Il posizionamento dei BIANCHI AUTOCTONI ITALIANI e dei vini marchigiani nella ristorazione

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1 Il posizionamento dei BIANCHI AUTOCTONI ITALIANI e dei vini marchigiani nella ristorazione

2 METODOLOGIA QUESTIONARIO: strutturato a prevalente risposta chiusa (durata media minuti) SOMMINISTRAZIONE: mixed mode 65% CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing); 35% CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) NUMEROSITÀ CAMPIONARIA: 220 titolari/cuochi & sommelier di ristoranti italiani POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO: ristoranti italiani di fascia medio-alta (gourmet)

3 OBIETTIVI Criteri di definizione della carta dei vini (criteri di scelta, frequenza e canali d acquisto) Caratteristiche della carta dei vini e del consumo di vino della clientela del ristorante Percezione dei vini marchigiani e del Verdicchio rispetto alle altre zone di produzione Notorietà delle principali denominazioni vitivinicole marchigiane e presenza nella carta dei vini Punti di forza e di debolezza delle produzioni vitivinicole marchigiane nella percezione dei ristoratori.

4 IL CAMPIONE COMPOSIZIONE PER REGIONE NUMEROSITÀ CAMPIONARIA 220 Sud&Isole; 24% Nord-est; 29% Centro; 17% Nord- Ovest; 30% 4

5 IL CAMPIONE COMPOSIZIONE PER FASCIA BASSA; 23% MEDIA; 38% NUMEROSITÀ CAMPIONARIA 220 ALTA; 40% FASCIA ALTA Prezzo medio ristorante (anagrafica) > 60 Prezzo menù degustazione > 60 N etichette vino > 600 FASCIA MEDIA Prezzo medio ristorante (anagrafica) Prezzo menù degustazione N etichette vino da 100 a 600 FASCIA BASSA Prezzo medio ristorante (anagrafica) < 40 Prezzo menù degustazione < 40 / assente N etichette vino < 100 5

6 FASCIA ALTA (40%) Gambero Rosso; 5% Michelin; 7% Sud&Isole; 23% Nord-est; 36% Veronelli; 37% Golosario; 17% Centro; 12% Nord-Ovest; 30% L'ESPRESSO; 35% Prezzo medio menù degustazione 70 Etichette* tot. 739 Etichette* italiane 548 Etichette* ita bianchi 212 *Valori medi 6

7 LA VARIETA DEI VITIGNI IN ITALIA NEI TOP COMPETITOR

8 La superficie a vigneto nei top player mondiali (ettari 2015) Spagna Francia Italia Stati Uniti Portogallo Australia Germania Nuova Zelanda

9 Incidenza dei top 10 vitigni sui vigneti nazionali (% sulla superficie totale 2015) Nuova Zelanda Australia Stati Uniti Germania Spagna Francia 98,0% 88,2% 81,5% 78,2% 75,5% 72,0% Portogallo 55,0% Italia 40,0%

10 LA CARTA DEI VINI Caratteristiche e criteri di definizione

11 Canale di acquisto Il ristorante acquista i vini per la clientela, soprattutto in Direttamente dal produttore/cantina 79% Grossista 12% Prima risposta in ordine di importanza Enoteche Altro 5% 4% Internet Tramite rappresentanti/agenti TOT 11

12 CRITERI DI SCELTA Gli aspetti più importanti Quando sceglie i vini per la clientela quanto sono importanti i seguenti aspetti? Provenienza locale/della stessa regione del ristorante 15% Indica provenienza da vitigno autoctono come primo criterio di scelta Vitigno autoctono Provenienza da altre regioni/territori italiani Presenza del marchio DOC/DOCG/IGT Marca/Cantina nota Presenza di un marchio biologico Segnalazione su Guide/Siti Packaging ed etichetta Consiglio del grossista/fornitore Provenienza straniera Altro 16% 23% 17% 26% 25% 40% 37% 48% 45% Gusto/assaggio Rapporto con il produttore 76% 73% % Abbastanza importante + Molto importante TOT 12

13 FASCIA ALTA - CRITERI DI SCELTA Gli aspetti più importanti Quando sceglie i vini per la clientela quanto sono importanti i seguenti aspetti? Vitigno autoctono 67% 16% Indica provenienza da vitigno autoctono come primo criterio di scelta Provenienza locale/della stessa regione del ristorante Provenienza da altre regioni/territori italiani Marca/Cantina nota Presenza del marchio DOC/DOCG/IGT Presenza di un marchio biologico Provenienza straniera Consiglio del grossista/fornitore Packaging ed etichetta 49% 38% 32% 29% 26% 2 20% 66% % Abbastanza importante + Molto importante FASCIA ALTA Segnalazione su Guide/Siti Altro 10% 17% Abbinamento cibo-vino Gusto/esigenze clientela 13

14 LA CARTA DEI VINI Numero etichette (valori medi) Considerando solo i vini imbottigliati, quante sono complessivamente le etichette presenti nella carta dei vini proposta alla clientela? Totale etichette 428 Etichette italiane 334 Etichette vini bianchi italiani 126 TOT 14

15 SPUMANTI Le regioni con più etichette Quali sono le regioni italiane che hanno più etichette nella carta dei vini SPUMANTI del suo ristorante? LOMBARDIA 62% TRENTINO VENETO PIEMONTE ALTO ADIGE 16% 12% 8% Prima risposta in ordine di importanza SICILIA TOSCANA FRIULI VENEZIA GIULIA TOT (escluso chi indica la propria regione) 15

16 BIANCHI Le regioni con più etichette Quali sono le regioni italiane che hanno più etichette nella carta dei vini BIANCHI del suo ristorante? FRIULI VENEZIA GIULIA 47% ALTO ADIGE 26% TRENTINO LOMBARDIA VENETO 3% 2% 18% Prima risposta in ordine di importanza SICILIA MARCHE LIGURIA PIEMONTE TOT (escluso chi indica la propria regione) 16

17 ROSSI Le regioni con più etichette Quali sono le regioni italiane che hanno più etichette nella carta dei vini ROSSI del suo ristorante? PIEMONTE TOSCANA FRIULI VENEZIA GIULIA MOLISE TRENTINO ALTO ADIGE SICILIA PUGLIA MARCHE VENETO 5% 2% 2% 29% 56% Prima risposta in ordine di importanza TOT (escluso chi indica la propria regione) 17

18 ORIGINE DEI VINI Le regioni preferite dai clienti Considerando le preferenze dei clienti che frequentano il suo ristorante, in quali regioni italiane sono prodotti i vini preferiti e principalmente ordinati? TOT (incluso chi indica la propria regione) 23% PIEMONTE PIEMONTE TOSCANA FRIULI VENEZIA GIULIA TOSCANA VENETO 7% 8%9%12% ALTO ADIGE LOMBARDIA CAMPANIA 5%7% FRIULI VENEZIA GIULIA SICILIA EMILIA ROMAGNA TRENTINO ALTO ADIGE 2% 2% 2% 3% 3% 4%5% VENETO PUGLIA TRENTINO Prima risposta LOMBARDIA LAZIO MARCHE in ordine di SICILIA VALLE D'AOSTA importanza SARDEGNA ABRUZZO BASILICATA MARCHE ABRUZZO CALABRIA PUGLIA MOLISE UMBRIA CAMPANIA LIGURIA VALLE D'AOSTA TOT (escluso chi indica la propria regione) 7% 5% 5% 26% 19% 16% 15% 18

19 FOCUS VITIGNI AUTOCTONI

20 Vitigni bianchi autoctoni italiani: presenza nelle wine list* Di seguito un elenco dei principali vitigni bianchi autoctoni italiani. Quali di questi sono presenti nella carta dei vini del suo ristorante? * Con esclusione dei vitigni coltivati nei territori di appartenenza del ristorante TOT Traminer Moscato Tocai Friulano Vermentino Fiano Verdicchio Falanghina Trebbiano Catarratto Garganega Pecorino Glera Passerina Pignoletto 84% 78% 74% 73% 69% 65% 60% 55% 53% 50% 46% 40% 35% 20% 20

21 Vitigni bianchi autoctoni italiani: ettari coltivati, 2015 Trebbiano* Catarratto Glera Moscato Garganega Vermentino Verdicchio Falanghina Pecorino Tocai Friulano Pignoletto Fiano Passerina Traminer * Toscano, Romagnolo, Abruzzese

22 Superficie a produzione Una comparazione tra potenziale produttivo e diffusione nelle wine list Trebbiano ALTA Glera Catarratto Garganega Vermentino onnipresente Moscato BASSA Verdicchio ALTA Pecorino Falanghina Fiano Friulano Traminer Pignoletto Passerina BASSA immancabili Presenza wine list Origine degli assi: - presenza nelle wine list 57% - potenziale produttivo 5 mila ettari

23 Vitigni bianchi autoctoni italiani nella carta della FASCIA ALTA Di seguito un elenco dei principali vitigni bianchi autoctoni italiani. Quali di questi sono presenti nella carta dei vini del suo ristorante? 85% Ha almeno un VINO BIANCO MARCHIGIANO 46 - ristoranti fascia MEDIA FASCIA ALTA 69% - ristoranti fascia MEDIA 106 Valore medio etichette vini bianchi da vitigni bianchi autoctoni Moscato Traminer Tocai Friulano Trebbiano Fiano Vermentino Verdicchio Garganega Catarratto Falanghina Glera Pecorino Passerina Pignoletto 99% 99% 95% 92% 92% 9 83% 78% 76% 75% 6 53% 47% 38% 69% - ristoranti fascia MEDIA 48% - ristoranti fascia MEDIA 29% - ristoranti fascia MEDIA % SI 23

24 Vitigni bianchi autoctoni italiani Regioni migliori Secondo Lei, quali sono le regioni che producono i migliori vini bianchi da vitigni autoctoni? TOT (escluso chi indica la propria regione) FRIULI VENEZIA GIULIA ALTO ADIGE TRENTINO SICILIA MARCHE CAMPANIA VENETO ABRUZZO PIEMONTE VALLE D'AOSTA 6% 6% 5% 5% 3% 3% 2% 14% 13% 38% 7% - ristoranti fascia ALTA Prima risposta in ordine di importanza TOP 10 Regioni migliori TOT (escluso chi indica la propria regione) FRIULI VENEZIA GIULIA TRENTINO ALTO ADIGE SICILIA CAMPANIA MARCHE VENETO PIEMONTE ABRUZZO EMILIA ROMAGNA 5% 4% 4% 3% 2% 12% 1 8% 8% 24 36% 7% - ristoranti fascia ALTA

25 Vitigni bianchi autoctoni italiani Regioni migliori per la FASCIA ALTA Secondo Lei, quali sono le regioni che producono i migliori vini bianchi da vitigni autoctoni? TOP 10 Regioni migliori FRIULI VENEZIA GIULIA ALTO ADIGE SICILIA MARCHE ABRUZZO TRENTINO VENETO CAMPANIA PIEMONTE VALLE D'AOSTA 2% 6% 6% 5% 4% 4% 9% 7% 15% 40% Prima risposta in ordine di importanza FASCIA ALTA (escluso chi indica la propria regione) 25

26 FOCUS VINI BIANCHI MARCHIGIANI

27 VINI BIANCHI MARCHIGIANI Numero etichette per tipologia Considerando solo il vino bianco imbottigliato, quante sono le etichette di vini bianchi marchigiani presenti nella carta dei vini del ristorante? VERDICCHIO 3,6 4,4 ristoranti fascia ALTA PECORINO 1,7 PASSERINA 1,7 Valori medi calcolati sui ristoranti che hanno nella carta dei vini almeno 1 etichetta di: VERDICCHIO 67% PECORINO 47% PASSERINA 36% VINO BIANCO MACHIGIANO 70% TOTALE VINI BIANCHI MARCHIGIANI 5,8 6,4 ristoranti fascia ALTA 27

28 VINI BIANCHI MARCHIGIANI Perception Quando pensa alle caratteristiche distintive dei vini bianchi marchigiani in generale, quali aggettivi le vengono in mente? 22% - ristoranti fascia ALTA Freschi Autentici Longevi Eleganti Versatili Semplici Economici Giovanili Leggeri Naturali Rustici Altro 6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 5% 14% 15% 15% Interessanti Non sa Eccellenti Sapidi/croccanti 22% Prima risposta in ordine di importanza USER VINI BIANCHI MARCHIGIANI 70% 28

29 VINI BIANCHI MARCHIGIANI vs vini altre regioni In generale, secondo lei i vini bianchi marchigiani, rispetto a quelli delle altre regioni italiane, hanno qualità mediamente Più bassa; 8% Più elevata; 12% Uguale o quasi uguale; 80% 12% pensa che i vini marchigiani abbiano qualità più elevata rispetto a quelli di altre regioni 15% - ristoranti fascia ALTA TOT 29

30 VINI BIANCHI MARCHIGIANI Punti di forza Pensi alle caratteristiche dei vini bianchi marchigiani: quali sono secondo lei i loro PUNTI DI FORZA rispetto ai vini bianchi di altre regioni/territori? % SI Caratteristiche organolettiche 5 55% - ristoranti fascia ALTA 6 - user vini Marchigiani Prezzo 49% Versatilità nell'abbinamento con le pietanze 49% 60% - ristoranti fascia ALTA Qualità 48% 53% - ristoranti fascia ALTA Versatilità nelle occasioni di consumo 43% 47% - ristoranti fascia ALTA Packaging Azioni di promozione 2 19% TOT 30

31 VINI BIANCHI MARCHIGIANI andamento numero etichette Nei prossimi 2-3 anni quale andamento prevede per il numero di etichette di vini bianchi marchigiani nella carta dei vini del suo ristorante? USER VINI BIANCHI MARCHIGIANI Diminuiranno; 4% Aumenteranno; 17% 13% - TOT ristoranti 18% - ristoranti fascia ALTA 20% - ristoranti USER VINI BIANCHI MARC. fascia ALTA NON USER VINI BIANCHI MARCHIGIANI Aumenteranno; 3% Non ci saranno cambiamenti sostanziali; 79% Non ci saranno cambiamenti sostanziali; 97% 31

32 FOCUS VERDICCHIO

33 VERDICCHIO Perception Quando pensa alle caratteristiche distintive del VERDICCHIO, quali aggettivi le vengono in mente? 26% - ristoranti fascia ALTA 16% - ristoranti fascia ALTA Elegante Fresco Longevo Autentico Versatile Leggero Semplice Naturale Economico Giovanile Rustico Altro 2% 2% 3% 3% 3% 6% 6% 14% 17% 23% 2 Prima risposta in ordine di importanza USER VINI BIANCHI MARCHIGIANI Non sa/non lo conosce abbastanza Vino complesso 33

34 VERDICCHIO Punti di forza Pensi alle caratteristiche del VERDICCHIO: quali sono secondo lei i suoi PUNTI DI FORZA rispetto ai vini bianchi di altre regioni/territori? Caratteristiche organolettiche Qualità Versatilità nell'abbinamento con le pietanze Prezzo Versatilità nelle occasioni di consumo 58% 57% 55% 50% 49% 69% - ristoranti user Verdicchio 64% - ristoranti fascia ALTA 63% - ristoranti fascia ALTA 60% - ristoranti fascia ALTA % SI Packaging Azioni di promozione 27% 22% TOT 34

35 VERDICCHIO andamento numero etichette Nei prossimi 2-3 anni quale andamento prevede per il numero di etichette di VERDICCHIO nella carta dei vini del suo ristorante? USER VERDICCHIO Diminuiranno; 4% Aumenteranno; 16% 13% - TOT ristoranti 16% - ristoranti fascia ALTA 18% - ristoranti USER VERDICCHIO fascia ALTA NON USER VERDICCHIO Aumenteranno; 6% Non ci saranno cambiamenti sostanziali; 80% Non ci saranno cambiamenti sostanziali; 95% 35

36 NUOVI VINI IN WINE LIST In generale, in che modo viene a conoscenza di nuovi vini da inserire nella carta del suo ristorante? Degustazioni 45% Fiere dedicate al vino Consigli di esperti Consultazione di riviste specializzate sul vino 9% 16% 24% Prima risposta in ordine di importanza TOT Consultazione di siti Internet/blog dedicati al vino 3% Trattano vini locali Altro 4% 36

37 VINO IMBOTTIGLIATO Tendenze evolutive Negli ultimi 5 anni, considerando solo il vino imbottigliato, le vendite in quantità di vino del ristorante sono: TOT 12% - ristoranti fascia ALTA 15% 19% 14% - ristoranti fascia ALTA 58% - ristoranti fascia ALTA 58% 59% 57% - ristoranti fascia ALTA 3 - ristoranti fascia ALTA 30% - ristoranti fascia ALTA 27% 23% Verdicchio Vini bianchi marchigiani Aumentate Rimaste invariate Diminuite Valori medi calcolati sui ristoranti che hanno almeno 1 etichetta di: VERDICCHIO 67% VINO BIANCO MACHIGIANO 70% 37

38 Wine Monitor è l Osservatorio Nomisma sul mercato del vino Per informazioni Denis Pantini Project Leader denis.pantini@nomisma.it Evita Gandini Survey Coordinator Evita.gandini@nomisma.it

39 Wine Monitor è l Osservatorio di Nomisma sul mercato del vino, nato e pensato per supportare le imprese e le istituzioni della filiera vitivinicola italiana nella comprensione delle dinamiche di mercato, sia a livello nazionale che mondiale. Wine Monitor nasce per iniziativa dell Area Agricoltura e Industria Alimentare di Nomisma, un team di esperti specializzato nell analisi economica e nella consulenza strategica in ambito agroalimentare. Wine Monitor è la prima piattaforma che mette a sistema tutti dati e le informazioni sul mondo del vino, integrando servizi a supporto delle strategie di business delle imprese. CONTATTI Strada Maggiore, Bologna TEL FAX info@winemonitor.it