La filiera per essere competitivi: il ruolo di SACE Luca Gatto, Responsabile Reti Indirette e Business Promotion
Chi siamo SACE e SIMEST, unite nel Polo dell export e dell internazionalizzazione del Gruppo CDP, offrono alle imprese una gamma completa di strumenti finanziari e assicurativi per crescere in Italia e all estero Esperienza Valutiamo e assicuriamo rischi da 40 anni Solidità 5,6 MILIARDI di patrimonio netto e rating BBB+ (Fitch) Flessibilità Supportiamo oltre 20.000 PMI e grandi imprese in 198 paesi Portafoglio operazioni 14 mld 90 mld 2005 OGGI 89 198 Paesi di operatività 2
Il Polo dell Export del Gruppo CDP Prodotti SpA Azionariato Assicurazione credito MLT Garanzie finanziarie Garanzie Contrattuali Factoring FCT Clienti 100% 22.000 BT Assicurazione credito BT Cauzioni e rischi delle costruzioni Valutazione Clienti SRV Recupero Crediti Banche e associazioni di categoria 3 Partecipazione al capitale Finanziamenti agevolati per l internazionalizzazione Clienti ~1.100
Rete La rete commerciale di SACE sostiene le imprese nel mercato domestico e nelle economie emergenti Rete domestica 4 sedi territoriali 10 uffici territoriali 40+ agenti* * Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione Torino Milano Monza Brescia Verona Venezia Bologna Pesaro Firenze Lucca Roma Napoli Bari Palermo Rete Estera 10 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti 4 Hong Kong Shanghai Mumbai Mosca Istanbul Dubai Nairobi Johannesburg Città del Messico San Paolo
Rete Oltre commerciale all operatività tradizionale, SACE ha in programma iniziative e prodotti dedicati per promuovere e sostenere la filiera STRATEGIE AZIONI INIZIATIVE DI GRUPPO OBIETTIVI Tra le varie iniziative, SACE ha previsto lo sviluppo delle relazioni con i Champion* per rafforzare la solidità patrimoniale delle PMI della filiera sottostante, attraverso la sigla degli Accordi di Filiera Eventi di presentazione alle PMI dei vantaggi dell accordo in collaborazione con i Champion Coinvolgimento dei Champion e delle PMI della filiera negli eventi di business matching previsti dalla Push Strategy Il Piano Industriale 2019-2020 del Gruppo CDP prevede, tra le altre iniziative, un focus crescente sulle PMI e sulle filiere produttive Favorire l innovazione e la crescita internazionale delle imprese italiane, anche attraverso iniziative per la filiera Creazione di un unica offerta di Gruppo, con prodotti dedicati alla filiera 2018 5 Accordi siglati 2018 13 Eventi Target 2019-2020 60.000 imprese Target 2019-2020 83 miliardi di euro (risorse mobilitate) *Aziende capofila della filiera, tipicamente caratterizzate da dimensioni rilevanti (almeno Midcap) leadership di mercato e forte propensione all export 5
Rete L iniziativa commerciale in collaborazione con Maire Tecnimont: un esempio di accordo di filiera con linea di Reverse Factoring dedicata OBIETTIVI ACCORDO Rafforzamento della relazione tra i fornitori e Maire Tecnimont Linea di Reverse Factoring con SACE FCT Azione sinergica sulla filiera ricorrente di fornitori (es. bundle di prodotti, formazione su prodotti e servizi SACE) AZIONI Evento di presentazione alle PMI dei vantaggi dell accordo in collaborazione con Maire Tecnimont >50 PMI coinvolte Azioni commerciali congiunte su grandi Buyer esteri 6
Rete Un esempio commerciale dell accordo di SACE con i Champion e le banche, per rafforzare la filiera sottostante le grandi commesse all estero OBIETTIVI ACCORDO Rafforzamento della relazione tra i fornitori ed il Capofiliera (Champion), assegnatario di grandi commesse all estero, finanziate da banche italiane e garantite da SACE Offerta dedicata di prodotti in bundle SACE- Banca, tra cui finanziamenti e garanzie finanziarie, cauzioni e contro-garanzie, per garantire il successo e la sostenibilità della commessa AZIONI Evento di presentazione alle PMI dei vantaggi dell accordo in collaborazione con il Champion e la Banca >100 PMI coinvolte nel 2018 Supply Chain Champion Offerta dedicata Polizza/ Garanzia Credito Acquirente Pagamenti Finanziamento Realizzazione commessa Banca Buyer Estero Rimborso 7
Rete SACE commerciale coinvolge i Champion e la loro filiera negli eventi di business matching con i Buyer Push per facilitare l accesso a nuovi mercati INIZIATIVA PUSH STRATEGY Nel 2017 SACE lancia la Push Strategy, ovvero l offerta a Buyer esteri di primario standing di un finanziamento a mediolungo termine, erogato da banche internazionali e garantito da SACE fino all 80%. Il finanziamento è svincolato da specifici contratti (i.e. untied) è concesso con l obiettivo di incoraggiare il Buyer estero ad aumentare il flusso di acquisti dall Italia AZIONI Oltre alla concessione del finanziamento, l iniziativa Push Strategy prevede eventi di Business Matching, organizzati da SACE in Italia e all estero, durante i quali vengono illustrati i piani di investimento e di acquisto del Buyer Estero e le PMI hanno la possibilità di prendere contatto con il Procurement Team del Buyer grazie agli incontri B2B a valle dell evento Buyer Estero Diversificazione delle fonti di finanziamento MLT e accesso privilegiato all offerta italiana Acquisto dall Italia Export Capo filiera Partnership strategica supportando la filiera a monte (fornitori) e a valle (buyer) Acquisto in Italia Fornitura Value proposition di SACE Filiera fornitori Rafforzamento della solidità (patrimonio e circolante) 7 eventi nel 2018 >600 PMI coinvolte La Push Strategy di SACE è uno strumento capace di creare nuove opportunità anche a beneficio delle PMI e della loro filiera 9
Un esempio di attività di Business Matching nel settore minerario: NEXA Resources L OPERAZIONE Finanziamento a medio-lungo termine del valore di 50 milioni di euro, garantito da SACE all 80%, concesso a Nexa Resorces, società brasiliana del Gruppo Votorantim attiva nel settore minerario. Le principali necessità di procurement della società sono relative alla costruzione della nuova miniera di zinco di Aripuana AZIONI Selezione di potenziali fornitori italiani con il supporto di associazioni di categoria (tra cui Assomineraria) e stakeholders locali Organizzazione del primo evento di Business matching per facilitare l incontro tra il Buyer e i fornitori italiani >40 PMI coinvolte 9
I prodotti dedicati per rispondere alle esigenze della filiera TRASFORMARE IN LIQUIDITÀ I CREDITI? PARTECIPARE A GARE E FIRMARE CONTRATTI IN ITALIA E ALL ESTERO? DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CREDITO? NECESSITÀ DI CREDITO AI TUOI FORNITORI? PROTEGGERE DAI RISCHI L ESECUZIONE DELLA COMMESSA? INVESTIRE ALL ESTERO? Factoring e recupero crediti Cauzioni Garanzie finanziarie per Working Capital e Investimenti 10 Credito Fornitore e Assicurazione del credito Rischi accessori Credito Fornitore mancato recupero dei costi per revoca del contratto indebita escussione delle fideiussioni distruzione, danneggiamento, requisizione e confisca dei beni esportati temporaneamente Finanziamenti agevolati, partecipazioni al capitale e protezione degli investimenti all estero (paesi ad alto rischio)
Trasformare in liquidità i crediti? Reverse Factoring: la logica del Maturity con Dilazione T0 Emissione fattura dal Fornitore Notifica e accettazione della cessione dal Debitore (riconoscimento) t0 + 1/ 30gg Anticipazione finanziaria (a richiesta) t0 + 120/150gg (ES) Scadenza originale fattura: accredito maturity al fornitore t0 + 210/240gg Pagamento dei crediti alla data convenuta Periodo di anticipazione ante maturity a scadenza Oneri a carico del cedente: Tasso Commissione Periodo di dilazione di pagamento Oneri a carico del debitore: Tasso di dilazione commerciale Tasso di ritardato pagamento 11
Trasformare in liquidità i crediti? Recupero crediti commerciali con SACE SRV CON NOI PUOI Recuperare crediti su tutte quelle controparti che presentano degli scaduti insoluti. Il servizio comprende la gestione di tutte le attività stragiudiziali, giudiziali e procedure concorsuali per il recupero dei crediti insoluti, anche non oggetto di copertura assicurativa, attraverso un team specializzato e un vasto network di corrispondenti locali in tutto il mondo. Il servizio è offerto alle imprese di ogni settore e dimensione che necessitano di un partner esperto nella gestione del ciclo di vita del credito BENEFICI Aumento della liquidità e riduzione dei tempi di incasso Risparmio di tempo e risorse, grazie a un tariffario strutturato su base success fee e alla possibilità di avere un referente unico per tutte le fasi di recupero del credito In caso di esito negativo dell azione di recupero, iscrizione a bilancio l eventuale perdita con la dichiarazione di irrecuperabilità. 12
Partecipare a gare e firmare contratti in Italia e all estero? Cauzioni Controgaranzia CON NOI PUOI Ottenere dalla tua banca (garantita da noi) l emissione delle fideiussioni contrattuali richieste dai tuoi clienti Polizza Fideiussione Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance & Warranty Bond, Money Retention Bond Banca Richiesta di garanzia Impresa italiana Garanzia Beneficiario estero Opere/servizi BENEFICI Partecipare a gare in tutto il mondo, fornendo le garanzie richieste dal committente Incrementare le linee di fido disponibili presso il sistema bancario, senza costi aggiuntivi Garanzia per anticipo contrattuale a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione di un pagamento anticipato del valore della commessa Garanzia di buona esecuzione a garanzia di tutte le obbligazioni ed oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto con il quale viene assegnata la commessa Garanzia per rata saldo d importo pari alla rata di saldo dovuta a titolo di rateo finale del corrispettivo per il contratto ultimato, consente al fornitore di ricevere il pagamento anticipatamente alla verifica dell esecuzione a regola d arte delle obbligazioni assunte, conseguente ad atto di collaudo o di regolare esecuzione 13
Difficoltà di accesso al credito? Garanzie finanziarie per Working Capital e Investimenti Con banche convenzionate procedure semplici e veloci per le PMI Garanzia CON NOI PUOI Ottenere con la nostra garanzia finanziamenti bancari a medio/lungo termine per l espansione sui mercati internazionali, per supportare il capitale circolante necessario all approntamento di forniture destinate all esportazione o all esecuzione di lavori all estero, per il rinnovo e potenziamento degli impianti e dei macchinari e per investimenti in R&D Garanzia finanziaria Banca Finanziamento Rimborso Impresa italiana BENEFICI Accrescere la competitività internazionale attraverso l accesso a finanziamenti a medio lungo termine Accedere a working capital facilities e a strumenti di pagamento del commercio internazionale Incrementare le linee di fido disponibili presso il sistema bancario 14
Difficoltà di accesso al credito? Credito Fornitore e Assicurazione del Credito CON NOI PUOI Proteggere le vendite dal rischio di insolvenza del tuo cliente per eventi di natura commerciale e politica, con possibilità di scontare il credito assicurato Credito Fornitore BT Sviluppo Export, BT 360 Polizza Esportatore Esportazione di beni/servizi Pagamento Acquirente BT 360 Copertura globale: assicurazione dell intero fatturato o sui segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri BENEFICI Proteggere il tuo business dal rischio di mancato pagamento Monetizzare il tuo credito assicurato Ridurre il costo dello sconto pro soluto con il contributo in conto interesse BT SVILUPPO EXPORT Copertura commisurata al rischio Paese con percentuale massima del 90% BT FACILE PMI Polizza dedicata alle micro e piccole imprese con un fatturato fino a 5 mln BT TOP UP Copertura di II livello su singolo debitore o sull intero portafoglio BT RISK FREE Prodotto digitale: valutazione online del merito di credito della controparte con possibilità di monitoraggio annuale 15
Proteggere l esecuzione della commessa? Rischi accessori - Credito Fornitore CON NOI PUOI Assicurare le tue commesse estere contro i rischi di: mancato recupero delle spese per revoca del contratto distruzione danneggiamento, requisizione e confisca dei beni esportati indebita escussione delle fideiussioni emesse: per la partecipazione ad aste o appalti (Bid Bond) a fronte di pagamenti anticipati (Advance Payment Bond) A garanzia di buona esecuzione del contratto (Performance Bond) In sostituzione di trattenute a garanzia (Retention Money Bond) Credito Fornitore Rischi accessori BENEFICI Possibilità di operare all estero in paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio politico e normativo Partecipare in sicurezza ad aste o appalti Assicurare la buona esecuzione della commessa e gli investimenti necessari alla sua realizzazione Possibilità di cedere i diritti di polizza alla banca con ulteriore mitigazione dei rischi 16
Investire all estero? Finanziamenti agevolati IMPRESE ITALIANE DI QUALSIASI DIMENSIONE Programmi di inserimento sui mercati extra UE per l apertura di una struttura commerciale stabile e per il lancio e la diffusione del proprio marchio e/o prodotto/servizio in un Paese extra UE Studi di fattibilità per la valutazione preliminare delle opportunità di investimento in nuovi mercati extra UE Programmi di assistenza tecnica per la formazione del personale coinvolto nelle iniziative di investimento in Paesi extra UE PMI Patrimonializzazione PMI esportatrici per il consolidamento patrimoniale delle PMI italiane costituite in forma di società di capitali, che nell ultimo triennio abbiano realizzato all estero in media almeno il 35% del proprio fatturato Partecipazione a fiere e mostre per la partecipazione a manifestazioni espositive all estero (anche a manifestazioni diverse nello stesso paese extra UE) e per una maggiore visibilità del brand della PMI presso i buyer di settore 17
Capitale di debito Capitale di rischio Investire all estero? Garanzie finanziarie, partecipazioni al capitale CON NOI PUOI Acquistare, con il nostro supporto, partecipazioni in società estere o italiane Partecipazione al capitale Ottenere con la nostra garanzia finanziamenti bancari a medio/lungo termine per l espansione sui mercati internazionali e investimenti esteri diretti (come joint venture, fusioni e acquisizioni, partnership) Garanzia Finanziaria Ottenere un agevolazione sul finanziamento bancario per l acquisizione della tua quota di partecipazione in società in Paesi non appartenenti all UE Contributo in c/interessi su partecipazione BENEFICI Disporre di risorse finanziarie complementari nelle iniziative di investimento Beneficiare della presenza nella compagine societaria di un partner istituzionale Incrementare le linee di fido disponibili presso il sistema bancario Ridurre il costo del finanziamento della tua quota di partecipazione attraverso il contributo in conto interessi 18
Investire all estero? Polizza investimenti CON NOI PUOI Assicurare: il rischio di perdita parziale o totale dei capitali, utili, interessi e somme derivanti da eventi di natura politica riferibili ad atti espropriativi, guerra e disordini civili, restrizioni valutarie e violazione di contratto stipulato con controparte pubblica locale il rischio di mancato guadagno dell impresa estera dovuto a una temporanea interruzione dell attività produttiva a seguito di guerra e disordini civili BENEFICI Consolidare e ampliare il business in mercati ad alto rischio, ma con grandi potenzialità. Migliorare termini e condizioni dei finanziamenti concessi alle partecipate estere, grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice Polizza Investimenti 19
GRAZIE Luca Gatto Responsabile Reti Indirette e Business Promotion l.gatto@sace.it