GRUPPO CARIGE 31 luglio 2012
Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio N.B.: per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato; la variazione percentuale è calcolata sui dati non arrotondati 2
Tiene il risparmio raccolto dalla clientela mld Componente retail al netto della conversione del POC e dei trasferimenti delle tesorerie enti pubblici -2,4% AFI Componente retail al netto della conversione del POC e dei trasferimenti delle tesorerie enti pubblici (243 mln) -1,2% 2,4% RACCOLTA DIRETTA 2,8% 4,0% 2,9% 52,6 52,0 50,5 28,3 28,4 27,6 7,8 7,7 7,4 44,8 44,3 43,1 5,8% RACCOLTA INDIRETTA 3,0% Retail Institutional La raccolta institutional comprende: EMTN, Prestiti subordinati, Debito v/ AM2, PcT di raccolta e obbligazioni Bancoposta (scaduti 12/2011). 24,3 23,6 22,9 10,2 5,2% 9,5 1,4% 9,7 10,1 9,4% 10,0 8,1% 9,1 4,0 1,5% 4,1 0,7% 4,1 Ammin. Compagnie assic. Ammin. Clientela Gestito 3
in particolare la raccolta diretta Mld 2,4% 2,8% 28,3 28,4 27,6 RACCOLTA DIRETTA 2,4% 2,8% 28,3 28,4 27,6 12,6 12,5 11,5 7,8 7,7 7,4 15,7 16,0 16,2 20,5 20,7 20,2 BREVE M/L RETAIL Institutional RACCOLTA RETAIL RACCOLTA INSTITUTIONAL Al netto della conversione del POC e dei trasferimenti delle tesorerie enti pubblici +1,6% Al netto della conversione del POC e dei trasferimenti delle tesorerie enti pubblici (243 mln) +0,8% 1,4% 2,3% 20,5 20,7 20,2 7,1 7,2 7,0 13,4 13,5 13,3 Breve M/L 4,9% 4,3% 7,8 7,7 7,4 5,5 5,3 4,5 2,3 2,5 2,9 Breve M/L 4
con significativi collocamenti retail mln SCADENZE OBBLIGAZIONARIE RETAIL E COLLOCAMENTO Totale scadenze 2011: 1,4 mld Venduto al netto riacquisti 2011: 1,7 mld Totale scadenze 2012: 0,8 mld Budget 2012: 1,6 mld Totale scadenze 30/6/2012: 298 mln Venduto al netto riacquisti al 30/6/2012: 550 mln Di cui 392 Banco Posta Conversione POC 394 401 358 249 304 187 79 263 42 134 77 273 39 169 167 80 22 89 87 174 138 250 32 165 145 241 208 216 78 91 91 88 53 29 100 113 92 96 91 56 63 61 54 25 33 40 8 44 43 157 122 2011 2012 Scadenze Venduto Riacquisti 5
che rappresentano la parte preponderante della provvista mln FUNDING: 36,2 MLD SCADENZE 2 MLD di nuova liquidità da operazioni di LTRO 3.534 2.072 1.717 1.617 RETAIL INSTITUTIONAL COVERED BONDS 607 584 560 491 154 166 40 4 20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 2040 6
e alimentano gli impieghi ad una clientela diversificata mld IMPIEGHI PRIVATI (1) IMPRESE (1) 3,3% 1,9% 3,3% 0,4% 1,0% 15,2 15,4 15,7 0,3% 8,0 8,1 8,0 26,6 2,1 27,5 27,5 2,7 2,2 BREVE TERMINE (1) M/L TERMINE (1) 24,4 24,9 25,2 retail institutional +3,3% nei 12 mesi +1,5% nei 6 mesi 1,4% 3,3% 5,5 5,4 5,5 2,6% 0,2% 17,7 18,1 18,2 Gli impieghi institutional comprendono i buoni fruttiferi postali, I PCT attivi con finanziarie ed altri impieghi. (1) Dati al netto di institutional e sofferenze 7
caratterizzata da livelli di rischiosità mln CREDITI DETERIORATI LORDI ALLA CLIENTELA PER CASSA 23,9% 24,3% 17,2% 19,2% 2.382,9 2.519,5 639,5 701,3 2.951,6 784,6 2.167,1 1.743,4 1.818,1 di cui sofferenze 1H12/1H11: +20,7% 1H12/FY11: +10,7% Esposizione netta Rettifiche Var.lorda Var.netta 1H12 Lordi Rett. Netti Copertura Crediti in bonis 24.499 91 24.408 0,4% Crediti deteriorati 2.952 785 2.167 26,6% Sofferenze 1.493 675 818 45,2% Incagli 868 88 780 10,1% Ristrutturati 150 11 139 7,3% Scaduti 440 11 430 2,5% Totale 27.450 875 26.575 3,2% >50% pro forma >70% pro forma 8
...allineati al Sistema CREDITI DETERIORATI / IMPIEGHI CREDITI DETERIORATI E SOFFERENZE NETTI / PATRIMONIO (1) 9,0% 9,2% 6,7% 6,8% 10,8% 8,2% 48,5% 18,8% 69,0% 66,0% 28,0% 24,9% Lordo Netto Crediti deteriorati netti su patrimonio Sofferenze nette su patrimonio SOFFERENZE/IMPIEGHI 4,7% 4,9% 5,4% 2,6% 2,8% 3,1% Sistema 3,1% Lordo Netto 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 TASSO DI DECADIMENTO (2) 0,86 0,66 0,63 gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. 2010 2011 2012 (1) Patrimonio a cui è stata sottratta la riserva AFS relativa a Banca d Italia ed aggiunta la riserva AFS negativa sui Titoli di Stato (2) Flusso cumulato delle nuove sofferenze su impieghi di inizio anno al netto sofferenze 9
Positiva anche l attività commerciale Numero conti correnti 0,9% 0,8% 749.803 750.311 756.209 400.543 400.944 407.098 Var. da 1 1 +5.898 +6.154 349.260 349.367 349.111 256 giu 11 dic 11 giu 12 Rete Liguria Rete extra Liguria
Strategia di portafoglio conservativa mld PORTAFOGLIO mld TIPOLOGIA 31,4% 24,7% 10,2 10,8 13,4 Obbligazioni Corporate 12% Azioni e altro 6% Obbligazioni governative/ sovranazionali 82% mld TITOLI DI STATO ITALIANI SCADENZE 9.762 TITOLI DI STATO ESPOSIZIONI PER PAESE 5.128 5.345 4.438 2.360 1.261 2012 2013 2014 2015 2016 > 2016 Italia 9,8 mld 99% Resto Europa 23 m Altro < 0,1 mld 1% Sovranazionali 4 m Extra Europa 24 m PIGS 19 m I dati non includono la partecipazione in Banca d Italia e i titoli valutati al fair value 11
Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio 12
I ricavi continuano a crescere... mln MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 541,7 13,1% 612,8 263,9 277,8 276,5 326,0 296,9 315,9 6 mesi 2011 6 mesi 2012 1H11 1H12 Var. % Gruppo Bancario 471,1 528,2 12,1% Gruppo Assicurativo 70,6 84,6 19,9% 13
...sia da interessi, sia da servizi mln 372,2 13,4% 422,1 MARGINE DI INTERESSE 187,4 184,7 193,9 197,9 205,0 217,1 6 mesi 2011 6 mesi 2012 12,5% RICAVI DA SERVIZI 169,5 190,7 128,1 76,5 93,0 82,6 91,9 98,9 6 mesi 2011 6 mesi 2012 14
in presenza di una flessione degli spread a clientela SPREAD CLIENTELA (%) 2,13% 2,01% 2,23% 2,27% 2,15% 1,99% I dati includono l intermediazione presso la clientela (al netto delle obbligazioni infragruppo) 15
e di proventi commissionali e da finanza in crescita... mln COMMISSIONI NETTE 7,6% 75,3 71,6 75,9 77,5 80,6 77,6 147,0 158,2 6 mesi 2011 6 mesi 2012 33,0% FINANZA (1) 23,0 30,6 47,7 1,1 22,0 7,2 11,0 19,7 6 mesi 2011 6 mesi 2012 (1) Dividendi, utili/perdite da negoziazione, plus/minus da valutazione (voci 70, 80, 90, 100 b-c-d e 110). ALTRI RICAVI (2) 0,5 1,9 0,1 2,9 0,3 1,6 6 mesi 2011 6 mesi 2012 0,6 0,5 (2) Utili/perdite da cessione/riacquisto crediti (voce 100 a) 16
con rischiosità mln RETTIFICHE SU CREDITI E ATTIVITA FINANZIARIE PER CASSA E FIRMA Variazione % rett. su crediti 32,7% 93,5 62,0 19,5 6,2 74,1 55,8 77,7 48,5 36,0 30,7 31,3 31,6 3,0 2,0 4,1 0,7 28,7 27,2 33,0 29,2 30,8 62,0 18,7 43,2 6 mesi 2011 6 mesi 2012 rett. su crediti impairment su titoli AFS Rettifiche su crediti Impairment su titoli COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO 13,68% 11,93% 10,39% 9,78% 8,95% Costo del rischio 1H12 0,27% Rettifiche su crediti/mintr 0,16% Rettifiche su crediti/impieghi 0,10% 0,12% 0,11% 0,11% 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 17
e costi operativi sotto controllo mln COSTI OPERATIVI 0,5% 338,3 339,9 159,8 178,5 170,6 160,9 167,8 172,1 6 mesi 2011 6 mesi 2012 C/I 1H11 FY11 1H12 62,5% 58,5% 55,5% 18
in tutte le voci mln SPESE DI PERSONALE 1,1% 211,3 208,9 99,2 112,0 102,1 90,3 103,9 105,0 6 mesi 2011 6 mesi 2012 SPESE GENERALI 2,9% 48,4 50,0 56,6 50,7 48,7 52,6 98,4 101,3 6 mesi 2011 6 mesi 2012 ALTRI COSTI OPERATIVI 3,6% 28,6 29,7 12,2 16,5 12,0 19,9 15,3 14,4 6 mesi 2011 6 mesi 2012 19
L utile si conferma in crescita mln UTILE CONSOLIDATO Variazione % Utile netto 119,5 44,3 20,1% 126,0 35,7 98,2 75,2 90,2 58,8 60,7 61,8 37,0 38,2 63,5 72,6 53,4 48,0 45,3 45,0 6 mesi 2011 6 mesi 2012 UTILE NETTO IMPOSTE E UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 20
Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio 21
Gli equilibri patrimoniali CORE TIER I (%) CET1 full compliant TIER I (%) all 1/1/2013 post Progetto di Riorganizzazione superiore all 8% 5,9 6,7 6,7 6,6 7,4 7,4 TOTAL CAPITAL (%) LEVERAGE RATIO (1) 27,1 25,1 26,1 9,1 10,1 9,9 (1) attivo al netto delle attività immateriali / patrimonio di base I dati relativi al 31/12/2011 includono la conversione del prestito 'Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni. I dati relativi al 30/06/2012 sono il risultato di stime contabili e gestionali in attesa della segnalazione ufficiale consolidata. 22
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