3 Trim 11. Risultati primi nove mesi 2011 Gruppo Banca IFIS. Novembre 2011

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Raffaella Orsini
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1 Risultati primi nove mesi 2011 Gruppo Banca IFIS Novembre 2011

Highlights In soli 9 mesi superati gli utili di tutto l anno 2010: 21 milioni di euro al 30 settembre 2011 (+33,6%) Ottima marginalità del Gruppo supportata dalla redditività del core business: MdI

2 Highlights In soli 9 mesi superati gli utili di tutto l anno 2010: 21 milioni di euro al 30 settembre 2011 (+33,6%) Ottima marginalità del Gruppo supportata dalla redditività del core business: MdI pari a 83,8 milioni di euro (+23,4% ) Contributo positivo del gruppo Toscana Finanza alla formazione dei risultati al 30 settembre 2011 Nel core business risultati eccellenti rispetto a tutto il mercato domestico in termini di rapporto Margine di intermediazione/turnover: 2,2% CORE Tier 1= 11,5% Coefficiente di solvibilità = 11,2% Margine di intermediazione core business/ turnover = 2,2% Cost/income ratio= 38,8% Totale Raccolta Struttura della raccolta diversificata, poco esposta a improvvise strette creditizie, efficiente: raccolta da clientela pari al 80,3% del totale 80% 20% Deb. vs banche Deb. vs clientela

3 Il mercato ed il contesto di riferimento Il mercato del factoring é in forte crescita (+27% turnover, +21% anticipi yoy). La crescita del credito bancario al settore privato non finanziario, in particolare al credito al consumo e dei finanziamenti alle imprese ha subito una decelerazione (4,2% yoy). Il mercato dei crediti di difficile esigibilità è in una fase storica di eccesso di offerta. Il mercato dei crediti fiscali generati da procedure concorsuali é una nicchia. Prevista una crescita del numero delle procedure fallimentari sia per aumento del numero dei fallimenti sia per l obbligo di chiusura accelerata. Contesto di allarme del sistema creditizio. Contrazione progressiva del mercato interbancario. Competizione sul fronte della raccolta retail tra banche e governi. Selezione drastica da parte del sistema creditizio sul fronte degli impieghi con conseguente inasprimento delle condizioni di accesso al credito.

4 Struttura ed evoluzione del Gruppo La struttura del Gruppo al 30 settembre 2011 è composta dalla controllante Banca IFIS Spa, IFIS Finance (100%), Toscana Finanza Spa (77,26%), Fast Finance Spa, TF Sec Srl. Oggi è un Gruppo Bancario indipendente specializzato e concentrato nella filiera del credito commerciale, finanziario di difficile esigibilità e fiscale. Maggiore concentrazione verso aziende di limitate dimensioni. Contestuale riduzione della presenza sul settore delle aziende di maggiore dimensione. Ulteriore sviluppo nel segmento farmaindustriale verso fornitori di medie dimensione delle aziende sanitarie. Due fattori di successo: Acquisto: oggi avviene a condizioni economiche uniche, dato il contesto macroeconomico e la dimensione dell offerta. Incasso: il ciclo di vita dei crediti storicamente è lungo e propone un modello difficilmente sostenibile soprattutto se coniugato con una strategia congiunta di crescita e sviluppo. L obiettivo é l ampliamento delle leve fino ad ora utilizzate per permettere di abbreviare le date di incasso dei crediti. Estrema attenzione alla redditività delle operazioni. Utilizzo della forza della Banca per distinguersi competitivamente nell offerta per le procedure (fidejussioni bancarie). rendimax a disposizione delle curatele : massimo rendimento per i fondi raccolti dalla liquidazione degli attivi, con copertura del FITD.

Conto economico 83,8 milioni (+23,4%) Margine di intermediazione 35000 30000 Margine di Intermediazione per trimestre Contributo alla formazione del MDI: 79,3 milioni Banca IFIS core business (67,9

5 Conto economico 83,8 milioni (+23,4%) Margine di intermediazione Margine di Intermediazione per trimestre Contributo alla formazione del MDI: 79,3 milioni Banca IFIS core business (67,9 milioni nei 9 mesi 2010) 4,5 milioni di euro gruppo Toscana Finanza 18,9 milioni rettifiche di valore per deterioramento crediti (13,9 milioni 9/ 2010) per: Congiuntura con spiccata volatilità e condizioni finanziarie instabili. Rigorosi standard di valutazione adottati. Importi frammentati e contenuti Rettifiche crediti per trimestre

6 Conto economico 64,9 milioni (+20,1%) Utile da gestione finanziaria 32,3 milioni (+31,2%) Utile ante imposte Tax rate:34,3% 21,0 milioni di Utile Netto (+33,6%) 32,5 milioni di euro (10,7%) Il Gruppo è composto da Utile netto persone 48,0% 46,0% Costi operativi/mdi Utile ante imposte per trimestre ,0% ,0% 40,0% 38,0% ,0% 34,0%

La struttura della raccolta 3,6 mld totale raccolta +42,8% vs 31/12/2010 3,56 Banca IFIS 0,04 TF e FF Ripartizioni per fonti di raccolta Debiti vs clientela Pronti/Termine(Deb.

Interbancari (Debiti vs Banche) 11% 9% 47% PCT Vs IST 36% 44% 1,54 mld raccolta Retail di cui: 1,5 mld Il conto deposito di Banca IFIS con 37,000 clienti Rapporto fra prestiti e depositi prossimo a

7 La struttura della raccolta 3,6 mld totale raccolta +42,8% vs 31/12/2010 3,56 Banca IFIS 0,04 TF e FF Ripartizioni per fonti di raccolta Debiti vs clientela Pronti/Termine(Deb. vs clientela) Pronti contro Termine (Deb.vs Banche) Dep. Interbancari (Debiti vs Banche) 11% 9% 47% PCT Vs IST 36% 44% 1,54 mld raccolta Retail di cui: 1,5 mld Il conto deposito di Banca IFIS con 37,000 clienti Rapporto fra prestiti e depositi prossimo a 1:1 Oltre il 65% del totale ammontare sono depositi vincolati 0,3 mld raccolta Wholesale In passato la più importante fonte di raccolta. Nel 2011 la tesoreria di Banca IFIS ha rafforzato l indipendenza dal mercato interbancario L attività di Banca IFIS è supportata da titoli al fine di stabilizzare i flussi e ottimizzare le condizioni operative per la gestione in tesoreria 1,7 mld PCT Debiti verso la clientela Retail Repos

La struttura dell attivo 3,9 mld totale attivo +40,2% 1,9

Crediti verso clientela Crediti verso Banche Altre

titoli di stato 15,7% obbligazioni bancarie 0,7% altri

portafoglio di titoli stanziabili 1800 1600 1400 1200

portfolio Guarantee portfolio dic 2010 set 2011 2000 1800

8 La struttura dell attivo 3,9 mld totale attivo +40,2% 1,9 mld di crediti vs clientela +18,3% Attività finanziarie Crediti verso clientela Crediti verso Banche Altre attività Principali forme di impiego 47% 9% 5% 39% 83,5% titoli di stato 15,7% obbligazioni bancarie 0,7% altri titoli Da fine 2009 Banca IFIS ha costruito un portafoglio di titoli stanziabili Titoli di debito Investment portfolio Guarantee portfolio dic 2010 set Crediti verso clientela mesi. Breakdown per tipologia di credito 4% 3% 0% 0% 93% Commerciali Fiscali Finanziari Ipotecari Altri crediti garantiti

2010 250 200 150 100 50 0 Attività deteriorate 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5%

9 La qualità del credito di Banca IFIS 1,773 mld di crediti vs clientela +12,8% 11,7%: incidenza attività deteriorate sul totale crediti netti vs 14,1% a dic Attività deteriorate 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% % sofferenze su impieghi mesi /12/ /09/2011

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