Il peso del turismo nell economia Toscana

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1 Turismo & Toscana Il turismo in Toscana: un modello export led alla prova della crisi Enrico Conti Firenze, 13 giugno 2014

2 Il peso del turismo nell economia Toscana Nel 2013 oltre 43 milioni di presenze ufficiali Circa 40 milioni le presenze stimate in strutture non commerciali (case in particolare) Oltre 7 miliardi la spesa turistica complessiva +4,9 49miliardi il saldo turistico ti (al (llordo delle importazioni) i i) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 6,1% 13% 12,9% 9,0% 0% Quota del PIL regionale attivata ata dal turismo in Toscana Quota consumi turistici risticisu consumi interni ULAdip ULAind il 10,3% delle ULA complessive

3 Cosa è successo nel 2013? PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E ITALIA.Variazioni % su anno precedente ,9 3,4 3, ,2 1,4 0,3 0, ,2 3,9 4,1 4, ,5 Italiani in Alberghiero 8,5 Italiani in Extra Alberghiero 7,8 Italiani Totale Stranieri in Alberghiero Stranieri in Extra Alberghiero Toscana Stranieri Totale Italia Totale

4 e nei trimestri PRESENZE TURISTICHE INTOSCANA:ITALIANI E STRANIERI Variazioni % su trimestre precedente Totale Stranieri Italiani I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

5 PRESENZE STRANIERE PER NAZIONE DI PROVENIENZA Variazioni % Russia India Argentina Altri extra europei Cina Altri Europei Paesi Bassi+Belgio Regno Unito Svizzera Francia U.S.A. Giappone Brasile Canada Nord de Europa* Germania + Austria Europa Orientale PIGS Australia 0,3% 0,5% 5,2% 3,6% 3,1% 29% 2,9% 2,0% 1,7% 1,2% 08% 0,8% 0,5% 0,2% 9,1% 91% 9,1% 8,8% 7,9% 7,3% 11,3% 13,5% * Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia 5% 0% 5% 10% 15%

6 Il contributo delle nazionalità alla crescita complessiva delle presenze straniere: (+3,7%) e (+16%) BRICS Altri extra europei Paesi Bassi+Belgio Germania + Austria Francia Europa Orientale Svizzera Australia Nord Europa* Canada Altri Europei Giappone Argentina Regno Unito U.S.A. PIGS 5,9 3,3 2,9 2,7 1,7 15 1,5 1,3 0,5 0,2 0,2 0, , ,6 06 0,8 1,4 1,8, * Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia

7 Molise Trentino Alto Adige Lombardia Umbria Veneto Liguria Basilicata Lazio 3,7% ITALIA Puglia Emilia Romagna 4,9% 49% Sicilia Campania 5,1% Marche Friuli Venezia Giulia Calabria Toscana 6,7% Abruzzo Valle d'aosta Piemonte 8,3% Sardegna La crisi del fronte interno Presenze di italiani per regione di provenienza Variazioni % 2013/2012 Variazioni % 2013/2007 0,2% 10% 5% 0% 5% Basilicata Molise Trentino Alto Adige Umbria Liguria Lazio Abruzzo Sicilia Marche Lombardia Puglia Emilia Romagna ITALIA Calabria Veneto Toscana Sardegna Friuli Venezia Giulia Campania Piemonte Valle d'aosta 13,2% 17,7% 7% 18,2% 3,4%, 6,7% 9,7% 20% 10% 0% 10%

8 Presenze nei territori: Var.% 2013/2012 e 2013/2007 ** RIPRESA 15 ESPANSIONE Var. % Grosseto + 6,6 5 Arezzo +9,1 Prato +5,3 Firenze Livorno 1, Pisa 1,11 5 Pistoia 3,1 Lucca 5,4 Siena 5,3 Var. % CRISI Massa Carrara 13, DIFFICOLTA' CONGIUNTURALE ** Le variazioni i i sulle etichette tt delle province si riferiscono i all intervallo 2013/2012

9 Le risorse turistiche Var.% 2013/2012 e 2013/2007** RIPRESA 10% 8% 6% ESPANSIONE Altro interesse +5,9 4% Arte e affari 2% +1,6 Balneare 1,1 Campagna 0% collina 0,1 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% Termale 3,7 2%% 4% 6% CRISI Montagna 8,9 8% 10% 12% DIFFICOLTA CONGIUNTURALE ** Le variazioni i isulle etichette tt delle province si riferiscono i all intervallo 2013/2012

10 BILANCIA TURISTICA TOSCANA Milioni di euro correnti Entrate Uscite Saldo +5,4% +16,5% ,1% Fonte: elaborazioni IRPET su dati Banca d Italia

11 Il lavoro creato nel turismo Saldo tra tale posizioni o di lavoro aooaperte e chiuse in Toscana a ( ) 0 Saldo cumulato per settore ( ) Settori ad elevata intensità turistica Servizi Commercio Costruzioni Industria a Agricoltura Settori ad elevata incidenza turistica Saldo cumulato per ciascun anno

12 + stranieri che italiani Saldo tra le posizioni di lavoro aperte e chiuse in Toscana nei settori turistici Saldo per settore Saldo italiani e stranieri Ristorazione Stabilimenti balneari Stabilimenti i termali Cultura e eventi spttacolari Agenzie di viaggio e tour operator Italiani Stranieri i Alloggi

13 Avviamenti per tipologia di contratto nel 2013 Stabilimenti termali e balneari Cultura e spettacoli 07% 0,7% 1,2% sempre + flessibili Peso % dei contratti a tempo indeterminato su avviamenti e cessazioni nel periodo Stabilimenti termali Stabilimenti balneari 3% 4% 2% 1% Agenzie e tour operator 11,9% Cultura e spettacoli 3% 2% Ristorazione 9,4% Agenzie e tour operator 16% 35% Alloggi 1,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ristorazione Alloggi 4% 2% 17% 14% NON STRUTTURATO STRUTTURATO A TERMINE INDETERMINATO 0% 10% 20% 30% 40% Cessazioni Avviamenti

14 Presenze turistiche in Toscana e in Italia: Numero indice 2004 = ,9 127, , , Italiani in Toscana Stranieri in Toscana Italiani in Italia Stranieri in Italia Quota delle presenze turistiche ti in Toscana su Europa a 28 anni. 2004/07/ Germania 15,55 13,5 13,6 Grecia 2,4 2,8 3,0 Spagna 15,7 16,2 14,8 Francia 12,9 12,8 15,55 Italia 15,8 16,0 14,8 Toscana 1,6 1,8 1,7

15 Toscana: tassi di occupazione e posti letto per categoria ricettiva Variazioni % 2013 su 1997 AgriTurismo Alb. 5 Stelle Altre Strutture RTA Alb. 4 Stelle Extra Alb. Totale Totale Campeggi e V.I.T. Alb. Totale Alb. 3 Stelle Alb. 2 Stelle Alb. 1 Stella 367 0, , , ,4, 90 0,2 90 2,5 65 5,1 36 2,6 34 5, ,7 Var% posti letto 42 10,6 Var% tasso Occup , Tasso di occupazione lordo Alb. 5 Stelle 42,8 36,5 39,5 Alb. 4 Stelle 43,9 42,4 44,0 Alb. 3 Stelle 40,9 33,6 30,2 Alb. 2 Stelle 32,2 26,8 21,6 Alb. 1 Stella 33,9 23,3 19,0 RTA ,6 Agriturismo i 15,8 17,1 15,0 Campeggi e V.I.T. 16,2 15,1 13,6 Altre Strutture 28,88 21,3 21,4 TOTALE 27,2 23,6 22,1

16 Ricavi, VA, EBITDA: Var. % 2011/2007 (prezzi correnti) Alberghi Extraalberghiero Ricavi delle vendite 8,4% 6,7% Valore aggiunto 1,4% 2,7% EBITDA 22,4% 8,8% ROS: margine sulle vendite Alberghi Extra alberghiero 8,69,3 5,9 1, Il tasso di crescita dei posti letto nel tempo tende a zero? 8% 6% 4% 2% 0% 7,1% 1,0%

17 Conclusioni 1. La crisi economico sociale si allarga e si approfondisce in Italia e anche in Europa, riducendo i consumi turistici degli italiani. 2. E tuttavia il turismo toscano mostra una buona resilienza alla crisi, una capacità di restare sul mercato, in particolare sui mercati internazionali dei paesi emergenti (Brics su tutti) ma anche sui mercati europei importanti ed ancora tonici (Germania in testa). 3. Il turismo ha mostrato anche una indubbia capacità di creare nuovo lavoro. Quest ultimo appare caratterizzato sempre più dalla presenza di stranieri in maggioranza nei ruoli meno qualificati e dalla flessibilità/precarietà dei contratti. 4. Il sistema ha cercato la competitività riducendo i costi, anche del lavoro, ma ha ridotto giocoforza anche i prezzi e i margini operativi delle imprese ricettive, che hanno continuato a investire, ma che rischiano, se la crisi perdurasse, di non poter più sostenere il peso debitorio degli investimenti, a fronte della riduzione ulteriore dei tassi di occupazione delle strutture e del cash flow, e di un costo del denaro piuttosto elevato. 5. Emerge dunque una doppia sfida peril sistema it turistico ti toscano. Da unlato lt cercaredi mantenere la propria competitività sul fronte internazionale, anche sostituendo progressivamente mercati in crisi con mercati emergenti, dall altro fare uno sforzo ulteriore per venire incontro ad una domanda interna sempre meno in grado di sostenere il costo di una room with a view. Unsfida niente affatto semplice da vincere, dal momento che sacrifici rilevanti in questo senso sembrano essere già stati fatti. Il rischio è che il perdurare della crisi faccia venir meno l equilibrio economico finanziario delle imprese ricettive, anche a causa di un servizio del debito elevato.