Shippers Day Snam Rete Gas e il mercato: insieme verso l Europa Evoluzione dei Servizi Commerciali nell offerta Snam Rete Gas Marco Cabri Responsabile Contratti e Fatturazione San Donato Milanese, 27 Maggio 2015 snamretegas.it
Agenda Evoluzione del mercato gas in Italia Capacità e volumi di trasporto Il mercato in Europa Il futuro del mercato Biometano 2
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Evoluzione del mercato gas in Italia Da poche decine di operatori con contratti a lungo termine a più di cento soggetti che operano numerosi scambi di gas e transazioni di capacità. Orientamento verso un mercato del gas Europeo caratterizzato da liquidità, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 INTRODUZIONE DELLE COMPONENTI ADDIZIONALI NUOVO REGIME BILANCIAMENTO Fatture Shipper Utenti PSV 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 4
Evoluzione del mercato gas in Italia Evoluzione dell offerta di capacità di trasporto Primo booking di capacità Primo processo di conferimento e transazioni attraverso il Portale Capacità Avvio Aste per conferimenti Day Ahead su PRISMA Avvio Aste per conferimenti Mensili su PRISMA Avvio Aste per conferimenti Annuali e Pluriennali su PRISMA Avvio aste per conferimenti Trimestrali su PRISMA Avvio aste per conferimenti Within- Day su PRISMA Luglio 2001 Luglio 2009 Aprile 2013 Novembre 2014 Marzo 2015 Giugno 2015 Novembre 2015 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Numero di transazioni gestite: conferimenti, incrementi, cessioni, trasferimenti di capacità
Evoluzione del mercato gas in Italia Evoluzione del mercato dal 2001 ad oggi 2011 2001 - Liberalizzazione del mercato - Conferimenti annuali sui punti di importazione - Bilanciamento fisico agli stoccaggi - Creazione del mercato secondario ai PdR (poco liquido) 2003 - Creazione del PSV - Conferimenti pluriennali sui punti di importazione - Creazione del mercato secondario ai punti di importazione (poco liquido) - Introduzione del bilanciamento commerciale per merito economico 2013 - L Unione Europea approva il CAM NC (Capacity Allocation Mechanisms Network Code) - Avviamento della Piattaforma Europea PRISMA - Conferimenti giornalieri sui punti di importazione/esportazione - Sottoscrizione di accordi di interconnessione (IPA) con i trasportatori interconnessi 2015 - Avviamento del bilanciamento in accordo al Network Balancing Code (NBC) - Conferimenti infragiornalieri sui punti di importazione/esportazione
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Capacità e volumi di trasporto Punti di Entrata: dettaglio delle capacità Capacità ai Punti di Entrata (IMP GNL PN STOC) 650 585 520 455 390 Capacità Conferita [MSmc/g] 325 260 195 130 65 - ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Capacità Conferita AT 14/15 Capacità di Trasporto AT 14/15 Capacità Conferita AT 13/14 8
Capacità e volumi di trasporto Punti di Entrata: situazione al 1 maggio 2015 9
Capacità e volumi di trasporto Passo Gries: dettaglio delle capacità Capacità al Punto di Entrata di Passo Gries 80 72 64 56 48 Capacità Conferita [MSmc/g] 40 32 24 16 8 0 ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Pluriennale Conf. Cont. AT 14/15 Conferita Day-Ahead AT 14/15 Capacità di Trasporto AT 14/15 Capacità Conferita AT 13/14 10
Capacità e volumi di trasporto Conferimenti Day-Ahead: Inverno 2015 11
Capacità e volumi di trasporto Conferimenti di capacità Conferimenti Day Ahead e Prezzi ai principali Hub Europei - Febbraio 2015 50.000.000 9,50 45.000.000 9,00 40.000.000 8,50 Capacità Conferita [Smc/g] 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 8,00 7,50 7,00 6,50 Prezzi [ /GJ] 15.000.000 6,00 10.000.000 5,50 5.000.000 5,00 0 1 D 2 L 3 M 4 M 5 G 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M 11 M 12 G 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18 M 19 G 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M 25 M 26 G 27 V 28 S 4,50 Passo Gries [Entrata] Tarvisio [Entrata] bundled Tarvisio [Entrata] unbundled Tarvisio [Uscita] bundled Gorizia [Entrata] PSV CEGH Baum AUT (Central European Gas Hub) NCG DE (NetConnect Germany) TTF NL (Title Transfer Facility) 12
Capacità e volumi di Trasporto Punti di Importazione: conferimenti mensili 13
Capacità e volumi di Trasporto Scambi di capacità presso i Punti di Importazione di Passo Gries e Tarvisio (*) il dato relativo all AT 14/15 è riferito al periodo ottobre 2014 - marzo 2015.
Capacità e volumi di trasporto Volumi immessi sulla rete nazionale 90 90 80 80 70 70 PSV PSV (Gsmc) 60 50 40 30 20 Tarvisio Passo Gries Mazara del Vallo Panigaglia Gela Cavarzere Totale DAL 2013 RIDUZIONE IMPORTAZIONE GAS DA ALGERIA E SU TERMINALI ED AUMENTO DALLA RUSSIA 60 50 40 30 20 IMPORTAZIONI (Gsmc) 10 10 0 0 15
Capacità e volumi di trasporto Confronto tra utilizzo PSV e Punti di Entrata interconnessi con l estero Massimi giornalieri 350 120 300 100 PSV (MSmc) 250 200 150 100 50 PSV MAX MESE Passo Gries Tarvisio Mazara Gela 80 60 40 20 IMPORTAZIONI (MSmc) 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 16
Capacità e volumi di trasporto Utilizzo della capacità (punta annuale VS media anno) per i principali Punti di Entrata interconnessi con l estero 3,5 3 2,5 Passo Gries Tarvisio Mazara del Vallo 2 1,5 1 0,5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17
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Il mercato in Europa L andamento dei prezzi agli HUB europei
Il mercato in Europa L andamento dei prezzi agli HUB europei
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Il futuro del mercato Sviluppi informatici futuri sul Portale Capacità Risoluzione contrattuale Punti aperti non conferiti inizio AT Punti diretti (fornitura vs clienti finali) Punti indiretti (fornitura vs società vendita UDD) Attivazione FdD Attivazione FdD Nuovo fornitore < 50.000 Smc/anno Attivazione servizio di tutela Trasporto (FUI-T) Nuovo fornitore Attivazione servizio di tutela Distribuzione(FUI-D) Discatura 22
Il futuro del mercato Sviluppi informatici futuri sul Portale Capacità E stata rilasciata una nuova versione del portale che consente agli Utenti che prestano il servizio FUI e FDD lato distribuzione di gestire le richieste di capacità sulla rete di trasporto attraverso le consuete modalità di interazione col portale E in corso di implementazione una funzionalità che consentirà agli Utenti di richiedere al FDD lato trasporto la cessione di capacità subentrando nella fornitura ad un cliente finale o ad una società di vendita temporaneamente servita da FDD (tale gestione è ad oggi totalmente manuale circa 1000 richieste gestite nel corrente anno termico) Saranno rese disponibili le allocazioni per singolo servizio separatamente dalla fornitura che l Utente effettua per vendita su un punto di riconsegna 23
Il futuro del mercato Congestion Management Procedures In essere da Settembre 2014 Capacity Surrender Restituzione al TSO della capacità ai fini della sua riassegnazione Proposta modifica Codice di Rete consultata Oversubscription & Buy-Back Offerta di capacità oltre la tecnica e riacquisto del TSO in caso di rischio di congestione fisica Long-Term Use It Or Lose It Ritiro della capacità sistematicamente non utilizzata e non riofferta dagli utenti Eventuale futura implementazione Short-Term Use It Or Lose It Limitazione diritti di rinomina al fine di liberare capacità continua in caso di congestione contrattuale 24
Il futuro del mercato Capacity surrender Facoltà per l utente di restituire al trasportatore la capacità non utilizzata, ai fini della sua riassegnazione Il Trasportatore è tenuto ad accettare qualunque capacità venga restituita dall utente Tale capacità deve essere assegnata sul mercato primario solo a valle della vendita della capacità tecnica ancora disponibile L utente continua a mantenere gli obblighi di pagamento della relativa tariffa fintanto che la capacità non viene riallocata ad un altro soggetto Il de-conferimento della surrender capacity agli utenti detentori della capacità avviene secondo un meccanismo pro-quota. Tramite il processo di rinomina, l utente può richiamare la surrender capacity se non precedentemente venduta. La norma si applica in Italia a partire da Settembre 2014 25
Il futuro del mercato Oversubscription & Buy-Back Oversubscription: offerta di capacità di trasporto oltre la capacità tecnica Buy-back: riacquisto di capacità da parte del TSO in caso di congestione fisica Previsto uno schema incentivante per l offerta della capacità addizionale Profit-sharing tra TSO e Utenti di extra-ricavi/costi connessi alla vendita/riacquisto della capacità addizionale offerta Capacità addizionale offerta da determinare in base a: Ricalcoli della capacità di trasporto nel corso dell anno, in considerazione delle condizioni tecniche della rete (es. temperature, consumi e poteri calorifici) Scenari statistici di effettivo utilizzo della capacità tecnica Procedure per il buy-back della capacità basata su mercato secondario La norma è stata consultata 26
Il futuro del mercato Long Term UIOLI Ritiro della capacità sistematicamente non utilizzata da parte di un utente Applicazione della misura nel caso in cui: L utente utilizzi, in entrambi i semestri dell anno termico di riferimento, estivo e invernale, in media meno dell 80% della capacità sottoscritta, senza opportune giustificazioni L utente non abbia offerto la capacità inutilizzata sul mercato (tramite secondario e surrender) a prezzi congrui La verifica viene effettuata annualmente a Novembre e si applica agli utenti con capacità pluriennale (sottoscritta prima del 1 ottobre dell anno termico di riferimento) L utente può perdere parte dei diritti sulla capacità per la restante durata del contratto. L utente continua a mantenere i diritti di capacità e i relativi obblighi di pagamento fintanto che la capacità non viene riallocata ad un altro soggetto. La norma è stata consultata 27
Il futuro del mercato Short Term UIOLI Limitazione ai diritti di rinomina in caso di congestione contrattuale al fine di rioffrire al mercato su base continua la capacità non utilizzata Meccanismo di restrizione della rinomina: Se nomina inziale < 80% capacità sottoscritta rinomina su base Ammontare minimo di capacità continua riofferta sul mercato continua consentita max 90% e min 10%; 10% (100%-x)/2 Se nomina iniziale > 80% capacità sottoscritta rinomina su base continua consentita fino alla metà della capacità sottoscritta non nominata 100% 80% 90% Nomina iniziale 80% 100% Rinomina consentita Se nomina iniziale < 20% capacità sottoscritta metà del volume nominato può essere rinominato verso il basso Nomina iniziale Rinomina consentita La restante capacità può essere rinominata su base interrompibile La norma non si applica a utenti che nell anno precedente detenevano sul punto meno del 10% della capacità tecnica La norma si applicherà a partire dal 1 luglio 2016 (salvo diverse indicazione da parte di AEEGSI) 20% 0% 10% 20% 0% 10% Nom. Iniz. 80% Nom. Iniz. > 80% 28
Il futuro del mercato PRISMA: Shareholders e Utenti PRISMA è stata fondata nel Gennaio 2013 dai TSO di Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Olanda al fine di unire la relativa esperienza nella gestione dei conferimenti di capacità. L obiettivo era quello di creare una piattaforma informatica in grado di gestire i processi secondo quanto previsto dalle regole del CAM. Ad oggi PRISMA può contare su 22 TSO Shareholders e su 12 TSO utilizzatori provenienti da 14 nazioni differenti. Gli shipper registrati sono 427 (in Italia 104) per un totale di circa 1.500 utenti (329 in Italia) 29
Il futuro del mercato Le tempistiche delle aste di capacità Tipologia Conferimento Frequenza Aste Quantità di prodotti per asta Apertura dell asta Periodo di offerta Pubblicazione della Capacità oggetto di offerta Pubblicazione dell esito di assegnazione Algoritmo di asseganzione Calendario delle aste di Capacità Firm (*) Annuale Annuale da AT1 a AT15 1 lunedì di marzo Prima assegnazione 3h: 09:00-12:00 Trimestrale da T1 a T4 1 lunedì di giugno Mensile Mensile M1 2 lunedì del mese precedente assegnazioni successive 1h: 13:00-14:00 15:00-16:00 17:00-18:00 Mese antecedente l effettuazione dell asta Settimana antecedente l effettuazione dell asta Entro il giorno lavorativo seguente Ascending Clock Giornaliero Giornaliera D1 16:30 del giorno precedente 16:30-17:00 16:30 Entro le ore 17:30 Infragiornaliero Oraria Da H1 a H24 19:00 del giorno lavorativo antecedente / 4 ore antecedenti l inizio della capacità Prima assegnazione: 19:00-2:30 assegnazioni successive 30m: ogni ora All apertura dell asta Entro 30 minuti dalla chiusura dell asta Uniform Price Calendario delle aste di Capacità Interruptible Giornaliero (*) Vedi sopra Vedi sopra 17:30 del giorno precedente 17:30-18:00 17:30 Entro le ore 18:30 Vedi sopra (*) La capacità interrompibile tecnica è offerta sequenzialmente all offerta di capacità firm e con le stesse tipologie di aste 30
Il futuro del mercato Il timing delle aste within-day Last within-day capacity auction for gas day D First within-day capacity auction window for transports on gasday D Day-ahead capacity auction at D-1 for transports on gasday D 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 Gas Day D-1 Gas Day D 31
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Biometano Normative di accesso alla rete Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia delle fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 Attuazione della Direttiva 2009/28/CE Decreto interministeriale del 5 dicembre 2013 Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale Deliberazione ARG/gas 46/15 del 12 febbraio 2015 Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi Deliberazione 210/2015/R/gas del 7 maggio 2015 Definisce i processi di mercato relativi all'immissione di biometano nella reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale 33
Biometano Accesso nuovi impianti alla rete di trasporto Capitolo 6 Le fasi del processo sono: 1. la richiesta; 2. la localizzazione del Punto di Consegna; 3. la valutazione tecnico-economica; 4. la comunicazione di ammissibilità e l offerta; 5. la realizzazione. Requisiti specifici per l immissione di biometano: rispondenza dell impianto al Decreto interministeriale del 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato (biogas da digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti); conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità; trasportabilità e smaltibilità dei volumi. Elementi della richiesta di allacciamento schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell impianto. 34
Biometano Accesso nuovi impianti alla rete di trasporto Capitolo 6 Preventivo disponibile entro 120 giorni dalla richiesta Contenuti dell offerta di allacciamento: caratteristiche del Punto di Consegna (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto); tempi di realizzazione, suddivisi tra tempo stimato per ottenimento dei permessi pubblici e privati e tempi necessari alla costruzione dell opera; costi di realizzazione dell opera; condizioni economiche, con l ammontare della la garanzia bancaria richiesta e l ammontare dell eventuale contributo (con possibilità di rateizzazione in 20 anni); altre indicazioni relative alla realizzazione fisica della connessione, ai sensi della Delibera 46/15, Allegato A, comma 6.1. 35
Biometano Bilancio commerciale ed attività di misura ai Capitoli 9, 10 e 11 Codice di Rete Bilancio commerciale disposizioni 210/2015/R/gas La delibera definisce i processi di mercato relativi all'immissione di biometano nella reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, definendo anche disposizioni attuative funzionali all'allocazione del biometano nei casi di ritiro da parte GSE, in alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora, ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente. Attività di metering La titolarità dell impianto di misura del gas immesso in rete è del Produttore di biometano Attività di meter reading Il trasportatore provvede alla validazione e alla messa a disposizione e/o inoltro di tali dati di misura all Utente e al Produttore di biometano Qualità del biometano Nelle more della definizione della normativa europea in materia, la specifica di qualità per le immissioni da biometano integra il DM 19 febbraio 2007, con ulteriori elementi e composti così come identificati dal Rapporto Tecnico UNI TR 11537 36
Fonte: European Commission, Roadmap 2050, A practical guide to a prosperous, low carbon europe; European Commission, 2030 climate and energy goals for a competitive, secure and low-carbon EU economy, January 2014 Biometano Unione Europea: obiettivi sul cambiamento climatico 2020 2030 2050 EU 20-20-20 Package EU 2030 Framework EU 2050 Radmap Riduzione del 20% delle emissioni climalteranti rispetto al 1990 Aumento della quota di energie rinnovabili per raggiungere almeno il 20% Aumento dell'efficienza energetica: un risparmio del 20% rispetto ad uno scenario inerziale. Riduzione del 40% delle emissioni rispetto al 1990. Aumento della quota di energie rinnovabili per raggiungere almeno il 27%. Aumento dell'efficienza energetica: il 27% rispetto ad uno scenario inerziale. Riduzione del 80% delle emissioni rispetto al 1990. Per il settore elettrico completa o quasi completa decarbonizzazione 37
Biometano Lo sviluppo della produzione elettrica da bioenergie in Italia 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Produzione elettrica da Bioenergie (TWh) Biogas Altre bioenergie +37 % 12.5 4.6 7.9 17.1 7.4 9.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Notevole crescita della produzione da bioenergie soprattutto grazie allo sviluppo della filiera del biogas. La Tariffa Onnicomprensiva (TO) per la generazione di elettricità applicata in Italia è stata introdotta a partire dal 2010 ed è stata tra le più generose in Europa. La TO ha dato un forte impulso al decollo del settore, infatti gli impianti di biogas sono passati da 272 del 2009 ad oltre 1000 alla fine del 2013. L incentivo era limitato a impianti di taglia inferiore a 1 MW. 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 Produzione elettrica da Eolico e Fotovoltaico (TWh) Eolico Fotovoltaico +13% 32.3 13.4 18.9 36.5 14.9 21.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 38
Biometano Il biogas ed il biometano in Europa Italia seconda solo alla Germania in Europa come numero di impianti produttori di biogas ma in netto ritardo quanto a numero di impianti di biometano 39
Biometano Le economie di scala nella produzione di biometano 1.40 Costo di produzione del biometano da Mix 30% Colture Energetiche - 70% Reflui Zootecnici ( /mc) 1.20 1.00 1.16 0.27 0.96 0.80 0.22 0.68 0.60 0.40 0.20 0.89 0.74 0.16 0.52 0.56 0.12 0.44 0.00 100 mc/h 250 mc/h 500 mc/h 1000 mc/h Produzione del biogas Upgrading La produzione di biometano conosce economie di scala consistenti che dipendono dai due processi distinti di Produzione del biogas ed Upgrading del biogas La costituzione di consorzi del biometano in grado di conseguire adeguate economie di scala permetterebbe di conservare competitività al termine del periodo di incentivazione 40
Biometano La creazione di nuovi Punti di Riconsegna 41
Biometano Opportunità di miglioramento L istituzione di un Registro delle Garanzie di Origine del Biometano renderebbe possibile la tracciatura commerciale anche in un mercato caratterizzato da molti scambi. un produttore elettrico, ricadente quindi, entro il sistema degli obblighi dell Emission Trading System potrebbe comprovare l origine rinnovabile del gas consumato, risparmiando sull acquisto di Emission Unit Allowances (EUA di CO2 il cui prezzo è previsto in crescita). nella prospettiva delle politiche europee di lotta al cambiamento climatico (Roadmap 2050 zero emissioni climalteranti nella produzione EE), il biometano può rappresentare una risorsa per rendere competitivi impianti termoelettrici ad alta efficienza ad oggi sottoutilizzati (consumo da 34Gm3/anno del 2008 agli attuali 17Gm3/anno). È da considerare la programmabilità di utilizzo del biometano e la flessibilità della rete di trasporto gas a differenza delle altre fonti rinnovabili elettriche che richiedono ingenti risorse per regolazione e trasmissione a causa della loro non programmabilità/trasportabilità. 42
Biometano Opportunità di miglioramento Il Registro delle Garanzie di Origine in prospettiva consentirebbe lo sviluppo di un mercato europeo del Biometano, sviluppo che tenderebbe ad ampliarne l offerta e ad abbassarne i costi. Per ampliare l offerta è utile valutare l ampliamento delle matrici e dei processi ammissibili per la produzione del biometano. In particolare il biometano ottenuto da gassificazione consentirebbe di valorizzare l ampia disponibilità delle biomasse solide reperibili dalla manutenzione boschiva e dalla potatura, diversificando fonti di approvigionamento e tecnologie. Oggi la produzione di biogas è concentrata nelle aree agricole del Nord Italia essendo la digestione anaerobica da biomasse umide l opzione prevalente. La gassificazione di biomasse solide consentirebbe di valorizzare risorse collocate al Sud e nell arco alpino. 43