IL MERCATO DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI TRASFORMATI CANADA

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1 DICEMBRE ANNO III, N. 12 EXPORT & MERCATI A cura dell Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo per Confcooperative, Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati IL MERCATO DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI TRASFORMATI CANADA

2 2 IL MERCATO DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI TRASFORMATI IN CANADA DICEMBRE 2018 Il Canada rappresenta il settimo mercato mondiale per valore delle vendite retail di prodotti alimentari biologici trasformati. Nel 2017 il valore delle vendite nel canale retail ha superato milioni di Dollari canadesi, in crescita del +6,9% rispetto all anno precedente. Il rafforzamento del mercato del biologico trova riflesso nell allargamento della base dei consumatori che acquistano prodotti bio. Nel Settembre 2017 la Canadian Organic Trade Association ha rilevato che quasi due terzi dei canadesi acquistano prodotti biologici settimanalmente, con un aumento significativo della quota di acquirenti rispetto al 2016 (era pari al 56%). Anche la spesa dei consumatori per i prodotti biologici è in aumento, in particolare tra i giovani, compresi i millennial. Di fatto, i prodotti biologici sono considerati non solo più sani (esenti da pesticidi, erbicidi e antibiotici, ecc.), ma anche espressione di sostenibilità ambientale (tema molto avvertito dai consumatori canadesi, soprattutto dai giovani). Nel periodo l incremento del valore delle vendite si è attestato al +32%. Tra le categorie che, nel periodo in esame, hanno evidenziato le migliori performance, superiori al +40%, si segnalano il latte e il burro bio e, più in generale, i prodotti biologici lattiero caseari, oltre alle barrette di cereali bio e agli alimenti biologici per neonati e bambini. In termini di valore delle vendite, nel 2017, il 30,5% del totale degli alimenti biologici trasformati fa riferimento a prodotti lattiero caseari (in crescita del +43% tra il 2012 e il 2017). Il 16,8% è rappresentato dai piatti pronti (+24,3% nel periodo in esame). Il 15,6% è dato dai prodotti di panetteria (+27,8% nel periodo in esame). L 11,6% è rappresentato da cereali per la prima colazione (+24,3% nel periodo in esame). Il 5,9% fa riferimento agli alimenti per neonati e bambini (+44,5% nel periodo in esame). Il restante 19,6% è rappresentato dall insieme degli altri prodotti alimentari biologici trasformati. RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLE VENDITE RETAIL DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI TRASFORMATI (2017) - TIPOLOGIA - Panetteria 15,6% VALORE DELLE VENDITE RETAIL DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI TRASFORMATI ( ) * MILIONI DI DOLLARI CANADESI Altro 19,6% Cereali per la prima colazione 11,6% Alimenti per neonati e bambini 5,9% 867,4 900,0 941,7 999, , ,1 Piatti pronti 16,8% Prodotti lattiero caseari 30,5%

3 IL MERCATO DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI TRASFORMATI IN CANADA DICEMBRE Il mercato del biologico trasformato rimane relativamente frammentato. Saputo, uno dei tre principali produttori nel settore lattiero caseario del Canada, detiene la quota maggiore di alimenti biologici confezionati grazie alla sua leadership nei prodotti biologici da latte attraverso il marchio Dairyland. A livello di brand, nella graduatoria per quota di mercato sul valore delle vendite il marchio Dairyland con il 9,5% del totale (in crescita nell ultimo biennio), precede President s Choise (private Label - Loblaw Cos), con l 8,3%. Al terzo posto si posiziona il marchio Nature s Path (Nature s Path Foods), con il 7%. QUOTE DI MERCATO DEI PRINCIPALI BRAND NEL MERCATO DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI TRASFORMATI (2017) Altri 48,2% Dairyland 9,5% President s Choice (Private Label) 8,3% In virtù della forte domanda dei consumatori, i distributori e i dettaglianti canadesi stanno espandendo i loro portafogli di prodotti biologici, migliorando così notevolmente l accessibilità (anche economica) dell offerta. Di fatto, anche la grande distribuzione ha gradualmente ampliato la propria gamma di prodotti biologici, offrendo alimenti bio attraverso la propria gamma di private label. Nel complesso la distribuzione moderna detiene più del 67% del valore totale delle vendite di alimenti biologici trasformati in Canada. I supermercati, con il 49,2% del totale delle quote di mercato, precedono gli ipermercati con il 17,6%. Ai discount fa riferimento lo 0,7%. La distribuzione tradizionale mantiene sempre un ruolo rilevante. Sebbene in lieve contrazione, la quota di mercato 2017 si attesta, infatti, al 31% del totale. Agli esercizi non alimentari (a prevalenza non alimentare) fa riferimento l 1,4% del valore totale delle vendite degli alimenti biologici trasformati. Al canale internet, infine, fa riferimento il restante 0,1% del totale del mercato del biologico trasformato. RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLE VENDITE RETAIL DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI TRASFORMATI (2017) - CANALE DISTRIBUTIVO - Nature s Path 7,0% Earthbound Farm (Danone, Groupe) 6,6% Organic Meadow 6,5% Esercizi non alimentari 1,4% Negozi alimentari tradizionali 31,0% Altro (Internet) 0,1% Ipermercati 17,6% Discount 0,7% Altro Private Label 3,9% Olympic (Ultima Foods Ltd) 5,2% La Récolte de St-Méthode 4,8% Supermercati 49,2% CONFCOOPERATIVE UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI

4 4 IL MERCATO DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI TRASFORMATI IN CANADA DICEMBRE 2018 La domanda di prodotti biologici sarà sempre molto sostenuta nel medio periodo. Attratti dal potenziale di crescita, un numero sempre più consistente di produttori canadesi è impegnata nel lancio di prodotti nuovi e innovativi (dagli snack di frutta biologici ai biscotti dolci biologici). Anche i piccoli produttori sono impegnati nell innovazione, sia in categorie che nella gamma standard/ tradizionale sono considerate stagnanti (come negli ortofrutticoli lavorati a scaffale), sia in categorie meno coinvolte dalla tendenza biologica (come la pasta biologica). Nel complesso, nel medio periodo ( ), è atteso un incremento del valore delle vendite retail, a prezzi costanti 2017, attorno al +28%. Di fatto, nel prossimo quinquennio il valore delle vendite dovrebbe crescere da milioni di dollari canadesi nel 2017 a oltre milioni di dollari canadesi nel Tra le categorie del biologico trasformato che dovrebbero registrare le performance migliori si segnalano i biscotti, le barrette e gli snack alla frutta, le confetture, oltre agli alimenti per neonati e bambini. Si tratta di categorie che faranno registrare un tasso annuo medio di crescita del valore delle vendite superiore al +7%. EVOLUZIONE ATTESA DEL VALORE DELLE VENDITE DEIPRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI TRASFORMATI ( A PREZZI COSTANTI 2017) * MILIONI DI DOLLARI CANADESI 1.145, , , , , ,

5 Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. Via Torino, 153, Roma fondosviluppo@confcooperative.it fondosviluppo@legalmail.it Per conto di: Confcooperative Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati Via Torino, 146, Roma +39 internationaloffice@confcooperative.it