RAPPORTI ECONOMICI E COMMERCIALI TRA TURCHIA E ITALIA

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1 RAPPORTI ECONOMICI E COMMERCIALI TRA TURCHIA E ITALIA TORINO, 1 OTTOBRE 2018 ICE ISTANBUL

2 TURCHIA: LE RELAZIONI COMMERCIALI INT.LI La Turchia rappresenta l 1.18% del commercio mondiale con 390 mld. $ di interscambio, di cui 234 mld. import e 157 export Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati IHS TURCHIA: SERIE STORICA INTERSCAMBIO Export Import Balance of trade La Turchia, ponte tra occidente e oriente, ha relazioni commerciali con le principali economie mondiali TURCHIA - PRINCIPALI PARTNER INTERSCAMBIO Gen-Giu Valori in mln. Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati TUIK Export Import Interscambio 2

3 TURCHIA: LE RELAZIONI COMMERCIALI CON ITALIA Serie storica dell'interscambio commerciale della Turchia con l'italia IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati TUIK 3

4 Mln. IL POSIZIONAMENTO DELL ITALIA IN TURCHIA (gen-giu) Valore Var % Valore Var % Valore Var % Interscambio 15784,2 9, ,5 11,0 8851,2 1,7 Import da Italia 9582,9 5, ,5 4,4 4687,8-1,7 Export in Italia 6201,3 15, ,3 4163,4 5,8 Saldo Turchia -3381,6-2476,5-524,4-3381,6-3693,1-2476,5 INTERSCAMBIO TURCHIA - ITALIA ,3 6201, ,9 9067, , Mln. Euro Saldo Turchia Export in Italia Import da Italia ITALIA 4 partner comm.le con quota di mercato del 5,2% ITALIA 5 fornitore e 3 cliente + 1,7% l interscambio Turchia-Italia nel 1 sem. 2018, a oltre 8,8 mld. Bilancia commerciale in attivo per l Italia per oltre 524 mln. Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati Tuik Istituto di statistica turco 4

5 TURCHIA: LE OPPORTUNITA PER L ITALIA SETTORI E FILIERE AD ALTO POTENZIALE PER IL MADE IN ITALY ENERGIE RINNOVABILI IND. 4.0 / SMART TECHNOLOGY MECCANICA STRUMENTALE TECNOLOGIE PER L INDUSTRIA ALIMENTARE 5

6 ENERGIE RINNOVABILI PUNTI DI FORZA: FABBISOGNO ENERGETICO TURCHIA IN CRESCITA COSTANTE 90% DOMANDA LOCALE SODDISFATTA DA IMPORT GAS E PETROLIO VISION 2023: 30% DOMANDA DA ENERGIA LOCALE ELEVATO POTENZIALE: - SOLARE - EOLICO Fonte: Ministero dell Energia turco 6

7 ENERGIE RINNOVABILI I SEGMENTI AD ALTO POTENZIALE: SISTEMI SMART GRID (SCADA,GID, AMR, AMI, PLC, OT, CIS) WASTE-TO-ENERGY SYSTEMS SMART LED LIGHTING SYSTEMS SERVIZI DI INGEGNERIA E PROGETTAZIONE PER ENERGIA SOLARE APPARECCHIATURE PER LA GEOTERMIA TURBINE E GENERATORI EOLICI 7

8 INDUSTRIA 4.0 SMART TECHNOLOGIES I SEGMENTI AD ALTO POTENZIALE: SISTEMI SMART CITY & GRID RECUPERO/GESTIONE ACQUE REFLUE WASTE MANAGEMENT IMPIANTISTICA INDUSTRIALE 4.0 8

9 MECCANICA STRUMENTALE POTENZIALE DEL MADE IN ITALY IN TURCHIA AUTOMOTIVE MECC.NE AGRICOLA PACKAGING MACCH. LEGNO - TURCHIA 7 o PRODUTTOR E ACCIAIO AL MONDO - TURCHIA TOP 15 AUTOMAKER MONDIALI - 18 MLD. $ VALORE IMPORT DAL MONDO ( ) ITALIA 3 - SETTORE DRIVER DELLO SVILUPPO ECONOMICO TURCHIA -315 MLN. FIN.TO EBRD NEL PER UPGRADE TECNOLOGIC -ITALIA 3 FORNITORE QUOTA 19% -18 MLD.$ FATTURATO 2017 INDUSTRIA TURCA -10% TASSO CRESCITA MEDIO- ANNUO -ITALIA 1 FORNITORE QUOTA 35% -INDUSTRIA DEL MOBILE DRIVER ECONOMIA TURCA -MACCHINARI ITALIANI LEADER DI MERCATO -ITALIA 1 FORNITORE QUOTA 26% 9

10 I PUNTI DI FORZA: TECNOLOGIE PER L INDUSTRIA ALIMENTARE La Turchia è il principale produttore ed esportatore di prodotti alimentari nell area MENA Oltre 17 miliardi $ il fatturato all export del settore nel 2017 La Turchia è leader mondiale nel settore della frutta secca Possiede un estesa offerta varietale di frutta e ortaggi I cambiamenti nelle abitudini alimentari della popolazione, le necessità di preparazione e conservazione dei prodotti hanno determinato il rapido sviluppo dell ind. agroalimentare Sussistono segmenti ad alto potenziale di inserimento per le aziende italiane a forte contenuto tecnologico 10

11 TECNOLOGIE PER L INDUSTRIA ALIMENTARE I SEGMENTI AD ALTO POTENZIALE: MACCHINE PER PASTIFICI, PASTICCERIA MACCHINE PER LA TRASFORMAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI MACCHINE PER INDUSTRIA DOLCIARIA MACCHINE PER PULIRE, SELEZIONARE SEMI E LEGUMI MACCHINE PER INDUSTRIA CASEARIA FORNI PER PANETTERIA 11

12 TURCHIA: GLI INVESTIMENTI ESTERI (1) Il trend degli Investimenti esteri in entrata e uscita testimoniano la crescente integrazione della Turchia nell economia mondiale ,2 6,6 130,9 TURCHIA - IDE DAL MONDO valori in mld. $ 183,8 143,5 174,8 147,6 132,9 174,8 16,1 10,8 10,5 8,6 12,0 7,5 7, L Italia è storicamente tra i principali investitori del paese, 124 mln. $ nel 2017 TURCHIA - IDE DA ITALIA Flussi Stock valori in mln. $ Flussi Stock Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati Bollettino Investimenti del Ministero Economia Turchia 12

13 TURCHIA: GLI INVESTIMENTI ESTERI (2) Gli IDE in entrata si concentrano sui servizi fin.ri e ass.vi, l industria manifatturiera, logistica e comunicazioni, energia, costruzioni COMPOSIZIONE SETTORIALE DEGLI IDE Anno valori in mln. $ SERVIZI FINANZIARI E ASS.VI LOGISTICA E COMUNICAZIONI INDUSTRIA MANIFATTURIERA ENERGIA, GAS, ACQUA SERVIZI ALLA PERSONA, ALTRI COSTRUZIONI COMMERCIO, INGROSSO E DETTAGLIO SETTORE ESTRATTIVO E MINERARIO SANITA' E SERVIZI SOCIALI HO.RE.CA AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati Bollettino Investimenti del Ministero Economia Turchia 13

14 TURCHIA: GLI INVESTIMENTI ESTERI (3) L Italia è tra i principali investitori del paese, 124 mln. $ nel 2017 PRINCIPALI INVESTITORI IN TURCHIA (Flussi mln. $) PAESI BASSI 1768 AUSTRIA 326 GERMANIA 295 REGNO UNITO 324 PAESI DEL GOLFO 198 USA 171 ITALIA 124 FRANCIA 107 Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati Bollettino Investimenti del Ministero Economia Turchia 14

15 LA PRESENZA ITALIANA IN TURCHIA 1433 AZIENDE ITALIANE CON PRESENZA STABILE IN TURCHIA MECCANICA EDILIZIA ARREDO RIPARTIZIONE SETTORIALE % SETTORI SERVIZI IMM.RI FINANZA E ASS.NI TURISMO ELETTRONICA - ICT AUTOMOTIVE - LOGISTICA ALIMENTARE - RISTORAZIONE 7,5 6,5 8,9 5,2 9,7 5,1 2,8 MECCANICA 10,0 10,7 33,5 COSTRUZIONI EDILIZIA ARREDI SERVIZI IMM.RI FINANZIARI ASS.VI SERVIZI SANITARI, TURISMO ELETTRONICA ICT AUTOMOTIVE LOGISTICA TRASPORTI AGROALIMENTARE E RISTORAZIONE CHIMICA- FARMACEUTICA ENERGIA GAS ACQUA CHIMICA - FARMACEUTICA TESSILE- ABBIGLIAMENTO ENERGIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO Fonte: Elaborazioni ICE Istanbul su dati Bollettino Investimenti del Ministero Economia Turchia 15

16 L ITALIAN TRADE AGENCY IN TURCHIA I SERVIZI OFFERTI INFORMAZIONI DI MERCATO ASSISTENZA SERVIZI ALLE IMPRESE PROMOZIONE ATTRAZIONE INVESTIMENTI ACCESSO AL MERCATO TUTELA PROPRIETA INTELLETTUALE 16

17 Italian Trade Agency Istanbul istanbul@ice.it Lutfi Kirdar Uluslaralasi Kongre ve Sergi Sarayi Gumus Cad Harbiye - Istanbul dal Lunedi al Venerdi h. 9:00-18:00 17