Indonesia: settore della meccanica

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Geraldo Barbieri
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1 Indonesia: settore della meccanica Confindustria Pesaro-Urbino, 2 marzo 2017

2 INDUSTRIA e MANIFATTURIERO Il forte calo del prezzo del petrolio degli ultimi anni ha condizionato le aspettative di crescita del Paese L economia industriale però continua a crescere Il settore manifatturiero cresce ad un tasso medio del 5% (Italia -0,3%) Forte presenza di investimenti stranieri, export oriented Crescita costante dei produttori locali, principalmente per il mercato interno INDUSTRIA E MANIFATTURIERO Alcuni dati Industria, valore aggiunto (mld di $) 343,5 361,7 377,4 393,6 404,0 Industria, valore aggiunto (% del PIL) 43,9 43,6 42,6 41,9 40,0 Manifatturiero, valore aggiunto (mld di $) 176,8 186,8 194,9 203,9 212,6 Manifatturiero, valore aggiunto (% Fonte:World del PIL) Bank e UN COMTRADE 21,8 21,5 21,0 21,0 20,8 Manifatturiero, valore aggiunto (crescita annua %) 6,3 5,6 4,4 4,6 4,2 Fonte:World Bank

3 La MECCANICA ITALIANA nel Sudest Asiatico 22 miliardi di $ le importazioni di prodotti della meccanica (codice HS 84) Indonesia primo mercato della meccanica italiana nel Sudest Asiatico La nostre esportazioni sono state di 734 milioni di $ nel 2015 MECCANICA Importazioni Indonesia dall Italia , ml.di $ Indonesia Malaysia Singapore Vietnam Thailand 542,1 780,4 876, ,1 734,4 420,2 512,8 535,4 579,4 364,7 625,9 729,7 802,9 810,5 609,9 349,2 234,5 282,6 312,8 507,9 601,5 706,4 906,2 690,8 515, , , , , ,0 Fonte:COMTRADE

4 MECCANICA AGRICOLA e ZOOTECNICA Forte domanda di tecnologie da parte delle aziende del settore che però mancano di un adeguata capacità finanziaria La domanda annua di macchinari è stimata in circa unità, di cui trattori Le importazioni indonesiane dal mondo nel 2015 sono state di 308,6 milioni di $ MECCANICA AGRICOLA e ZOOTECNICA - Export EU28 verso Indonesia , valori in $ HS Code Prodotti Trattori agricoli Essiccatori Apparecchi per spruzzare, cospargere liquidi/polvere Macchine per la preparazione e coltivazione della terra Macchine per la raccolta, pulizia e selezione prodotti agricoli Mungitrici. Macchine per l'industria del latte Altre macchine per agricoltura, orticoltura, avicoltura ecc Fonte:UN COMTRADE

5 FOOD PROCESSING L industria alimentare contribuisce ad circa il 20% della produzione manif. indonesiana Il settore è composto prevalentemente da piccole-medie imprese, localizzate principalmente nell Isola di Java, che producono quasi esclusivamente per mercato interno Con la crescita dimensionale delle imprese sta emergendo forte una crescente domanda di macchinari con maggiore capacità produttiva e contenuto tecnologico Le importazioni dal mondo nel 2015 sono state di 569,3 milioni di $ FOOD PROCESSING - Export EU28 verso Indonesia , valori in $ HS Code Prodotti Presse, torchi, pigiatrici Altre macchine per agricoltura, orticoltura, silvicoltura, avicoltura Macchine per lavorazione cereali Altre macchine industria alimentare Refrigeratori Forni alimentari Fonte:UN COMTRADE

6 PACKAGING Forte presenza di produttori locali +4% di unità vendute nel 2015, trainata dalla domanda di FMCG Il mercato non è ancora del tutto sviluppato Ricerca di macchinari cost-effective Le importazioni dal mondo nel 2015 sono state di 370,7 milioni di $ PACKAGING - Export verso Indonesia , valori in $ HS Code Prodotto dal MONDO Riempitrici, imbottigliatrici, tappatrici Impacchettatrici, imballatrici Dall ITALIA Fonte:UN COMTRADE Riempitrici, imbottigliatrici, tappatrici Impacchettatrici, imballatrici

7 MACCHINE per LAVORAZIONE DEL LEGNO Indonesia tra i primi 20 esportatori mondiali di mobili In particolare mobili da esterno, in teak, bamboo e rattan L Indonesia ha importato nel corso del 2015 macchinari per la lavorazione del legno per un valore di 130 milioni di $ Le importazioni sono aumentate del 44% rispetto al 2012 L industria indonesiana richiede ogni anno oltre 4,5 milioni di m2 di legname MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO - Export verso Indonesia , valori in $ Dal MONDO Dall EUROPA Dall ITALIA Fonte:UN COMTRADE

8 MECCANICA: FATTORI DI COMPETITIVITA Dominio dei produttori a basso costo (Cina e India in primo luogo) che rappresentano oltre il 30% del mercato, con quote di mercato in crescita. La quote di mercato dei produttori europei è circa del 25%. Elevati livelli di competizione: forte presenza dei produttori asiatici (Giappone, Corea) e tedeschi Domanda attuale di macchinari non sofisticati, ma crescita della domanda di prodotti a più elevato contenuto tecnologico. REFERENZE SUI MERCATI ASIATICI PRESENZA SUL TERRITORIO SERVIZIO POST-VENDITA FORMAZIONE SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO Il risparmio energetico NON è un fattore prioritario (costo elettricità 1/3 Italia) Non esiste la figura dell agente Il mercato passa attraverso i DISTRIBUTORI Il distributore va SUPPORTATO La fiera come strumento di penetrazione del mercato non è più sufficiente

9 GRAZIE PER L ATTENZIONE Giancarlo GIULIANI SEASIA Business Partners

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