INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico. 2. Analisi del mercato turistico. 3. Obiettivi. Bibliografia

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1 MACEDONIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2012

2 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici degli ultimi 5 anni e previsioni dei prossimi 2 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Profilo del turista per singola tipologia 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Obiettivi Bibliografia Macedonia 2

3 1. Analisi del quadro socio-economico Descrizione della situazione socio-economica La Macedonia rappresenta un mercato piccolo con limitato potere d acquisto; solo una piccola quota della popolazione può permettersi viaggi di turismo. Il paese soffre di alta disoccupazione (oltre 30%) che e compensata con economia sommersa. Lo stipendio medio netto e di circa 350 euro e la spesa media mensile e di 190 euro. Oltre la popolazione macedone (64,2%) e significativa la popolazione albanese (25,2%); vi sono due religioni dominanti: cristiana ortodossa (64.7% della popolazione) e musulmana (33.3% della popolazione. 1.a Principali indicatori economici degli ultimi 4 anni e previsioni dell anno corrente Principali indicatori economici (in euro o dollari) PIL a prezzi correnti in miliardi di US $ PIL pro-capite a prezzi correnti in US$ Crescita del PIL reale (variazione %) 5,85% 5,0% -2,0% 1,0% 3,0% Inflazione 6,73% 4,07% 1,0% 3% 3,5% Consumi privati (tasso di crescita) 6,5% 8,0% -6,3% 1,0% 4,0% Debito pubblico (in milioni di euro) n.d. Investimenti diretti esteri (in milioni di euro) n.d. n.d. Bilancia commerciale in miliardi di US $ Rating OECD sul rischio Paese Fonte: Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale della Macedonia Macedonia 3

4 1.b Principali indicatori sociali e demografici Principali indicatori demografici (anno 2010) Popolazione (in milioni) (stima 2010) Lingua ufficiale Macedone/albanese Religione Cristiana ortodossa/musulmana Struttura demografica (quota %) 0-14 anni: 19,2%; anni: 69,4%; sopra 65 anni: 11,4% Età media 35,4 anni Tasso di crescita della popolazione (in %) 0,257% Rapporto maschi/femmine maschi/femmine (alla nascita) Fonti:.Ufficio Nazionale di Statistica macedone 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing - flussi turistici all estero e principali destinazioni - flussi turistici e spesa turistica verso l Italia, principali destinazioni turistiche italiane - posizionamento dell Italia rispetto ai principali competitors - prospettive future relative all outgoing In Macedonia non vi sono dati ufficiali sul turismo outgoing. Le destinazioni preferite sono: Grecia, Turchia e Croazia nel periodo estivo, Bulgaria e Serbia per il turismo invernale, Salonicco per lo shopping. Negli ultimi 6-7 anni l offerta turistica e stata molto propensa verso i paesi del nord Africa come Egitto e Tunisia, e la Spagna. L Italia non fa parte delle tradizionali destinazioni per turismo dei macedoni. Ad escludere le preferite destinazioni vicine e tradizionali (Grecia, Turchia, Croazia) l Italia e poco rappresentata nell offerta turistica delle agenzie di viaggio macedoni, rispetto la Spagna e la Costa Azzurra. Partendo dal basso reddito pro capite della popolazione, e facile comprendere come ancora la principale motivazione che spinge la massa del pubblico macedone a viaggiare non sia il turismo, ma il lavoro e le visite ai familiari residenti in Italia. Resta quindi ad un pubblico molto limitato nel numero, la possibilità di scegliere mete turistiche ai soli fini turistici, verso città d arte, località balneari e sciistiche. I canali solitamente usati sono le agenzie di viaggio ed internet. Molto utilizzati i collegamenti verso l Italia in pullman che, pur comportando molte ore di viaggio, offrono delle tariffe vantaggiose rispetto ai prezzi di mercato praticati dalle compagnie aeree (non vi sono collegamenti diretti stabili con il Paese dall Italia). Macedonia 4

5 Non sono tuttora presenti indagini condotte localmente dove risultino le aree di maggiore destinazione in Italia o la classifica dell Italia come meta turistica rispetto agli altri Paesi della Regione o dell Europa. Da un analisi delle richieste di visti risultano comunque preferite le città d arte (Roma, Firenze, Venezia), Milano per lo shopping, la riviera veneto-romagnola e la Sicilia per il mare (dall estate 2008 sono organizzati aerei charter settimanali per Catania) e le Alpi nord-orientali per il turismo invernale. La Macedonia, che sta perseguendo una politica di attrazione turistica, oltre a quella di attrazione degli investimenti, anche e soprattutto grazie agli aiuti internazionali che vengono profusi a questo fine, si è classificata all 83esimo posto come meta turistica, su 124 Paesi presi in considerazione, nel primo Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI), lanciato dal World Economic Forum. L Italia e conosciuta in positivo in Macedonia. Vi e un fortissimo interesse verso il nostro Paese, sia per quanto attiene alla parte economico-commerciale, sia a livello culturale e linguistico. Basti pensare che lo studio della lingua italiana è in costante aumento, sia a livello universitario che presso le scuole medie. Si intravede il potenziale, ma si ritiene, numeri alla mano, che i tempi per puntare su di una politica strategica di attrazione di turismo dalla Macedonia non siano ancora maturi. 2.b Profilo del turista per singola tipologia (ad esempio: seniors, giovani/studenti, famiglie con bambini, coppie senza figli, ecc.) Composizione viaggiatori macedoni Giovani/stude nti 5% Seniors 5% Uomini d'affari/profess ionisti 20% Famiglie con bambini 30% Singles 20% Coppie senza figli 20% Macedonia 5

6 Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento, come individuati nel grafico precedente: TARGET 1 (famiglie con bambini) Segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) canali d acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Medio basso anni Media Riposo, comodita Auto (80%), pullman (15%, ) aereo (5%). Mare Prezzi Albergo e affitto appartamenti Luglio e agosto Cataloghi e pubblicità delle agenzie di viaggio Agenzie di viaggio, internet, raccomandazioni TARGET 2 (coppie senza bambini) Segmento socio-economico di appartenenza fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Medio /alto anni Media Divertimento, conoscenza di culture diverse, relax Auto (70%), aereo (30%). Mare, città turistiche (Venezia, Roma, Firenze, ecc) Centri sciistici per l inverno Macedonia 6

7 fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) canali d acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Prezzo vs. qualità dell alloggio Albergo e affitto appartamenti Giugno, luglio e agosto Cataloghi e pubblicità delle agenzie di viaggio, internet Agenzie di viaggio, internet, raccomandazioni TARGET 3 (Singles) Segmento socio-economico di appartenenza fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) canali d acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Medio alto anni Alta Divertimento Auto (80%), pullman (15%, ) aereo (5%). Mare 1. Località famosa per divertimento e vita notturna; 2. Prezzi; 3. Qualità dell alloggio Affitto appartamenti e camere Luglio e agosto Cataloghi e pubblicita delle agenzie di viaggio, internet Agenzie di viaggio, internet, raccomandazioni Macedonia 7

8 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza ottima immagine del Paese come destinazione turistica di prestigio vicinanza geografica Opportunità voli charter possibilità di vendere pacchetti con viaggio in auto possibilità di promozione e booking tramite internet Punti di debolezza insufficiente offerta turistica mancanza di collegamento diretto in aereo mancanza di informazioni ed offerte turistiche in lingua inglese tramite internet Rischi/Difficoltà Potenziali prezzi più alti rispetto ai concorrenti (Spagna, Francia, Grecia) poco diffusa conoscenza di lingua inglese 2.d Analisi della domanda organizzata (numero di T.O. che vendono l Italia; posizionamento e vendite dei principali competitors della destinazione Italia; i 5 principali T.O. - compilare schede) In Macedonia vi sono 79 agenzie di viaggio che possiedono la Licenza A, cioè possono organizzare viaggi autonomamente in qualità di Tour Operator. Di queste risultano più attive per l Italia le agenzie: Orfej, Savana, Net Bay e Marco Polo. Visto che non sono disponibili i dati statistici sul turismo outgoing, l unico dato rilevante potrebbe essere il numero di visti rilasciati da parte dell Ufficio consolare negli ultimi 4 anni, ad eccezione dell anno 2010 quando e stato abolito il regime dei visti per l Italia. Il numero di visti turistici /anno nel periodo è variato tra e Molti di questi visti sono stati multipli. Da una piccola inchiesta condotta presso i maggiori Tour operator che offrono viaggi in Italia risulta che negli ultimi anni e stato registrato un interesse crescente per i viaggi per gruppi in Italia soprattutto nel periodo estivo; nel 2009 e 2010 sono stati offerti pacchetti per la Sicilia (alberghi 3* e 4*) con volo charter e da quest anno ci saranno pacchetti per la Calabria (alberghi 3* e 4*). Per il periodo invernale vi sono delle offerte per lo sci nelle Dolomiti. Esiste anche un maggior interesse da parte degli studenti per le gite turistiche che vengono organizzate nell ultimo anno degli studi universitari. In linea generale, la vendita avviene tramite le proprie agenzie di viaggio. Tra i clienti prevalgono le coppie senza figli e singles. Macedonia 8

9 2.e Collegamenti aerei (quota percentuale dei turisti che scelgono l aereo; compagnie aeree con collegamenti verso l Italia; rotte esistenti e nuove rotte programmate) Considerando che non vi sono voli diretti stabili con la Macedonia dall Italia, i pochi turisti macedoni che scelgono di viaggiare in Italia in aereo optano per la rotta tramite Budapest, Montenegro, Sofia o Pristina. Al momento non vi sono informazioni su nuove rotte programmate. 2.f Brand Italia e analisi dei competitors - posizionamento e percezione del Brand Italia - analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitors e stima dei relativi budget impegnati L Italia gode di un ottima immagine come destinazione turistica di prestigio. Tuttavia, l offerta non e abbastanza competitiva in termini di prezzo rispetto ai concorrenti, soprattutto la Spagna (ad esempio Palma de Maiorca) dove per lo stesso prezzo si offrono alberghi migliori. Ad eccezione della Turchia che investe in promozione (billboards e pubblicità in televisione) non vi sono delle coordinate azioni promozionali dei singoli paesi competitors. 2.g Nuove tecnologie e turismo (indice di penetrazione e tasso di crescita di internet; diffusione di smart phone; uso di internet per informazioni turistiche e acquisto viaggi; social network, tendenze; altro) Secondo l ITU (Agenzia delle Nazioni Unite per Information & Communication Technology) la penetrazione dell internet in Macedonia e pari al 51% (giugno 2010) che rappresenta un aumento significativo rispetto a 4 anni fa quando era al 19,1%. Parallelamente negli ultimi 2 anni e in enorme aumento l utilizzo dei telefoni 3G, delle applicazioni WAP e dei social network tipo Facebook, Twitter, ecc. L internet e sempre piu utilizzato per ricerca di offerte turistiche. 3. Obiettivi Obiettivi da perseguire ai fini dell incremento dei flussi turistici verso l Italia con riferimento a: - Prodotti turistici tradizionali mantenimento/consolidamento competitività - Prodotti turistici di nicchia - Destagionalizzazione - Promozione dell Italia minore - Promozione delle Regioni dell Italia del Sud - Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico - Miglioramento dell assistenza alle imprese italiane Al momento possono avere successo le offerte relative alla destagionalizzazione e la promozione delle regioni dell Italia del Sud. Come accennato sopra, si ritiene che i tempi per puntare su di una politica strategica di attrazione del turismo dalla Macedonia non siano ancora maturi. Macedonia 9