Scenari di mercato e competitività del vino italiano: evoluzione, nuove tendenze e prospettive future

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1 Assemblea annuale, 22 maggio 2018 Scenari di mercato e competitività del vino italiano: evoluzione, nuove tendenze e prospettive future DENIS PANTINI Direttore Area Agroalimentare Nomisma spa Responsabile Wine Monitor

2 Outline Consumi ed import di vino: evoluzione per tipologia e mercato I cambiamenti nel mercato nazionale: tutta colpa dei Millennials? Il posizionamento competitivo dei vini italiani nel mondo: trend quinquennale, focus 2017 e I trim e oltre: criticità e prospettive per il vino italiano

3 Nei top mkt mondiali, crescono soprattutto i consumi di vini sparkling Trend consumi (CAGR vol 2017/07) Trend import (CAGR vol 2017/07) USA 1,7% 4,6% USA 0,7% 9,1% Germania -1,0% 0,7% Germania -1,1% -0,9% Francia -1,6% -0,9% Francia -0,7% 12,6% Italia -2,9% 2,2% Italia -2,2% 1,9% Cina 10,2% 19,5% Cina 29,3% 26,8% UK -1,5% 5,7% UK -2,5% 6,6% Russia -0,7% -0,2% Russia 1,3% 7,8% Canada 2,7% 3,1% Canada 2,3% 7,9% Giappone 4,0% 6,0% Giappone 4,1% 5,8% Svizzera -0,6% 1,2% Svizzera 1,9% 2,9% Still Sparkling Still Sparkling

4 In Italia il modello di consumo del vino si evolve/1 Consumi di vino in Italia ,2 Mln hl OVER 65 17% BABY BOOMERS 38% ,6 Mln hl Consumi di vino per generazione MILLENNIALS 11% GEN X 34% Fonte: Survey Wine Monitor su consumatori di vino Modalità di consumo per generazione DOVE? Away from home 22% 55% At home 45% 78% COME? Vino da solo 97% 86% Vino mixato 3% 14% QUANDO? Tutti i giorni 32% 11% 2-3 volte a settimana 27% 22% 2-3 volte al mese 14% 34% Baby boomers Millennials

5 In Italia il modello di consumo del vino si evolve/2 Attributi che creano (e creeranno) nuovi trend di consumo del vino in Italia** % di chi consuma oltre ½ litro di vino al giorno* Vini provenienti da vitigni autoctoni Vini biologici 38% 45% ,8% ,3% Vini leggeri, semplici da bere, possibilità di mixare.. Vini di una specifica regione italiana Vini sostenibili 18% 29% 27% * sul totale popolazione. 2000: persone di 14 anni e più; 2016: persone di 11 anni e più. Fonte: Istat ** Survey Nomisma Wine Monitor 2018 su un campione di consumatori italiani di vino

6 E gli effetti sono evidenti (variazioni vendite vino per tipologia in GDO*) Prezzo Medio Vino confezionato (esclusi spumanti) Mkt share spumanti (a valore) Vendite vino BIO ,39 /litro ,85 /litro % % ,5 MLN 2018** 21,6 MLN * Iper+Super+LSP+Discount; ** A.T. febbraio 2018; Fonte: IRI & Nielsen

7 Cresce l export ma a tassi più bassi rispetto a dieci anni fa CAGR 2007/ ,8% CAGR 2012/ ,0% Export di vino dall Italia per tipologia, Milioni Spumanti Altri Imbottigliati Sfusi e grandi formati

8 La domanda di vino italiano aumenta in gran parte del mondo

9 ma in alcuni mkt siamo ancora poco presenti!

10 Italia export leader a valore nei bianchi Export di vino 2017, Milioni Francia Italia Spagna Australia Nuova Zelanda Bianchi fermi Rossi fermi Spumanti

11 ma con un posizionamento di prezzo più basso (seppur in crescita) rispetto a Nuova Zelanda e Francia (prezzi all export /litro) Bianchi fermi Rossi fermi Nuova Zelanda 4,93 Nuova Zelanda 7,71 5,01 7,36 Francia 4,69 3,92 Francia 5,36 5,33 Italia 2,8 2,32 +21% Italia 4,37 3,57 +22% Australia 2,54 2,68 Australia 4,18 3,74 Spagna 1,52 1,11 Spagna 2,35 1,

12 Negli ultimi 5 anni, Italia top performer nel segmento spumanti, Australia nei rossi, Nuova Zelanda nei bianchi Variazione valori export 2017 vs 2012 Francia Italia Spagna 16,1% 8,5% 28,2% 26,1% 15,8% 17,2% 16,9% 9,4% 117,5% Australia -33,7% -7,8% 35,6% Nuova Zelanda -28,8% 28,2% 15,6% Bianchi fermi Rossi fermi Spumanti

13 2017 Import di spumanti: Italia meglio della media in Uk, Canada, Svizzera e Russia TREND IMPORT DI SPARKLING (var. % 2017/16 da Italia e Mondo) USA UK Cina Germania Canada Giappone Svizzera Russia -6,8% -0,8% 7,8% 6,8% 3,7% 7,4% 8,4% 10,7% 12,2% 7,4% 4,1% 7,1% 22,0% 30,0% Totale import Import da Italia 30,9% 36,0%

14 2017 Import di altri vini imbottigliati: Italia sotto tono TREND IMPORT DI ALTRI IMBOTTIGLIATI (var. % 2017/16 da Italia e Mondo) USA UK Cina Germania Canada Giappone Svizzera Russia -14,7% -0,1% -3,4% -3,8% -5,1% 2,7% 13,2% 18,1% 3,1% 4,8% 3,7% 3,9% 7,0% 4,7% Totale import Import da Italia 41,7% 36,0%

15 E i competitor? Champagne in ripresa negli Usa, corre il Cava in Germania (variazione valori di import spumanti top mkt, 2017 vs 2016) USA UK Germania Svizzera Canada 22,2% 17,5% 8,6% 4,1% 1,3% 5,7% 9,8% -3,4% -13,3% -21,1% Francia Spagna

16 E i competitor? Francia forte negli Usa con i rosè de Provence, Germania «apatica» per tutti (variazione valori di import vini fermi imbottigliati top mkt, 2017 vs 2016) USA UK Cina Germania 0,9% 3,3% 35,1% 4,9% 2,7% -7,3% -9,3% -1,2% -1,7% -13,2% -6,3% -2,4% -1,0% -5,4% -7,7% 6,0% 3,0% 16,2% 22,0% 24,0% Francia Spagna Australia Cile Nuova Zelanda

17 Export di vini Dop: un confronto tra regioni a livello Ue (Milioni di euro, 2017) VINI BIANCHI DOP 2017 Var. % 2017/16 VINI ROSSI DOP 2017 Var. % 2017/16 Borgogna (FRA) 441,0 3,9% Bordeaux (FRA) 1.876,4 15,0% Trentino-Alto Adige + Friuli- Venezia Giulia (ITA) 204,9 10,7% Toscana (ITA) 521,5-1,9% Valle della Loira (FRA) 174,5 2,1% Bordeaux (FRA) 117,1 0,2% Alsazia (FRA) 97,3 4,0% Veneto (ITA) 84,2-14,6% Mosella (GER) 81,9-3,3% Rheinhessen (GER) 74,1 11,1% Rioja (SPA) 482,3-0,3% Borgogna (FRA) 421,6 19,6% Valle del Rodano (FRA) 399,5 7,5% Veneto (ITA) 268,3-1,5% Piemonte (ITA) 261,8 7,5% Languedoc-Roussillon (FRA) 180,2 14,7%

18 I trim 2018 Import di spumanti: Italia «in grande spolvero», tranne che in Canada TREND IMPORT DI SPARKLING (var. % 2018/17 da Italia e Mondo) USA UK Cina Germania* Canada Giappone Svizzera Russia* -10,4% -0,4% -6,7% 11,0% 1,0% 14,2% 25,1% 5,4% 1,7% 19,6% 25,3% 4,1% 10,6% 28,1% 44,8% Totale import Import da Italia 41,7% * gen-feb

19 I trim 2018 Import di altri vini imbottigliati: Italia ok nei mkt asiatici, in calo negli altri TREND IMPORT DI ALTRI IMBOTTIGLIATI (var. % 2017/16 da Italia e Mondo) USA UK Cina Germania* Canada Giappone Svizzera Russia* -2,8% -2,3% -8,3% -13,1% -11,5% -2,0% -5,1% -1,0% -4,4% -13,1% 1,9% 2,1% 3,9% 15,1% 13,6% 41,0% Totale import Import da Italia * gen-feb

20 2018 e oltre: quali prospettive per il vino italiano?/1 Nei prossimi anni, l import di vino dovrebbe continuare a crescere nei mercati nordamericani (Usa e Canada) mentre potrebbe «segnare il passo» in Germania (spostamento consumi verso vini locali) e UK (svalutazione sterlina/brexit). Opportunità dal Giappone in seguito a FTA con Ue (avvio 2019?) Tra i mercati emergenti, la Cina dovrebbe continuare a crescere in maniera sensibile, così come la Russia salvo «imprevisti geopolitici» in grado di influire sulla svalutazione del rublo. I consumi di vini spumanti dovrebbero continuare nel trend di crescita, andando ad interessare mercati emergenti, finora meno coinvolti da questa tendenza (in particolare nell Europa dell Est e in Asia)

21 2018 e oltre: quali prospettive per il vino italiano?/2 Aumenta nel mondo la richiesta di vini biologici (e sostenibili). In Italia segmento ancora di nicchia (<1% delle vendite) ma in forte crescita il tasso di penetrazione (25% dei consumatori) Si consolida la tendenza di «premiumization» dei consumi di vino, con particolare riferimento ai mercati nordamericani e dell Europa occidentale Il buon andamento di mercato si riflette su una crescita del fatturato di settore e in particolare della redditività delle imprese vinicole che nel triennio hanno «sovraperformato» rispetto alla media degli altri comparti agroalimentari

22 Redditività nell agroalimentare e nel vino (Ebitda/fatturato) LE «QUATTRO A» DEL MADE IN ITALY: AGROALIMENTARE ABBIGLIAMENTO-TESSILE ARREDO-LEGNO AUTOMAZIONE** EBITDA/FATTURATO PER TOP COMPARTI AGROALIMENTARI 8,4% 7,8% 6,5% 6,2% 5,6% 8,7% 8,6% 11,7% 8,2% 10,3% 7,9% 10,0% 10,2% 7,5% 8,8% 9,0% 8,6% 7,8% 7,5% 7,5% 7,3% 4,6% 4,1% Abbigliamento-tessile Agroalimentare Arredo-legno Automazione TOT. "4A" MADE IN ITALY Carni Lattiero-caseario Vitivinicolo TOT. AGROALIMENTARE Analisi realizzata sui bilanci di imprese agroalimentari attive (società di capitale) con disponibilità di bilancio serie storica per un fatturato cumulato di 92 miliardi di euro Dolciario Ortofrutticolo Altro Agroalimentare

23 Grazie per l attenzione! DENIS PANTINI Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare NOMISMA spa Responsabile Wine Monitor denis.pantini@nomisma.it