CANADA IL MERCATO DEL VINO

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1 NOVEMBRE ANNO III, N. 11 EXPORT & MERCATI A cura dell Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo per Confcooperative, Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati IL MERCATO DEL VINO CANADA

2 2 IL MERCATO DEL VINO CANADA VINI ROSSI, BIANCHI E ROSÈ Il mercato del vino in Canada è in profonda evoluzione. Sul fronte interno, la deregolamentazione (impostata in modo molto graduale) della vendita al dettaglio di vini in Ontario e British Columbia ha generato un maggiore interesse per il vino da parte dei consumatori. Il 2017 ha visto l Ontario consentire la vendita di vino attraverso i negozi di alimentari, con 70 licenze di vendita al dettaglio di vino emesse. La Columbia Britannica ha anche permesso la vendita di vino nel 2017 in alcuni negozi di alimentari. Le fonti del settore sono ottimiste riguardo al potenziale di crescita del vino nei negozi di alimentari, sebbene il canale rappresenti ancora una piccola percentuale delle vendite totali di vino e molti consumatori sono ancora abituati ad acquistare vino attraverso i negozi specializzati (di alcolici). Nel periodo i volumi di vendita del vino (rosso, bianco e rosè) sono passati da 463 milioni di litri del 2011 a 550 milioni di litri del Il tasso di crescita si è attestato al +18,9%. I vini rossi guidano la graduatoria per volumi di vendita nel 2017 con quasi 321 milioni di litri (+14,5% rispetto al 2012) e precedono i vini bianchi con quasi 213 milioni di litri (+25,4% rispetto al 2012) e i vini rosè, che detengono una quota minoritaria del mercato con quasi 17 milioni di litri venduti nel 2017 (+28,2% rispetto al 2012). I VOLUMI DELLE VENDITE DEL VINO (ROSSO, BIANCO E ROSÈ) * MILIONI DI LITRI 280,2 287,4 296,5 306,8 311,7 320,7 169,5 175,2 184,1 192,5 201,7 212,6 13,1 13,4 13,8 14,8 15,6 16,

3 3 Anche sul fronte del valore delle vendite di vino (rosso, bianco e rosè) si segnala un significativo trend positivo. Nel complesso, tra il 2012 e il 2017, la crescita del valore delle vendite si è attestata al +24,1%. Nel 2012 il valore delle vendite era pari a milioni di dollari canadesi, mentre nel 2017 ha raggiunto milioni di dollari canadesi. I rossi hanno una crescita pari al +19,8%, i bianchi pari a +31% e i rosè a +43,5% (il rosè si è distinto come la categoria di vino più dinamica nel 2017). Storicamente il consumo di rosè è incentrato sulla primavera e l estate. Tuttavia, grazie anche a campagne promozionali si è registrato un incremento delle vendite anche negli altri periodi dell anno. Nel 2017 la maggioranza assoluta del valore delle vendite, il 62,1% del totale, fa riferimento ai vini rossi. I vini bianchi rappresentano il 35,1% del totale del valore del vendite, mentre ai rosè fa riferimento il restante 2,8%. IL VALORE DELLE VENDITE DEL VINO (ROSSO, BIANCO E ROSÈ) * MILIONI DI DOLLARI CANADESI CONFCOOPERATIVE UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI

4 4 Il mercato del vino fa prevalente riferimento al canale off-trade sia per valore delle vendite sia, soprattutto, per volumi. Alla distribuzione off-trade è riconducibile, infatti, oltre il 71,6% del valore delle vendite e l 85% dei volumi di vendita nel In questo segmento, nella fascia di prezzo che non raggiunge i 15 dollari canadesi al litro fanno riferimento il 6,6% dei vini rossi, il 9,9% dei vini bianchi e il 9% dei vini rosè. Nella fascia tra 15 e 15,99 dollari canadesi al litro si segnalano il 14,9% dei rossi, il 23,1% dei bianchi e il 23,2% dei rosè. Nella fascia compresa tra i 16 e i 16,99 dollari canadesi si posizionano il 27,4% dei rossi, il 33,7% dei bianchi e il 29,2% dei rosè. Nella fascia tra i 17 e i 19,99 dollari canadesi si attestano il 20,6% dei rossi, il 21,7% dei bianchi e il 12,3% dei rosè. Nella fascia tra i 20 e i 24,99 dollari canadesi si attestano il 18,1% dei rossi, il 7,2% dei bianchi e il 18,8% dei rosè. Nella fascia dai 25 dollari canadesi e oltre, infine, si trovano il 12,4% dei rossi, il 4,4% dei bianchi e il 7,5% dei rosè. Nell ambito della distribuzione quasi l 88% dei volumi di vendita del mercato off-trade fa ancora riferimento agli esercizi specializzati. VINI ROSSI: RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2017 PER FASCIA DI PREZZO * DOLLARI CANADESI PER LITRO Oltre 25 dollari can. 12,4% Da 20 a 24,99 dollari can. 18,1% Meno di 15 dollari can. 6,6% Da 15 a 15,99 dollari can. 14,9% Da 16 a 16,99 dollari can. 27,4% Da 17 a 19,99 dollari can. 20,6%

5 5 VINI BIANCHI RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2017 PER FASCIA DI PREZZO * DOLLARI CANADESI PER LITRO Da 20 a 24,99 dollari can. 7,2% Oltre 25 dollari can. 4,4% Meno di 15 dollari can. 9,9% Da 15 a 15,99 dollari can. 23,1% Da 17 a 19,99 dollari can. 21,7% Da 16 a 16,99 dollari can. 33,7% VINI ROSÈ RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2017 PER FASCIA DI PREZZO * DOLLARI CANADESI PER LITRO Oltre 25 dollari can. 7,5% Da 20 a 24,99 dollari can. 18,8% Meno di 15 dollari can. 9,0% Da 15 a 15,99 dollari can. 23,2% Da 17 a 19,99 dollari can. 12,3% Da 16 a 16,99 dollari can. 29,2% CONFCOOPERATIVE UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI

6 6 Sul fronte delle quote di mercato per impresa/gruppo in Canada, il quadro si presenta molto frammentato. Arterra Wines Canada consolida il primato nel 2017, con il 18,1% dei volumi di vendita, seguita da Andrew Peller con il 12,2%. In terza posizione nella graduatoria, a distanza, si posiziona E&J Gallo Winery Canada con il 2,9%. Seguono gli altri gruppi e imprese del mercato del vino, con Treasury Wine Estates Canada che, con una quota pari al 2,1%, precede con Familia Zuccardi con l 1,7%, Casella Wines con l 1,4%, Corby Spirit & Wine con l 1,4%, Escalade con l 1,3%, Pelee Island Vineyard con l 1,1%, Authentic Wine & Spirits Merchants con l 1,1% e a seguire tutti gli altri. LE QUOTE DI MERCATO DEL VINO (ROSSO, BIANCO E ROSÈ) PER IMPRESA/GRUPPO (% SUI VOLUMI DELLE VENDITE, 2017) Altri 56,7% Arterra Wines Canada Inc 18,1% Andrew Peller Ltd 12,2% E&J Gallo Winery Canada 2,9% Treasury Wine Estates Canada Inc 2,1% Familia Zuccardi 1,7% Casella Wines Ltd 1,4% Corby Spirit & Wine Ltd 1,4% Escalade Inc 1,3% Pelee Island Vineyard Inc 1,1% Authentic Wine & Spirits Merchants 1,1%

7 7 Nel complesso le attese di crescita nel comparto del vino sono positive sia tra i rossi, sia tra i bianchi, sia tra i rosè. I rossi dovrebbero far registrare una performance pari al 12,7% in termini di volumi e pari al +15,3% in termini di valore (a prezzi costanti 2017) nel prossimo quinquennio (2017/2022). Per la categoria dei bianchi è attesa una variazione pari al +21,7% in termini di volumi e pari al +23,4% in termini di valore. Infine, tra i rosè si prevede una crescita del +29,4% per volumi e del +30,5% per valore. VARIAZIONE% ATTESA DEI VOLUMI E DEL VALORE DELLE VENDITE DEL VINO (ROSSO, BIANCO E ROSÈ) NEL PERIODO ,4% 30,5% 21,7% 23,4% 12,7% 15,3% vino rosso vino bianco vino rosè CONFCOOPERATIVE UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI

8 8 SPARKLING WINE Per quanto riguarda gli sparkling wine (champagne e altri sparkling wine), nel periodo i volumi di vendita sono passati da 14,8 milioni di litri del 2012 a 21,4 milioni di litri del Il tasso di crescita si è attestato, nel periodo in esame, al +44,6%. La categoria altri sparkling wine (tra cui spumanti e prosecchi) guida la graduatoria per volumi di vendita nel 2017 con 20,1 milioni di litri (+45,7% rispetto al 2012) e precede gli Champagne con 1,3 milioni di litri (+44,4% rispetto al 2012). Il vino spumante ha registrato una forte crescita nel 2017, spinto dal clima estivo ottimale in tutto il Canada, e dalla forte attività promozionale. I millennial hanno scelto sempre più spesso gli spumanti sia come cocktail, sia come aperitivo sia come vino da pasto. Anche se le vendite di spumante sono caratterizzate ancora da una significativa stagionalità, si registra un costante aumento del consumo in tutti i periodi dell anno. Il Prosecco ha avuto una performance particolarmente lusinghiera nel 2017 grazie al suo prezzo interessante e al suo gusto accattivante. I VOLUMI DELLE VENDITE DEGLI SPARKLING WINE (CHAMPAGNE E ALTRI SPARKLING WINE) * MILIONI DI LITRI

9 9 Il valore delle vendite degli sparkling wine (champagne e altri sparkling wine) nel periodo in esame evidenzia una dinamica in fortte crescita. Nel complesso, infatti, tra il 2012 e il 2017, l incremento del valore delle vendite si è attestato al +49,8%. Nel 2012 il valore delle vendite era pari a 518,1 milioni di dollari canadesi, mentre nel 2017 ha raggiunto 776,1 milioni di dollari canadesi. La categoria altri sparkling wine (tra cui spumanti e prosecchi) ha registrato la crescita più elevata del valore delle vendite pari al +57,7% nel 2017 rispetto al Gli Champagne hanno fatto segnare, nello stesso periodo, il +29,6%. IL VALORE DELLE VENDITE DEGLI SPARKLING WINE (CHAMPAGNE E ALTRI SPARKLING WINE) * MILIONI DI DOLLARI CANADESI CONFCOOPERATIVE UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI

10 10 Con riferimento al canale off-trade, nella fascia di prezzo che non raggiunge i 15 dollari canadesi al litro fanno riferimento il 3,8% del totale degli altri sparkling wine. Nella fascia tra 15 e 15,99 dollari al litro si segnala il 10%. Nella fascia compresa tra 16 e 16,99 dollari canadesi si posiziona il 20,9%. Nella fascia compresa tra 17 e 19,99 dollari canadesi si posiziona il 24,6%. Nella fascia compresa tra 20 e 24,99 dollari canadesi si posiziona il 22%. Infine, nelle fascia 25 dollari canadesi e oltre si posiziona il restante 18,7% degli altri sparkling wine. ALTRI SPARKLING WINE (ESCLUSO CHAMPAGNE): RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2017 PER FASCIA DI PREZZO * DOLLARI CANADESI PER LITRO Oltre 25 dollari can. 18,7% Meno di 15 dollari can. 3,8% Da 15 a 15,99 dollari can. 10,0% Da 20 a 24,99 dollari can. 22,0% Da 16 a 16,99 dollari can. 20,9% Da 17 a 19,99 dollari can. 24,6%

11 11 La categoria degli altri sparkling wine vede la presenza di numerosi attori che si contendono quote di mercato. In vetta alla graduatoria per quote di mercato si posiziona Andrew Peller con l 8,1% del totale dei volumi di vendita seguita da Constellation Brands con il 7%. In terza posizione nella graduatoria si posiziona Freixenet Canada con il 6,6%. Seguono, con una quota pari al 5,8% del totale, Henkell & Co Sektkellerei KG, Codorniu con il 2,9%, Bacardi Canada con il 2,8%. L aggregato degli altri attori copre il restante 66,8% del mercato Canadese della categoria Altri Sparkling Wine. LE QUOTE DI MERCATO DEL VINO (ROSSO, BIANCO E ROSÈ) PER IMPRESA/GRUPPO (% SUI VOLUMI DELLE VENDITE, 2017) Andrew Peller Ltd 8,1% Altri 66,8% Constellation Brands Inc 7,0% Freixenet Canada 6,6% Henkell & Co Sektkellerei KG 5,8% Codorníu SA 2,9% Bacardi Canada Inc 2,8% CONFCOOPERATIVE UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI

12 12 Nel complesso le attese di crescita nel comparto degli sparkling wine sono favorevoli. Le vendite, sia in termini di volumi sia in termini di valore (a prezzi costanti 2017), sono destinate a crescere attorno all 8% annuo nel medio periodo ( ). Gli Champagne dovrebbero far registrare una performance pari al +31,5% in termini di volumi e pari al +37,4% in termini di valore nel prossimo quinquennio. Per la categoria degli altri sparkling wine è attesa una variazione positiva pari al +48,8% in termini di volumi e pari al +50,8% in termini di valore. VARIAZIONE% ATTESA DEI VOLUMI E DEL VALORE DELLE VENDITE DEL VINO (ROSSO, BIANCO E ROSÈ) NEL PERIODO ,8% 50,8% 31,5% 37,4% champagne altri

13 16 IL MERCATO DEL VINO CANADA OTTOBRE 2018 Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. Via Torino, 153, Roma fondosviluppo@confcooperative.it fondosviluppo@legalmail.it Per conto di: Confcooperative Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati Via Torino, 146, Roma +39 internationaloffice@confcooperative.it