L andamento della DOCG nel 2011

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1 PROSECCO SUPERIORE DA 1876 Sabato 15 Dicembre 2012 Auditorium Distretto del Conegliano Valdobbiadene c/o Villa Brandolini - Pieve di Soligo (Treviso) Presentazione Rapporto Annuale AMBIENTE E MERCATO: UNA SINERGIA POSSIBILE L andamento della DOCG nel 2011 Enol. Giancarlo Vettorello 1, Prof. Vasco Boatto 2 1 DIRETTORE CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG 2 DIRETTORE C.I.R.V.E. - - CONEGLIANO Responsabile Scientifico del Centro Studi Dr. Luigino Barisan C.I.R.V.E. UNIVERSITÀ DI PADOVA 1

2 Il mercato CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG: Situazione al 2011 Alla produzione In Italia Distribuzione Moderna L export Principali mercati esteri Livelli dei prezzi sui mercati esteri Rive Docg & Superiore di Cartizze DOCG Conclusioni

3 Numero bottiglie 39,480,000 31,600,000 40,100,000 32,500,000 44,200,000 35,800,000 49,200,000 40,200,000 57,300,000 46,980,000 57,434,000 48,058,000 60,840,000 51,656,000 65,757,000 57,808,000 68,686,000 61,203,000 Conegliano Valdobbiadene DOCG TOTALE A VOLUME - bottiglia (0,75 litri), Anni ,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, % 83.5% 83.5% 84.3% 84.3% 86.2% 87.0% 90.0% 91.2% Produzione totale Spumante Superiore DOCG Spumante Superiore DOCG su Produzione Totale (%) 93.0% 90.0% 87.0% 84.0% 81.0% 78.0% 75.0% 72.0% 69.0% 66.0% 63.0% 60.0% 57.0% +4.5% 2011 SU %

4 Spumante Superiore DOCG VENDITE ITALIA ESTERO - bottiglia (0,75 litri), Anni Vendite in bottiglia Milioni Totale: +5.9% 2011 SU % Italia: +1.5% SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2012 C.I.R.V.E. CONEGLIANO, 2012 ITALIA ESTERO TOTALE 2011 SU %

5 Bottiglie vendute 6,026,246 6,116,175 6,032,121 9,680,562 8,325,749 9,796,383 10,610,969 12,891,646 13,023,729 Distribuzione Moderna italiana SPUMANTE SUPERIORE DOCG - bottiglia (0,75 litri), Anni ,000,000 12,000, % 10,000,000 8,000, SU % 6,000,000 4,000,000 2,000,

6 Performance di prezzo in Italia VENDITE ALLO SPACCIO AZIENDALE, Spumante Superiore DOCG, Anni

7 Performance di prezzo in Italia VENDITE ALL INGROSSO, Spumante Superiore DOCG, Anni

8 Export - in valore SPUMANTE SUPERIORE DOCG - bottiglia (0,75 litri), Anni REGNO UNITO OCEANIA AMERICA LATINA ALTRI PAESI ASIATICI&AFRICA SVIZZERA BRASILE AUSTRIA RUSSIA ALTRI PAESI EUROPEI MONDO GERMANIA CANADA CINA&INDIA BENELUX SCANDINAVIA USA GIAPPONE -18.5% -19.5% -22.9% -24.1% -38.4% -42.0% 67.5% 48.6% 36.3% 33.7% 32.9% 23.4% 23.4% 18.5% 10.2% 2.5% 200.4% % -50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% VALORE ( )

9 9,606,400 9,847,500 10,561,000 Bottiglie vendute 12,140,400 15,080,580 14,849,922 18,906,096 22,776,352 25,635,888 Export - in volume SPUMANTE SUPERIORE DOCG - bottiglia (0,75 litri), Anni Totale: 25,000, % 20,000,000 15,000, SU % 10,000,000 5,000, Europa: +25.2% 2011 SU %

10 Export: Paesi europei SPUMANTE SUPERIORE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni GERMANIA SVIZZERA REGNO UNITO AUSTRIA ALTRI PAESI EUROPEI BENELUX SCANDINAVIA MILIONI DI BOTTIGLIE ANNO 2011 ANNO Var. % 2011 su % +39.4% % % % % %

11 3,218,144 3,259,523 3,263,349 Bottiglie vendute 4,176,298 5,568,721 6,295,730 8,384,802 7,812,289 8,243,489 Germania SPUMANTE SUPERIORE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni ,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000, % 2011 SU % 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,

12 692, , , , , ,855 1,161,594 Bottiglie vendute 1,758,267 3,532,691 Regno Unito SPUMANTE SUPERIORE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni ,500,000 3,000, % 2,500,000 2,000, SU % 1,500,000 1,000, ,

13 365, , , , ,820 Bottiglie vendute 846,446 1,455,769 1,708,226 2,025,888 Austria SPUMANTE SUPERIORE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni ,100,000 1,800, % 1,500,000 1,200, SU % 900, , ,

14 163, , , ,650 Bottiglie vendute 512, , ,680 1,275,476 1,826,516 Altri Paesi europei SPUMANTE SUPERIORE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni ,000,000 1,800,000 1,600, % 1,400,000 1,200, SU % 1,000, , , , , SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, C.I.R.V.E. CONEGLIANO, 2011.

15 Export: Paesi extra europei SPUMANTE SUPERIORE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni Milioni di bottiglie Var. % 2011 su 2003 USA % CANADA % AMERICA LATINA % ALTRI PAESI ASIATICI ED AFRICA % OCEANIA % GIAPPONE Anno 2011 Anno %

16 Performance di prezzo all estero SPUMANTE SUPERIORE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni Mercati: Germania Regno Unito Svizzera USA In Italia (all ingrosso) Prezzo medio unitario ( /bott.) Prosecco Superiore DOCG 4,39 3,99 4,82 4,74 4,87 Spumanti italiani ( 1 ) 2,48 2,52 3,15 2,66 Differenziale di prezzo 1,91 1,47 1,67 2,08 Differenziale di prezzo (in %) 43,5% 36,9% 34,6% 43,9% ( 1 ) Fonte: Global Trade Atlas, Anni 2010/2011. FONTI: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2012.

17 Numero bottiglie prodotte 762,573 1,388,000 1,226,109 1,445,000 Differenziazione di prodotto SUPERIORE DI CARTIZZE & RIVE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni ,600,000 1,400,000 1,200,000 Cartizze: +4.1% 1,000, , , ,000 Rive: +60.8% 200,000 0 ANNO 2010 ANNO 2011 SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG RIVE DOCG

18 Differenziazione di prodotto PER CANALE: SUPERIORE DI CARTIZZE & RIVE DOCG, Anni % 9.4% 5.8% 1.3% 9.3% 6.2% 9.8% VENDITA DIRETTA HORECA 36.5% GDO 43.7% 73.4% GROSSISTI ALTRI CANALI

19 Premium Ultra Premium Differenziazione di prodotto SEGMENTAZIONE QUALITATIVA PER FASCE DI PREZZO: SUPERIORE DI CARTIZZE & RIVE DOCG, /bottiglia (0,75 litri), Anni oltre % 14 /bott. 7 /bott. Premium Super 10 a 14 da 7 a 10 da 5 a 7 da 4 a 5 1.6% 1.7% 46.2% 52.1% 74.8% SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG RIVE DOCG 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

20 Conclusioni ASPETTI: Giudizio positivo del 1 anno pieno di DOCG Conferma della continua crescita dei mercati esteri Conferma dell espansione della Grande Distribuzione italiana Tenuta dei prezzi nonostante la congiuntura economica non facile Nuova differenziazione di prodotto, oltre il Cartizze, con le Rive QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROF. VASCO BOATTO 20 RICERCA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

21 CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG Via Roma 7- Villa Brandolini Solighetto di Pieve di Soligo (TV) UNIVERSITÀ DI PADOVA (C.I.R.V.E.) Via XXVIII Aprile, Conegliano (TV) - Italy Phone: Fax: