settembre novembre 2013

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1 settembre novembre 2013

2 risultati appendici Semestrale

3 sintesi Margine d'intermediazione (mln) Costi operativi (mln) 710,1 737,2 +3,8% 358,4 392,2 +9,4% 449,8 459,4 +2,1% 141,8 143,6 +1,3% 351,7 345,0-1,9% 308,0 315,8 +2,5% 09/12 09/13 09/12 09/13 Margine finanziario Margine servizi Personale Spese amministrative Redditività (mln) Cost to income 120,0 90,2 4,3% 100,3 5,1% +11,2% 7% 66,7% 65,8% 3,4% 3,5% 63,3% 62,3% 0,0 09/12 09/13 0% 09/12 09/13 Utile netto ROE di periodo Costi operativi/min Ammortamenti/MIN 3

4 sintesi Impieghi (mld) Raccolta (mld) 51,1 53,6 +4,9% 16,0 15,5-2,9% 19,2 19,3 +0,1% 15,7 17,0 +7,8% 19,4 21,1 +8,9% 09/12 09/13 09/12 09/13 Crediti Clientela Diretta e Assic. AUM AUC Patrimonio (mln) Canali distributivi ,6% 13,8% 9,4% 10,0% 14,0% 12,0% 10,0% ,0% 6,0% 4,0% 2,0% /13 0,0% /13 Base Supplementare TIER I TIER total Filiali Centri imprese Points e Negozi 4

5 indicatori di sintesi /13 crescita QM raccolta 0,92% 0,93% * 0,9% QM Impieghi 1,09% 1,14% * 1,12% * valor i al giugno 2013 redditività ROE di periodo 5,7% 6,9% 5,1% MAF / MIN 50,0% 48,2% 46,8% MAS / MIN 50,0% 51,8% 53,2% efficienza Costi operativi / MIN 65,4% 62,2% 62,3% Costi operativi + amm.ti / MIN 68,7% 65,6% 65,8% qualità crediti Sofferenze nette / Impieghi netti 1,16% 1,35% 1,63% Esposizioni deteriorate nette / Impieghi netti 2,99% 3,46% 4,11% patrimonio TIER I 8,7% 9,4% 10,0% TIER total (requisito minimo vigilanza 8%) 11,6% 13,6% 13,8% TIER I capital (mln) TIER total capital (mln)

6 margine d intermediazione (mln) /12 09/13 % yoy Margine finanziario 468,3 351,7 345,0-1,9% Forbice 2,22% 2,30% 2,06% -24 bp Commissioni nette 390,8 279,5 307,1 9,9%. di cui "gestione e intermediazione" 230,3 153,0 156,7 2,4%. di cui "servizi bancari" 160,5 126,5 150,4 18,9% Trading in titoli e cambi 43,3 41,5 44,4 7,0% MIN della gestione assicurativa 32,6 24,7 27,7 12,1% Altri proventi e oneri 36,2 12,7 13,0 2,4% Margine servizi 502,9 358,4 392,2 9,4% Margine d'intermediazione 971,2 710,1 737,2 3,8% 279,5 18,5 134,5 126,5 Breakdown commissioni nette (mln) 307,1 +9,9% 14,2 142,5 150,4-23,2% +5,9% +18,9% Il Margine Finanziario flette in modo contenuto dell 1,9% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Positiva l evoluzione della contribuzione complessiva da servizi (+9,4%). Il progresso delle commissioni nette (+9,9%), evidenzia al proprio interno la crescita dei comparti gestione (+5,9%), raccolta ordini e collocamenti (+21,1%) e servizi bancari (+18,9%); in flessione il comparto amministrazione (-42,9%), influenzato peraltro dalla cessione dell attività di banca depositaria. Aumentano infine (+12,4%) le commissioni passive a fronte dell offerta fuori sede di strumento finanziari, prodotti e servizi. Positiva l evoluzione del settore assicurativo (+12,1%), e del comparto trading (+7%). Il Margine d Intermediazione aumenta del 3,8%. 09/12 09/13 Banking Gestione Intermediazione e consulenza 6

7 dal MIN all utile netto (mln) /12 09/13 % yoy Margine d'intermediazione 971,2 710,1 737,2 3,8% Spese personale -415,0-308,0-315,8 2,5% Spese amministrative -189,5-141,8-143,6 1,3% Costi operativi -604,5-449,8-459,4 2,1% Risultato lordo di gestione 366,7 260,3 277,8 6,7% Ammortamenti -32,7-23,9-25,8 7,9% Risultato operativo 334,0 236,4 252,0 6,6% Rettifiche nette su crediti -89,1-52,8-69,3 31,3% Acc.ti per rischi ed oneri -63,1-56,5-9,1-83,9% Oneri/Proventi straordinari 46,4 52,4-1,1 n.s. Utile prima delle imposte 228,2 179,5 172,5-3,9% Risultato di terzi -0, Imposte sul reddito -106,9-89,3-72,2-19,1% Utile netto 121,2 90,2 100,3 11,2% Risultato operativo in crescita (+6,6%) rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. I costi operativi aumentano del 2,1% per effetto della revisione e del potenziamento delle reti distributive, nonché per l attivazione di specifiche iniziative finalizzate allo sviluppo commerciale. L incremento dei crediti problematici e delle coperture si traduce in un costo del credito annualizzato di 48 bps, sostanzialmente pari rispetto al dato di 44 bps di chiusura del Utile netto in crescita dell 11,2%. 7

8 distribuzione & risorse Gruppo CREDEM n filiali e quota di mercato sportelli % 8 0.9% 4 0.6% 4 0.4% % % % % 8 0.9% % 0.9% % 3 0.5% 1 0.7% % 2 0.8% % % Struttura distributiva /13 Credembanca a Altre B.ca Euromobiliare Filiali Centri Imprese CredemPoints Negozi Fin. Banca Euro Personale e altre risorse /13 PF Banca Euromobiliare PF Credem PF con mandato Agenti Creacasa % Dipendenti Gruppo

9 raccolta (mln) Breakdown raccolta /12 09/13 % yoy % su 12/12 Depositi ,5% 3,1% Obbligazioni e CD ,0% 5,5% Raccolta Diretta (netto Pct) ,8% 3,7% Pct Raccolta Diretta Bancaria ,8% 3,7% Riserve assicurative ,1% 15,2% Gpm ,1% -2,7% Fondi comuni e Sicav ,2% -0,5% Altra ,1% 19,6% Raccolta Indiretta gestita ,8% 4,5% Raccolta indiretta amministrata ,9% -1,9% Raccolta indiretta (cvt) ,4% 1,4% Totale Raccolta ,9% 2,8% Raccolta diretta Clientela (*) ,6% 2,6% Raccolta Indiretta Clientela (*) ,0% 0,2% Totale Raccolta Clientela (**) ,9% 1,9% (*) dedotti i titoli di debito emessi sui mercati istituzionali, le giacenze di liquidità legate al servizio di banca depositaria, la raccota indiretta di natura finanziaria. (**) Comprese le Riserve assicurative. La raccolta totale, al netto delle componenti finanziarie, migliora dell 1,9% su dicembre e del 4,9% su base annua. Al netto delle componenti finanziarie la diretta aumenta del 2,6% su dicembre e del 9,6% su base annua. La raccolta gestita aumenta del 4,5% rispetto a dicembre (+7,8% annuo). Il riposizionamento a favore dell indiretta gestita ha penalizzato l aggregato della raccolta indiretta amministrata (-1,9% rispetto a fine 2012). La raccolta indiretta al netto delle componenti finanziarie aumenta dello 0,2% rispetto alla fine 2012 (+1,0% annuo). 9

10 impieghi (mln) /12 09/13 % yoy % su 12/12 Crediti con clientela ,3% -4,0%.breve ,4% -13,2%.mutui e Leasing ,4% 2,8% Crediti problematici ,5% 11,7% Totale Crediti clientela ,1% -3,4% Altri crediti * ,5% -79,8% Totale impieghi ,5% -6,0% Gli impieghi con clientela aumentano dello 0,1% su base annua, mentre flettono del 3,4% su dicembre. In particolare il medio termine è in crescita sia su base annua (+2,4%), sia su dicembre (+2,8%). Il breve termine, invece, si riduce del 4,4% annuo e del 13,2% sul fine anno. * crediti Cassa Compensazione e Garanzia e Credem Covered Bond 10

11 rischi di mercato Rischi di mercato (mln) /13 V.A.R. banking e trading book (99% - 10gg - coeff. moltiplicativo = 3 ) Credembanca. medio 57,3 70,2. massimo 99,2 121,1 Banca Euromobiliare. medio 0,4 0,3. massimo 0,5 0,5 Credemleasing. medio 2,9 2,3. massimo 4,3 3,2 Il presidio dei rischi di mercato è principalmente focalizzato su Credembanca Complessivamente i rischi risultano stabili Rischio emittente (metodologia std. Vigilanza) Credembanca 2,1 2,9 Limite area di scrittura testo 11

12 risultati appendici Semestrale

13 struttura del capitale azionisti Patto fra 219 azionisti Principali azionisti %sul c.s. Gruppo Max Mara 40,3% Pictet Cie 4,9% Fincorrad 3,3% Eredi Savioli 3,1% Padana Tubi 2,1% 24,9% 75,1% Credemholding Flottante 76,9% 23,1% 13

14 l azione Credem Track Record N. azioni (/000) di cui AUCAP Patrimonio netto x azione 2,3 2,6 2,9 3,1 3,2 3,6 4,0 4,6 5,1 5,3 5,6 5,4 4,9 5,9 Utile netto x azione 0,17 0,51 0,39 0,40 0,35 0,51 0,90 0,82 0,88 0,54 0,27 0,23 0,29 0,36 ROE 8,5% 21,3% 14,6% 13,5% 11,1% 14,8% 23,2% 19,3% 18,3% 10,5% 5,0% 4,3% 5,7% 6,9% Dividendo x azione 0,12 0,18 0,20 0,20 0,20 0,25 0,50 0,35 0,36-0,08 0,10 0,10 0,12. di cui "straordinario" 0,20 Payout ratio 68,6% 35,3% 50,8% 50,0% 57,1% 49,0% 55,9% 42,7% 40,9% - 29,6% 42,6% 34,5% 33,3% Patrimonio netto Euro x azione Utile netto Euro x azione 2,3 2,6 2,9 3,1 3,2 3,6 4,0 4,6 5,1 5,3 5,6 5,4 4,9 5,9 0,17 0,51 0,39 0,40 0,35 0,51 0,90 0,82 0,88 0,54 0,27 0,23 0,29 0,

15 struttura & business 15

16 disclaimer Questo documento è stato preparato da Credito Emiliano Spa a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare le strategie ed i principali dati finanziari del Gruppo. L informazione contenuta nel presente documento non è stata sottoposta a revisione contabile. Nessuna garanzia, espressa o implicita, è rilasciata dalla Società in merito alla correttezza, accuratezza o completezza delle informazioni o delle opinioni espresse nel documento. La Società e i suoi rappresentanti non possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o qualsivoglia altro motivo) per qualunque perdita derivata dall uso di questo documento e dei suoi contenuti. Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e pertanto i risultati qui riportati potrebbero variare. Questo documento non rappresenta né un offerta né un invito ad acquistare o a sottoscrivere azioni e nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere riprodotte, pubblicate o distribuite, né integralmente, né in parte per nessuna finalità. Nell utilizzare questo documento si accettano integralmente le precedenti limitazioni. ***** "Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara ai sensi del comma 2 dell articolo 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili." 16