Il mercato dei prodotti Agroalimentari Biologici in

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1 Il mercato dei prodotti Agroalimentari Biologici in SPAGNA INCOMING OPERATORI ESTERI AL 29 salone internazionale del biologico e del naturale

2 Questa indagine è stata realizzata dall ICE-Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane. Hanno contribuito alla realizzazione l Ufficio di Madrid e per il layout grafico l Ufficio Agroalimentare e Vini. L indagine è stata redatta sulla base delle informazioni disponibili al 15 luglio 2017 ICE-Agenzia 2017

3 Scheda settoriale SPAGNA Il settore agroalimentare biologico Ufficio ICE di Madrid Data di realizzazione: luglio 2017 Ufficio di Madrid il settore ortofrutticolo - 1

4 INDICE Pag. PRINCIPALI DATI SETTORIALI 3 PRODUZIONE 3 STRUTTURA AZIENDALE 5 CONSUMO E DISTRIBUZIONE 6 COMMERCIO ESTERO 8 Tabelle e grafici Superficie dell agricoltura biologica spagnola per regioni 4 Produzioni biologiche di carne e altri prodotti di origine animale 4 Censimento dell attività industriale dell agricoltura biologica spagnola per regioni e tipologia di attività 5 Andamento delle vendite di alimenti e bevande biologiche nei canali della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) 6 Vendite di alimenti e bevande biologiche. Segmentazione per canali 7 Canale biologico specializzato. Dati per tipologia di punto vendita 7 Distribuzione percentuale approssimata delle importazioni spagnole di prodotti biologici 8 Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 2

5 PRINCIPALI DATI SETTORIALI La Spagna si colloca al quinto posto a livello mondiale e al primo in ambito europeo nella graduatoria della superficie dedicata all agricoltura biologica. L 85% della produzione locale è di origine vegetale ed il 15% di origine animale. Circa la metà della produzione spagnola di prodotti biologici è destinata all esportazione. Il mercato interno di questi prodotti non si è sviluppato in linea con la capacità produttiva esistente: o fatturato intorno ai milioni di euro; o quota dell 1,51% della spesa alimentare complessiva del paese; o consumo pro-capite (32,3 persona/anno) molto inferiore a quello di altri mercati. PRODUZIONE Secondo gli ultimi dati pubblicati dal MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), la superficie dedicata in Spagna all agricoltura biologica ha raggiunto ettari nel 2015, segnando un incremento del 18,4% rispetto all anno precedente. La distribuzione geografica di questa superficie colloca al primo posto l Andalusia che rappresenta il 51,4% del totale, seguita da Castilla-La Mancha (18,6%), Catalogna (7,2%) e Extremadura (4,7%). Per tipologia di colture il 51,5% della superficie biologica complessiva è destinata a quelle permanenti (29,5%), seguono nell ordine pascoli e prati (25,5%) e terreni seminativi (23%). Nella categoria delle colture permanenti spiccano: olivo, frutti secchi e vigneti, seguiti a distanza da agrumi e alberi fruttali; nel gruppo dei terreni seminativi le principali colture sono cereali, legumi e proteaginose per la produzione di grano; infine, tra gli ortaggi biologici sono quelli da foglia da taglio i più rilevanti a livello di superficie coltivata. Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 3

6 Superficie dell'agricoltura biologica spagnola per regioni (ha) Andalusia Castilla-La Mancha Catalogna Extremadura C. Valenciana Murcia Aragona Navarra Castilla León Isole Baleari Altre Fonte: MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Nel settore dell allevamento biologico il numero di aziende ha raggiunto nel 2015 (ultimi dati disponibili) le unità, segnando un incremento annuo del 24,2%. L Andalusia mantiene la prima posizione, con una quota del 65,7% del totale delle imprese, seguono Catalogna (10,5%), Isole Baleari (3,8%), Estremadura, Galizia e Asturie con una quota del 3,5% ciascuna. Gli allevamenti bovini con una quota del 46,5% concentrano il maggior numero di società di allevamento biologico; al secondo posto si trovano quelli ovini (28,7%) seguiti da: caprini (10,3%), equini (6%), pollame (3,9%), apicoltura (2,4%) e suini (2,1%). Produzioni biologiche di carne e altri prodotti di origine animale 2015 (tonnellate) Carne bovina Carne suina 600 Carne ovina Carne caprina 520 Pollame 653 Carne equina 656 Latte crudo Formaggio 715 Uova Miele 910 Fonte: MAGRAMA - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente La produzione di carne biologica si è attestata sulle t di cui il 62,7% corrisponde al segmento dei bovini ed il 28,9% a quello degli ovini, le restanti tipologie detengono quoto molto più ridotte. Altre produzioni biologiche significative di origine animale sono il latte crudo ( tonnellate), i formaggi (715 tonnellate), le uova (48 milioni di uova) ed il miele (910 tonnellate). Da segnalare, infine, che l acquacoltura biologica ha un volume di produzione di tonnellate. Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 4

7 STRUTTURA AZIENDALE Sulla base degli ultimi dati disponibili (2015) nel settore del biologico naturale operano in Spagna un totale di produttori di cui l 85,8% svolge la sua attività nel segmento dell agricultura, il 5,6% nell allevamento di animali ed il restante 8,6% combina entrambe le attività; ci sono, inoltre, 47 centri di produzione in acquacoltura biologica. Per quanto riguarda le attività industriali legate all agricoltura biologica, l ultimo censimento offre un totale di aziende, di cui il 36% si concentra nella lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, seguono: produzione di bibite (19,5%), lavorazione di altri prodotti alimentari di origine vegetale (17,9%), lavorazione di oli e grassi vegetali (14,4%), fabbricazione di prodotti da forno e farinacei (9,8%), fabbricazione di prodotti della macinazione, amidi e prodotti amidacei (1,2%) e produzione di mangimi (1,04%). Regioni Censimento dell attività industriale dell agricoltura biologica spagnola per regioni e tipologia di attività - Anno 2015 (numero di imprese) Lavoraz. e conservaz. frutta e ortaggi Prod.di bibite Fabbr. prodotti da forno Lavorazione olio e grassi vegetali Lavorazione altri prod. vegetali Fabbr. prod. della macinazione Produzione mangini Totale Andalusia Aragona Asturie Isole Baleari Isole Canarie Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Catalogna Extremadura Galizia Madrid Murcia Navarra La Rioja Paesi Baschi C.Valenciana TOTALE SPAGNA Fonte: MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente L Andalusia rappresenta il 25,2% di queste industrie, seguono nell ordine: Comunità Valenciana (17,2%), Catalogna (15,9%) e Castilla-La Mancha (10,5). Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 5

8 CONSUMO E DISTRIBUZIONE Sulla base dei vari studi realizzati, salute, sicurezza e rispetto per l Ambiente sono le principali motivazione dei consumatori per l acquisto di alimenti e bevande di origine biologica. La Spagna, nonostante le sue privilegiate condizioni per la produzione biologica, non è riuscita ancora a sviluppare il consumo di questi prodotti. Infatti, il paese iberico si colloca al penultimo posto nel ranking europeo, con una media stimata di 32,3 per persona all anno, valore molto lontano dai 165 della Danimarca. Alla base di questa situazione si trovano, da una parte, gli elevati prezzi dei prodotti biologici e, dall altra, la scarsa penetrazione degli stessi nei canali della grande distribuzione. Il punto debole della struttura aziendale del settore in Spagna è lo scarso sviluppo dell industria della trasformazione e dei canali di distribuzione dei prodotti biologici. Infatti, secondo i dati dell IRI (azienda leader nella fornitura di soluzioni informative sui mercati di largo consumo), dei milioni di euro del consumo di questo settore, soltanto il 14% passa attraverso la distribuzione alimentaria moderna, il margine di crescità e, pertanto, molto elevato. Andamento delle vendite di alimenti e bevande biologiche nei canali della GDO (Grande distribuzione Organizzata) Prodotto Volume (t) Valore ( milioni ) Uova , ,2 9,95 11,67 Prodotti lattiero-caseari, formaggi , ,1 56,06 62,53 Cereali, Alim.Vegetariana, Pasta, Zuppe, Olio , ,7 77,97 90,33 Bibite 8.171, ,2 15,34 20,41 Conserve 2.306, ,8 12,61 14,27 Alimentazione infantile 344,1 621,5 2,9 5,1 Congelati 358,7 437,8 3,5 4,2 Insaccati 307,2 319,3 3,8 4,0 Altri 106,2 241,9 1,3 2,1 TOTALE ,4 183,3 214,5 Fonte: rivista settoriale ALIMARKET da IRI La vendita di prodotti biologici negli ipermercati e supermercati spagnoli ha raggiunto nel 2016 i 214,5 milioni di euro, segnando un incremento del 17,02% rispetto all anno precedente; in volume (85.044,4 t) la crescita è stata del 20,5%. Questi dati confermano l andamento positivo del settore gia iniziatosi nel 2014, una volta superata gran parte della situazione congiunturale negativa vissuta dal paese, ed a cui hanno contribuito la crescente consolidazione di questi Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 6

9 prodotti nella GDO, la progressiva diversificazione del catalogo di prodotti e l ottimizzazione della costosa rete logistica in un ambiente industriale di piccoli produttori. Il principale canale di distribuzione di prodotti biologici in Spagna continua ad essere il negozio specializzato che si concentra soprattutto nelle regioni con maggiore capacità di acquisto (Catalogna, Madrid, C.Valenciana). Si è verificato, inoltre, un significativo incremento della vendita diretta di questi prodotti, che si è posizionata come alternativa ai negozi specializzati ed ai canali di distribuzione convenzionali. Da segnalare, inoltre, l aumento dei gruppi di consumatori che hanno sviluppato la loro struttura e capacità di offerta diventando, in alcuni casi, veri e propri gruppi di acquisto centralizzato sia di prodotti freschi che di prodotti confezionati incrementando, pertanto, la capacità di soddisfare le necessità dei loro clienti. Vendite di alimenti e bevande biologiche Segmentazione per canali TOTALE DISTRIBUZIONE 100% CANALE SPECIALIZZATO 63% 73% Supermercato bio Punto vendita tradizionale bio 40% 45% Gruppo di consumo bio 14% 16% Vendita diretta bio /online 7% 9% Canale Horeca bio 2% 3% CANALE CONVENZIONALE 27% 37% Iper convenzionale 14% 18% Discount 4% 7% Super convenzionale 7% 8% Punto vendita convezionali 2% 4% Fonte: stima dati MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, IRI e canali vendita Canale biologico specializzato. Dati per tipologia di punto vendita Nº referenze Quota mercato % Punti vendita % Supermercato bio % 24% % Punto vendita tradizionale bio % 11% % Erboristerie % 7% % Punto vendita gourmet % 3% % Gruppi di consumo % 16% % Vendita diretta e online % 9% HORECA --- 2% 3% TOTALE % 73% Fonte: stima dati MAGRAMA, direttorio delle CCAA ed indagine di mercato in situ Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 7

10 COMMERCIO ESTERO L analisi del commercio estero di prodotti biologici presenta particolari difficoltà data l assenza di dati statistici specifici in materia. Sulla base dei rapporti annui del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), l andamento delle esportazioni e importazioni spagnole di questi prodotti è stato positivo negli ultimi anni, attestandosi sui 778 milioni di euro e sui 431 milioni di euro rispettivamente. La frutta, gli ortaggi e i legumi sono i prodotti più esportati dalla Spagna rappresentando circa il 60% del totale, al secondo posto si trovano oli e vini con una quota di circa il 30%. Per quanto riguarda le importazioni, il ranking merceologico è capeggiato dai derivati dal grano e dalla soia che detengono una quota tra il 25% e il 30%, seguono i mangimi e le materie prime per l industrie biologiche (20%-25%) e i prodotti per alimentazione infantile, dietetici e bevande energetiche (15%-20%). Distribuzione percentuale approssimata delle importazioni spagnole di prodotti biologici % sul totale delle importazioni Derivati dal grano e dalla soia (bevande, pasta, farina, salze, semi...) 25 30% Mangimi, prodotti per l alimentazione degli animali e/o materie prime per le industrie biologiche 20 25% Alimentazione infantile, prodotti dietetici, bevande energetiche 15 20% Caffè, tè; derivati dal caccao, pasticceria e dolcificanti 10 15% Frutta e verdura di stagione, tropicale e le loro conserve e marmellate 5 10% Prodotti lattiero caseari e bevande al latte 5 8% Piatti pronti e conserve speciali, snacks % Altri prodotti biologici di origine animale o vegetale 1 5% TOTALE 100% Fonte: MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 8

11 Il 90% dell export spagnolo di prodotti ecologici e destinato all UE (Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Svezia e Paesi Bassi, tra gli altri); il restante 10% viene venduto in paesi extra-ue, principalmente in Stati Uniti, Cina, Corea del Sud ed Australia per lo più in forma di vino, olio o conserve vegetali. Per quanto riguarda le importazioni, la Spagna acquista prodotti trasformati dalla Germania, Francia, Paesi Bassi ed Italia soprattutto mentre altri prodotti organici o materie prime ecologiche provengono principalmente dagli Stati Uniti, America Latina, India ed Indonesia. Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 9

12 Per maggiori informazioni o per approfondire aspetti specifici, si prega di contattare l ufficio ICE di Madrid Tel.: Fax: madrid@ice.it Nota aggiornata a luglio 2017 Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 10

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14 Per informazioni e approfondimenti rivolgersi a: ICE - Agencia italiana para el Comercio Exterior Oficina de la Embajada de Italia para la promoción del intercambio comercial Agustín de Betancourt, MADRID madrid@ice.it T ICE - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione dlle imprese italiane Ufficio Agroalimentare e Vini Via Liszt, Roma agro.alimentari@ice.it agroindustria@ice.it T