L INDUSTRIA ITALIANA DELLA NAUTICA DA DIPORTO: I SEGNI DELLA RIPRESA

L INDUSTRIA ITALIANA DELLA NAUTICA DA DIPORTO: I SEGNI DELLA RIPRESA Intervento di MARCO FORTIS (Fondazione Edison; Università Cattolica) 55 SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI GENOVA 30 settembre 2015

L INDUSTRIA ITALIANA AL TOP MONDIALE PER ORDINI DI YACHT 2015 Fonte: Showboats International 2

Fonte: Showboats International 3

CLASSIFICA DEI PRIMI 10 PAESI ESPORTATORI MONDIALI DI BARCHE E YACHT DA DIPORTO CON MOTORE ENTROBORDO (classificazione HS 96 - codice 890392; anno 2014 - valore in milioni di dollari) Rank Paese Valore Export 1 Italia 2.448,2 2 Germania 1.130,0 3 USA 846,2 4 Regno Unito 754,6 5 Paesi Bassi 421,6 6 Francia 347,1 7 Messico 142,8 8 Canada 121,0 9 Australia 100,3 10 Finlandia 94,7 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 6

EXPORT MONDIALE DEI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI DI BARCHE E YACHT DA DIPORTO (classificazione HS 96 - codice 890392) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 7

PRIMI 10 PAESI PER SALDO COMMERCIALE CON L ESTERO NEL SETTORE BARCHE E YACHT DA DIPORTO CON MOTORE ENTROBORDO (classificazione HS 96 - codice 890392; anno 2014 - valore in milioni di dollari) Rank Paese Valore Saldo 1 Italia 2.215,9 2 Germania 1.019,3 3 Paesi Bassi 231,2 4 Francia 157,1 5 USA 155,0 6 Messico 130,9 7 Turchia 68,8 8 Finlandia 67,5 9 Polonia 37,7 10 Malesia 14,6 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 8

SALDO COMMERCIALE DEI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI DI BARCHE E YACHT DA DIPORTO (classificazione HS 96 - codice 890392) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 9

CLASSIFICA DEI PRIMI 10 PAESI ESPORTATORI MONDIALI DI IMBARCAZIONI PNEUMATICHE DA DIPORTO (classificazione HS 96 - codice 890310; anno 2014 - valore in milioni di dollari) Rank Paese Valore Saldo 1 Cina 132,1 2 Filippine 100,9 3 Italia 50,4 4 Francia 28,6 5 Spagna 22,8 6 Regno Unito 18,6 7 Ucraina 16,1 8 USA 15,5 9 Polonia 10,6 10 Paesi Bassi 7,7 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 10

EXPORT MONDIALE DEI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI DI IMBARCAZIONI PNEUMATICHE DA DIPORTO (classificazione HS 96 - codice 890310) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 11

PRIMI 10 PAESI PER SALDO COMMERCIALE CON L ESTERO NEL SETTORE DELLE IMBARCAZIONI PNEUMATICHE DA DIPORTO (classificazione HS 96 - codice 890310; anno 2014 - valore in milioni di dollari) Rank Paese Valore Saldo 1 Cina 131,8 2 Filippine 100,6 3 Italia 30,6 4 Ucraina 15,9 5 Polonia 8,1 6 Spagna 6,8 7 Regno Unito 6,5 8 Sudafrica 3,2 9 Messico 2,9 10 Grecia 2,3 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 12

SALDO COMMERCIALE DEI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI DI IMBARCAZIONI PNEUMATICHE DA DIPORTO (classificazione HS 96 - codice 890310) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 13

CLASSIFICA DEI PRIMI 10 PAESI ESPORTATORI MONDIALI DI BARCHE E YACHT A VELA DA DIPORTO, ANCHE CON MOTORE AUSILIARIO (classificazione HS 96 - codice 890391; anno 2014 - valore in milioni di dollari) Rank Paese Valore Saldo 1 Francia 512,9 2 Germania 187,3 3 Regno Unito 142,4 4 Sudafrica 81,5 5 Paesi Bassi 80,8 6 USA 70,8 7 Finlandia 66,3 8 Nuova Zelanda 60,1 9 Italia 37,0 10 Danimarca 31,4 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 14

EXPORT MONDIALE DEI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI DI BARCHE E YACHT A VELA DA DIPORTO, ANCHE CON MOTORE AUSILIARIO (classificazione HS 96 - codice 890391) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 15

PRIMI 10 PAESI PER SALDO COMMERCIALE CON L ESTERO NEL SETTORE BARCHE E YACHT A VELA DA DIPORTO, ANCHE CON MOTORE AUSILIARIO (classificazione HS 96 - codice 890391; anno 2014 - valore in milioni di dollari) Rank Paese Valore Saldo 1 Francia 484,6 2 Germania 151,9 3 Regno Unito 98,3 4 Sudafrica 80,5 5 Finlandia 61,5 6 Nuova Zelanda 43,7 7 Danimarca 30,3 8 Thailandia 24,1 9 Slovenia 18,5 10 Turchia 17,3 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 16

SALDO COMMERCIALE DEI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI DI BARCHE E YACHT A VELA DA DIPORTO, ANCHE CON MOTORE AUSILIARIO (classificazione HS 96 - codice 890391) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 17

MERCATO TOTALE DELLA NAUTICA DA DIPORTO O DA SPORT: CLASSIFICA PRIMI 10 PAESI ESPORTATORI MONDIALI (classificazione HS 96 - codici 890310, 890391, 890392, 890399) (anno 2014 - valore in milioni di dollari) Rank Paese Cod. 890310 Cod. 890391 Cod. 890392 Cod. 890399 Totale Complessivo 1 Italia 50,4 37,0 2.448,2 46,9 2.582,4 2 Stati Uniti 15,5 70,8 846,2 817,3 1.749,8 3 Germania 5,8 187,3 1.130,0 15,8 1.338,9 4 Regno Unito 18,6 142,4 754,6 18,1 933,7 5 Francia 28,6 512,9 347,1 33,0 921,6 6 Paesi Bassi 7,7 80,8 421,6 14,5 524,6 7 Canada 1,3 8,9 121,0 217,3 348,5 8 Polonia 10,6 15,7 46,1 244,3 316,7 9 Cina 132,1 13,3 21,0 120,2 286,6 10 Finlandia 0,03 66,3 94,7 61,5 222,6 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 18

MERCATO TOTALE DELLA NAUTICA DA DIPORTO O DA SPORT: CLASSIFICA PRIMI 10 PAESI PER SALDO COMMERCIALE CON L ESTERO (classificazione HS 96 - codici 890310, 890391, 890392, 890399) (anno 2014- valore in milioni di dollari) Rank Paese Cod. 890310 Cod. 890391 Cod. 890392 Cod. 890399 Totale Complessivo 1 Italia 30,6-3,5 2.215,9 39,4 2.282,4 2 Germania -13,9 151,9 1.019,3 0,3 1.157,6 3 Francia -11,6 484,6 157,1-32,6 597,6 4 Stati Uniti -32,2-76,2 155,0 500,4 546,9 5 Polonia 8,1 8,0 37,7 239,1 292,9 6 Paesi Bassi -4,9 9,8 231,2 3,7 239,8 7 Finlandia -1,3 61,5 67,5 54,4 182,1 8 Taipei, Cina 0,0 4,0 1,2 165,3 170,6 9 Messico 2,9-0,8 130,9 17,0 150,0 10 Cina 131,8-12,7-82,9 100,1 136,2 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati ITC e UN-Comtrade Fondazione Edison 19

Nota: in blu le principali province con significative presenze produttive nel settore della nautica da diporto Fondazione Edison 20

Nel medagliere internazionale (Indice Fortis-Corradini, anno 2013) che considera i prodotti in cui l Italia detiene la leadership mondiali, la nautica occupa l 8 posto Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN-Comtrade Fondazione Edison 21

Fondazione Edison 22

LA NAUTICA DA DIPORTO ITALIANA: anno 2014* Numero Imprese Dipendenti Ricavi delle vendite (milioni di euro) Valore della produzione (milioni di euro) ITALIA 1.038 11.963 1.872 2.086 * Quando non disponibili i dati relativi al 2014, sono stati considerati i dati 2013 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA Bureau Van Djik forniti da UCINA 26

Classifica delle principali province italiane per numero di IMPRESE nel settore nautica: anno 2014* Rank Provincia Numero Imprese Rank Provincia Numero Imprese 1 Napoli 79 11 Venezia 31 2 Lucca 76 12 Messina 26 3 Roma 60 13 Salerno 23 4 Genova 53 14 Palermo 19 5 Milano 50 15 Livorno 18 6 Gorizia 37 16 Olbia-Tempio 18 7 Pesaro-Urbino 37 17 Sassari 17 8 La Spezia 34 18 Trapani 16 9 Massa Carrara 34 19 Ancona 15 10 Latina 33 20 Udine 15 * o anno 2013 se non ancora disponibile il dato relativo al 2014 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA Bureau Van Djik forniti da UCINA 27

Classifica delle principali province italiane per numero di DIPENDENTI nel settore nautica: anno 2014* Rank Provincia Dipendenti Rank Provincia Dipendenti 1 Lucca 2.472 11 Bergamo 250 2 Rimini 1.260 12 Milano 248 3 Gorizia 741 13 Salerno 221 4 Napoli 666 14 Udine 215 5 Genova 493 15 Ancona 210 6 Pesaro-Urbino 479 16 Forlì-Cesena 208 7 La Spezia 380 17 Grosseto 186 8 Venezia 325 18 Palermo 179 9 Massa Carrara 299 19 Roma 165 10 Torino 268 20 Treviso 161 * o anno 2013 se non ancora disponibile il dato relativo al 2014 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA Bureau Van Djik forniti da UCINA 28

Classifica delle principali province italiane per FATTURATO del settore nautica: anno 2014* (milioni di euro) Rank Provincia Fatturato Rank Provincia Fatturato 1 Lucca 666 11 Sondrio 27 2 Rimini 307 12 Savona 27 3 Genova 80 13 Massa Carrara 27 4 Gorizia 74 14 Venezia 25 5 Milano 61 15 Torino 25 6 Napoli 54 16 Piacenza 24 7 Pesaro-Urbino 39 17 La Spezia 22 8 Bergamo 34 18 Como 21 9 Udine 32 19 Ancona 20 10 Pisa 30 20 Forlì-Cesena 19 * o anno 2013 se non ancora disponibile il dato relativo al 2014 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA Bureau Van Djik forniti da UCINA 29

Classifica delle principali province italiane per VALORE DELLA PRODUZIONE del settore nautica: anno 2014* (milioni di euro) Rank Provincia Valore della produzione Rank Provincia Valore della produzione 1 Lucca 729 11 Savona 32 2 Rimini 313 12 Pisa 31 3 Genova 115 13 Udine 30 4 Gorizia 83 14 Massa Carrara 29 5 Napoli 59 15 Torino 27 6 La Spezia 58 16 Sondrio 27 7 Milano 48 17 Venezia 27 8 Pesaro-Urbino 46 18 Piacenza 26 9 Padova 38 19 Ancona 24 10 Bergamo 35 20 Como 22 * o anno 2013 se non ancora disponibile il dato relativo al 2014 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA Bureau Van Djik forniti da UCINA 30

I principali comuni italiani per numero di addetti e imprese nel settore della nautica: anno 2014* (classifica per numero di addetti) Comune Provincia Imprese Addetti Comune Provincia Imprese Addetti 1 Viareggio Lucca 70 2431 11 Scafati Salerno 2 164 2 Cattolica Rimini 5 1221 12 Forlì Forlì-Cesena 2 139 3 Monfalcone Gorizia 23 499 13 Palermo Palermo 14 137 4 Genova Genova 29 351 14 Venezia Venezia 16 132 5 Rivalta di Torino Torino 1 234 15 Grosseto Grosseto 2 131 6 Fano Pesaro-Urbino 15 214 16 Piantedo Sondrio 1 123 7 Cortenuova Lecco 1 187 17 Castellammare di St. Napoli 13 110 8 La Spezia La Spezia 8 167 18 Ronchi dei Legionari Gorizia 5 104 9 Napoli Napoli 29 164 19 Borgia Catanzaro 1 104 10 Carrara Massa Carrara 16 164 20 Massa Massa-Carrara 13 96 * o anno 2013 se non ancora disponibile il dato relativo al 2014 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA Bureau Van Djik forniti da UCINA 31

Addetti Le province distrettuali della nautica: anno 2014* Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati AIDA Bureau van Dijk 2.750 2.500 2.250 PROVINCE NON DISTRETTUALI DI RILIEVO GRANDI CLUSTER/DISTRETTI Lucca 2.000 1.750 1.500 1.250 Rimini 1.000 750 500 250 0 Torino Bergamo Udine Venezia Salerno Messina Gorizia Pesaro-Urbino La Spezia Massa Carrara Latina Milano Genova Roma Napoli 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 PROVINCE Imprese PROVINCE DISTRETTUALI MINORI MINORI

ITALIA: UBICAZIONE DELLE IMPRESE NEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ANNO 2014

NORD ITALIA: DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE NEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ANNO 2014

CENTRO ITALIA : DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE NEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO; ANNO 2014

SUD ITALIA : DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE NEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO; ANNO 2014

NORD ITALIA: NUMERO DI ADDETTI DELLE IMPRESE NEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ANNO 2014

CENTRO ITALIA: NUMERO DI ADDETTI DELLE IMPRESE NEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ANNO 2014

SUD ITALIA: NUMERO DI ADDETTI DELLE IMPRESE NEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ANNO 2014