranno di produrre interessi, mentre le Obbligazioni corrispondenti all'importo versato dal Garante al Garantito ai sensi della Garanzia (le "Obbligazioni Non Rimborsate") saranno trasferite al Garante insieme al rateo degli interessi della cedola semestrale in corso di maturazione entro 5 giorni da ciascuna Data Rilevante; 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art c.c., i Garantiti potranno fare ricorso alla Garanzia solo ed esclusivamente in relazione al pagamento dell'importo Garantito. Pertanto, il Garante non sarà obbligato a pagare alcun importo, a qualsiasi titolo preteso, ulteriore all'importo Garantito. 3. La domanda (la "Domanda") di cui al Paragrafo 1, avente il contenuto dell'allegato 1, dovrà, in particolare: (i) indicare l'inadempimento posto in essere da Sacom; (ii) indicare il numero delle Obbligazioni per le quali si richiede il pagamento dell'importo Garantito; (iii) contenere una dichiarazione del Garantito che l'importo Garantito non è stato pagato; (iv) contenere una dichiarazione del Garantito di non aver null'altro da pretendere nei confronti di Sacom in relazione alle Obbligazioni oggetto di rimborso; 2

3 (v) indicare tutti i dettagli necessari del conto corrente dove deve essere eseguito il trasferimento dell'importo Garantito; (vi) essere corredata della certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo n. 58/1998 comprovante che le Obbligazioni per le quali viene attivata la Garanzia sono detenute dal Garantito; e (vii)essere corredata di una copia della diffida ad adempiere inviata a Sacom, con indicazione del termine scaduto in ogni caso non inferiore al termine di grazia eventualmente previsto dal Regolamento concesso ai fini dell adempimento. 4. Fatto salvo quanto previsto dal seguente Paragrafo 6, ai fini della determinazione dell'importo Garantito, la Domanda dovrà essere recapitata al Garante mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 40 giorni dalla Data Rilevante o dalla Data di Pagamento di Interessi (la "Data di Recapito") relativamente alle quali si è verificato l'inadempimento di Sacom, rimanendo inteso tra le parti che ove la Domanda venisse recapitata oltre il detto termine, il Garantito non avrà diritto al rimborso degli interessi maturati dalla Data di Recapito sino alla data di effettivo ricevimento della Domanda da parte del Garante. 5. Il Garante si impegna a versare l'importo Garantito entro il 10 del mese successivo a quello del ricevimento della Domanda nel conto corrente specificato dal Garantito nella Domanda stessa. 6. Questa garanzia costituisce una nostra obbligazione diretta e irrevocabile di pagare all'obbligazionista l Importo Garantito, o una sua parte, subordinatamente alla presentazione di una richiesta scritta ai sensi del Paragrafo 1 di cui sopra. 7. La presente Garanzia sarà efficace anche nei confronti di qualsiasi avente causa che venga a detenere legittimamente le Obbligazioni nei limiti dell'importo Garantito per le Obbligazioni dallo stesso detenute. 8. Ogni pagamento dovuto in forza della Garanzia sarà eseguito in Euro, con disponibilità immediata tramite bonifico bancario sul conto corrente a Voi intestato presso la banca da Voi indicata, o intestato ad altre persone da Voi indicate. 9. La Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano, e per qualsiasi controversia concernente la validità, l efficacia, l esecuzione, l interpretazione e la scadenza della presente garanzia, sarà esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. 10. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 5 sopra, la presente garanzia avrà efficacia sino al verificarsi della prima tra: a. la scadenza del 40 giorno successivo alla data entro il quale deve essere rimborsato l'intero Prestito; o 3

4 b. la scadenza del 40 giorno successivo alla Data di Scadenza del Prestito, ( Data di Scadenza ) restando inteso che, nel caso in cui prima di tale data dovesse essere instaurata qualsiasi controversia circa l'escussione della Garanzia, la durata di quest ultima sarà automaticamente estesa fino al trentesimo giorno successivo all emissione della sentenza definitiva. 11. Ogni comunicazione al Garante in relazione alla Garanzia sarà indirizzata come segue: Mocas S.p.A. Via Roma n. 27, 65122, Pescara (PE) Italia Alla c.a. dell'amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore 12. La bozza della Garanzia sarà pubblicata sul sito web dell'emittente Pescara, 13 dicembre 2013 Mocas S.p.A Carica: Amministratore Unico Nome: Gianluigi Torzi 4

5 Allegato 1 Domanda DOMANDA DI RIMBORSO [Carta intestata del Garantito] Mocas S.p.A. Via Roma n. 27, 65122, Pescara (i). Oggetto: Richiesta di pagamento dell'importo Garantito (come definito nella Garanzia) Spett.le Mocas S.p.A., il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della società (il "Garantito"), con sede legale in Via,,, Premesso che: il Garantito è titolare di n. Obbligazioni per un valore nominale complessivo pari ad Euro come dimostrato dalla certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo n. 58/1998; (ii). in data si è verificato il seguente inadempimento ; (iii). in data, il Garantito ha inviato alla Sacom una raccomandata con ricevuta di (iv). ritorno intimando il pagamento dell'importo Garantito entro e non oltre il, e che alla data odierna, Sacom non ha versato il pagamento dell'importo Garantito al Garantito / che alla data odierna, Sacom ha versato al Garantito un importo pari ad Euro relativo a n. Obbligazioni e relativi interessi e che, pertanto, residua il pagamento di Euro relativo a n. Obbligazioni e relativi interessi. Tutto ciò premesso 1. Il Garantito chiede al Garante: (i). (ii). il pagamento dell'importo Dovuto pari ad Euro comprensivo del capitale e degli interessi maturati per n. Obbligazioni; il versamento dell'importo Garantito così come specificato al Paragrafo 1(i) sopra nel contro corrente avente il seguente IBAN intestato a. 5

6 2. Il Garantito dichiara di non avrà null'altro da pretendere nei confronti di Sacom in relazione alle Obbligazioni. [luogo], [giorno] [mese] [anno] [nome cognome / denominazione sociale] 6

7 Spett.le Mocas S.p.A. Via Roma Pescara c.a. Gianluigi Torzi Amministratore Unico Raccomandata a mano Larino, 2 dicembre 2013 Oggetto: richiesta di Fideiussione corporate a garanzia del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni Sacom S.p.A. Premesso che: 1. in data 30 novembre 2013 l assemblea straordinaria di Sacom S.p.A. (di seguito Sacom o la Società ) ha approvato l emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni di Sacom S.p.A. (di seguito POC ) per un importo complessivo massimo pari a 20 milioni da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione, costituito da massime n obbligazioni al portatore del valore nominale di 5.000,00 ciascuna; 2. la stessa assemblea ha deliberato l aumento del capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile sino ad un importo massimo di 20 milioni con esclusione del diritto di opzione a norma dell art comma 5 del codice civile a servizio esclusivo ed irrevocabile del prestito obbligazionario convertibile; 3. le obbligazioni a decorrere dalla data di emissione e fino alla data di scadenza frutteranno un interesse nominale, pagabile su base semestrale in via posticipata pari ad un tasso fisso annuo lordo di 7,5% del valore nominale dalla data di emissione e sino alla data del secondo anniversario della data di emissione e di 9% del valore nominale dalla data del secondo anniversario della data di emissione e sino alla data del quinto anniversario 4. la Società ha avviato l attività di pre marketing con diversi potenziali investitori professionali alla cui Sacom S.p.A. Sede Legale : S.S. 87 Km Larino (CB) Tel Fax P.IVA e mail: info@grupposacom.com

8 attenzione è stata sottoposta la bozza del regolamento del POC; 5. la Società ha constatato, sulla base del feedback ricevuto dai suddetti investitori, che il POC potrebbe risultare maggiormente interessante se fosse corredato da una fideiussione rilasciata a favore degli obbligazionisti. Sulla base di quanto premesso, Sacom al fine di riuscire a reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della propria attività attraverso l emissione del POC, richiede a Mocas S.p.A. la possibilità di valutare l emissione di una fideiussione corporate che verrebbe attivata in caso di mancato rimborso delle obbligazioni alla Data di Rimborso Anticipato, alla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero alla Data di Scadenza (così come definite nel regolamento del POC allegato alla presente). In caso di mancato rimborso del capitale da parte della Società alle date predette e/o in caso di mancato pagamento degli interessi maturati a ciascuna Data di Pagamento degli interessi, gli obbligazionisti avranno diritto di domandare a Mocas S.p.A. il rimborso della differenza tra il valore nominale delle obbligazioni detenute e del capitale rimborsato da Sacom maggiorato del rateo di interesse dell ultima cedola semestrale non pagata e della cedola semestrale in corso di maturazione. Si richiede di: 1. garantire l importo massimo di 20,9 milioni; 2. concedere la garanzia sino alla data di scadenza del prestito obbligazionario; 3. concedere la garanzia senza prevedere l applicazione di alcun tasso di remunerazione. Sacom S.p.A. Sacom S.p.A. Sede Legale : S.S. 87 Km Larino (CB) Tel Fax P.IVA e mail: info@grupposacom.com