L'eCommerce B2c in Italia nel 2011: le prime evidenze dal mercato

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1 L'eCommerce B2c in Italia nel 2011: le prime evidenze dal mercato Osservatorio ecommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011

2 L Osservatorio ecommerce B2c La storia Nato nel 1999 è ormai giunto al suo decimo Rapporto annuale sullo stato dell ecommerce B2c in Italia Dal 2005 le ricerche dell Osservatorio sono realizzate in collaborazione con ANEE (l associazione dei servizi e dei contenuti multimediali) e poi dalla sua costituzione con il consorzio Netcomm (il consorzio del commercio elettronico italiano) Gli obiettivi monitorare l evoluzione dell ecommerce B2c in Italia dal lato dell offerta, misurandone il valore complessivo e disaggregato nei principali settori merceologici comprendere i modelli di business, le strategie e le performance di tutti gli operatori più significativi, misurandone i principali indicatori di prestazione (fatturato, numero di ordini, numero di clienti, quota di export, modalità di pagamento, convertion rate, ecc.) discutere criticamente le opportunità di sviluppo dell ecommerce B2c sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionale

3 L Osservatorio ecommerce B2c Cosa misuriamo Le vendite, intese come il valore complessivo dei beni transati di prodotti e servizi, esclusi l home banking, il gioco online ed il downloading di contenuti digitali via Internet, con ordine tramite shopping cart o web form da siti italiani, siti con operatività in Italia verso consumatori finali, sia italiani sia stranieri Come lo misuriamo Attraverso: i fatturati dei principali operatori (per il 2011 come stime previsionali) sentiti tramite interviste dirette. Tali valori, a seconda del comparto merceologico considerato, coprono dall 80% fino al 95% delle vendite totali i fatturati di operatori minori raccolti sulla base di survey una stima del valore delle code delle curve cumulate del fatturato nei diversi comparti (ottenute sulla base di ipotesi sulle classi di operatori, sulla numerosità degli operatori e sul fatturato medio per classe)

4 La base di partenza: il consuntivo 2010 Osservatorio ecommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011

5 Nel 2009 l ecommerce B2c ha subito un battuta di arresto, dopo almeno 10 anni di crescita ininterrotta e in doppia cifra Valore delle vendite da siti italiani % +14% % % % +42%

6 per riprendere il suo percorso di crescita nel 2010 Valore delle vendite da siti italiani % +15% +14% % % % +42%

7 L acquistato dai consumatori italiani (quasi 8 miliardi di ) vale più del venduto da siti italiani a causa di un import doppio rispetto all export Valore dell acquistato ecommerce da consumatori italiani Export mln di mln di Import +18% mln di Import mln di Export Domanda da siti italiani Domanda da siti italiani

8 Le vendite di Prodotti sono cresciute in doppia cifra in tutti i comparti, con una punta vicina al 50% nell Abbigliamento % % % % Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. Grocery Informatica ed elettronica Turismo

9 bene anche i Servizi con valori di crescita del 15 e del 21% per Turismo e Assicurazioni rispettivamente % % % % % % Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. Grocery Informatica ed elettronica Turismo

10 stazionario l aggregato Altro % % % % % % % Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. e Aud. Grocery Informatica ed elettronica Turismo

11 Il Turismo si conferma il primo comparto merceologico con oltre il 50% del valore delle vendite Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari ) Editoria, Mus. e Aud. Grocery 3% 11% 1% 6% Altro servizi (ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc) Abbigliamento 8% Informatica ed elettronica 10% Assicurazioni 9% 52% Turismo

12 e i Servizi continuano a pesare per i due terzi delle vendite Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari ) Altro servizi (ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc) Grocery 11% 6% Editoria, Mus. e Aud. 1% 3% Prodotti 33% Abbigliamento Informatica ed elettronica 8% 10% Servizi 67% 52% Turismo Assicurazioni 9%

13 Il paniere italiano, se confrontato con quello estero, continua ad essere sbilanciato sui Servizi * Valore del mercato senza ricariche e assicurazioni 33% Prodotti 53% 62% 67% Servizi 47% 38% Europa USA Italia*

14 Le stime per l intero 2011 Osservatorio ecommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 18 Maggio 2011

15 Nel 2011 ci si attende una nuova accelerazione dell ecommerce * Previsione effettuata in aprile % 0% +15% % % % *

16 con una crescita prevista vicina al + 20% * Previsione effettuata in aprile % % 0% +15% % % % *

17 I Prodotti cresceranno ad un ritmo maggiore rispetto ai Servizi ecommerce +19% * Previsione effettuata in aprile % Prodotti % Servizi *

18 e se ci focalizziamo sui principali comparti, i Prodotti cresceranno a velocità più che doppia rispetto ai Servizi ecommerce +19% * Previsione effettuata in aprile % Altro Prodotti % % Servizi *

19 nell Altro, invece, andranno molto bene i servizi spinti dal social commerce ecommerce +19% +11% +49% +28% * Previsione effettuata in aprile 2011 Altro prodotti Altro servizi Prodotti % Servizi *

20 Escludendo l Altro, l ecommerce B2c crescerà del 17% circa, grazie all aumento degli ordini di oltre il 30% per i Prodotti e del 10% circa per i Servizi 9000 * Previsione effettuata in aprile 2011 Numero di ordini (mln) ecommerce senza Altro +17% Prodotti % % * % +9% Servizi * *

21 con lo scontrino medio che subirà variazioni solo marginali 9000 * Previsione effettuata in aprile 2011 Numero di ordini (mln) Scontrino medio ( ) ecommerce senza Altro +17% Prodotti % 16-3% % * * % +9% +4% Servizi * * *

22 * Previsione effettuata in aprile 2011 Nel 2011 il Turismo scenderà sotto quota 50%... l Abbigliamento raggiungerà le Assicurazioni e si avvicinerà all Informatica ed elettronica % 26% 28% 3% 2% 1% 3% 3% 2% 14% 12% 9% 3% 3% 3% 10% 11% 12% 23% 22% 20% 18% 19% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 2% 2% 9% 8% 8% 8% 9% 3% 4% 6% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 10% Altro Grocery Editoria, Mus. e Aud. Assicurazioni Abbigliamento Informatica ed elettronica 40% 43% 46% 53% 53% 52% 51% 49% Turismo *

23 ma i Servizi continueranno a pesare i due terzi delle vendite da siti italiani! * Previsione effettuata in aprile 2011 Altro prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari ) Altro servizi (ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc) Grocery 11% 8% Editoria, Mus. e Aud. 1% 3% Prodotti 34% Abbigliamento 9% Servizi 66% Informatica ed elettronica 10% 49% Turismo Assicurazioni 9%

24 L export crescerà ad un ritmo più sostenuto rispetto al valore complessivo delle vendite 1400 * Previsione effettuata in aprile *

25 Aumenterà l incidenza di carta di credito e Paypal perderanno peso gli altri sistemi * Previsione effettuata in aprile % 16% 14% 12% 13% 14% Altro Paypal 17% 2% 1% 1% 4% 16% 2% 14% 0,5% 1% 0,5% 1% 1% 1% 4% 4% Altro Finanziamento Vaglia postale Pagamento bancario Contrassegno 71% 71% 72% Carta di credito 9% 8% 7% Bonifico bancario * *

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