IL SISTEMA VITIVINICOLO PUGLIESE NELLO SCENARIO DI. Il futuro è già presente. DENIS PANTINI Project leader WM - Nomisma. Vinitaly, 8 aprile 2013

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1 IL SISTEMA VITIVINICOLO PUGLIESE NELLO SCENARIO DI MERCATO. Il futuro è già presente Vinitaly, 8 aprile 2013 DENIS PANTINI Project leader WM - Nomisma

2 I TEMI DI APPROFONDIMENTO Una sintesi dello scenario di mercato del vino a livello mondiale: le tendenze nei consumi e nel commercio internazionale Il sistema vitivinicolo della Puglia: superfici vitate, produzioni di vino, evoluzione intervenuta Le performance del vino pugliese all estero: valori, volumi, tipologie esportate e mercati raggiunti Le prospettive di sviluppo per i vini italiani e della Puglia

3 LA GEOGRAFIA DEI CONSUMI DI VINO (trend in volume degli ultimi 15 anni) negativo fino al +50% +50% e +100% oltre +100%

4 IL CALO DELLE VENDITE DI VINO NELLA GDO (volumi) VENDITE DI VINO NELLA GDO: VAR. % SU ANNO PRECEDENTE , gen Totale -0,6-0,8-3,6-9,7 Bianco -0,7 +1,1-2,2-7,2 Rosso -0,6-2,4-4,8-12,0 Rosato -0,2 +1,2-2,0-3,1 Frizzante +2,0-1,1-1,9-0,5 Fermo -1,0-0,8-3,9-11,0 Fonte: Wine Monitor su dati Symphony IRI Group

5 LA DIVARICAZIONE TRA CONSUMI INTERNI ED EXPORT DI VINO ,2 27,7 29,3 28, ,3 26,7 26,2 24,6 24,5 23,1 23,3 18,8 19,4 22,1 22,6 21,3 20,0 18,6 16,7 16,7 16,1 13,4 14, Milioni di ettolitri export consumi interni

6 I PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI (Milioni di $) Mercati 2012 Var. % 2012/11 Var. % 2012/02 USA % 91% UK % 66% Germania* % 69% Canada % 222% Cina % 6.770% Giappone % 93% Svizzera % 88% Russia % 350% * La variazione 2012/11, se misurata in, risulta pari a 0.

7 IL TREND NELL EXPORT DI VINO ITALIANO (trend decennale e variazione 2012/2011) Migliaia hl -20,6% -2,9% Sfusi Fermi Spumanti/frizzanti ,7% Milioni +11.1% VARIAZIONE TOTALE ,9 % +13,8% Valori: +6,6% Volumi: -8,9%

8 IL POSIZIONAMENTO DEL VINO ITALIANO ALL ESTERO (% sul valore del vino importato) Mercato Leader Quota leader Germania 35,3% 35,4% Italia - UK 15,0% 15,2% Francia 37,8% USA 31,0% 29,2% Italia - Canada 20,1% 20,0% Francia 22,2% Cina 6,5% 6,1% Francia 49,8% Giappone 13,4% 13,2% Francia 55,3% Russia 28,8% 25,2% Francia 27,5% Svizzera 31,5% 32,4% Francia 38,2% Brasile 13,7% 11,9% Cile 31,2%

9 IL SISTEMA VITIVINICOLO DELLA PUGLIA/1 (Il trend nelle aziende e SAU viticole) % Aziende (nr.) % SAU a vite da vino (ettari) Fonte: Istat

10 IL SISTEMA VITIVINICOLO DELLA PUGLIA/2 (Variazione negli ettari rivendicati per le Dop) Elenco Dop Variazione (ettari) (ettari) (%) PRIMITIVO DI MANDURIA 2.269, ,86 47,9% SALICE SALENTINO 2.080, ,66 35,0% CASTEL DEL MONTE 693, ,07-35,1% SAN SEVERO 368, BRINDISI 337,27 303,17 11,2% SQUINZANO 190,73 149,47 27,6% COPERTINO 145,65 156,77-7,1% LEVERANO 134,29 278,36-51,8% GIOIA DEL COLLE 111,35 89,84 23,9% LOCOROTONDO 106,74 197,37-45,9% ALTRE DOP 228,38 289,69-21,2% TOTALE DOP 6.666, ,25 18,9% Fonte: Agea

11 IL SISTEMA VITIVINICOLO DELLA PUGLIA/3 (Variazione negli ettari rivendicati per le Igp) Elenco IGP Variazione (ettari) (ettari) (%) DAUNIA 1.611,95 10, % MURGIA 140,95 303,38-54% PUGLIA 5.271, ,97 156% SALENTO , ,03 470% TARANTINO 867,99 727,37 19% UGLIA ROSSO 0, VALLE D'ITRIA 97,70 59,95 63% TOTALE IGP , ,42 267% Fonte: Agea

12 IL SISTEMA VITIVINICOLO DELLA PUGLIA/4 (La qualificazione produttiva, % sul totale volumi) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71,8% 55,0% 43,9% 39,1% 29,7% 15,2% 17,0% 16,1% 12,1% DOC/DOCG IGT Da Tavola Fonte: Istat

13 L EXPORT DI VINO PUGLIESE/1 (.000, trend e variazione 2012/2001) %

14 L EXPORT DI VINO PUGLIESE/2 (valori 2001=100, confronto vini altre aree Italia) NORD CENTRO Puglia SUD ITALIA

15 L EXPORT DI VINO PUGLIESE/3 (composizione dell export per tipologia, valori ) Mln % 53% 69% 47% Imbottigliati Sfusi

16 L EXPORT DI VINO PUGLIESE/4 (i rapporti di forza tra sfuso e imbottigliato, volumi) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 11% 14% 18% 2001/ / / /2011 Imbottigliati Sfusi

17 Export Vini e bevande L EXPORT DI VINO PUGLIESE/5 (il peso dei mercati di destinazione, % valori) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 11% 13% 30% Slovacchia 2% 27% 7% 7% 25% Svezia 9% Grecia 4% Olanda 3% Belgio 2% Danimarca 2% Altri 5% 7% 9% 11% 11% 17% 18% % Germania Francia Svizzera Regno Unito Stati Uniti BRIC Altri Ue Altri Extra Ue

18 I FATTORI STRATEGICI DI SUCCESSO DEL VINO NEI MERCATI ESTERI Oltre alla variabile prezzo ritenuta strategica in tutti i mercati considerati, gli altri fattori di successo variano di importanza a seconda del Paese* Uk Germania USA Cina Giappone Origine Vitigno Brand Etichetta * Indagine Wine Monitor 2013 su un campione di 97 imprese vitivinicole italiane, di cui 92% esportatrici.

19 LE REGIONI VINICOLE CON MAGGIOR RICONOSCIBILITA ALL ESTERO (2012)* Toscana Piemonte Sicilia Veneto Friuli Venezia Giulia Alto Adige Abruzzo Puglia Marche Lombardia Campania Umbria Emilia Romagna 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Indagine Nomisma 2012 realizzata su 32 operatori internazionali (importatori, buyer, opinion leader) nei mercati Usa, Russia, Germania, Cina e Giappone

20 LE REGIONI CHE PRODUCONO I VINI PIU APPREZZATI DAGLI ITALIANI (2012)* Piemonte Toscana Sicilia Veneto Campania Puglia Emilia-Romagna Friuli-Venezia-Giulia Trentino-Alto Adige Sardegna Abruzzo Lombardia Marche Lazio Calabria NR Liguria Basilicata Umbria Molise Valle D'Aosta 4,0% 3,6% 3,0% 2,0% 2,0% 1,7% 1,5% 1,0% 0,9% 0,8% 0,4% 0,2% 6,0% 5,7% 5,5% 9,8% 8,9% 8,2% 7,8% 12,6% 14,4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% * Indagine Nomisma Enologica 2012 realizzata su un campione di 830 responsabili acquisto delle famiglie italiane

21 IN SINTESI I mercati esteri e l internazionalizzazione diventano strategici per la sostenibilità delle imprese vinicole italiane e pugliesi. Occorre però tenere presente che ogni mercato ha le sue peculiarità (in termini di gusti, modalità di consumo, canali distributivi, norme all ingresso, ecc.) ed anche le variabili in grado di decretare il successo di un vino cambiano radicalmente da Paese a Paese La crescita dell export del vino pugliese è sintomo di un generale apprezzamento da parte del consumatore estero; un giudizio positivo che si riscontra anche in Italia, nel posizionamento di immagine presso il consumatore La possibilità di crescita (e rilancio) nel mercato interno, afflitto da crisi economica, potrebbe derivare dall enoturismo e dallo sviluppo di servizi integrati vino-territorio (ricettività, web marketing, ecc.)

22 GRAZIE PER L ATTENZIONE! DENIS PANTINI Project Leader denis.pantini@ www.