GRUPPO CARIGE. 12 novembre 2012

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1 GRUPPO CARIGE 12 novembre 2012

2 Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio N.B.: per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato; la variazione percentuale è calcolata sui dati non arrotondati 2

3 Tiene il risparmio raccolto dalla clientela mld AFI 3,0% 28,7 RACCOLTA DIRETTA 0,7% 29,7 29,5 0,2% 1,5% 52,4 53,3 52,5 1,3 7,9 7,7 7,1 2,0 RACCOLTA INDIRETTA 44,5 44,3 43,4 3,1% 2,4% 23,7 23,6 23,0 9,9 0,7% 9,5 3,2% 9,8 Retail Institutional Ltro Variazione incluso LTRO La raccolta institutional comprende: EMTN, Prestiti subordinati, Debito v/ AM2, PcT di raccolta e obbligazioni Bancoposta (scaduti 12/2011). 9,7 5,4% 10,0 7,6% 9,2 4,1 3,2% 4,1 2,8% 4,0 Ammin. Compagnie assic. Ammin. Clientela Gestito 3

4 in particolare la raccolta diretta Mld 3,0% 0,7% 28,7 29,7 29,5 1,3 2,0 12,7 12,5 11,4 RACCOLTA DIRETTA 3,0% 0,7% 28,7 29,7 29,5 1,3 2,0 7,9 7,7 7,1 16,0 16,0 16,1 20,8 20,7 20,4 BREVE M/L LTRO RETAIL Institutional LTRO RACCOLTA RETAIL Al netto della conversione del POC Al netto della conversione del POC e dei e dei trasferimenti delle tesorerie trasferimenti delle tesorerie enti enti pubblici. +1,2% pubblici (243 mln). +1,6% 1,9% 1,5% 20,8 20,7 20,4 7,2 7,2 7,1 13,6 13,5 13,4 Breve M/L RACCOLTA INSTITUTIONAL (escluso LTRO) 9,6% 7,8% 7,9 7,7 7,1 5,5 5,3 4,4 2,4 2,5 2,7 Breve M/L 4

5 con significativi collocamenti retail mln SCADENZE OBBLIGAZIONARIE RETAIL E COLLOCAMENTO Totale scadenze 2012: 0,8 m Totale scadenze 30/9/2012: 0,5 m Venduto al netto riacquisti al 30/9/2012: 0,7 m Conversione POC Scadenze Venduto Riacquisti 5

6 che rappresentano la parte preponderante della provvista mln FUNDING: 36,1 MLD 2 MLD di nuova liquidità da operazioni di LTRO SCADENZE RETAIL INSTITUTIONAL COVERED BONDS 313 4Q

7 e alimentano gli impieghi ad una clientela diversificata mld IMPIEGHI PRIVATI (1) IMPRESE (1) 2,7% 5,6% 3,9% 27,1 27,5 28,6 2,5 2,7 3,4 1,4% 1,4% 8,1 8,1 8,0 0,9% 15,2 15,4 15,6 24,5 24,9 25,2 retail institutional +1,2% nei 9 mesi +2,5% nei 12 mesi BREVE TERMINE (1) 3,4% 1,1% 5,2 5,4 5,4 M/L TERMINE (1) 0,7% 0,2% 18,0 18,1 18,1 Gli impieghi institutional comprendono i buoni fruttiferi postali, I PCT attivi con finanziarie ed altri impieghi. (1) Dati al netto di institutional e sofferenze 7

8 caratterizzata da livelli di rischiosità mln CREDITI DETERIORATI LORDI ALLA CLIENTELA PER CASSA 27,2% 29,1% 27,1% 30,6% 2.517, ,5 679,0 701, , , ,4 828, ,8 di cui sofferenze : +24,2% 3Q12/FY11: +20,5% Esposizione netta Rettifiche Var.lorda Var.netta 3Q12 Lordi Rett. Netti Copertura Crediti in bonis ,4% Crediti deteriorati ,9% Sofferenze ,9% Incagli ,4% Ristrutturati ,2% Scaduti ,1% Totale ,2% 8

9 ...allineati al Sistema CREDITI DETERIORATI / IMPIEGHI 11,2% 9,3% 9,2% 8,6% 7,0% 6,8% 64,2% CREDITI DETERIORATI NETTI / PATRIMONIO (1) 69,0% 68,6% 25,1% 28,0% 26,4% Lordo Netto Crediti deteriorati netti su patrimonio Sofferenze nette su patrimonio SOFFERENZE/IMPIEGHI 4,8% 4,9% 5,7% 2,7% 2,8% 3,3% Lordo (*)Dato ad agosto 2012 Fonte: ABI Monthly Outlook Ottobre 2012 Netto Sistema 5,9% (*) Sistema 3,4% (*) 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 TASSO DI DECADIMENTO (2) 1,22 1,19 0,97 gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic (1) Patrimonio a cui è stata sottratta la riserva AFS relativa a Banca d Italia ed aggiunta la riserva AFS negativa sui Titoli di Stato (2) Flusso cumulato delle nuove sofferenze su impieghi di inizio anno al netto sofferenze 9

10 Positiva anche l attività commerciale 0,9% N CONTI CORRENTI Gruppo Carige 1,0% nuovi conti correnti aperti al 30/09/2012 Var. dal 1 gen set 11 dic 11 set 12 Rete Liguria Rete extra Liguria 10

11 Strategia di portafoglio conservativa mld 35,0% 9,6 PORTAFOGLIO 20,2% 10,8 13,0 Obbligazioni Corporate 12% TIPOLOGIA Azioni e altro 6% Obbligazioni governative/ sovranazionali 82% Totale 11,7 mld I dati non includono la partecipazione in Banca d Italia e i titoli valutati al fair value m TITOLI DI STATO ITALIANI SCADENZE TITOLI DI STATO ESPOSIZIONI PER PAESE Sovranazionali 4m Extra Europa 24m Italia 9,6 mld 99% Altro < 0,1 1% 160 Resto Europa 23m PIGS 19m > 2016 Totale 9,7 mld 11

12 Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio 12

13 I ricavi continuano a crescere... mln MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 818,1 16,0% 949,0 21,6% 276,5 326,0 296,9 315,9 336,2 Gruppo Bancario Gruppo Assicurativo Var. % 711,7 813,8 14,4% 106,5 135,2 26,9% 13

14 ...sia da interessi, sia da servizi mln 566,0 5,8% 599,0 MARGINE DI INTERESSE 8,8% 193,9 197,9 205,0 217,1 176,9 38,8% 350,0 RICAVI DA SERVIZI 252,1 92,8% 82,6 128,1 91,9 98,9 159,3 14

15 con proventi commissionali e da finanza in crescita... mln 7,8% 222,8 240,3 COMMISSIONI NETTE 8,2% 75,9 77,5 80,6 77,6 82,1 FINANZA (1) ,2 30,2 7,2 47,7 11,0 19,7 77,6 (1) Dividendi, utili/perdite da negoziazione, plus/minus da valutazione (voci 70, 80, 90, 100 b-c-d e 110). ALTRI RICAVI (2) 1,5 1,0 2,9 0,3 1,6 0,5 0,5 (2) Utili/perdite da cessione/riacquisto crediti (voce 100 a) 15

16 con rischiosità ancora elevata mln RETTIFICHE SU CREDITI E ATTIVITA FINANZIARIE PER CASSA E FIRMA Variazione % rett. su crediti 98,0 88,8 32,9% 135,8 118,0 3,0 36,0 48,5 77,7 0,7 17,3% 31,6 33,0 29,2 30,8 18,7 62,0 42,3 43,2 43,9 1,7 rett. su crediti impairment su titoli AFS Rettifiche su crediti Impairment su titoli 11,93% COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO 13,68% 13,07% 10,39% 8,95% Costo del rischio 3Q12 0,41% Rettifiche su crediti/mintr 0,16% 0,15% Rettifiche su crediti/impieghi 0,12% 0,11% 0,11% 16

17 e costi operativi sotto controllo mln COSTI OPERATIVI 0,4% 508,9 511,1 0,3% 170,6 160,9 167,8 172,1 171,2 C/I 3Q11 62,2% FY11 58,5% 3Q12 53,9% 17

18 in tutte le voci principali mln SPESE DI PERSONALE 0,9% 313,3 310,5 102,1 90,3 0,5% 103,9 105,0 101,5 4,2% 155,0 148,4 SPESE GENERALI 56,6 16,7% 50,7 48,7 52,6 47,2 28,5% 40,6 52,2 ALTRI COSTI OPERATIVI 12,0 19,9 87,9% 15,3 14,4 22,5 18

19 L utile si conferma in crescita mln UTILE CONSOLIDATO Variazione % Utile netto 10,3% 152,9 63,5 Inclusi 30 m derivanti dall esercizio dell opzione di affrancamento degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato 1,3% 62,7 138,7 48,0 45,3 45,0 19

20 Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio 20

21 Gli equilibri patrimoniali CORE TIER I (%) CET1 full compliant TIER I (%) all 1/1/2013 post Progetto di Riorganizzazione superiore all 8% 5,9 6,7 6,5 6,7 7,4 7,2 TOTAL CAPITAL (%) LEVERAGE RATIO (1) 9,0 10,1 9,6 27,3 25,1 26,0 (1) attivo al netto delle attività immateriali / patrimonio di base I dati relativi al 31/12/2011 includono la conversione del prestito 'Banca Carige 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni. I dati relativi al 30/09/2012 sono il risultato di stime contabili e gestionali in attesa della segnalazione ufficiale consolidata. 21

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