Il mercato delle produzioni biologiche in Italia

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1 biologiche in Italia Ismea Bologna, 1

2 Evoluzione dell agricoltura biologica in Italia: numero aziende (fonte: dati MiPAF e FIAO) nord centro sud isole

3 Evoluzione dell agricoltura biologica in Italia: SAU (fonte: dati MiPAF e FIAO) nord centro sud isole

4 Incidenza del settore biologico sull agricoltura italiana Numero totale aziende biologiche: % del totale aziende agricole SAU biologica: ha 9% della SAU complessiva 4

5 Dimensione media delle aziende biologiche (ha di SAU) Dimensione media aziende convenzionali: 5,18 ha (SAU) SAU (ha) ,75 15,39 9,78 15,37 12,70 Nord Centro Sud Isole Totale Italia 5

6 Produzioni vegetali Distribuzione percentuale delle superfici biologiche per tipologia colturale Prati e pascoli 21% cereali 19% legumi secchi 1% Vite 4% orticole 1% piante indust.i 3% Olivo 10% fruttiferi 7% foraggere 34% 6

7 Dimensione del biologico: SAU e produzioni Cereali Frutta fres. Agrumi Ortive Olivo Vite SAU biologica - ettari (1) SAU bio/sau complessiva 3,3% 1,3% 9,2% 3,2% 6,7% 3,8% Produz. biologica - ton (1) Prod. bio/prod.comples. 2,3% 1,7% 15,1% 0,8% 16,2% 3,7% (1) Elaborazione Fiao su dati OdC 7

8 Cereali biologici Ripartizione della SAU per macro aree Ripartizione della produzione per macro aree 27% 31% 32% 21% 21% 21% 22% 24% Nord Centro Sud Isole Nord Centro Sud Isole 8

9 Frutta fresca biologica Ripartizione della SAU per macro aree Ripartizione della produzione per macro aree 63% 76% 24% 9% 5% 9% 12% 3% Nord Centro Sud Isole Nord Centro Sud Isole 9

10 Agrumi biologici Ripartizione della SAU per macro aree Ripartizione della produzione per macro aree 48% 52% 46% 54% 0% 0% 0% 0% Nord Centro Sud Isole Nord Centro Sud Isole 10

11 Ortive biologiche Ripartizione della SAU per macro aree Ripartizione della produzione per macro aree 32% 32% 32% 33% 23% 22% 13% 13% Nord Centro Sud Isole Nord Centro Sud Isole 11

12 Olivo biologico Ripartizione della SAU per macro aree Ripartizione della produzione per macro aree 64% 87% 19% 16% 1% 1% 7% 5% Nord Centro Sud Isole Nord Centro Sud Isole 12

13 Vite biologica Ripartizione della SAU per macro aree Ripartizione della produzione per macro aree 44% 43% 17% 21% 18% 15% 22% 21% Nord Centro Sud Isole Nord Centro Sud Isole 13

14 Allevamenti (numero di capi) In conversione Biologici Totale Incidenza sulle consistenze complessive Equini ,2% Bovini ,5% Ovini ,4% Caprini ,8% Suini ,3% Pollame ,4% 14

15 Il valore di mercato della qualità (mio Euro) (confronti annuali) Var. % Marchi Gdo ,4% Marchi produttore ,0% Marchi collettivi ,3% Biologici ,9% Dop-Igp ,8% Doc-Docg ,8% Totale ,0% Fonte: ISMEA 15

16 Il valore del mercato interno della qualità nel 2001 (mio Euro) Totale Quota % Mercato int. %su consumi Marchi Gdo ,7% ,0% Marchi produttore ,0% 682 1,2% Marchi collettivi 64 0,3% 64 1,0% Biologici ,2% ,8% Dop-Igp ,6% ,9% Doc-Docg ,2% ,4% Totale ,0% ,3% Fonte: ISMEA 16

17 Consumi La spesa domestica per i prodotti biologici confezionati Spesa complessiva: dinamica in quantità in valore var. 2001/ ,2% +83,1% var. 2002/2001-1,6% +20,7% Fonte: Panel famiglie ISMEA-AcNielsen 17

18 Consumi La spesa domestica per i prodotti biologici confezionati (dinamica del 2002 rispetto al 2001) in quantità in valore Spesa complessiva -1,6% +20,7% latte & derivati -3,0% +33,5% frutta & verdura -3,0% +28,2% bevande -2,0% +40,0% pasta & riso -1,0% +23,2% prodotti per l'infanzia -16,0% -11,9% Fonte: Panel famiglie ISMEA-AcNielsen carne & derivati +9,0% +13,6% uova +29% +27,6% 18

19 Consumi La spesa domestica per i prodotti biologici confezionati (quote di spesa per classe di prodotto biologico ) Altri prod. Surgelati & gelati Pasta & riso Pane & sostituti Condimenti Uova Prod. per l'infanzia Biscotti & dolci vari Bevande Dolcificanti, integrat.& prod. diet. 1% 3% 4% 5% 6% 6% 6% 8% 9% 10% Valore: 301 milioni di Euro Frutta & verdura fresca & trasformata 16% Latte & dervati 26% Fonte: Panel famiglie ISMEA-AcNielsen 19

20 Consumi La spesa domestica per i prodotti biologici confezionati (analisi per canale distributivo ) Liberi servizi 3% Dettaglio Tradizionale 7% Discount 1% Super+Iper 89% Dinamica fatturato (2002/2001) Super+iper : + 24,5% dettaglio trad.: - 6,6% liberi servizi: + 9,7% discount: +42.3% Fonte: Panel famiglie ISMEA-AcNielsen 20

21 Consumi Incidenza spesa BIO su spesa alimentare Fino al 9% 28,7 % Dal 10% al 20% 43,1 % Oltre il 20% 28,1 % Non indicato 0,2 % Base: Totale intervistati V.M.= 19,5% Fonte: Indagine ISMEA

22 Livello di autosufficienza nelle produzioni vegetali biologiche in alcuni Paesi europei Cereali Ortaggi Frutta Vino Austria 112,2 81,6 46,2 158,8 Belgio 86,8 112,0 51,6 n.d. Danimarca 71,6 116,4 12,7 0,0 Finlandia 117,2 63,0 65,0 0,0 Francia 76,5 90,0 78,3 200,0 Germania 121,8 76,2 61,9 47,6 Italia 122,5 150,4 186,3 281,2 Lussemburgo 98,6 16,7 16,7 30,0 Paesi Bassi 65,3 251,5 90,7 0,0 Portogallo n.d. 98,4 100,0 n.d. Regno Unito 19,2 40,1 15,8 0,0 Spagna 382,0 114,8 135,7 100,1 Svezia 114,3 103,1 12,2 0,0 Svizzera 18,2 89,8 83,4 30,0 Fonte: Organic Marketing Initiatives and Rural Development, The organic food market and marketing initiatives in Europe: a preliminary analysis, febbraio

23 Livello di autosufficienza nelle produzioni animali biologiche in alcuni Paesi europei Latte Carne Carne Carne bovina ovicaprina suina Pollame Uova Austria 112,0 101,8 100,0 104,0 100,0 104,7 Belgio 86,8 60,0 100,0 100,0 100,0 75,0 Danimarca 120,7 102,3 94,8 115,2 128,1 119,8 Finlandia 99,8 100,0 100,0 100,0 n.d. 122,2 Francia 84,5 82,9 100,0 100,0 140,0 133,8 Germania 103,6 100,7 100,5 101,7 95,5 83,0 Italia 72,4 51,2 n.d. 72,7 n.d. 71,4 Lussemburgo 90,3 62,5 72,3 92,6 78,6 66,7 Paesi Bassi 116,1 61,5 52,1 107,7 145,0 71,1 Regno Unito 79,6 76,6 97,1 66,1 46,1 93,3 Svezia 100,0 121,2 122,2 128,0 100,0 100,0 Svizzera 99,9 98,8 100,0 100,0 100,0 92,7 Fonte: Organic Marketing Initiatives and Rural Development, The organic food market and marketing initiatives in Europe: a preliminary analysis, febbraio

24 Ristorazione scolastica tendenze Biologico A M B basso - aumento - stabile T 1 T 2 T 3 T 4 Integrata A M B medio - aumento - stabile A Tecno cibo M B basso - aumento Legenda tendenza: T 1, 0-6 mesi T 2, 6 mesi - 1 anno T 3, 1 anno - 2 anni T 4, 2 anni - 5 anni Prodotti tipici basso - aumento A M B Fonte: Egeria Di Nallo per ISMEA

25 Ristorazione scolastica tendenze dei singoli prodotti biologici T 1 T 2 T 3 T 4 A Carne M basso - aumento - flessione B A Pesce M basso - aumento B A Frutta e verdura M medio - aumento - stabile B A Pane, pasta M basso - aumento e cereali B Fonte: Egeria Di Nallo per ISMEA Legenda tendenza: T 1, 0-6 mesi T 2, 6 mesi - 1 anno T 3, 1 anno - 2 anni T 4, 2 anni - 5 anni 25

26 Ristorazione scolastica tendenze dei singoli prodotti biologici T 1 T 2 T 3 T 4 A Insaccati M basso - aumento B A Formaggi M basso - aumento B A Burro e grassi M basso - aumento animali B Fonte: Egeria Di Nallo per ISMEA Legenda tendenza: T 1, 0-6 mesi T 2, 6 mesi - 1 anno T 3, 1 anno - 2 anni T 4, 2 anni - 5 anni 26

27 Ristorazione scolastica Il pasto BIO può arrivare mediamente al 70-80% di presenza di componenti di origine biologica. I problemi per il raggiungimento del pasto BIO al 100% derivano principalmente: dai secondi piatti (carni bovine, formaggi, salumi) per i seguenti problemi: bassi quantitativi rispetto alle esigenze elevato differenziale di prezzo Fonte: Indagine ISMEA

28 Ristorazione scolastica Prodotti BIO che non creano problemi di approvvigionamento: i prodotti del segmento del secco (pasta, pelati, riso, olio d oliva,...) i surgelati i semilavorati industriali. Fonte: Indagine ISMEA

29 Ristorazione scolastica Approvvigionamento di prodotti agricoli freschi: buone disponibilità stagionalità limitatezza temporale della disponibilità Fonte: Indagine ISMEA