Terza Edizione ONE DAY IN VENICE 1
Chi siamo 2
Supporto finanziario al WC delle PMI Acquisto, gestione e incasso di NPL Acquisto, gestione e incasso di crediti erariali Raccolta retail: deposito on-line rendimax I segmento focus di business Impieghi verso la clientela: 2124,6 milioni di euro (+23,3%) Raccolta rendimax: 2731,4 milioni di euro (+75,6%) 3
I marchi e le divisioni del Gruppo I marchi e le divisioni attraverso cui il Gruppo opera sono: Banca IFIS : supporto credito commerciale alle piccole e medie imprese che operano nel mercato domestico Banca IFIS International: supporto alle aziende che si stanno sviluppando verso l estero o dall estero con clientela italiana Banca IFIS Pharma: a sostegno del credito commerciale Toscana Finanza: ragguppa tutte le attività della BU che opera nel settore dei crediti di difficile esigibilità Fast Finance: ragguppa le attività connesse al settore dei crediti fiscali 4
Un track record di vera crescita 2002-2011 CAGR Turnover 19% MDI 20% Utile netto 27% Patrimonio netto 20% e una forte accelerazione nei primi 9 mesi MDI: 167,6 milioni di euro (+100,0%) Patrimonio: 284,0 milioni di euro (+44,7%) Utile netto: 57,8 milioni di euro (+175,5%) Raccolta: 6.994,7milioni di euro (+91,2%) 5
Il mercato di riferimento per le PMI in Italia Credito commerciale 311 mld (+1,6%) Factoring 45 mld (+12,0%) Banca IFIS 1,6 mld Fonte Assifact 6
Stock NPL- Mld di Euro Il mercato di riferimento per NPL 120 Sofferenze bancarie lorde 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mag Dal 2008 al maggio 2012 CAGR: + 33% Fonte PwC su dati ABI 7
La nostra presenza domestica PMI 28 Filiali distribuite sul territorio nazionale 4 centri di lavorazione NPL 50 soc. di recupero NPL 90 Specialisti diretti che gestiscono e sviluppano le relazioni con i clienti. 10 studi legali Una rete di accordi con Banche, Confederazioni di BCC e Associazioni di categoria 20 specialisti accordi di collaborazione con 49 specialisti FF 8
La nostra presenza internazionale 1 società controllata in Polonia 3 uffici di rappresentanza in Ungheria e Romania 1 JV in India 167 accordi firmati con 56 corrispondenti FCI 9
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Margine di Intermediazione (Valori in milioni di euro) 167,6 (84,3 mio al 30.09.2011) +100,0% = incremento 9 mesi 2012 vs 9 mesi 2011 Settore crediti commerciali: Clienti +12% Turnover a 3,597,7 +0,3% Focus su micro imprese KPI Segm. Crediti Commerciali 9 mesi 2012 9 mesi 2011 MdI/ Turnover 2,2% 1,4% Cred. comm. NPL Cred. Fisc. G&S Totale set-11 50,0 3,9 0,7 29,3 83,8 set-12 79,1 13,2 2,1 73,3 167,6 Var. 29,1 9,3 1,4 44,0 83,8 Variaz. % 58,1% 241,6% 211,2% 150,2% 100,0% 3Q 2011 13,7 3,9 0,7 14,5 32,8 3Q 2012 31,3 3,1 1,0 24,9 60,3 Var. 17,6-0,7 0,3 10,4 27,5 Variaz. % 128,5% -18,7% 42,6% 71,3% 84,0% Settore NPL e crediti erariali: Confronto non omogeneo: il consolidamento di TF e FF nel 2011 avviene da inizio luglio. 11
Risultato Netto della Gestione Finanziaria (Valori in milioni di euro) Rettifiche di valore pari a 27,6 vs 18,9 nei 9 mesi (3 trim 12,7 in 2012 vs 7,5 in 2011) 140,1 (64,9 mio al 30.09.2011) +115,9% = incremento 9 mesi 2012 vs 9 mesi 2011 KPI Gruppo Costo della qualità creditizia 9 mesi 2012 9 mesi 2011 2,2% 1,9% Cred. comm. NPL Cred. Fisc. G&S Totale set-11 31,7 3,2 0,7 29,3 64,9 set-12 54,4 13,0 2,0 70,6 140,1 Variazione 22,7 9,8 1,3 41,3 75,2 Variaz. % 71,7% 304,6% 189,1% 141,2% 115,9% 3Q 2011 6,9 3,2 0,7 14,5 25,3 3Q 2012 18,7 3,1 0,9 24,9 47,6 Variazione 11,9-0,1 0,2 10,4 22,3 Variaz. % 173,3% -4,5% 27,4% 71,3% 88,1% 12
Utile netto (Valori in milioni di euro) 57,8 (21,0 al 30.09.2011) +175,5% = incremento 9 mesi 2012 vs 9 mesi 2011 27,6 KPI di Gruppo Costo della qualità creditizia 9 mesi 2012 9 mesi 2011 2,2% 1,9% Cost/income ratio 30,6% 39,2% Tax Rate 34,8% 35,1% 167,6 51,3 30,9 57,8 Margine di intermediazione Rettifiche Costi operativi Imposte Utile d'esercizio 13
Stato Patrimoniale - Impieghi milioni di euro CREDITI verso la clientela 2.121,6 +23,3% incremento al 30.09.2012 vs 2011 di cui 88 mio NPL 83 mio Crediti Fiscali Totale attivo 7.399,2 Principali forme di impiego 7% 2% ALTRE attività finanziarie (AFS+ HTM) 29% 62% 4,612,7 CREDITI verso le banche 536,1 +69,7% incremento al 30,09,2012 vs 2011 Portafoglio Titoli di Stato Italia 4.462,3 milioni di euro Attività finanziarie Crediti verso Banche Crediti verso clientela Altre attività 14
Qualità del credito CREDITI verso la clientela 2.121,6 milioni di euro Ripartizione attività deteriorate 400 390 Discontinuità: da 1/1/2012 max 90 gg (non + 180gg) per definire esposizioni scadute 350 300 250 200 150 100 50 0 193 158 109 81 74 42 8 4 Sofferenze Incagli Ristrutturate Scadute Totale 30/09/2012 31/12/2011 278 Incidenza delle attività deteriorate/ Totale crediti netti= 18,4% vs 16,1% Incidenza delle sofferenze/ Totale crediti netti= 3,8% vs 2,7% 15
Portafoglio titoli di debito fino a 3 mesi da oltre 3 mesi fino a 6 mesi da oltre 6 mesi fino a 1 anno da oltre 1 anno fino a 5 anni da oltre 5 anni fino a 10 anni Totale Totale 652,8 203,8 1578,9 2,106,0 71,2 4.612,7 % sul totale 14,2% 4,4% 34,2% 45,7% 1,5% 100% PORTAFOGLIO TITOLI DI DEBITO CONSISTENZE Var.% 31.09.2012 31.12.2011 % TITOLI DI DEBITO INCLUSI FRA: Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.571,3 1.670,9-6% Attività finanziarie detenute fino a scadenza 2.983,1 - n.a. Crediti verso banche - titoli obbligazionari 58,3 110,8-47,4% Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0,2 0,2-100,0% Totale titoli in portafoglio 4,612,7 1.781,9 158,9% 16
Stato Patrimoniale - Raccolta milioni di euro rendimax conto deposito 2.731,4 +75,6% incremento al 30.09.2012 vs 2011 Totale della raccolta: 6.994,7 raccolta wholesale 555,3 debiti verso banche -72,3% vs 2011 raccolta wholesale 3.708 PCT con sottostante titoli di Stato e controparte Cassa di Compensazione e Garanzia 17
Nuovi canali di visibilità e sviluppo online MondoPMI un nuovo modo per parlare di credito, finanziamento alle imprese e novità amministrative. www.mondopmi.com 18