IL VINO ITALIANO NEL MERCATO MONDIALE: OPPORTUNITÀ ALLA LUCE DEI NUOVI SCENARI EVOLUTIVI DENIS PANTINI

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Orazio Dini
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1 IL VINO ITALIANO NEL MERCATO MONDIALE: CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ ALLA LUCE DEI NUOVI SCENARI EVOLUTIVI DENIS PANTINI Direttore Area Agricoltura e Industria Alimentare Nomisma spa

2 I temi di approfondimento I consumi di vino nel mondo e in Italia: chi soffre di più con la crisi L export di vino italiano : performance, mercati di destinazione e tendenze recenti Scenari evolutivi e opportunità per i vini italiani

italiano : performance, mercati di destinazione e tendenze

3 I Top 10 paesi per consumi di vino (gli effetti della crisi e la ripresa in atto) Mercato Var. 2012/2007 (.000 hl) (.000 hl) (.000 hl) (%) Francia ,9% Stati Uniti ,1% Italia ,2% Germania ,8% Cina ,3% Regno Unito ,5% Russia ,3% Argentina ,0% Spagna ,0% Australia ,6% TOTALE MONDO ,7%

633-15,2% Germania 20.782 19.707 20.000-3,8% Cina 13.884 16.339 17.817 28,3% Regno Unito 13.702 12.860 12.533-8,5% Russia 12.690 11.

4 La geografia dei consumi di vino (trend in volume degli ultimi 15 anni) negativo fino al +50% +50% e +100% oltre +100%

5 Italia: consumi di vino ed export, la forbice si chiude ,2 27,7 29,3 28, ,3 26,7 26,2 24,6 24,5 23,1 18,8 19,4 18,6 20,0 22,1 23,3 22,6 21,3 16,7 16,7 16,1 13,4 14, Milioni di ettolitri export consumi interni

22,1 23,3 22,6 21,3 16,7 16,7 16,1 13,4 14,3 10 5 0 2001 2002 2003 2004

6 Italia: consumi di vino nella GDO, il calo è ancora più evidente (volumi, var % YOY) 0,0% * -1,0% -2,0% -3,0% -0,6% -0,8% -4,0% -3,6% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -7,2% * gennaio-agosto Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI

7 Milioni di litri La crisi in Italia picchia duro, soprattutto nei consumi fuori-casa (vendite vino, % sui volumi) ,2% 59,8% 34,6% 65,4% Commercio al dettaglio HORECA

8 I principali mercati di importazione/1 (Mln $, pre e post crisi) Mercati Var. % 2012/07 USA ,4% UK ,4% Germania ,2% Canada ,2% Cina ,4% Giappone ,5% Svizzera ,4% Russia ,2%

022-0,4% Germania 3.034 2.704 12,2% Canada 1.976 1.484 33,2% Cina 1.

9 I principali mercati di importazione/2 (Il trend nei primi 8 mesi del 2013, var % sui valori di vino importato rispetto stesso periodo del 2012) -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Russia Cina Svizzera Germania Regno Unito Giappone Brasile 1,0% 11,3% 5,9% 10,3% Usa 3,1% 7,5% 5,3% 7,2% -4,4% 3,0% -6,1% -2,0% -6,8% -8,3% 18,2% 41,7% Import totale Import da Italia

50% Russia Cina Svizzera Germania Regno Unito Giappone Brasile 1,0% 11,3% 5,9% 10,3% Usa

10 Le quote di mercato del vino italiano (quota % Italia sul valore totale del vino importato) Mercato Leader Quota leader Germania 35,5% 36,1% Italia - UK 8,8% 15,0% Francia 37,8% USA 27,5% 29,2% Italia - Canada 19,1% 20,0% Francia 22,2% Cina 7,9% 6,1% Francia 49,8% Giappone 11,9% 13,2% Francia 55,3% Russia 19,6% 25,2% Francia 27,5% Svizzera 30,5% 32,4% Francia 38,2% Brasile 15,1% 11,9% Cile 31,2%

29,2% Italia - Canada 19,1% 20,0% Francia 22,2% Cina 7,9% 6,1% Francia 49,8% Giappone 11,9% 13,2%

11 Il vino italiano sovraperforma il mercato! (differ. tra var. % import totale vino e dall Italia per paese, 2007/2012) Mercati con valore import vino > 100 Milioni di euro Differenza > 30% Differenza < 30% Differenza negativa

12 Le regioni italiane che esportano di più (vino esportato dalle regioni italiane, Milioni di euro 2012) Veneto 1.443,5 Piemonte 888,0 Toscana 703,1 Trentino Alto Adige 450,7 Emilia Romagna Lombardia Puglia Abruzzo Sicilia Altre Regioni 353,0 236,8 121,6 107,6 99,9 287,5

13 Perché l estero è diventato così importante? Calano in Italia i consumatori che bevono vino tutti i giorni (Milioni di persone) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, consumatori totali (scala sx) consumatori di 1/2 litro e oltre al giorno (scala dx)

(Milioni di persone) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1993 1994 1995 1997 1998

14 Il problema è che non e così facile esportare e vendere sui mercati esteri Gusti e attese sul vino differenti Forte concorrenza da parte dei competitor stranieri Sensibilità e costumi (stili di consumi) eterogenei Strutture distributive e occasioni di consumo diversificate Contesti normativi/tariffari diversi e in continua evoluzione

Sensibilità e costumi (stili di consumi) eterogenei Strutture distributive e

15 I nuovi consumatori di vino (i mercati del domani) Mercato Consumi di vino (.000 litri) Polonia Messico Singapore Corea del Sud Taiwan India Thailandia

16 Attenzione all Africa! (import di vino nei Top 10 mercati africani) Paesi Valore Variazione 2012/2002 (.000 $) (%) Angola % Nigeria % Costa d'avorio % Sud Africa % Camerun % Marocco % Gabon % Mauritius % Guinea Equatoriale % Kenya %

000 $) (%) Angola 158.043 608% Nigeria 91.612 20.864% Costa d'avorio 28.

17 La concorrenza dei produttori stranieri (quota % volume vino esportato nel mondo) Media annue Top 5 UE Emisfero Sud + USA % 2% % 3% % 8% % 15% % 23% % 28% 2012* 62% 28% Top 5 UE = Francia (15%), Italia (21%), Spagna (19%), Portogallo (4%), Germania (3%) Emisfero Sud = Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Cile, Sud Africa * dato provvisorio, fonte OIV

2006-2010 62% 28% 2012* 62% 28% Top 5 UE = Francia (15%), Italia (21%), Spagna (19%), Portogallo (4%),

18 Conclusioni: come muoversi in questo scenario? 1. Conoscenza approfondita e (possibilmente) presidio diretto del mercato target 2. Diversificazione offerta (concezione del prodotto e del suo gusto) 3. Attenzione a servizio, innovazione e comunicazione (packaging, etichetta, modalità di imbottigliamento, etc..) 4. Struttura operativa e finanziaria in grado di sostenere ingenti investimenti finanziari e promozionali: ruolo della dimensione e delle aggregazioni, miglioramento competenza manageriali, etc..) 5. Relazioni e promozione istituzionale

Attenzione a servizio, innovazione e comunicazione (packaging, etichetta, modalità di imbottigliamento, etc..) 4.

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