EXPORT ALL ITALIANA: TUTTI PER UNO, NESSUNO PER TUTTI

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1 Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor EXPORT ALL ITALIANA: TUTTI PER UNO, NESSUNO PER TUTTI OVERVIEW CONSUMI, IMPORT ED EXPORT DI VINO NEI TOP MERCATI MONDIALI DENIS PANTINI Responsabile Wine Monitor VERONA, 26 novembre

2 NEGLI ULTIMI 5 ANNI, LA DOMANDA DI VINO ITALIANO E CRESCIUTA QUASI OVUNQUE 2

3 TRA ALTI E BASSI (Var. % export vino dall Italia a valori Y/Y) 11,6% 12,4% CAGR EXPORT VINO ITALIA 2007/: 5,4% 3,7% 6,6% 7,4% 5,4% 4,4% 6,7% 1,5% ,4% 3

4 % 17/12 % 18/17 CONSUMI DI VINO : CALO IN 4 MKT SU 10 CONSUMI ASSOLUTI (mln hl, ) +10,5% -1,3% +17,2% +0,5% -0,1% +2,5% USA Germania Cina 15,7 20,1 32,8-4,7% -1,6% UK 11,4-22,8% +0,5% Russia 9,1 +8,5% +1,6% Canada 4,5 +11,5% -1,3% Giappone 3,5-2,8% +2,0% Brasile 3,3-1,9% -0,9% Svizzera 2,8 +5,8% +0,5% Svezia 2,3 4

5 IMPORT? AVANTI PIANO % 17/16 IMPORT DI VINO (mln, ) +4,5% USA ,9% UK ,4% +15,1% Germania Cina ,0% +5,0% +6,3% +33,1% +0,3% +27,6% Canada Giappone Svizzera Russia Svezia Brasile % 18/17 +0,4% +1,4% +0,7% -1,8% +1,2% +0,9% +0,6% +3,1% +3,3% -2,4% 5

6 +2,7% SEGNANO IL PASSO LE IMPORTAZIONI DI VINI FERMI % 17/16 IMPORT DI VINI FERMI* (mln, ) USA % 18/17-0,1% -1,7% UK ,9% -0,2% Germania ,2% +3,0% Canada ,3% +3,7% Giappone 834-3,4% +7,0% Svizzera 757-0,9% +42,8% Russia ,5% -1,5% Svezia ,9% +26,2% Brasile 290-2,1% 6 *Inclusi vini frizzanti

7 MENTRE CONTINUANO A CORRERE GLI SPARKLING % 17/16 IMPORT DI VINI SPUMANTI (mln, ) % 18/17 +7,8% USA ,9% -5,1% UK ,2% +7,8% Giappone ,5% +5,2% Germania ,8% +4,1% Svizzera ,8% +31,4% Russia ,8% +12,3% Svezia ,4% +10,9% Canada ,4% +42,5% Brasile 25-6,8% 7

8 CINA? NON PERVENUTA CAGR IMPORT VINO CINA 2007/: 29,3% (da 188 Mln a 2,5 MRD ) 38,5% 85,6% 71,9% 60,7% STIMA IMPORT VALORI -1,8% VOLUMI -9,5% EXPORT GEN-AGO (vs, valori) 24,9% 18,5% -4,8% -2,2% 16,5% 15,1% FRA AUS CILE SPA -20% -13% 10% 24% ITA 4% USA -11% 8

9 , VINI ITALIANI NEI TOP MKT: COME AL SOLITO, UN QUADRO CON «LUCI ED OMBRE» IMPORT VINO ITALIA (mln, ) USA Germania % 18/17 +1,4% -4,1% UK ,5% Svizzera Canada Russia Giappone Svezia Brasile ,0% +0,2% +2,1% -3,0% +1,6% +5,5%

10 SOFFRONO I VINI FERMI % 17/16 IMPORT FERMI* ITALIA (mln, ) % 18/17-0,1% USA ,9% -1,3% Germania 621-5,4% -13,6% UK 370-4,1% +4,7% Canada 300-0,2% +4,7% Svizzera 273-3,8% +36,1% Russia 163-2,8% +3,9% Giappone 129-4,6% -5,1% Svezia 95 +3,0% +46,8% Brasile 31 +4,4% 10 *Inclusi vini frizzanti

11 % 17/16 E ANCHE NEL A TRAINARE SONO GLI SPUMANTI IMPORT SPUMANTI ITALIA (mln, ) % 18/17 +6,7% USA ,0% +5,5% UK ,6% +36,0% Russia ,2% +11,1% Germania 84-4,5% +7,1% Svizzera ,9% +21,9% Svezia ,3% +12,9% Canada 45 +8,7% -0,8% Giappone 33 +5,2% +59,4% Brasile 6 +13,6% 11 *Inclusi vini frizzanti

12 EXPORT : NEL COMPLESSO L ITALIA CRESCE ( ANCHE SE MENO DEI COMPETITOR UE) EXPORT TOTALE VINO (mln, 18) VAR. % /17 Francia ,8% Italia ,8% Spagna Australia Cile USA Nuova Zelanda Sudafrica ,2% +0,1% -5,4% -6,8% -4,4% +6,4% 12

13 FRANCIA : OVERVIEW ESPORTAZIONI PER TIPOLOGIA VALORI (mln ) VOLUMI (k hl) EXPORT TOTALE VINO Var. % +4,8% Var. % -4,9% EXPORT VINI FERMI Var. % +5,0% Var. % -5,0% EXPORT VINI SPUMANTI Var. % +4,0% Var. % +4,4% 13

14 ITALIA : OVERVIEW ESPORTAZIONI PER TIPOLOGIA VALORI (mln ) VOLUMI (k hl) EXPORT TOTALE VINO Var. % +3,8% Var. % -9,0% EXPORT VINI FERMI Var. % +1,2% Var. % -3,8% EXPORT VINI SPUMANTI Var. % +16,3% Var. % +8,9% 14

15 KEY FACTOR 2019 & SCENARI EVOLUTIVI PER IL VINO ITALIANO NEI TOP MKT Successo sparkling: il Prosecco fa da traino all export e cresce in nuovi mkt (Australia, Polonia,). Asti in recupero (Russia) tranne Germania Accordo di libero scambio con il Giappone (2019) potrebbe far ripartire l export di vini fermi (ancora fortemente dipendente dal canale Horeca) Cina: pausa di riflessione causa forti accumuli di scorte. Ok Australia e Cile per accordi libero scambio (dazio zero) USA: continua la pressione dei rosè provenzali a danno dei bianchi italiani (Pinot Grigio) UK: percorso vs Brexit ha svalutato sterlina e reso più cari i vini importati riducendone il consumo Consolidamento nuovi trend: organic, vini sostenibili, premiumisation giocano a favore dei vini italiani Germania: continua la pressione dei domestic wine; la popolazione invecchia e la sostituzione generazionale tra i consumatori di vino è lenta 15

16 GRAZIE PER L ATTENZIONE! Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor DENIS PANTINI Responsabile Wine Monitor NOMISMA spa denis.pantini@winemonitor.it 16