NUMERI & TENDENZE VINO BIO

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1 NUMERI & TENDENZE VINO BIO Gran Bretagna, Germania, Italia: numeri e tendenze del vino biologico sul mercato Europa VINITALY SILVIA ZUCCONI RESPONSABILE MARKET INTELLIGENCE & CONSUMER INSIGHT Progetto sviluppato per: Con il patrocinio di:

2 TOPICS IL CONTENSTO DI RIFERIMENTO Biologico in Italia: consumi & trend FOCUS VINO Superfici vitate biologiche nel mondo Vino biologico: mercato interno & consumatore Vino biologico: un focus sui mercati UK e Germania

3 APPROCCIO METODOLOGICO DATI NIELSEN VENDITE NELLA GDO SURVEY SUL CONSUMATORE 3 MKT INTERVISTE 2500 INTERVISTE TOTALI 700 ITA 800 UK 1000 DE CONSUMATORI DI VINO IN ALMENO 1 OCCASIONE NEGLI ULTIMI 12 MESI

4 WINE MONITOR NOMISMA Il BIO in Italia: lo scenario di riferimento

5 VENDITE BIO FOOD & BEVERAGE IN ITALIA (2016) TOTALE FOOD & BEVERAGE BIO mln sul mkt interno Di cui: GDO (I+S+LS+D) 38% NEGOZI SPEC. BIO 29% VAR ,1% VAR ,5% % PL Bio su TOT BIO 45% PESO DEL BIOLOGICO SUL TOTALE DEGLI ALIMENTARI CONFEZIONATI (Iper + Super) ,8% ,2% ,0% Cresce anche l offerta a scaffale: +26% 5 Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Assobio-Nielsen

6 BIO CONSUMTION HABITS Negli ultimi 12 mesi, per sé o per la sua famiglia, ha acquistato, in almeno un occasione un prodotto alimentare biologico? % TASSO DI PENETRAZIONE % % AFFEZIONATO INIZIO CONSUMO CONSUMA BIO DA PIÙ DI 5 ANNI CONSUMA BIO DA SOLO 1 ANNO 34% NEW COMERS CONSUMA BIO ALMENO 1/WEEK FREQUENT USER 68% % su user bio 11% CRITERI DI SCELTA DEL BIO Quando compra i prodotti alimentari biologici sceglie soprattutto in base a? 46% ORIGINE 24% MARCA 23% PREZZO Fonte: WINE MONITOR Nomisma Consumer Survey 6

7 WINE MONITOR NOMISMA VINO BIO in Italia: dati strutturali

8 MONDO Migliaia di ettari La viticoltura biologica nel mondo: Fonte: WINE MONITOR Nomisma SUPERFICI 2015 bio su tot 4,7% 332,9 Var % % EUROPA Migliaia di ettari bio su tot 7,3% ,8 88% su mondo Var % % ITALIA Migliaia di ettari bio su tot 11,9% Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL ,6 25% su mondo Var % % 8

9 Il «peso» della viticoltura biologica: Italia Austria Spagna Francia Canada Bulgaria Germania Repubblica Ceca Nuova Zelanda Grecia Vite totale (uva da tavola + vino) 11,9% 11,7% 10,2% 9,0% 8,7% 8,4% 8,1% 6,5% 5,4% 5,4% 0% 5% 10% 15% Mondo Ue Italia la Top 10 (*) 4,7% 2015 % di ettari a vite bio sul totale della superficie vitata del paese 7,3% 11,9% 0% 5% 10% 15% (*) paesi con almeno Ha certificati Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL

10 Emilia Romagna 4% Abruzzo 5% Marche 6% Superficie a vite bio da vino su totale sup vitata (2014) Vite da vino (2014) Altre Vite da vino regioni 20% Toscana 13% Puglia 14% Sicilia 38% Sicilia Calabria Marche Basilicata Toscana Puglia Abruzzo Lazio Umbria Molise Lombardia Emilia Romagna Sardegna Val d'aosta Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Campania Piemonte Liguria 16% 15% 11% 11% 8% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 25% 23% 22% MEDIA ITALIA 10% ITALIA SUP BIO VITE DA VINO HA 0% 10% 20% 30% Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Sinab e Commissione Europea 10

11 WINE MONITOR NOMISMA VINO BIO in Italia: dati di mercato

12 ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016) VENDITE 11,5 % VINO BIO SU TOTALE 0,7% 2016 MLN VINO 2016 Var % 2016/15 +51% TOTALE VINO % VINO BIO SU TOTALE CATEGORIA BIO ,9% +1% PREZZO ,5 LITRO DIFFERENZIALE +28% Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Nielsen 12

13 ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016) VENDITE PER AREA GEO VENDITE PER CATEGORIA Quote su totale vendite vino bio NORD- OVEST 39% DOC/DOCG 59% NORD-EST 14% IGP/IGT 35% CENTRO 31% ESTERO 3% SUD 16% DA TAVOLA 2% Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Nielsen 13

14 ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016) Vendite per tipologia (.000 ) Var % 16/15 Quote su totale vendite vino bio Var % 16/15 +42% ROSSO % +49% 79% FERMO % BIANCO % +39% ROSATO 332 3% 21% FRIZZANTE +60% Il 30% è Prosecco Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Nielsen 14

15 ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016) TOP 5 REGIONI (.000 ) Quote su totale vendite vino bio TOP VINI (.000 ) ABRUZZO VENETO % 20% 17% 15% 7% PROSECCO MONTEPULCIANO D'ABRUZZO NERO D'AVOLA TOSCANA % 7% CHIANTI 789 SICILIA % 5% TREBBIANO D'ABRUZZO 517 MARCHE % del valore delle vendite Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Nielsen 7% 4% PECORINO % del valore delle vendite 15

16 WINE MONITOR NOMISMA VINO BIO in Italia: il consumatore

17 Consumer Base e occasione di consumo Popolazione anni che ha avuto almeno un occasione di consumo di: VINO VINO BIOLOGICO 86% 25% % 31% AWAY FROM HOME il 65% dei wine consumers è FREQUENT USER In wine bar/altri locali 11% Al ristorante 20% Da parenti/amici 8% A casa 61% Su user vino Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE 34% AWAY FROM HOME il 38% dei BIO wine consumers è FREQUENT USER In wine bar/altri locali 15% Al ristorante 19% Da parenti/amici 15% A casa 50% Su user vino BIO 17

18 Dove acquista abitualmente Canali di acquisto di vino e vino biologico VINO VINO BIOLOGICO Supermercati e Iper 41% Iper e supermercati 33% Direttamente dal produttore/in cantina Negozi specializzati in vino/enoteche Piccoli negozi di alimentari Discount Internet/on line Altro 4% 2% 1% 6% TOT CONSUMERS VINO 19% 26% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE Prima risposta in ordine di importanza Direttamente dal produttore/in cantina Negozi specializzati in vino/enoteche Negozi specializzati in prodotti biologici Internet/on line Altro 1% 6% CONSUMERS VINO BIO 23% 19% 18% 18

19 Specifica regione/territorio italiano di produzione Marca/cantina molto nota Presenza del marchio biologico Consiglio di amici/negoziante Prezzo basso/promozioni Confezione ed etichetta Premi/Riconoscimenti su guide Informazioni raccolte su APP/Blog/siti dedicati al vino Altri criteri 5% 2% 2% 4% 6% 8% 6% 3% 8% Criteri di scelta del vino: user vino bio vs non user Con quali criteri sceglie solitamente il vino che consuma? Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE 13% 18% 19% 16% 16% 19% 27% 29% % calcolate su USER VINO User vino bio Non user vino bio Prima risposta in ordine di importanza 19

20 Caratteristiche distintive del vino BIO Quando pensa alle caratteristiche distintive di un vino biologico, cosa Le viene in mente? % calcolate su Naturale 24% USER VINO BIO Sano 20% Alta Qualità Rispetto dell ambiente 17% 16% Autentico 12% Semplice Rustico Elegante Costoso 4% 2% 2% 2% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE 20

21 Tipologie preferite di vino BIO Quali tipologie di vino bio ha preferito nell ultimo anno? Rosso Fermo 40% % calcolate su USER VINO BIO Bianco Fermo 24% Bianco Frizzante/Spumante 17% Rosso frizzante 6% Rosé fermo 5% Rosé frizzante Tutte le tipologie, purchè sia bio 4% 4% Prima risposta in ordine di importanza Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE 21

22 Spesa per il consumo domestico di vino Per il consumo domestico, quanto spende mediamente per una bottiglia 750 ml di % calcolate su USER VINO VINO VINO BIOLOGICO % calcolate su USER VINO BIO Meno di 5 40% Prezzo medio (calcolato su user bio) Meno di 5 17% Vino 8 Vino bio 10 Tra 6 e 10 45% WTP Tra 6 e 10 51% ra 11 e 20 12% +18% Differenziale (su user bio) Tra 11 e 20 29% Oltre 20 3% Oltre 20 3% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE 22

23 Vino BIO: motivazioni del non acquisto Per quale motivo negli ultimi 12 mesi, non ha acquistato vino a marchio biologico? Non li conosco, non ho info Non c è nei negozi/ristoranti in cui vado Non trovo differenze rispetto al vino non bio Non mi fido delle garanzie del bio Non c'è la versione bio del vino preferito Non mi fido della qualità Prima risposta in ordine di importanza Costa troppo Non mi piace Altro 2% 1% 8% 4% 11% 9% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE 15% 20% 30% Se esistesse la comprerebbe? 31% Sicuramente 69% Dipende dal prezzo % calcolate su NON USER VINO BIO Quali di questi fattori potrebbe motivarla ad acquistare un vino a marchio BIO? Prezzo minore 33% Qualità maggiore 13% Assaggi in negozio 24% Nessun fattore 12% Assortimento più ampio 5% 23

24 WINE MONITOR NOMISMA VINO BIO in UK e DE: il consumatore

25 Vino in Germania e UK: Numeri chiave UK GERMANIA Secondo mercato al mondo per import di vino nel 2016 (3.323 mln e mln lt) La quasi totalità del vino consumato in UK è d importazione Il 22% del vino importato in UK è italiano L Italia è il secondo paese di provenienza dei vini UK UK 6 posto per consumi totali di vino (nel ,5 mln hl) 21 litri pro-capite consumati nel 2015 Terzo mercato al mondo per import di vino nel 2016 (2.429 mln e mln lt) Il 54% del vino (in quantità) consumato in Germania è d importazione Il 36% del vino importato in Germania è italiano L Italia è il primo paese di provenienza dei vini UK 5 posto per consumi totali di vino (nel mln hl) 25 litri pro-capite consumati nel 2015 Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati OIV, Euromonitor International e ONU 25

26 Crescita a volume e valore 2017/16 +24% Vino totale -0,1% a valore -1,3 % a volume Il mercato del vino biologico* in UK Numeri chiave GDO (2016) Vendite vino bio GDO HL 21 MLN Share su mkt vino UK 0,3% Prezzo Litro 11,8 Ottime performance del vino bio nonostante produzione debole Superficie vitata biologica ha (c.a 18% della superficie viticola UK) * NOTA: i dati di Global Snapshot Nielsen fanno riferimento esclusivamente alle vendite di Table Wine BIO, sono quindi esclusi sparkling e Champagne Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Global Snapshot NIELSEN e FiBL Survey

27 Il mercato del vino biologico in UK Vendite GDO per origine (2016) TOP 5 ORIGINE VINO BIO Valore Var. % Volume Var. % Prezzo lt. (.000 ) 2016/15 (HL) 2016/15 TOTALE VINO BIO* % % 11,8 Di cui da: Italia % % 11,07 Nuova Zelanda % % 11,19 Francia ,5% ,5% 15,62 Argentina % % 10,07 Spagna % % 9,92 Altri Paesi ,8% ,7% 12,83 23% ITALIA 25% ITALIA * NOTA: esclusi sparkling e Champagne Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Global Snapshot NIELSEN 27

28 Consumer Base e occasione di consumo Popolazione anni che ha avuto almeno un occasione di consumo di vino BIO: UK GERMANIA 9% 12% il 29% dei BIO wine consumers è FREQUENT USER 34% AWAY FROM HOME In wine bar/altri locali 11% Al ristorante 24% Da parenti/amici 9% A casa 57% Su user vino BIO Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE Al ristorante 15% 18% AWAY FROM HOME il 31% dei BIO wine consumers è FREQUENT USER In wine bar/altri locali 3% Da parenti/amici 17% A casa 65% Su user vino BIO 28

29 Canali di acquisto di vino biologico Dove acquista abitualmente vino con marchio BIO? Iper e supermercati 38% Iper e supermercati 33% Internet/on line Enoteche/Negozi specializzati in vino Negozi specializzati in bio Direttamente dal produttore Piccoli negozi alim. non specializzati in bio Altro 1% 13% 13% 12% 12% 10% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE CONSUMERS VINO BIO Negozi specializzati in bio Enoteche/Negozi specializzati in vino Direttamente dal produttore Internet/on line Piccoli negozi alim. non specializzati in bio Altro Prima risposta in ordine di importanza 1% 8% 5% 17% 12% 22% 29

30 Tipologie di vino bio più consumate Quali tipologie di vino BIO ha preferito nell ultimo anno? Rosso Fermo 29% Rosso Fermo 41% Bianco Fermo 27% Bianco Fermo 26% Rosso frizzante 17% Bianco Frizzante/Spumante 9% Rosé fermo 11% Rosé fermo 8% Bianco Frizzante/Spumante 8% Rosso frizzante 8% Rosé frizzante 5% Rosé frizzante 5% Tutte le tipologie, purchè sia bio 3% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE CONSUMERS VINO BIO Tutte le tipologie, purchè sia bio 2% Prima risposta in ordine di importanza 30

31 WTP Vino Bio: UK Per il consumo domestico, quanto spende mediamente per una bottiglia 750 ml di % calcolate su USER VINO VINO VINO BIOLOGICO % calcolate su USER VINO BIO Oltre 15 3% Prezzo medio (calcolato su user bio) Oltre 15 11% Vino 11 Vino bio 13 ra 11 e 15 10% WTP Tra 11 e 15 41% Tra 6 e 10 52% +18% Differenziale (su user bio) Tra 6 e 10 41% Meno di 6 35% Meno di 6 7% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE 31

32 WTP Vino Bio: DE Per il consumo domestico, quanto spende mediamente per una bottiglia 750 ml di % calcolate su USER VINO VINO VINO BIOLOGICO % calcolate su USER VINO BIO Oltre 10 13% Prezzo medio (calcolato su user bio) Oltre 10 22% Vino 7 Vino bio 8 ra 5 e 10 45% WTP Tra 5 e 10 55% ra 3 e 5 35% +11% Differenziale (su user bio) Tra 3 e 5 22% Meno di 3 7% Meno di 3 1% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE 32

33 Vino BIO: motivazioni del non acquisto Per quale motivo negli ultimi 12 mesi, non ha acquistato vino a marchio biologico? Non li conosco, non ho info 28% Non li conosco, non ho info 26% Costa troppo 25% Costa troppo 18% Non trovo differenze rispetto al vino non bio Non c'è la versione bio del vino preferito Non c è nei negozi/ristoranti in cui vado Non mi piace Non mi fido della qualità Non mi fido delle garanzie del bio Altro 3% 8% 7% 5% 4% 3% 16% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE Se esistesse la comprerebbe? 14% Sicuramente 68% Dipende dal prezzo Non trovo differenze rispetto al vino non bio Non c'è la versione bio del vino preferito Non mi fido delle garanzie del bio Non mi piace Non c è nei negozi/ristoranti in cui vado Non mi fido della qualità 15% Sicuramente 77% Dipende dal prezzo Prima risposta in ordine di importanza Altro 8% 7% 7% 6% 6% 5% % calcolate su NON USER VINO BIO 17% 33

34 Provenienza dei vini BIO: qualità percepita Indipendentemente dalle sue abitudini di consumo, secondo Lei, qual è il Paese straniero con i vini BIOLOGICI di maggiore qualità? Italia 22% 15% Francia 38% 37% Francia 20% 22% Italia 22% 20% Nuova Zelanda 19% 21% Spagna 14% 12% Stati Uniti 13% 10% Sudafrica 11% 12% Germania 12% 8% UK 2% 2% Spagna 10% 12% User vino bio Stati Uniti 2% 4% Altro paese 4% 11% Non user Altro paese 11% 14% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE Prima risposta in ordine di importanza 34

35 Vino Bio Made in Italy: Perception & Reputation Secondo lei i vini bio Made in Italy rispetto agli altri vini bio hanno qualità mediamente Più elevata 42% Più elevata 40% Quando pensa alle caratteristiche distintive di un vino biologico italiano, cosa Le viene in mente? (Top 3) Alta qualità 19% Autentico 15% Rustico 12% Alta qualità 19% Naturale 16% Autentico 15% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE CONSUMERS VINO BIO 35

36 Nuovi Trend Nuovi trend & profilo dello user bio Profilo NATURALITA 57% NATURALITA 60% NATURALITA 52% piccole cantine/vitigni particolari piccole cantine/vitigni particolari amo sperimentare BOLLICINE AI PASTI 53% BOLLICINE AI PASTI 40% PACKAGING & LABELING 48% mi informo prima di comprare mi lascio consigliare mi informo prima di comprare ROSSI FREDDI 52% ROSSI FREDDI 62% BOLLICINE AI PASTI 43% mi lascio consigliare amo bere vini di specifici territori piccole cantine/vitigni particolari Fonte: Survey Wine Monitor

37 SILVIA ZUCCONI Responsabile MARKET INTELLIGENCE & CONSUMER INSIGHT T. +39 (051) M