FOGLIO INFORMATIVO/REGOLAMENTO

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1 FOGLIO INFORMATIVO/REGOLAMENTO 03/07/ (67,722%%/,*$=,21$5,2³&5(',72%(5*$0$6&2 VHULH=HURFRXSRQJLXJQR±JLXJQR VHULHULVHUYDWDDGLQYHVWLWRULSURIHVVLRQDOL &RGLFH,VLQ,7FRGLFHLQWHUQR '$7$',&+,8685$,032572&2//2&$72 (852,,1)250$=,21,68//$%$1&$(0,77(17( Credito Bergamasco è una società costituita il 1 giugno 1891 ai sensi del diritto italiano, nella forma di società per azioni ; ai sensi dell art.3 dello Statuto, la sua durata è fissata al 31 dicembre Sede legale ed amministrativa: Largo Porta Nuova, Bergamo. Indirizzo telematico: [email protected] Codice ABI: Iscrizione all Albo delle Banche presso Banca d Italia: Società del Gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d Italia al n Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo: Capitale sociale: Euro ,00 interamente versato Riserve. Euro ,76. Credito Bergamasco, ai sensi dell art.4 del vigente statuto sociale, ha per scopo la raccolta del risparmio e l esercizio del credito nelle sue varie forme. Credito Bergamasco ha conferito, per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, l incarico di revisore contabile alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., iscritta all Albo delle Società di Revisione tenuto dalla Consob; Deloitte & Touche ha revisionato, con esito positivo, il bilancio dell esercizio chiuso al 31 dicembre Rating (valutazioni) attribuiti all Emittente, validi all atto della presente emissione: Lungo termine A Breve termine A-1 dalla Società Standard & Poor s di Parigi. Il collocamento, effettuato dalla Banca Emittente e/o da società del Gruppo, avviene in conflitto d interesse. Pagina 1 di 5 CODICE ISIN IT

2 ,,,1)250$=,21,68//(&$5$77(5,67,&+('(// (0,66,21( 5(*2/$0(172 7LWROL Il prestito obbligazionario Credito Bergamasco serie 793 Zero coupon 30 giugno giugno 2012, emesso nell ambito dell attività di raccolta per l esercizio del credito, per l importo nominale massimo di Euro ,00 è costituito da un massimo di n obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, in taglio singolo non frazionabile. La sottoscrizione delle obbligazioni potrà avvenire per l importo nominale minimo di Euro 1.000,00 o per importi nominali multipli di Euro 1.000,00. I titoli sono emessi esclusivamente al portatore, con immissione obbligatoria in un dossier a custodia ed amministrazione presso la Banca emittente. Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione ai sensi del D.L 24 giugno 1998 n &ROORFDPHQWR Il prestito è prenotabile e sottoscrivibile esclusivamente da investitori professionali presso gli sportelli della Banca Emittente. Le prenotazioni potranno essere effettuate dal 22 maggio 2006 fino al 29 giugno 2006 con pagamento il 30 giugno 2006 senza dietimi. Il prestito è sottoscrivibile il 30 giugno 2006 senza pagamento di dietimi. Le sottoscrizioni potranno proseguire fino al 15 luglio 2006, con pagamento dei dietimi di interesse maturati, salvo chiusura anticipata senza preavviso. Si procederà all emissione in ogni caso per l importo raggiunto. *RGLPHQWR Il prestito ha godimento il 30 giugno UH]]RGLHPLVVLRQH Le obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 79,05 ogni 100,00 Euro di valore nominale, ossia al prezzo di Euro 790,50 per ogni obbligazione del valore nominale di Euro 1.000,00. &RPPLVVLRQL Le operazioni di prenotazione e sottoscrizione saranno effettuabili senza alcun addebito per commissioni e/o spese. Resteranno a carico del possessore depositante le eventuali spese relative al deposito di custodia e amministrazione di strumenti finanziari ed a carico del possessore negoziatore le commissioni e le spese per le operazioni di compravendita dei titoli tempo per tempo previste. 3UH]]RHPRGDOLWjGLULPERUVR Il prestito verrà rimborsato alla pari in un unica soluzione il giorno 30 giugno 'XUDWD La durata del prestito è di 6 (sei) anni, dal al ±9DOXWD Le obbligazioni sono denominate in Euro. ±5HQGLPHQWRORUGR In base al prezzo di emissione, il rendimento effettivo annuo al lordo degli oneri fiscali di cui al successivo art. 9 risulta del 3,99% (3,53% netto) ed è dato dalla differenza fra il prezzo di emissione ed il valore nominale. Tale differenza, che è liquidabile solo all atto del rimborso, viene imputata pro-rata temporis secondo il regime di capitalizzazione composta giornaliera. Pagina 2 di 5 CODICE ISIN IT

3 5HJLPHILVFDOH 5HGGLWL GL FDSLWDOH: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile l imposta sostitutiva dell imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore del 12,50%, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. 5HGGLWLGLYHUVL: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall art. 82 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all art. 5 o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. n. 461/1997. Rimane a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpisce o dovesse colpire le presenti obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. ±7HUPLQLGLSUHVFUL]LRQH I diritti degli obbligazionisti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. (VWLQ]LRQHDQWLFLSDWDSDU]LDOH E consentita all Emittente l estinzione anticipata parziale, limitatamente alle obbligazioni riacquistate dall Emittente stesso, non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del collocamento del prestito. ±1HJR]LD]LRQH Trascorsi sei mesi dalla chiusura del collocamento la negoziazione delle obbligazioni potrà avvenire tramite il sistema di scambi organizzato dalla Banca Emittente ai sensi dell articolo 78 del Decreto Legislativo n.58 del 24/02/ HUYL]LRGHOSUHVWLWR Il rimborso delle obbligazioni avrà luogo tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Qualora la data del rimborso coincida con un giorno non lavorativo secondo il calendario Target l obbligazionista riceverà il relativo pagamento il primo giorno lavorativo successivo senza peraltro aver diritto ad importi aggiuntivi. Il suddetto calendario Target prevede, salvo revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell anno con esclusione delle giornate del sabato, della domenica, il primo giorno dell anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 e 26 Dicembre. (YHQWXDOLUHVWUL]LRQLDOODOLEHUDWUDVIHULELOLWjGHOOHREEOLJD]LRQL Le obbligazioni oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del United States Securities Act del 1933: conformemente alle disposizioni del United States Commodity Exchange Act, la negoziazione delle obbligazioni non è autorizzata dal United States Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ). Le obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d America o a cittadini americani. Le obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del Public Offers of Securities Regulations 1995 e alle disposizioni applicabili del FSMA Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA DULH Pagina 3 di 5 CODICE ISIN IT

4 Tutte le comunicazioni del Credito Bergamasco S.p.A. agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e/o su almeno un quotidiano economico di carattere nazionale. Il possesso delle obbligazioni, perfezionato mediante registrazione delle stesse sul deposito di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, seppur acquisito successivamente all emissione del prestito obbligazionario, comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. La forma ed il contenuto delle obbligazioni, così come tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Foglio Informativo/Regolamento, sono regolati dalla legge italiana. Qualsiasi contestazione sarà decisa dall'autorità Giudiziaria di Bergamo.,,,,1)250$=,21,68,5,6&+,'(// 23(5$=,21( - L investimento nei titoli oggetto dell emissione comporta gli elementi di rischio propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso ed in particolare: a) tasso: il tasso annuo nominale lordo stabilito resta fisso per tutto il periodo di vita del titolo. Il valore di mercato dell obbligazione tende a diminuire all aumentare dei tassi di interesse. E prezzo: in caso di negoziazione prima della scadenza il prezzo secco dell obbligazione - ossia il prezzo depurato dagli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta giornaliera così come previsto dall articolo 8 - potrà essere inferiore o superiore al prezzo di emissione in relazione ai tassi correnti sul mercato in quel momento relativamente a titoli con pari vita residua. Nel caso in cui il prezzo di negoziazione delle obbligazioni sia inferiore al prezzo di emissione l'obbligazionista venditore subirà una perdita in conto capitale. c) emittente: il sottoscrittore, diventando finanziatore dell Emittente, si assume il rischio che questi non sia in grado di adempiere ai propri obblighi relativi al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale a scadenza. d) liquidabilità: poiché non è prevista la quotazione in un mercato regolamentato e la Banca emittente non garantisce un mercato secondario prima che siano trascorsi sei mesi dal termine del collocamento, in tale arco temporale per l obbligazionista potrebbe essere difficile od impossibile liquidare il proprio investimento. Trascorsi sei mesi dalla data di chiusura del collocamento la Banca Emittente attiverà un sistema di scambi organizzato. Le condizioni di disinvestimento saranno determinate in ragione dell'andamento dei tassi correnti sul mercato dei prestiti similari con pari vita residua e dalla liquidità del sistema di scambi organizzato dalla Banca Emittente. - Il prestito non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi. *** /HJHQGD DIETIMI: quota di interessi maturati ma non ancora pagati; si calcolano i giorni trascorsi dall ultima cedola fino alla data di valuta dell operazione (detto rateo interessi). GODIMENTO: data dalla quale l obbligazione inizia a maturare interessi. INVESTITORI PROFESSIONALI: soggetti che sono operatori qualificati ai sensi dell art.31 comma 2 del Regolamento Consob n del 1 luglio Pagina 4 di 5 CODICE ISIN IT

5 PARI: 100% del valore nominale. SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATO: insieme coordinato di regole e mezzi messi a disposizione dei clienti per negoziare in modo trasparente un titolo durante la sua vita. VALORE NOMINALE: valore facciale di un obbligazione usato per calcolare l interesse. Credito Bergamasco Dichiaro che prima di dare l ordine di sottoscrizione relativo al prestito obbligazionario Credito Bergamasco serie 7930 Zero coupon 30 giugno giugno 2012 codice ISIN IT ho ricevuto copia del Foglio Informativo, comprensivo del Regolamento, così come sopra trascritto - ho preso visione delle condizioni che regolano il prestito obbligazionario così come sopra trascritte alle pagine n. 1, 2, 3 e 4. - in caso di utilizzo del Servizio ProntoCreberg mi sono stati forniti i dettagli del Foglio informativo e delle condizioni suddette - accetto integralmente quanto sopra. Data Firma del sottoscrittore Pagina 5 di 5 CODICE ISIN IT