Banca Popolare di Vicenza Sistema Bancario e dei Pagamenti in Indonesia Donatella Oliboni Responsabile Ufficio di Rappresentanza BPVI di Hong Kong Presidente del The Hong Kong Foreign Financial Institutions Association. Membro del Consiglio d'amministrazione della Camera di Commercio Italiana di Hong Kong e Macao, Membro del Comitato di The Asian Financial Forum Mermbro del Comitato Europeo della Hong Kong General Chamber of Commerce Membro dell EU-HK-Macau Financial Services Business Council. Vicenza, 19 dicembre 2012 1-10-2010
Il sistema bancario Indonesiano è solido ma molto frazionato È costituito da: 120 banche commerciali suddivise come segue: 4 grandi banche statali (PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara e PT Bank Rakyat Indonesia) che controllano circa un terzo degli asset bancari; 116 banche private attive nel settore Retail e nei servizi alle piccole medie imprese locali- 41 di esse sono controllate da gruppi stranieri (segnaliamo in particolare: PT Bank Central Asia, PT Bank OCBC NISP, PT Bank International Indonesia, PT Bank CIMB Niaga, PT Bank UOB Indonesia e PT Bank Permata) - 10 banche straniere con 206 filiali attive soprattutto nel settore Corporate. Le principali sono HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, JP Morgan Chase e The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ; 24 Uffici di rappresentanza di banche straniere; 14 banche in Joint-Venture; 1837 Rural Credit Bank, cooperative di credito agricolo; 8 banche islamiche (o banche Syriah). 2
Il sistema bancario Indonesiano è solido ma molto frazionato (cont d) Tutte le banche hanno chiuso sia il 2011 che il primo semestre 2012 con ottimi risultati. La percentuale media dei crediti inesigibili del sistema è del 2,2%. Il settore bancario rappresenta il 3% del PIL del Paese. Una banca straniera: può acquisire il 99% del capitale di un istituto bancario locale; Deve avere un capitale minimo di USD 330 milioni per aprire una filiale operativa. In considerazione dell elevato capitale minimo richiesto per la costituzione di una filiale, non sono presenti in Indonesia filiali o sussidiarie di banche italiane. 3
Principali banche Indonesiane attivo di bilancio al 31.12.2011 Valori in U$m Posizione Banca Attivo di bilancio Capitale Utile 1 Bank Mandiri 60.861 5.090 1.821 2 Bank Rakyat Indonesia 51.820 3.470 2.068 3 Bank Central Asia 42.116 3.106 1.502 4 Bank Negara Indonesia 32.980 3.605 823 5 Bank Danamon Indonesia 15.652 2.377 509 6 Panin Bank 13.758 1.462 302 7 Bank Permata 11.174 773 172 8 Bank Internasional Indonesia 10.469 792 109 9 Bank Tabungan Negara 9.828 726 168 10 Bank OCBC NISP 6.598 623 111 4
Tassi di interesse di mercato in Indonesia Il Prime Lending Rate (dati al 31.8.2012): aziende: dal 7% - 11,50% (Es: Bank Mandiri: 10%) settore retail: dall 8,25% - 17,50% (Es: Bank Mandiri: 12%) Il Tasso Ufficiale di sconto: fissato dalla banca centrale, Bank Indonesia, nell ultima riunione dell 11 Ottobre 2012: 5,75% Il Tasso di interess per: I depositi a 1 anno in valuta locale (IDR): 5,5%; I depositi in USD a 1 anno: dal 2,28% (applicato dalle banche private) all 1,07% (applicato dalle banche regionali governative). 5
Sistemi di pagamento in Indonesia a) Il sistema di pagamento ancora maggiormente utilizzato per le transazioni commerciali domestiche è il denaro contante. ) I pagamenti cash rappresentano circa il 40% del totale dei regolamenti effettuati all interno del Paese; b) Negli ultimi 10 anni è aumentato l uso di carte di credito, carte di prelievo bancomat e carte prepagate; c) I regolamenti di operazioni commerciali non domestiche avvengono tramite trasferimenti bancari internazionali; d) Crediti documentari, Garanzie Bancarie e rimesse contro documenti sono gli strumenti di pagamento maggiormente utilizzati in Indonesia dalle società locali e straniere nei rapporti di lavoro internazionali. 6
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI HONG KONG I Paesi di nostra competenza sono: Australia, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Macao, Malesia, Singapore, Nuova Zelanda, Tailandia, Taiwan e Vietnam Alcuni dei servizi da noi offerti sono: Segnalazioni di opportunità commerciali: che l ufficio normalmente raccoglie da aziende /enti /banche e che trasmette alla rete delle filiali in Italia. Informazioni su aziende locali: tramite agenzie specializzate il nostro ufficio è in grado di fornire informazioni commerciali e finanziarie su aziende dell area. Partecipazione a fiere: visitiamo le principali fiere dell area per assistere la nostra clientela e trasmettiamo informazioni specifiche alla nostra rete in Italia. 7
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI HONG KONG (cont d) Consulenza: la nostra struttura è in grado di fornire informazioni di base per la costituzione di società proprie o Joint Ventures nell area ed è in grado di indirizzare la clientela verso studi legali specializzati per la finalizzazione di questi accordi. Assistenza bancaria nell area del Sud-est Asiatico: la nostra struttura fornisce assistenza ai clienti interessati ad accendere rapporti di conto con le banche locali e interviene direttamente per risolvere problemi con banche locali. Correspondent Banking: gestiamo i rapporti con le banche della regione proponendo linee di credito e accordi di collaborazione, seguendo l accensione di nuovi rapporti di corrispondenza, lo scambio dei documenti di controllo, il monitoraggio dei flussi di lavoro e così via. 8
Grazie! Donatella Oliboni Responsabile BANCA POPOLARE DI VICENZA Suite 1405, Nine Queen's Road Central Hong Kong Tel: (852) 2147 2955 - Fax: (852) 2147 2997 Email: popvihk@popvi.com.hk - Swift: BPVIIT22
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