IL DIGITALE, I PAGAMENTI E LA NORMATIVA PONTE CON L EUROPA RELAZIONI TRA PSD2 E AMLD4

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1 IL DIGITALE, I PAGAMENTI E LA NORMATIVA PONTE CON L EUROPA RELAZIONI TRA PSD2 E AMLD4

2 AGENDA L offerta BancoPosta La normativa sui servizi di pagamento e le relazioni con quella antiriciclaggio e antiterrorismo 2

3 L OFFERTA BANCOPOSTA I SERVIZI DI PAGAMENTO BancoPosta è attiva in tutte le aree di mercato con un offerta completa di prodotti e servizi (proprietari o in qualità di distributore) che ha consentito di conquistare una posizione di leadership in ambiti come il Prepagato e gli Incassi non domiciliati Monetica Conti correnti Incassi Trasferimento Fondi Leadership nel prepagato con Postepay Emissione diretta di carte di debito e re-selling di carte di credito Servizio di Acquiring proprietario Conti correnti Consumer e Business completi: Bonifici SCT e SDD Home / Mobile Banking Leadership negli incassi non domiciliati con il Bollettino postale F24 Bollo auto in convenzione con le Regioni SDD (ex RID postale) Servizio di Vaglia postale in ambito domestico Partnership con Eurogiro e MoneyGram per i trasferimenti internazionali 3

4 L OFFERTA BANCOPOSTA I NUMERI ~24 Mln di carte BancoPosta, di cui ~17 Mln di Postepay ~7 Mln di carte di debito Postamat ~500 mila carte di credito di Partner ~24,8 mld di transato con carte BP (+12% 2016 vs 2015) ~55 mila POS presso gli Uffici Postali ~7,7% di Quota di mercato Acquiring in termini di volumi gestiti (Italia 2016) ~6,4 mln di conti correnti di BancoPosta Oltre 40 mld di giacenza cumulata (2016) ~14% Quota di mercato conti correnti (Italia 2015) ~414 mln di bollettini postali, di cui 11% su canali digitali ~39 mln di F24 incassati ~72,5% Quota di mercato sul totale incassi non domiciliati ~430 importo medio rimessa BP (vs 350 media Italia) ~500 Mln di rimesse internazionali (2015) verso l estero attraverso Poste ~10% Quota di mercato trasferimento fondi internazionale sul totale rimesse (Italia) ~25% Quota di mercato e-commerce (Italia 2016) Fonte: BancoPosta 4

5 L OFFERTA BANCOPOSTA FOCUS DIGITAL ~6 Mln di clienti con APP Bancoposta o APP Postepay ~4,1 Rating Medio App BP ~3,7 Rating Medio App PP (Nov 16) ~30 K punti vendita aderenti ~75 M sconti erogati da inizio programma 2,5 Mln di Clienti con Internet Banking ~24 Mln di carte BP in circolazione, di cui 17 Mln di Postepay, incluse 3,1 Mln di Ppay Evolution (Ott 16) 44 Mln di bollettini/f24 incassati tramite canali digitali* nel 2015 (9% del totale bollettini/f24 incassati da Poste) ~25% di QdM ecommerce nel ,5 M di carte BancoPosta abilitate al Contactless Contactless attivo in tutti gli UP Fonte: Bancoposta; Apple Store, Play store; Netcomm * Include ~30 Mln di operazioni su canali digitali Poste e 14 Mln di operazioni su canali digitali esterni 5

6 LA NORMATIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO L EVOLUZIONE Definizione roadmap SEPA 2009 Entrata in vigore PSD 2010 Termine ultimo per migrazione ai servizi SEPA Provvedimento per l inserimento di IBAN e barcode 2014 Introduzione Nodo dei pagamenti Approvazione testo PSD Obbligo per la PA di aderire al Nodo dei pagamenti PSD2 Pubblicazione PSD2 per consultazione pubblica Entrata in vigore Rulebook Instant SCT PSD2 Termine ultimo per il recepimento PSD2 dagli stati membri 2018 Il mercato sta subendo profonde mutazioni sotto la spinta di forze normative che convergono verso l armonizzazione dei pagamenti a livello europeo PSD1 PSD2 6

7 LA NORMATIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO INCREMENTO DELLA VELOCITÀ, COMPETIZIONE E SICUREZZA SEPA Instant Payment Open Banking Strong Authentication Nuovo schema e piattaforma pan-europei al fine di armonizzare e sviluppare i pagamenti in tempo reale Accesso alle informazioni di conto da parte di terzi autorizzati Nuovi attori autorizzati ad offrire servizi di pagamento e incasso Rafforzamento dei criteri di autenticazione e tutela dati sensibili pagamento del cliente 7

8 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO I NUOVI SERVIZI E L APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO Paga in modo veloce e senza attese Approccio basato sul rischio AML/CFT Riciclaggio di denaro Paga con qualsiasi conto/carta Finanziamento del terrorismo Trasferisci velocemente ad altra persona Efficienza, semplicità e innovazione Sicurezza finanziaria Frodi 8

9 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO RISCHI CONNESSI ALL INSTANT PAYMENT Stratificazione rapida fondi di origine illecita Screening in tempo reale prima dell esecuzione dell operazione Limitare ex ante caratteristiche in funzione profilo soggettivo 9

10 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO RISCHI CONNESSI ALL OPEN BANKING Disintermediazione nell iter di pagamento Visualizzazione dei movimenti di tutte le carte e conti intestati ad un utente tramite un unico servizio ricco di funzionalità aggiuntive Prestatore di radicamento del conto Difficoltà ricostruzione relazioni con beneficiario (per contrasto terrorismo) Patrimonio informativo limitato su destinazione fondi (geografica/utilizzo) Nuove soluzioni di pagamento online, anche senza carta di credito direttamente tramite addebito in conto corrente Maggior rischio «teste di paglia» e utilizzo rapporto da parte di terzi 10

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