GRUPPO CARIGE 1 agosto 2013

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1 GRUPPO CARIGE 1 agosto 2013

2 Consuntivo di periodo mld AFI + LTRO 0,7% I volumi: raccolta RETAIL -0,2% -2,7% -2,8% 52,5 2,0-3,8% -4,0% 53,1 2,0 50,5 51,1 51,1 2,0 49,1 39,1 39,4 39,3 INSTITUTIONAL -12,4% -14,6% -14,2% -16,7% Afi LTRO Variazione al netto della raccolta dei fondi del LTRO 13,4 13,7 11,8 2,0 2,0 11,4 11,7 9,8 Variazione al netto della raccolta dei fondi del LTRO 2,0 2

3 I volumi: dettaglio raccolta diretta Mld 3,8% RACCOLTA RETAIL 1,0% RACCOLTA DIRETTA -3,8% -6,9% 27,6 28,5 26,6 7,4 7,7 5,6 20,2 20,8 21,0 7,0 7,3 7,2 13,2 13,5 13,8 Breve M/L RACCOLTA INSTITUTIONAL 20,2 20,8 21,0 RETAIL Institutional -24,6% -28,1% 7,4 7,7 5,6 4,5 4,6 4,0 2,9 3,2 1,6 Breve M/L 3

4 Scadenze obbligazionarie Mln RETAIL 1H13 SCADENZE RETAIL E WHOLESALE Mln di partite vincolate e depositi M/L LTRO 7,0 Mld > 2016 RETAIL WHOLESALE COVERED BONDS LTRO 4

5 I volumi: raccolta indiretta Mld GESTITO 7,0% 3,2% 9,7 10,0 10,3 RACCOLTA INDIRETTA -1,6% -0,4% AMMINISTRATO CLIENTELA 22,9 22,6 22,5-12,9% -7,4% 9,1 8,6 8,0 AMMINISTRATO COMP. ASSICURATIVE 3,7% 5,8% 4,1 4,0 4,2 5

6 I volumi: risparmio gestito Mld FONDI COMUNI Prodotti Assicurativi Sottoscritti 305,8 mln nei primi 6 mesi 2013; 432,4 mln nell intero 2012 e 202,5 mln nei primi 6 mesi ,3% 4,8% 4,8 5,0 5,3 RISPARMIO GESTITO 7,0% 3,2% 9,7 10,0 10,3 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 0,6% -0,3% 4,3 4,3 4,3 GESTIONI PATRIMONIALI 25,3% 12,9% 0,6 0,7 0,8 6

7 I volumi: impieghi Mld RETAIL 4,1% IMPIEGHI LORDI -8,6% -2,1% -2,5% 25,2 25,3 24,7 27,5 31,3 28,6 INSTITUTIONAL (1) 73,6% 2,2-34,8% 5,9 3,9 (1) Comprende i buoni fruttiferi postali, PCT attivi con finanziarie ed altri impieghi 7

8 I volumi:funding gap IMPIEGHI NETTI/RACCOLTA RETAIL -4,1-2,1 2-3,3-1,3 2-2,3-0,3 2 24,3 24,1 23,3 20,2 20,8 21,0 Impieghi netti funding gap(1) LTRO raccolta da clientela funding gap incluso LTRO (1) Quota di impieghi non finanziati dalla raccolta diretta da clientela al dettaglio 8

9 Mld CREDITI AI PRIVATI (1) I volumi: dettaglio impieghi CREDITI ALLE IMPRESE (1) -2,5% -1,6% -6,2% -4,5% 8,0 7,9 7,8 15,7 15,4 14,8 BREVE (1) MEDIO/LUNGO (1) -13,9% -9,9% -2,3% -1,6% 5,5 5,3 4,8 18,2 18,1 17,8 (1) Al netto degli institutional e delle sofferenze 9

10 Andamento commerciale CONTI CORRENTI 0,9% Gruppo Carige 1,0% Var. da 1-1 Oltre conti correnti aperti nel semestre giu-12 dic-12 giu-13 Rete Liguria Rete extra Liguria CROSS SELLING prodotti per cliente da 3,98 a 4,01 10

11 Rischiosità del credito CREDITI DETERIORATI LORDI ALLA CLIENTELA PER CASSA Milioni 43,3% 32,4% 2.951,6 31,6% 36,0% 3.213,0 784, , , , , , ,7 di cui: esposizione netta rettifiche Var. lorda Var. netta 44,2% ,2% Sofferenze Incagli Ristrutturate Past Due 11

12 Rischiosità del credito CREDITI DETERIORATI / IMPIEGHI CREDITI DETERIORATI E SOFFERENZE NETTI / PATRIMONIO 10,8% 10,3% 8,2% 7,0% 14,8% 10,6% 66,0% 57,2% 75,0% 24,9% 26,9% 28,3% Lordo Netto Crediti deteriorati netti su patrimonio Sofferenze nette su patrimonio SOFFERENZE / IMPIEGHI TASSO DI DECADIMENTO 7,5% 6,3% 5,4% 4,0% 3,1% 3,3% Lordo Netto 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50-0,63 0,66 0,64 gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic Flusso cumulato delle nuove sofferenze su impieghi di inizio anno al netto sofferenze 12

13 Portafoglio titoli bancario Mld TOTALE PORTAFOGLIO SCADENZA TITOLI DI STATO ITALIANI ,9 8,3 7,9 6,1 6,4 7,1 Mln /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ BREAKDOWN oltre Titoli di Stato Italia 91,5% Altri titoli di stato/garantiti da stati <0,1%% Obbligazioni 3,3% Altri titoli garantiti Italia 2,5% Azioni e fondi 2,1% Portafoglio titoli del gruppo bancario al netto della partecipazione in Banca d Italia e dei titoli valutati al fair value 13

14 Liquidità Mld ATTIVI STANZIABILI LIQUIDITA COMPLESSIVA 4,7 5,1 1,1 1,4 9,8 10,9 11,6 3,3 3,3 4,0 30/09/ /12/ /07/ /09/ /12/ /07/2013 Eligible asset netto haircut Posizione finanziaria netta a breve LCR E NSFR in linea con i requisiti di BASILEA 3 a regime 14

15 Lo scenario dei tassi SPREAD BREVE SPREAD CLIENTELA PUNTUALI 4,83 4,51 4,49 4,49 2,00 1,70 1,49 1,57 30/06/ /12/ /01/ /06/2013 SPREAD MEDIO LUNGO 30/06/ /12/ /01/ /06/2013 0,12-0,1-0,23-0,36 30/06/ /12/ /01/ /06/

16 Conto economico: margine di intermediazione Mln MARGINE DI INTERMEDIAZIONE -5,4% -3,8% 612,8 7,6 589,5 16,7 296,9 308,4 328,9 296,8 304,1 268,7 605,2 572,8 NETTO CIV CIV includendo CIV 16

17 Conto economico: margine di intermediazione Mln MARGINE DI INTERESSE -23,6% 426,2 150,0 313,4 102,3 276,2 211,1 da clientela portafoglio Effetto tasso: -146,6 mln Effetto quantità: + 33,9 mln 209,1 213,0 70,4 79,6 176,9 57,1 157,0 151,5 162,0 53,2 45,2 57,2 138,7 137,5 115,7 103,8 106,3 104,8 da clientela da portafoglio Mln 41,6% RICAVI DA SERVIZI 190,7 183,1 44,7% 7,6 276,0 259,4 16,7 87,8 102,9 87,8 95,4 160,3 148,1 160,9 152,1 139,8 152,6 115,1 106,7 NETTO CIV CIV includendo CIV Netto CIV CIV 17

18 Conto economico: ricavi da servizi Mln COMMISSIONI NETTE -9,2% -3,0% 76,5 81,7 83,1 85,9 77,7 75,7 158,2 153,4 7,6 16,7 150,6 136,8 NETTO CIV CIV includendo CIV 76,5 74,1 74,9 77,7 69,4 67,3 Netto CIV CIV Mln 30,6 123,5 FINANZA (1) 11,0 19,7 77,6 63,3 83,3 40,2 (1): dividendi, utili/perdite da negoziazione, plus/minus da valutazione (voci 70, 80, 90, 100 b-c-d e 110). Mln... 1,9-0,9 (2): utili/perdite da cessione/riacquisto crediti (voce 100 a). ALTRI RICAVI (2) 1,6 0,3-0,1-0,5-0,8-1,2 18

19 Conto economico: costo del rischio Mln RETTIFICHE SU CREDITI E ALTRE ATTIVITA FINANZIARIE 252,7 135,9 93,5 74,0 246,3 Rettifiche su crediti Impairment titoli AFS 5,9 18,5 191,1 1,0 0,4 0,5 331,6 30,6 43,4 41,8 55,2 Rettifiche su crediti Impairment su titoli COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO 1,05% 0,66% 0,11% 0,16% 0,15% 0,17% 19

20 Qualità del credito VOCI Crediti (1) Quota sul totale crediti Tasso copertura (2) Quota sul totale dei crediti al netto delle rettifiche di valore giugno 2013 giugno 2013 dicembre 2012 giugno 2013 dicembre 2012 giugno 2013 dicembre 2012 Crediti verso clientela 28, ,0% 100,0% 5,2% 3,9% 100,0% 100,0% - in bonis 24,343 85,2% 89,7% 0,5% 0,5% 89,4% 93,0% deteriorati 4,229 14,8% 10,3% 32,1% 34,3% 10,6% 7,0% - sofferenze 2,153 7,5% 6,3% 49,7% 49,7% 4,0% 3,3% - incagli 1,477 5,2% 2,4% 17,7% 14,6% 4,5% 2,1% - esposizioni ristrutturate 0,089 0,3% 0,2% 9,3% 7,4% 0,3% 0,2% - esposizioni scadute 0,510 1,8% 1,4% 3,8% 2,2% 1,8% 1,5% (1) I crediti sono al lordo delle rettifiche di valore (2) Rapporto tra rettifiche di valore e corrispondente esposizione lorda Importi in miliardi di euro 20

21 Conto economico: costi operativi Mln COSTI OPERATIVI -12,2% -9,2% 339,9 7,6 308,4 16,7 167,8 164,5 164,0 177,8 145,1 146,6 332,3 291,8 INCLUDENDO CIV CIV netto CIV C/I 54,9% 50,9% C/I (1) 55,5% 52,3% (1):La commissione di istruttoria veloce (CIV) è inclusa nei ricavi da servizi anziché negli altri proventi di gestione 21

22 Conto economico: costi operativi SPESE CORRENTI -7,4% Mln SPESE DI PERSONALE -7,6% 103,9 105,0 101,5 92,5 103,1 89,8 208,9 192,9-6,8% SPESE GENERALI 48,7 52,6 47,2 53,5 47,1 47,3 101,3 94,4 22

23 Conto economico: costi operativi Mln ALTRI COSTI OPERATIVI 29,7 22,1-80,1% -29,0% 7,6 21,1 4,4 INCLUDENDO CIV CIV netto CIV 16,7 31,8 15,3 6,8 15,3 9,5-5,1 DI CUI: 5,5% AMMORTAMENTI 30,3 31,9 15,5 14,7 13,8 17,9 15,7 16,2 ALTRI COSTI/PROVENTI NON RICORRENTI -8,2-27,5 1,5 14,0-0,3-7,9-20,9-6,6 23

24 Conto economico: utile netto Mln UTILE CONSOLIDATO 90,2 45,3 45,0 62,7 48,6-78,0-29,4-216,1 (1) Patrimonio al netto della riserva AFS relativa alla partecipazione in Banca d Italia (positiva) ed ai Titoli di Stato (negativa) 24

25 Equilibri patrimoniali COEFFICIENTI PATRIMONIALI CT1 RATIO (BIS2) BIS 3 FULL COMPLIANT TRA 8,5% e 9% (1) 3,80% 10% 6,8% 6,2% H13 RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E ALTRO 2013 p.f. (1) Incluso effetto validazione AIRB 25

26 Disclaimer Questo documento è stato preparato da Banca Carige S.p.A. a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare i principali dati finanziari del Gruppo. L informazione contenuta nel presente documento non è stata sottoposta a revisione contabile. La Società e i suoi rappresentanti non possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o qualsivoglia altro motivo) per qualunque perdita derivata dall uso di questo documento e dei suoi contenuti. Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e pertanto i risultati qui riportati potrebbero variare. Nel formulare una propria opinione i lettori devono tenere in considerazione i fattori sopra citati. La distribuzione di questa presentazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Questo documento non rappresenta né un offerta né un invito ad acquistare o a sottoscrivere azioni e nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere riprodotte, pubblicate o distribuite, né integralmente, né in parte per nessuna finalità. ***** Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Daria Bagnasco, Vice Direttore Generale Governo e Controllo della Banca Carige S.p.A., dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile relativa a Banca Carige S.p.A. e l informativa contabile consolidata relativa al Gruppo Banca Carige contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Nota: per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato; la variazione percentuale è calcolata sui dati non arrotondati 26

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