Gpi acquisisce Sigma e 60 dipendenti

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1 SANITÀ HI-TECH Il gruppo trentino rileva la società informatica di Mestre per 13 milioni di euro Gpi acquisisce Sigma e 60 dipendenti TRENTO - Gpi, il gruppo trentino di informatica sanitaria quotato sul mercato Aim di Borsa Italiana, acquisisce per 13 milioni di euro Sigma Informatica, società di Mestre che opera nei servizi inf ormation technology applicati alla gestione informatizzata della sanità e delle risorse umane, sia per enti pubblici che privati. L'acquisizione avverrà rilevando la totalità del capitale di una nuova società, priva di debiti a medio-lungo termine, dove sarà conferita l'azienda Sigma Informatica con 60 dipendenti, la partecipazione totalitaria in Edp Sistemi e una partecipazione del 33% in Sigma Consulting. «Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova acquisizione, che aggiunge un ulteriore tassello al nostro percorso di crescita, permettendoci di inglobare un player leader da oltre trent'anni nei servizi di outsourcing per il settore sanitario, la pubblica amministrazione e le imprese private - spiega Fausto Manzana (nella foto), presidente e fondatore di Gpi - L'operazione assume una doppia valenza strategica: ci consentirà sia di beneficiare dell'attività di cross selling (vendita incrociata ndr) nei confronti dei nuovi clienti, che di ampliare l'offerta per il settore sanitario ottimizzando i processi con risparmi sui costi e maggior livello di servizio offerto ai cittadini». Sigma Informatica ha un fatturato 2016 di 8,6 milioni, un Ebitda (margine lordo) di 2,5 milioni, un indebitamento netto di 2,4 milioni e un capitale circolante netto di 1,7 milioni. Gpi ha chiuso il 2016 con 136 milioni di ricavi e 6,5 milioni di utile netto. Il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato ad alcune condizioni sospensive e avverrà prevedibilmente entro luglio. Gpi ricorrerà a mezzi propri pur non escludendo il ricorso a linee bancarie attualmente in corso di strutturazione. F. Ter. GPI GRUPPO Pag. 1

2 SANITÀ HI-TECH Gpi acquisisce Sigma per 13 milioni di euro» TRENTO Gpi, società quotata su Aim Italia e partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità, ha sottoscritto un contratto di acquisizione con la società Sigma Informatica Spa, azienda che opera nel settore dei servizi Information Technology applicati alla gestione informatizzata della sanità e delle risorse umane, sia per enti pubblici che privati, prevalentemente in modalità "software as a service". L'acquisizione, spiega una nota, avverrà rilevando la totalità del capitale di una nuova società, priva di passività finanziarie diverse da quelle correnti, conferitaria del ramo di azienda SI che comprende circa 60 dipendenti, la partecipazione totalitaria in EDP Sistemi ed una partecipazione del 33% in Sigma Consulting, società entrambe operanti nel medesimo settore di SI. Il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato all'avveramento di talune condizioni sospensive e avverrà prevedibilmente entro il mese di luglio per un corrispettivo di 13 milioni di euro (soggetto a possibili aggiustamenti, esclusivamente in riduzione). Gpi intende versare il corrispettivo ricorrendo ai mezzi propri pur non escludendo il ricorso a linee bancarie attualmente in corso di strutturazione. La società Gpi, di cui è presidente e fondatore Fausto Manzana, ha un fatturato 2016 di 8,6 milioni e un Ebitda (margine lordo) di 2,5 milioni. Fausto Manzana, presidente e fondatore di Gpi GPI GRUPPO

3 SITO WEB marketinsight.it INDIRIZZO Gpi (Aim) Siglato accordo di acquisizione da 13 mln con Sigma Informatica GPI ha sottoscritto un contratto di acquisizione con Sigma Informatica (SI), società che opera nel settore dei servizi Information Technology applicati alla gestione informatizzata della sanità e delle risorse umane, sia per enti pubblici che privati, prevalentemente in modalità software as a service. L acquisizione avverrà rilevando il 100% di una nuova società in cui andrà a confluire il ramo d azienda SI che comprende circa 60 dipendenti, la partecipazione totalitaria in EDP Sistemi ed una partecipazione del 33% in Sigma Consulting, entrambe operanti nel medesimo settore di SI. Il perfezionamento dell acquisizione avverrà prevedibilmente entro il mese di luglio per un corrispettivo di 13 milioni di euro. Si segnala che il ramo di azienda SI ha chiuso l esercizio 2016 con un fatturato consolidato di circa 8,6 milioni e un Ebitda adjusted di circa 2,5 milioni. Al 30 aprile 2017 la posizione finanziaria netta è di circa 2,4 milioni. Fausto Manzana, Presidente e fondatore di GPI, ha spiegato: L operazione assume una doppia valenza strategica: ci consentirà sia di beneficiare dall attività di cross selling nei confronti dei nuovi clienti, che di ampliare l offerta a piattaforme di servizi informativi completi per i software di gestione HR del settore sanitario ottimizzando i processi con risparmi sui costi e maggior livello di servizio offerto ai cittadini. GPI GRUPPO WEB Pag. 7

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10 SITO WEB ilcorrieredelweb.blogspot.com INDIRIZZO GPI: CONFERIMENTO INCARICO A BANCA AKROS PER LA COSTITUZIONE DI UN MAGAZZINO TITOLI Trento, 23 giugno 2017 GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del Sociale, rende noto che in data odierna ha conferito mandato a Banca Akros S.p.A. ad operare quale intermediario incaricato di coordinare il programma di acquisto di azioni proprie approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2017 a valere sull'autorizzazione concessa dall'assemblea dei soci in data 12 ottobre 2016 (il "Programma"). Il Programma ha lo scopo di costituire un c.d. "magazzino titoli" al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie propedeutico all'eventuale impiego delle azioni stesse come corrispettivo in operazioni straordinarie, incluso lo scambio o la cessione di pacchetti azionari nell'ambito di operazioni di acquisizione e/o aggregazione con soggetti terzi. Le azioni proprie acquistate nell'ambito del Programma, pertanto: (i) saranno utilizzate come corrispettivo in operazioni straordinarie incluso lo scambio o la cessione di pacchetti azionari nell'ambito di operazioni di acquisizione e/o aggregazione con soggetti terzi coerenti con i piani strategici di crescita perseguiti dalla società, fermi tuttavia restando eventuali ulteriori atti di disposizione consentiti dalla normativa applicabili; (ii) potranno essere alienate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti e con qualsiasi modalità ritenuta opportuna in coerenza con le finalità che la Società intende perseguire e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Banca Akros S.p.A., nello svolgimento del Programma, agirà in nome e per conto della Società in piena indipendenza e senza essere influenzata da quest'ultima per quanto concerne il momento degli acquisti, fermo restando che tali acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, secondo gli obblighi per la negoziazione, i termini e le condizioni stabiliti previsti dal Regolamento (UE) n. 596/2014, dal Regolamento (UE) 2016/1052 nonché, in quanto applicabile, dalla prassi di mercato ammessa approvata con delibera Consob n del 2009 inerente l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli". Il Programma avrà inizio il 26 giugno 2017 e termine il 23 giugno 2018 ed avrà per oggetto un numero di azioni ordinarie, comunque non superiore al 2,5% del numero complessivo di azioni GPI tempo per tempo in circolazione, tale per cui il controvalore massimo complessivo degli acquisti sia pari ad Euro ,42. Tali acquisti saranno quindi effettuati, in una o più soluzioni, utilizzando la riserva disponibile di importo pari a Euro ,42 cui al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre Per ulteriori dettagli in merito al Programma si rinvia inoltre ai comunicati del 29 maggio 2017 e 12 giugno 2017, precedentemente pubblicati da GPI S.p.A.. GPI GRUPPO WEB Pag. 19