EXPORT & MERCATI LE BEVANDE BIOLOGICHE. mercati e tendenze N 2 - FEBBRAIO 2016

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1 N 2 - FEBBRAIO 2016 EXPORT & MERCATI Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per Confcooperative, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo - Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati LE BEVANDE BIOLOGICHE mercati e tendenze

2 LE BEVANDE BIOLOGICHE - MERCATI E TENDENZE LE BEVANDE BIOLOGICHE mercati e tendenze INDICE Il mercato mondiale delle bevande biologiche Il mercato italiano delle bevande biologiche Il mercato biologico dei succhi e dei nettari di frutta 2

3 EXPORT & MERCATI - FEBBRAIO 2016 IL MERCATO MONDIALE delle bevande biologiche Il mercato mondiale delle bevande biologiche è in continua espansione. Tra il 2010 e il 2015 il valore delle vendite ha registrato un incremento che si attesta al +17,8%. Nel 2015 il valore complessivo delle vendite delle bevande bio ha raggiunto i milioni di dollari. Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato per valore delle vendite, con milioni di dollari (il 30% circa del valore totale delle vendite). La Germania è il secondo mercato con quasi 586 milioni di dollari. Il Canada è il terzo mercato con circa 347 milioni di dollari. La Francia è il quarto mercato con 339 milioni di dollari. Nel complesso, è atteso un tasso annuo di crescita a prezzi costanti (2015) del mercato delle bevande biologiche nel periodo superiore al 4,1%. Si stima che il valore delle vendite aumenterà (a prezzi 2015) di oltre 853 milioni di dollari nel IL MERCATO MONDIALE DELLE BEVANDE BIOLOGICHE (milioni di dollari Fonte: Euromonitor) 2015 Asia-Pacifico Australasia Australasia , ,147.9 Europa Europa Orientale Orientale America Latina Latina America Medio Oriente & Africa Nord & America Medio Oriente Africa Non rilevato Europa Europa Occidentale occidentale CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 3

4 LE BEVANDE BIOLOGICHE - MERCATI E TENDENZE IL MERCATO MONDIALE DELLE BEVANDE BIOLOGICHE (milioni di dollari, Fonte: Euromonitor) Variazione % World ,8% Asia-Pacifico ,2% Australasia ,4% Europa Orientale ,5% America Latina ,4% Medio Oriente & Africa ,2% Nord America ,2% Europa Occidentale ,2% EVOLUZIONE PREVISTA DEL MERCATO DELLE BEVANDE BIOLOGICHE PRIMI 20 MERCATI PER VALORE DELLE VENDITE (milioni di dollari, , prezzi costanti Fonte: Euromonitor) Variazione % attesa USA ,0% Germany ,3% Canada ,7% France ,1% United Kingdom ,8% Japan ,5% Netherlands ,3% Austria ,6% Sweden ,1% Switzerland ,2% Italy ,6% Argentina ,8% India ,2% China ,2% Denemark ,2% Brazil ,8% Australia ,4% Russia ,3% Belgium ,1% Spain ,8% 4

5 EXPORT & MERCATI - FEBBRAIO 2016 IL MERCATO ITALIANO delle bevande biologiche Il mercato italiano delle bevande biologiche ha registrato significativi tassi di crescita anche negli anni della crisi. Tra il 2009 e il 2014 il valore delle vendite ha registrato un aumento che si attesta al +8,2%. Nel 2014 il valore complessivo delle vendite delle bevande bio ha raggiunto i 71,1 milioni di Euro. Il mercato delle bevande biologiche è costituito dalle hot drinks - in particolare caffè e tè nelle varie miscele - che rappresentano circa il 52% del totale del valore delle vendite nel 2014, e dalle soft drinks - in particolare i succhi e i nettari di frutta - che rappresentano il restante 48% del totale del valore delle vendite nel IL MERCATO ITALIANO DELLE BEVANDE BIOLOGICHE (milioni di Euro, Fonte: Euromonitor) 72 71, ,3 69,8 70, , , CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 5

6 LE BEVANDE BIOLOGICHE - MERCATI E TENDENZE Con riferimento al totale del mercato delle bevande biologiche, tra le prime 10 imprese (o gruppi) per quota di mercato nel 2014 (misurata sul totale del valore delle vendite, compreso il private label ) 4 sono cooperative e detengono oltre il 30% del totale della quota di mercato (% sul valore delle vendite) delle bevande bio in Italia. LE QUOTE DI MERCATO DELLE BEVANDE BIOLOGICHE IN ITALIA - PER IMPRESA (% SU TOTALE VALORE DELLE VENDITE, Fonte: Euromonitor) Ecor NaturaSì SpA Coop Italia scarl Almaverde Bio Scarl AltroMercato Società Cooperativa Pellini Caffé SpA Alce Nero & Mielizia SpA Consorzio Cooperativo Conserve Italia Esselunga SpA Distriborg Italia SpA Bioitalia Distribuzione Srl Zuegg SpA La Doria SpA Fattoria Scaldasole SpA Crastan SpA Naturasì SpA Other Private Label Others Total

7 EXPORT & MERCATI - FEBBRAIO 2016 IL MERCATO DELLE BEVANDE BIOLOGICHE IN ITALIA (% su totale vaolre delle vendite, Fonte: Euromonitor) 48% SOFT DRINKS 52% HOT DRINKS Per quanto riguarda il valore delle vendite nel 2014, nel canale della distribuzione (non Ho.Re. Ca.), la GDO ha coperto oltre l 84% del totale (in particolare il 45,5% del valore delle vendite fa riferimento ai supermercati, il 29,9% agli ipermercati e l 8,6% ai discount). Il 13,3% fa riferimento prevalentemente ai piccoli esercizi. Il restante 2,7% del mercato (quota in crescita) è riconducibile al canale Internet. LA RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE BEVANDE BIOLOGICHE IN ITALIA NEL CANALE DELLA DISTRIBUZIONE (2014. Fonte: Euromonitor) INTERNET 2,7% ALTRI ESERCIZI 13,3% SUPERMERCATI 45,5% DISCOUNT 8,6% IPERMERCATI 29,9% CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 7

8 LE BEVANDE BIOLOGICHE - MERCATI E TENDENZE IL MERCATO MONDIALE dei succhi e nettari di frutta Nell ambito dei succhi di frutta biologici (organic 100% juice) e dei nettari di frutta biologici (organic nectars 25%-99% juice) la crescita del valore delle vendite in Italia nel periodo ha fatto registrare rispettivamente il +9,2% (da 11,6 milioni di Euro a quasi 12,7 milioni di Euro) e il +8,9% (da 19,7 milioni di Euro a 21,5 milioni di Euro). In Francia, dove il valore totale delle vendite nel 2014 era oltre 4 volte superiore rispetto a quello dell Italia, la crescita del valore delle vendite nel periodo ha fatto registrare rispettivamente il +110,9% per i succhi di frutta biologici (organic 100% juice) e il +26,3% per i nettari di frutta biologici (organic nectars 25%-99% juice). IL MERCATO BIOLOGICO DEI SUCCHI E NETTARI DI FRUTTA IN ITALIA: VARIAZIONE % VALORE DELLE VENDITE (Fonte: Euromonitor) IL MERCATO BIOLOGICO DEI SUCCHI E NETTARI DI FRUTTA IN FRANCIA: VARIAZIONE % VALORE DELLE VENDITE (Fonte: Euromonitor) +110,9% +26,3% +9,2% +8,9% Organic 100% Juice Organic Nectars (25-99% Juice) Juice) Organic 100% Juice Organic 100% Juice Organic Nectars (25-99% Juice) Organic Nectars (25-99% Juice) 8

9 EXPORT & MERCATI - FEBBRAIO 2016 Nel complesso, la crescita più sostenuta del valore totale delle vendite nel periodo si registra per i succhi di frutta biologici (organic 100% juice). Tra i Paesi europei con i maggiori valori delle vendite, si segnala un aumento significativo del valore delle vendite, oltre che in Francia, anche in Olanda, Austria e Svezia. IL MERCATO BIOLOGICO DEI SUCCHI DI FRUTTA (ORGANIC 100% JUICE): VARIAZIONE % VALORE DELLE VENDITE (Fonte: Euromonitor) +157,4% +147,1% +117,6% +110,9% +28,4% +12,8% +12,8% +12,0% +9,2% Olanda AustriaS Svezia veziag Francia Svizzera Germania Regno Unito Italia CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 9

10 Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per conto di: Confcooperative Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati Borgo Santo Spirito 78, Roma tel web: twitter: internationaloffice@confcooperative.it