Il turismo in Lombardia: una lettura fra dati e tendenze

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Fabiano Giovannini
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1 Il turismo in Lombardia: una lettura fra dati e tendenze Magda Antonioli - Università Bocconi Stati generali in Lombardia 18 aprile

2 I numeri complessivi lombardo (anno 2009) Arrivi: 11,4 mln (12,2 mln il dato provvisorio 2010) Presenze: 29,5 mln (31,1 mln il dato provvisorio 2010) Il dato % per tipologia ricettiva: Alberghiero Arrivi 90.5% Presenze 79.4% (+2.8% 2009/08 ) Permanenza media 2.3 giorni Complementare Arrivi 9.5% Presenze 20.6% (+9.4% sul 2008) Permanenza media 5.6 giorni Fonte: Notiziario Statistico n. 131 Il turismo in Lombardia nel 2009 a cura di Statistica e Osservatori dell Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione. 2 2

3 giorni Complementare Arrivi 9.5% Presenze 20.6% (+9.4% sul 2008) Permanenza media 5.6 giorni Fonte: Notiziario Statistico n.

3 I primi dati del 2010 (dati provvisori) Fonte: R. Lombardia 3 3

4 Distribuzione mensile presenze alberghiere (2009) La stagionalità Totale stranieri Italiani Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia 4 4

Italiani 1000000 500000 0 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

5 L andamento delle presenze alberghiere nelle province lombarde (*) 2010 dati provvisori Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia 5 5

6 Mercati principali e internazionalizzazione del turismo lombardo I principali mercati per il 2009 (presenze complessive): I principali mercati (% rispetto al tot presenze nazionali): Lombardia (44,5%) Lazio (7,50%), Veneto (5,90%) Piemonte (5,20%) Emilia Romagna (5,20%). I principali mercati (% rispetto al tot presenze straniere): Germania (22,50%) Paesi Bassi (9,10%) Regno Unito (7,80%) Francia (5,20%), Stati Uniti (4,10%) L indice di internazionalizzazione (presenze stranieri su 100 presenze totali) denota una situazione positiva: Complessivo 52.4 Strutture alberghiere 51.4 Strutture complementari 56.2 Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia 6 6

I principali mercati (% rispetto al tot presenze straniere): Germania (22,50%) Paesi Bassi (9,10%) Regno Unito (7,80%) Francia (5,20%), Stati Uniti (4,10%) L indice di

7 I mercati stranieri: alberghiero e complementare Le presenze alberghiere: top 5 Le presenze complementari: top 3 Germania 19.5% Regno Unito 8.7% USA 5.1% Paesi Bassi 3.7% Spagna 3.6% Germania 34.8% Paesi Bassi 28.4% Regno Unito 4.2% Indice di concentrazione (valore cumulato dei top 5 su totale)= 0.41 mercato molto diversificato Indice di concentrazione (valore cumulato dei top 3 su totale)= 0.67 mercato molto concentrato Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia

2% Indice di concentrazione (valore cumulato dei top 5 su totale)= 0.

8 I mercati stranieri: distribuzione provinciale Le province top 5 (presenze alberghiere) Milano 44.1% Brescia 24.6% Como 9.8% Sondrio 6.6% Varese 5.6% Indice di concentrazione (valore cumulato delle top 5 su totale)= 0.91 forte concentrazione territoriale Le province top 3 (presenze complementari) Brescia 67.3% Como 12.8% Sondrio 7.0% Indice di concentrazione (valore cumulato delle top 3 su totale) = 0.87 accentuata concentrazione territoriale Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia

91 forte concentrazione territoriale Le province top 3 (presenze complementari) Brescia 67.3% Como 12.8% Sondrio 7.

9 Il mercato italiano: alberghiero e complementare Le presenze alberghiere: top 5 Le presenze complementari: top 5 Lombardia 39.3% Lazio 8.7% Veneto 6.4% Piemonte 5.7% Emilia Romagna 5.6% Indice di concentrazione (valore cumulato dei top 5 su totale) 0.66 mercato abbastanza diversificato Lombardia 68.1% Sicilia 3.7% Veneto 3.6% Piemonte 3.1% Emilia Romagna 2.9% Indice di concentrazione (valore cumulato dei top 5 su totale)= 0.81 mercato molto concentrato Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia

66 mercato abbastanza diversificato Lombardia 68.1% Sicilia 3.7% Veneto 3.6% Piemonte 3.1% Emilia Romagna 2.

10 Il mercato italiano: distribuzione provinciale Le province top 5 (presenze alberghiere) Le province top 3 (presenze complementari) Milano 42.8% Brescia 16.2% Sondrio 10.8% Bergamo 7.0% Brescia 48.6% Bergamo 9.8% Sondrio 8.7% Milano 8.2% Varese 5.7% Como 7.2% Indice di concentrazione (valore cumulato delle top 3 su totale)= 0.70 forte concentrazione territoriale Indice di concentrazione (valore cumulato delle top 5 su totale)= 0.83 accentuata concentrazione territoriale Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia

2% Indice di concentrazione (valore cumulato delle top 3 su totale)= 0.

11 Le macro aree di mercato ITALIA 56,7 % 54,0% 48,5% PAESI ESTERI 43,3% 45,9% 51,4% Totale UE (a 15 esclusa Italia) 24,9% 25,1% 28,2% Altri Paesi Europei 5,2% 6,1% 9,7% Paesi extraeuropei 13,1% 14,6% 13,4% Assoluta importanza del mercato italiano ma in progressiva contrazione Da evidenziare il fatto che è lombardo il 39.3% delle presenze italiane (e quindi il 20% circa del totale) Crescita progressiva del mercato europeo Valori altalenanti ma sostanzialmente stabili dei mercati extraeuropei Crollo (nel 2009) delle presenze USA (2.6% a fronte di 3.7% del 2002) e del Giappone (1.7% a fronte del 3.3% del 2002) Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia 11 11

3% delle presenze italiane (e quindi il 20% circa del totale) Crescita progressiva del mercato europeo Valori altalenanti ma sostanzialmente stabili dei mercati

12 I mercati emergenti Numeri indice su presenze alberghiere base 1998 Paesi Irlanda Polonia Repubblica Ceca Russia PAESI EXTRAEUROPEI Cina Corea del sud Altri paesi dell' Asia Nuova Zelanda NB il limite inferiore di crescita è stato posto a NI= 300, il che significa che le presenza alberghiere si sono almeno quadruplicate nel periodo considerato Fonte: Elaborazione Bocconi su dati ISTAT e R. Lombardia 12 12

paesi dell' Asia 100 321 539 528 Nuova Zelanda 100 214 323 344 NB il limite inferiore di crescita è stato posto a NI= 300, il che

13 e tourism (transazioni online sul totale transazioni turistiche) Europa: PhoCusWright,

14 e tourism, Web 2.0 Crescita dell interesse (Google Trends, 2011) Crescita della fiducia prima dell acquisto 14

15 e commerce/e tourism e commerce Italia 2010: 10 miliardi ROPO* = 17 miliardi e commerce turismo: 35% = 3.5 miliardi ROPO* turismo: 6 miliardi * ROPO: researched online purchased offline (BCG, 2011) 15

16 e tourism (acquisti degli italiani) Expedia: 35%-40% Antonioli & Baggio,

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