MERCATO LATTIERO CASEARIO

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1 MERCATO LATTIERO CASEARIO Scenario mondiale e nazionale Treviso, 10 giugno 2011

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3 LA PRODUZIONE MONDIALE DI LATTE Nel 2010 la produzione mondiale di latte è aumentata, grazie all incremento dell offerta da parte dei principali paesi produttori, eccezion fatta per Nuova Zelanda, Russia e Ucraina. La domanda mondiale è aumentata a ritmi più sostenuti grazie alla progressiva uscita della crisi economica dei paesi industrializzati. Produzione mondiale di latte (var.% 2010/09) 5% 4% 4,0% 4,5% 3% 2% 1% 1,5% 1,8% 2,4% 2,4% 0,8% 0,8% 2,8% 0% -1% -2% -3% -2,6% -2,9% -4% -3,6% -5% UE-27 USA Russia Cina Brasile Nuova Argentina Australia Canada Ucraina Messico India Zelanda

4 LA PRODUZIONE DI LATTE NELL UE-27 Nell Ue-27 le consegne di latte sono aumentate del 1,3% (var. 2010/2009) grazie all aumento dei prezzi alla stalla (+15% in media) e a condizioni economiche favorevoli. Il trend positivo delle consegne ha interessato tutti i principali produttori comunitari, ad eccezione di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca. Nel I trimestre 2011 la produzione è in aumento del 2,2%. Consegne UE-27 (var.% 2010/09) UE-27 DE FR UK NL IT PL ES IE DK BE AT CZ -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% -1,6% -1,6% 1,3% 1,5% 2,9% 2,7% 1,4% 1,0% 1,4% 1,6% 2,7% 4,0% 9,0% Prezzo medio latte alla stalla (var.% 2010/09) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 14,9% Prezzo medio UE-27: 30,53 /100 kg 20,0% 9,6% 7,9% 23,2% 9,8% 30,5% 19,8% 10,1% UE-27 DE FR UK PL AT SK HU IT

5 UE-27: PRODUZIONE ED EXPORT DI DERIVATI La minore presenza di prodotto neozelandese ha reso nuovamente appetibili e competitivi i derivati comunitari sui principali mercati mondiali di sbocco. Nel 2010 l UE ha confermato la propria leadership sul mercato mondiale dei formaggi (export +17%), fornendo circa la metà dei volumi scambiati. Nei primi tre mesi del 2011 il trend è ancora positivo nel mercato dei formaggi e LSP. Produzione UE-27 (var.% 2010/09) Export UE-27 vs Paesi terzi (var.% 2010/09) Formaggi 2,1% Formaggi 17,0% Latte fermentato 2,5% Latte condensato -2,9% Burro 4,8% Latte intero in polvere -0,2% Latte scremato in polvere -8,0% LIP -4,3% Burro -3,0% Latte alimentare 0,7% LSP 63,7% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

6 IL MERCATO NELL UE-27 NEL Nel 2010, il mercato internazionale dei prodotti lattiero caseari è stato caratterizzato da un andamento crescente dei prezzi alla produzione, come conseguenza di una domanda molto dinamica, proveniente soprattutto dai paesi asiatici, e di un offerta stagnante a causa della battuta d arresto della produzione di latte in Nuova Zelanda. Questa situazione è proseguita nei primi tre mesi del Qualche segnale di cedimento si è intravisto a partire dal mese di aprile. Mercato dei principali derivati: prezzi ( /kg) e magazzini di stoccaggio a confronto (t) Burro 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, Stock UE Prezzo Germania Prezzo di intervento UE ,5 3 2,5 2 1,5 Latte scremato in polvere Stock UE Prezzo Germania Prezzo di intervento

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8 LA PRODUZIONE DI LATTE E DERIVATI IN ITALIA Nel 2010 le consegne sono leggermente aumentate (+1%), grazie alla maggiore richiesta dell industria, alla ripresa delle esportazioni e al lieve miglioramento dei margini aziendali. Sul fronte della trasformazione industriale, aumentano le produzioni di yogurt e latte alimentare, ma diminuiscono i formaggi, nonostante il maggior numero di forme prodotte di Grana (+2,8%) e Parmigiano (+2,4%). Consegne di latte vaccino (000 t) Produzione principali derivati (000 t) apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar 2009/ /2011

9 I COSTI DI ALLEVAMENTO Nel 2010 i costi agricoli aumentano lievemente (+0,5% vs 2009); ma per l allevamento bovino i costi aumentano ad un ritmo molto più sostenuto (+6%). Aumentano soprattutto i costi dell alimentazione del bestiame (+8%); in particolare orzo e cruscami. Nel primo quadrimestre 2011 i costi aumentano ad un ritmo ancora più sostenuto (+15%) Indice dei prezzi dei mezzi di produzione (2000=100) per comparto per voce di spesa gen- 07 lug gen- 08 lug gen- 09 lug gen- 10 lug gen- 11 agricoltura zootecnia bovini e bufalini 80 gen- 07 lug gen- 08 lug gen- 09 lug gen- 10 lug gen- 11 mangimi prodotti energetici salari

10 IL MERCATO IN ITALIA (1) Indice dei prezzi alla produzione (2000=100) Nel 2010 i prezzi di latte e derivati sono aumentati (+13,5% vs 2009) ad un ritmo superiore rispetto al totale agricoltura e zootecnia. Sono aumentati soprattutto i formaggi duri (+17%) e le materie grasse (+31%) gen-07 lug gen-08 lug gen-09 lug gen-10 lug gen-11 agricoltura zootecnia latte e derivati

11 IL MERCATO IN ITALIA (2) I prezzi alla produzione dei due grana a denominazione sono significativamente aumentati da una anno all altro, sebbene con un intensità differente: Grana Padano 4-12 mesi: +15,2%; mesi +14,8% Parmigiano Reggiano 1 anno : +25,2% ; 2 anni: +24,4% Nel periodo gennaio-aprile 2011 i due formaggi si sono allineati sullo stesso trend di crescita (+30% circa) Grana Padano ( /kg Iva esclusa) Parmigiano Reggiano( /kg Iva esclusa) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4, mesi mesi 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5, anno 2 anni

12 IMPORT-EXPORT DI FORMAGGI E LATTICINI Nel 2010 in aumento le importazioni (+4% in volume) e le esportazioni (+8%) di formaggi e latticini Migliora il saldo della bilancia commerciale in volume (+2%) e risulta in attivo per 155 milioni di La performance positiva dell export ha riguardato i mercati di sbocco tradizionali, con un buon recupero negli Usa (+7%) Crescono le esportazioni di Grana Padano e Parmigiano Reggiano (+10% vs 2009) Import-export di formaggi e latticini (t) Export di Grana e Parmigiano (t) ,7% ,1% ,5% +2,7% +12,5% Germania Stati Uniti Francia Svizzera Regno Unito Import Export

13 Quantità e prezzi di latte e derivati acquistati dalle famiglie italiane (indice, base 2000=100) var. media annua 05-10: +0,5% quantità prezzi LA DOMANDA DOMESTICA DI LATTE E DERIVATI var. media annua 05-10: '05-10: +1,7% Latte, yogurt e formaggi (quantità acquistate) Formaggi Yogurt Latte Gli acquisti di latte e derivati presentano un trend positivo nel quinquennio Crescita contenuta per formaggi (+0,8%) e latte (+1,4%); boom per lo yogurt (+5,4%) Fatta eccezione per il picco registrato nel 2008, i prezzi di latte e derivati sono rimasti piuttosto stabili nel medio periodo

14 LA DINAMICA DEI CONSUMI DOMESTICI NEL 2010 Dinamica tendenziale delle quantità acquistate e dei prezzi dei latte e derivati (var.% rispetto allo stesso mese dell anno precedente) ,5-6,2 1,1 2,4-5,4-5,5-0,6 quantità 2010: +0,3% 0,2 1,0-2,3-2,0-2,0-0,2 0,5 1,61,7 1,5-2,1-0,9 2,3 3,1 3,5-0,3-0,3 prezzi 2010: -1,0% gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 2010/09 quantità prezzi

15 I CONSUMI DI LATTE E YOGURT Latte e yogurt: andamento degli acquisti domestici nel 2010 Buon andamento per il latte fresco e recupero dell Alta Qualità Nel segmento Uht forte crescita per l alta digeribilità Momento di crisi per lo yogurt probiotico 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 1,6% 2,1% -5,0% -3,4% latte fresco AQ -0,4% -2,4% latte fresco standard Quantità Spesa Prezzo 0,5% -4,3% -3,8% latte uht standard 8,5% -8,0% 8,5% latte uht alta digeribilità 4,4% -3,6% 0,6% yogurt norm. -2,6% -7,7% -10,1% yogurt probiotico

16 I CONSUMI DI FORMAGGI Formaggi: andamento degli acquisti domestici nel 2010 Situazione statica per i consumi di formaggi Perfomance positiva per i duri, nonostante l aumento dei prezzi, molli e industriali Consumi in flessione per i freschi e i semiduri 8% 6,8% Quantità Spesa Prezzo 6% 4% 2% 0% -2% -4% 0,8% 0,1% 0,8% 5,7% 1,0% -0,8% -2,1% -2,9% 2,6% -1,9% 0,7% 0,6% -0,9% -1,5% 0,3% -1,7% -1,4% 4,4% -0,3% Formaggi tot. Duri Freschi Industriali Molli Semiduri Formaggi DOP 4,1%

17 CONCLUSIONI e e nel 2011? Domanda: - Crescente richiesta di derivati del latte da parte dei paesi emergenti per nuovi modelli di consumo Offerta - Produzione in aumento (UE-27, Argentina, Brasile, USA, Oceania), grazie a condizioni climatiche favorevoli e a prezzi alla stalla stimolanti - Riduzione stock (butter, SMP) nell UE e negli USA Prezzi - In crescita sia nella fase all origine che in quella al dettaglio - Contemporaneo aumento dei prezzi degli input (cereali, petrolio) Altri fattori di cambiamento - Rivalutazione Euro verso Dollaro - Cambiamenti climatici - Trade-off food e bio-carburanti

18 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE Asa MERCATI