ANALISI DEI DATI PATRIMONIALI & ECONOMICI DELLE BANCHE ITALIANE AL 30 GIUGNO Centro Studi Uilca Orietta Guerra

ANALISI DEI DATI PATRIMONIALI & ECONOMICI DELLE BANCHE ITALIANE AL 30 GIUGNO 2018 Centro Studi Uilca Orietta Guerra 0

INDICATORI4PATRIMONIALI 30/06/18 30/12/17 VARIAZIONE % TOTALE4CREDITI4LORDI 1.381.278 1.394.179 :12.9014 :0,9% TOTALE4CREDITI4NETTI 1.270.818 1.267.674 3.144 0,2% TOTALE4CREDITI4LORDI4DETERIORATI 155.999 210.450 :54.4514 :25,9% TOTALE4CREDITI4NETTI4DETERIORATI 70.983 90.648 :19.6664 :21,7% TOTALE4RACCOLTA4DIRETTA 890.858 881.798 9.060 1,0% CREDITI4DETERIORATI/CREDITI4LORDI 11,3% 15,1% PATRIMONIO 143.899 9.183 134.716 1467,0% CREDITI4DETERIORATI/CREDITI4NETTI 5,6% 7,2% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 1

TOTALE6CREDITI6 NETTI 30/06/18 30/12/17 VARIAZIONE 30/06/18 %6su6totale6 crediti6netti %6 coverage 30/12/17 %6su6totale6 crediti6netti %6 coverage SOFFERENZE 28.014 41.702 (13.688+ INADEMPIENZE6PROBABILI 40.894 46.854 (5.960+ PAST6DUE 2.075 2.092 (17+ TOTALE6DETERIORATI 70.985 90.648 O19.6656 TOTALE6CREDITI6IN6BONIS 1.199.833 1.177.026 22.808 TOTALE6CREDITI6NETTI 1.270.818 1.267.674 3.144 2,2% 67,7% 3,5% 67,2% 3,2% 38,5% 3,8% 35,6% 0,2% 25,7% 0,2% 27,0% 5,59% 54,49% 7,15% 55,53% 94,4% 2,1% 92,8% 0,5% 100,00% 8,00% 100,00% 8,78% 30/06/18 SOFF INAD.6PRO. PAST6DUE COMPOSIZIONE6NPL6nette 39,47% 57,61% 2,92% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 2

INTESASANPAOLO*SPA UNICREDIT*SPA BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA BANCO*BPM UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) BANCA*CARIGE*SPA BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA CREDITO*EMILIANO*SPA VOLKSBANK CREDITI*NETTI CREDITO*VALTELLINESE BANCO*DESIO BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA TOTALE TOTALE TOTALE*esluso*ISP*&*UNICREDIT TOTALE*esluso*ISP*&*UNICREDIT 30/06/18 di*cui* Crediti*netti deteriorati 399.828 18.378 441.783 16.654 87.010 8.712 106.731 9.493 91.342 7.142 15.171 2.379 45.802 3.826 24.248 647 6.893 435 16.534 967 9.459 413 26.017 1.937 1.270.818 70.983 %CRE.DET/CRED 5,59% 429.207 35.951 %CRE.DET/CRED 8,38% 30/12/17 di*cui* Crediti*netti deteriorati 399.539 22.528 438.894 21.112 86.456 14.799 106.108 11.595 90.980 7.447 15.510 2.640 46.470 4.282 24.720 728 6.797 504 16.680 2.197 9.764 745 25.756 2.071 1.267.674 90.648 7,15% 429.241 47.008 10,95% Crediti* netti VARIAZIONE di*cui* deteriorati 289,4.150-2.889,4.458-554,6.087-623,2.102-362,305-,338-,262-,668-,456-,472-,81-96,69-,146-,1.230-,305-,332-261,134-3.144 T19.666* T34* T11.058* Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 3

CREDITI Creditilordi 30/06/18 30/06/18 30/06/18 30/12/17 30/12/17 di-cui- %-crediti- RATIO- %- RATIO-NPLlorde coverage %- NPLlorde deteriorati/- NPL-lorde coverage crediti-netti %-crediti- deteriorati/- crediti-netti INTESASANPAOLO*SPA 423.093 39.474 9,33% UNICREDIT*SPA 487.240 42.600 8,74% MPS 98.717 19.789 20,05% BANCO*BPM 117.074 19.439 16,60% UBI 96.755 12.007 12,41% BANCA*CARIGE*SPA 17.623 4.726 26,82% BPER 51.012 8.867 17,38% CREDITO*EMILIANO*SPA 24.953 1.281 5,13% VOLKSBANK 7.397 867 11,72% CREDITO*VALTELLINESE 17.655 1.970 11,16% BANCO*DESIO 11.396 844 7,41% POP.*SONDRIO 28.363 4.135 14,58% 53,44% 4,60% 11,87% 51,12% 5,64% 60,91% 3,77% 10,33% 56,34% 4,81% 55,97% 9,91% 38,43% 67,17% 17,12% 51,17% 8,89% 20,93% 53,83% 10,93% 40,52% 7,82% 12,85% 40,00% 8,19% 49,67% 15,68% 26,99% 44,83% 17,02% 56,85% 8,35% 19,88% 59,34% 9,21% 49,46% 2,67% 5,22% 45,11% 2,94% 49,84% 6,31% 12,41% 43,92% 7,41% 50,91% 4,51% 21,65% 45,35% 13,17% 44,26% 4,37% 15,11% 53,84% 7,63% 53,15% 7,45% 15,06% 50,99% 8,04% TOTALE 1.381.278 155.999 11,29% 54,49% 5,59% 15,02% 55,53% 7,15% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 4

COMPOSIZIONE-CREDITI- DETERIORATI-NETTI SOFFERENZE 30/06/18 INADEMPIENZE- PROB. PAST-DUE INTESASANPAOLO-SPA 40,9% 56,2% UNICREDIT-SPA 38,3% 57,7% BANCA-MONTE-DEI-PASCHI-DI-SIENA-SPA 32,7% 64,3% BANCO-BPM 38,1% 61,2% UNIONE-DI-BANCHE-ITALIANE-SCA-(UBI) 48,6% 49,6% BANCA-CARIGE-SPA 19,8% 77,2% BANCA-POPOLARE-DELL'EMILIA-ROMAGNA 54,2% 43,2% CREDITO-EMILIANO-SPA 42,0% 52,9% VOLKSBANK 55,4% 42,8% CREDITO-VALTELLINESE 23,6% 66,4% BANCO-DESIO 30,0% 68,5% BANCA-POPOLARE-DI-SONDRIO-SCA 39,3% 54,3% TOTALE 39,5% 57,6% 31/12/17-TOTALE 47,6% 50,2% 2,8% 4,0% 3,0% 0,8% 1,8% 2,9% 2,6% 5,1% 1,8% 10,0% 1,6% 6,4% 2,9% 2,2% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 5

COMPOSIZIONE-CREDITI- DETERIORATI-NETTI SOFFERENZE 30/06/18 INADEMPIENZE- PROB. PAST-DUE TOTALE INTESASANPAOLO-SPA 7.521 10.334 UNICREDIT-SPA 6.387 9.608 BANCA-MONTE-DEI-PASCHI-DI-SIENA-SPA 2.850 5.605 BANCO-BPM 3.613 5.808 UNIONE-DI-BANCHE-ITALIANE-SCA-(UBI) 3.473 3.544 BANCA-CARIGE-SPA 472 1.837 BANCA-POPOLARE-DELL'EMILIA-ROMAGNA 2.074 1.653 CREDITO-EMILIANO-SPA 272 343 VOLKSBANK 241 186 CREDITO-VALTELLINESE 228 642 BANCO-DESIO 124 283 BANCA-POPOLARE-DI-SONDRIO-SCA 761 1.052 TOTALE 28.014 40.894 31/12/17-TOTALE 46.226 48.715 523 18.378 660 16.654 258 8.713 72 9.493 125 7.142 69 2.379 99 3.826 33 647 8 435 97 967 7 413 124 1.937 2.075 70.984 2.118 97.059 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 6

SOFFERENZE3NETTE 30/06/18 30/12/17 DELTA 30/06/18 %3su3totale3 crediti3netti %3 coverage 30/12/17 %3 coverage INTESASANPAOLO3SPA 7.521 10.562 (3.041+ UNICREDIT3SPA 6.387 9.469 (3.083+ BANCA3MONTE3DEI3PASCHI3DI3SIENA3SPA 2.850 7.532 (4.682+ BANCO3BPM 3.613 5.242 (1.629+ UNIONE3DI3BANCHE3ITALIANE3SCA3(UBI) 3.473 3.519 (46+ BANCA3CARIGE3SPA 472 600 (128+ BANCA3POPOLARE3DELL'EMILIA3ROMAGNA 2.074 2.320 (246+ CREDITO3EMILIANO3SPA 272 319 (48+ VOLKSBANK 241 285 (44+ CREDITO3VALTELLINESE 228 657 (429+ BANCO3DESIO 124 417 (293+ BANCA3POPOLARE3DI3SONDRIO3SCA 761 780 (19+ 1,9% 67,1% 63,1% 1,4% 73,5% 65,9% 3,3% 69,1% 77,2% 3,4% 66,2% 66,8% 3,8% 51,7% 52,1% 3,1% 74,0% 64,2% 4,5% 64,9% 67,4% 1,1% 66,5% 59,6% 3,5% 60,7% 53,7% 1,4% 71,6% 62,3% 1,3% 62,6% 63,9% 2,9% 68,1% 66,1% TOTALE 28.014 41.702 S13.6883 2,2% 67,7% 67,2% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 7

INADEMPIENZE3 PROBABILI 30/06/18 30/12/17 DELTA 30/06/18 %3su3totale3 %3coverage crediti3netti 30/12/17 %3coverage INTESASANPAOLO3SPA 10.334 11.592 )1.258+ UNICREDIT3SPA 9.608 10.979 )1.372+ BANCA3MONTE3DEI3PASCHI3DI3SIENA3SPA 5.605 6.880 )1.275+ BANCO3BPM 5.808 6.273 )465+ UNIONE3DI3BANCHE3ITALIANE3SCA3(UBI) 3.544 3.781 )237+ BANCA3CARIGE3SPA 1.837 1.974 )137+ BANCA3POPOLARE3DELL'EMILIA3ROMAGNA 1.653 1.873 )220+ CREDITO3EMILIANO3SPA 343 375 )32+ VOLKSBANK 186 210 )24+ CREDITO3VALTELLINESE 642 1.437 )795+ BANCO3DESIO 283 320 )37+ BANCA3POPOLARE3DI3SONDRIO3SCA 1.052 1.161 )109+ 2,6% 35,2% 28,4% 2,2% 45,1% 43,6% 6,4% 45,0% 40,7% 5,4% 32,9% 32,0% 3,9% 24,2% 23,0% 12,1% 35,1% 34,8% 3,6% 41,9% 43,6% 1,4% 20,1% 15,6% 2,7% 24,4% 23,2% 3,9% 39,1% 33,6% 3,0% 43,0% 29,0% 4,0% 34,7% 34,3% TOTALE 40.894 46.854 T5.9603 3,2% 38,5% 35,6% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 8

PAST3DUE 30/06/18 30/12/17 DELTA 30/06/18 %3su3totale3 crediti3netti %3 coverage 30/12/17 %3 coverage INTESASANPAOLO3SPA 523 374 149 UNICREDIT3SPA 660 664 *4+ BANCA3MONTE3DEI3PASCHI3DI3SIENA3SPA 258 387 *129+ BANCO3BPM 72 80 *8+ UNIONE3DI3BANCHE3ITALIANE3SCA3(UBI) 125 147 *22+ BANCA3CARIGE3SPA 69 66 3 BANCA3POPOLARE3DELL'EMILIA3ROMAGNA 99 89 10 CREDITO3EMILIANO3SPA 33 34 *1+ VOLKSBANK 8 9 *1+ CREDITO3VALTELLINESE 97 103 *6+ BANCO3DESIO 7 8 *2+ BANCA3POPOLARE3DI3SONDRIO3SCA 124 130 *6+ 0,1% 22,9% 20,2% 0,1% 34,0% 39,9% 0,3% 32,8% 25,6% 0,1% 19,1% 15,8% 0,1% 10,3% 9,6% 0,5% 18,0% 18,0% 0,2% 13,2% 15,2% 0,1% 21,2% 16,7% 0,1% 8,1% 7,9% 0,6% 14,9% 8,0% 0,1% 0,0% 12,5% 0,5% 9,8% 16,3% TOTALE 2.075 2.092 R173 0,2% 25,7% 27,0% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 9

ATTIVO %0CREDITI/TOTALE0 ATTIVO 30/06/18 INTESASANPAOLO0SPA 50,38% UNICREDIT0SPA 53,62% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 64,11% BANCO0BPM 63,90% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 71,98% BANCA0CARIGE0SPA 61,64% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 65,16% CREDITO0EMILIANO0SPA 61,41% VOLKSBANK 69,63% CREDITO0VALTELLINESE 82,33% BANCO0DESIO 67,04% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 79,27% TOTALE0 ATTIVO 30/06/18...793.718...823.978...135.723...167.029...126.904...24.769...70.296...43.196... 9.899...26.033...14.110...41.553 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 10

DATI ECONOMICI Centro Studi Uilca Orie1a Guerra

CONTO/ECONOMICO/ TOTALE 30/06/18 30/06/17 DELTA-SEM. DELTA/TRIM. % 31/03/18 30/06/18 % MARGINE/D'INTERESSE 13.571 13.534 37 COMMISSIONI 11.218 11.145 73 RICAVI/DA/NEGOZIAZIONE 2.314 1.930 384 TOTALE/RICAVI 28.592 28.086 506 SPESE/DEL/PERSONALE 9.773 10.076,303- SPESE/AMMINISTRATIVE 5.273 5.618,344- TOTALE/COSTI/OPERATIVI 15.866 16.338,472- RETTIFICHE/SU/CREDITI 3.641 9.461,5.820- UTILE/NETTO/DI/GRUPPO 5.651 4.595 1.056 0,3% 6.676 6.895 219 3,3% 0,7% 5.627 5.591,35-,0,6% 19,9% 1.387 926,461-,33,2% 1,8% 14.469 14.123,346-,2,4%,3,0% 4.829 4.944 115 2,4%,6,1% 2.748 2.525,223-,8,1%,2,9% 8.021 7.844,177-,2,2%,61,5% 1.679 1.961 282 16,8% 23,0% 3.227 2.402 D825/ D25,6% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 12

CONTO%ECONOMICO 30/06/18 30/06/17 TOTALE%ESCLUSI:%INTESASANPAOLO%&%UNICREDIT DELTA% SEM. % 1 %TRIM 2 %TRIM 31/03/18 30/06/18 DELTA% TRIM MARGINE%D'INTERESSE 4.563 4.355 208 4,8% 2.185 2.378 193 8,8% COMMISSIONI 3.739 3.793.54/.1,4% 1.869 1.870 2 0,1% RICAVI%DA%NEGOZIAZIONE 411 317 94 29,6% 288 122.166/.57,5% TOTALE%RICAVI 9.115 8.887 228 2,6% 4.549 4.566 17 0,4% SPESE%DEL%PERSONALE 3.632 3.612 20 0,6% 1.759 1.873 114 6,5% SPESE%AMMINISTRATIVE 1.861 2.019.157/.7,8% 987 874.113/.11,4% TOTALE%COSTI%OPERATIVI 5.860 5.823 37 0,6% 2.985 2.874.111/.3,7% RETTIFICHE%SU%CREDITI 1.464 6.600.5.136/.77,8% 700 763 63 9,0% UTILE%NETTO%DI%GRUPPO 1.336.2.496/ 3.832 n.s. 863 473.389/.45,1% % Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 13

INDICATORI/ECONOMICI/con/ DATI/TOTALI 30/06/18 30/06/17 31/03/18 Margine/di/interesse/Totale/ricavi 47,5% 48,2% 46,1% Commissioni/nette/Totale/ricavi 39,2% 39,7% 38,9% Cost/Income 55,5% 58,2% 55,4% Spese/personale/Totale/ricavi 34,2% 35,9% 33,4% Rettifiche/su/crediti/Spese/del/personale 37,3% 93,9% 34,8% Rettifiche/su/crediti/Margine/d'interesse 26,8% 69,9% 25,2% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 14

%*banche*sul*totale*voci UTILE MARGINE* D'INTERESSE COMMISSI ONI TOTALE* RICAVI SPESE*DEL* PERSONALE COSTI* OPERATIVI RETTIFICHE* SU*CREDITI INTESASANPAOLO*SPA 38,6% 27,2% 35,7% 32,9% 29,6% 29,1% 32,3% UNICREDIT*SPA 37,8% 39,2% 31,0% 35,2% 33,2% 34,0% 27,5% totale 76,4% 66,4% 66,7% 68,1% 62,8% 63,1% 59,8% BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA 5,1% 6,4% 7,2% 6,0% 7,5% 7,3% 6,7% BANCO*BPM 6,2% 9,3% 8,3% 8,6% 9,0% 8,8% 18,8% UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) 3,7% 6,6% 7,2% 6,4% 7,7% 7,7% 7,1% BANCA*CARIGE*SPA -0,4% 0,8% 1,1% 0,9% 1,5% 1,4% 1,3% BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA 5,4% 4,2% 3,5% 4,1% 4,3% 4,3% 2,3% CREDITO*EMILIANO*SPA 1,7% 1,8% 2,4% 2,0% 2,6% 2,4% 0,5% VOLKSBANK 0,3% 0,6% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% CREDITO*VALTELLINESE 0,0% 1,3% 1,2% 1,2% 2,0% 1,9% -0,6% BANCO*DESIO 0,2% 0,8% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 1,3% BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 1,3% 1,8% 1,4% 1,5% 1,2% 1,6% 2,3% totale 23,6% 33,6% 33,3% 31,9% 37,2% 36,9% 40,2% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 15

UTILE&NETTO 30/06/18 30/06/17 DELTA& 1 &TRIM 2 &TRIM 31/03/18 30/06/18 DELTA&TRIM. INTESASANPAOLO&SPA* 2.179 5.238 )3.059+ 1.252 927 )325+ )26,0% UNICREDIT&SPA 2.136 1.853 283 1.112 1.024 )88+ )7,9% BANCA&MONTE&DEI&PASCHI&DI&SIENA&SPA 289 )3.243+ 3.531 188 94 )94+ )49,9% BANCO&BPM 353 94 258 223 129 )94+ )42,1% UNIONE&DI&BANCHE&ITALIANE&SCA&(UBI) 209 696 )487+ 118 91 )27+ )22,8% BANCA&CARIGE&SPA )21+ )155+ 134 6 )27+ )33+ )520,3% BANCA&POPOLARE&DELL'EMILIA&ROMAGNA 308 119 189 251 57 )194+ )77,4% CREDITO&EMILIANO&SPA 95 101 )6+ 55 41 )14+ )25,7% VOLKSBANK 15 11 4 n.d n.d CREDITO&VALTELLINESE 1 )195+ 196 )30+ 31 61 )202,7% BANCO&DESIO 14 18 )5+ 9 4 )5+ )55,3% BANCA&POPOLARE&DI&SONDRIO&SCA 74 56 18 43 31 )12+ )26,9% TOTALE 5.651 4.595 1.056 3.227 2.402 F825& F25,6% TOTALE&escluso&INTESANPAOLO&&&UNICREDIT 1.336 F2.496& 3.832 *+dato+30/06/17+comprende+3,5+mld+per+acquisizione+banche+venete 863 451 F412& F47,7% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 16

MARGINE1D'INTERESSE 30/06/18 30/06/17 INTESASANPAOLO1SPA 3.694 3.771 (77) UNICREDIT1SPA 5.314 5.408 (94) BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 870 903 (33) BANCO1BPM 1.256 1.142 114 UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 896 753 143 BANCA1CARIGE1SPA 109 121 (12) BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 574 570 3 CREDITO1EMILIANO1SPA 241 237 4 VOLKSBANK 83 77 6 CREDITO1VALTELLINESE 179 199 (20) BANCO1DESIO 105 115 (10) BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 250 239 11 DELTA1SEM. 1 1TRIM 2 1TRIM 31/03/18 30/06/18 DELTA1TRIM. (2,0% 1.855 1.839 (16) (0,9% (1,7% 2.636 2.678 42 1,6% (3,7% 422 449 27 6,0% 10,0% 595 661 66 10,0% 19,0% 438 458 21 4,5% (9,7% 56 54 (2) (3,4% 0,6% 293 280 (13) (4,6% 1,9% 120 121 2 1,2% 7,9% n.d n.d (10,0% 89 90 2 2,0% (8,4% 54 52 (2) (3,3% 4,6% 120 130 9 7,2% TOTALE 13.571 13.534 37 0,3% 6.676 6.812 136 2,0% TOTALE1escluso1INTESANPAOLO1&1UNICREDIT 4.563 4.355 208 4,8% 2.185 2.295 110 4,8% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 17

COMMISSIONI 30/06/18 30/06/17 INTESASANPAOLO1SPA 4.004 3.920 84 UNICREDIT1SPA 3.475 3.432 43 BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 810 858 +48, BANCO1BPM 928 1.019 +92, UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 808 761 47 BANCA1CARIGE1SPA 120 122 +2, BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 389 359 30 CREDITO1EMILIANO1SPA 268 260 8 VOLKSBANK 43 43 +0, CREDITO1VALTELLINESE 139 142 +3, BANCO1DESIO 81 80 1 BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 153 148 5 DELTA1SEM. 1 1TRIM 2 1TRIM 31/03/18 30/06/18 DELTA1TRIM. 2,1% 2.008 1.991 +17, +0,9% 1,3% 1.750 1.725 +25, +1,4% +5,6% 407 403 +4, +0,9% +9,0% 477 451 +26, +5,7% 6,2% 407 401 +7, +1,7% +1,4% 62 59 +3, +5,8% 8,4% 198 191 +7, +3,8% 3,0% 133 135 3 1,9% +0,6% n.d n.d +2,1% 71 68 +2, +3,2% 1,4% 39 43 4 9,6% 3,4% 76 77 1 0,9% TOTALE 11.218 11.145 73 0,7% 5.627 5.543 F831 F1,5% TOTALE1escluso1INTESANPAOLO1&1UNICREDIT 3.739 3.793 F541 F1,4% 1.869 1.827 F411 F2,2% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 18

TOTALE1RICAVI 30/06/18 30/06/17 DELTA1SEM. INTESASANPAOLO1SPA 9.416 8.877 539 UNICREDIT1SPA 10.061 10.322,261- BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 1.709 1.853,144- BANCO1BPM 2.447 2.306 141 UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 1.836 1.682 154 BANCA1CARIGE1SPA 253 276,23- BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 1.166 1.015 150 CREDITO1EMILIANO1SPA 584 586,2- VOLKSBANK 142 138 4 CREDITO1VALTELLINESE 341 379,38- BANCO1DESIO 205 209,5- BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 433 443,10-1 1TRIM 2 1TRIM 31/03/18 30/06/18 DELTA1TRIM. 6,1% 4.806 4.604,202-,4,4%,2,5% 5.114 4.947,167-,3,4%,7,8% 877 832,45-,5,4% 6,1% 1.168 1.279 112 8,8% 9,2% 925 912,13-,1,4%,8,5% 135 118,18-,15,0% 14,8% 656 509,147-,28,9%,0,3% 311 273,37-,13,6% 2,7% n.d n.d,9,9% 166 175 8 4,8%,2,3% 101 104 3 3,2%,2,1% 211 222 11 5,1% TOTALE 28.592 28.086 506 1,8% 14.469 13.975 G4941 G3,5% TOTALE1escluso1INTESANPAOLO1&1UNICREDIT 9.115 8.887 228 2,6% 4.549 4.424 G1251 G2,8% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 19

SPESE PERSONALE 30/06/18 30/06/17 VARIAZIONE AMMINISTRATIVE PERSONALE)1 (2 )TRIM 30/06/18 30/06/17 VARIAZIONE 31/03/18 30/06/18 INTESASANPAOLO1SPA 2.895 2.964 (69) UNICREDIT1SPA 3.246 3.500 (254) BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 734 800 (65) BANCO1BPM 879 913 (34) UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 750 719 31 BANCA1CARIGE1SPA 144 152 (7) BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 420 386 35 CREDITO1EMILIANO1SPA 256 250 6 VOLKSBANK 50 52 (1) CREDITO1VALTELLINESE 193 134 59 BANCO1DESIO 87 89 (2) BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 117 117 1 (2,3% 1.311 1.404 (93) (6,6% 1.436 1.459 (7,3% 2.101 2.195 (94) (4,3% 1.634 1.612 (8,2% 308 340 (32) (9,3% 368 366 (3,8% 415 431 (17) (3,9% 442 437 4,3% 392 507 (115) (22,7% 376 374 (4,8% 75 89 (15) (16,3% 74 71 9,0% 212 201 11 5,3% 208 213 2,4% 120 120 0 0,2% 133 123 (2,5% 42 40 2 4,5% n.d n.d 44,0% 101 108 (7) (6,3% 55 138 (2,7% 46 44 2 5,2% 44 43 0,4% 152 139 12 8,8% 60 58 TOTALE 9.773 10.076 B3031 B3,0% 5.273 5.618 B3451 B6,1% 4.829 4.944 TOTALE1escluso1INTESANPAOLO1&1UNICREDIT 3.632 3.612 20 0,6% 1.861 2.019 B1581 B7,8% 1.759 1.873 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 20

COSTI1OPERATIVI 30/06/18 30/06/17 DELTA1SEM. INTESASANPAOLO1SPA 4.610 4.771 '161( UNICREDIT1SPA 5.396 5.744 '348( BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 1.154 1.267 '112( BANCO1BPM 1.391 1.454 '63( UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 1.224 1.114 110 BANCA1CARIGE1SPA 228 260 '32( BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 689 628 61 CREDITO1EMILIANO1SPA 376 370 6 VOLKSBANK 98 96 2 CREDITO1VALTELLINESE 307 256 51 BANCO1DESIO 139 139 '0( BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 255 240 15 1 1TRIM 2 1TRIM 31/03/18 30/06/18 DELTA1TRIM. '3,4% 2.298 2.306 8 0,3% '6,1% 2.738 2.658 '80( '3,0% '8,9% 573 582 9 1,5% '4,4% 769 689 '80( '11,6% 9,9% 623 601 '22( '3,7% '12,4% 118 110 '7( '6,6% 9,7% 331 358 27 7,5% 1,6% 192 184 '8( '4,5% 2,2% n.d n.d 19,9% 179 128 '52( '40,6% '0,3% 71 68 '3( '3,9% 6,3% 129 126 '4( '3,1% TOTALE 15.866 16.338 C4721 C2,9% 8.021 7.809 C2131 C2,7% TOTALE1escluso1INTESANPAOLO1&1UNICREDIT 5.860 5.823 37 0,6% 2.985 2.845 C1411 C4,9% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 21

MARGINE1OPERATIVO1LORDO 30/06/18 30/06/17 INTESASANPAOLO1SPA 4.806 4.106 700 UNICREDIT1SPA 4.665 4.578 87 BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 555 586 )31+ BANCO1BPM 1.057 852 205 UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 612 568 44 BANCA1CARIGE1SPA 25 16 9 BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 477 388 89 CREDITO1EMILIANO1SPA 208 216 )8+ VOLKSBANK 44 43 2 CREDITO1VALTELLINESE 34 123 )89+ BANCO1DESIO 66 70 )4+ BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 178 203 )25+ DELTA1SEM. 1 1TRIM 2 1TRIM 31/03/18 30/06/18 DELTA 17,0% 2.508 2.298 )210+ )9,1% 1,9% 2.376 2.289 )87+ )3,8% )5,4% 304 251 )53+ )21,3% 24,0% 398 590 192 32,5% 7,8% 302 311 9 2,9% 55,3% 18 7 )10+ )143,1% 23,0% 325 152 )174+ )114,7% )3,7% 118 90 )29+ )32,3% 3,7% n.d n.d )72,1% )13+ 47 60 127,3% )6,3% 30 36 6 16,7% )12,2% 81 97 15 15,8% TOTALE 12.726 11.748 978 8,3% 6.447 6.167 F2811 F4,6% TOTALE1escluso1INTESANPAOLO1&1UNICREDIT 3.255 3.064 191 6,2% 1.563 1.580 16 1,0% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 22

RETTIFICHE1SU1CREDITI 30/06/18 30/06/17 INTESASANPAOLO1SPA 1.177 1.434 &257) UNICREDIT1SPA 1.000 1.427 &427) BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 245 4.597 &4.352) BANCO1BPM 686 647 39 UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 258 283 &25) BANCA1CARIGE1SPA 46 217 &171) BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 85 323 &238) CREDITO1EMILIANO1SPA 17 29 &13) VOLKSBANK 17 21 &4) CREDITO1VALTELLINESE &22) 329 &351) BANCO1DESIO 46 30 16 BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 86 124 &38) DELTA1SEM. 1 1TRIM 2 1TRIM 31/03/18 30/06/18 DELTA &17,9% 483 694 211 30,4% &29,9% 496 504 8 1,6% &94,7% 137 108 &29) &26,8% 6,0% 326 360 34 9,3% &8,7% 118 141 23 16,3% &78,7% 13 34 21 61,8% &73,7% 26 59 33 55,6% &43,9% 9 8 &1) &6,3% &19,4% n.d n.d &106,8% 28 &50) &78) 155,6% 54,2% 15 32 17 52,7% &30,9% 29 56 27 47,9% TOTALE 3.641 9.461 E5.8201 E61,5% 1.679 1.944 265 13,6% 0 TOTALE1escluso1INTESANPAOLO1&1UNICREDIT 1.464 6.600 E5.1361 E77,8% 700 746 46 6,2% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 23

COSTO*DEL*CREDITO 30/06/18 INTESASANPAOLO*SPA ************* 59 UNICREDIT*SPA ************* 45 BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA ************* 61 BANCO*BPM ************ 129 UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) ************* 57 BANCA*CARIGE*SPA ************* 82 BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA ************* 22 CREDITO*EMILIANO*SPA ************* 13 VOLKSBANK n.d ************* n.d ************* CREDITO*VALTELLINESE 69 BANCO*DESIO BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 70 31/03/18 ##########48 ##########45 ##########61 ##########98 ##########51 ##########32 ##########22 ##########13 n.d ##########62 n.d ##########52 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 24

INDICATORI1 ECONOMICI Margine1di1 interesse/totale1ricavi Commissioni1nette/Totale1 ricavi 30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17 INTESASANPAOLO1SPA 39,2% 42,5% 42,5% 44,2% UNICREDIT1SPA 52,8% 52,4% 34,5% 33,2% BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 50,9% 48,8% 47,4% 46,3% BANCO1BPM 51,3% 49,5% 37,9% 44,2% UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 48,8% 44,8% 44,0% 45,2% BANCA1CARIGE1SPA 43,2% 43,8% 47,6% 44,2% BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 49,2% 56,2% 33,4% 35,4% CREDITO1EMILIANO1SPA 41,3% 40,4% 45,9% 44,4% VOLKSBANK 58,4% 55,5% 30,3% 31,3% CREDITO1VALTELLINESE 52,4% 52,4% 40,7% 37,5% BANCO1DESIO 51,5% 54,9% 39,8% 38,3% BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 57,7% 54,0% 35,4% 33,5% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 25

COST/INCOME$al$30/06/2018$ 90,2%& 49,0%& 53,6%& 67,5%& 56,8%& 66,6%& 59,1%& 64,4%& 68,8%& 66,5%& 67,9%& 58,9%& ISP$ UNICREDIT$SPA$ MPS$ B.$BPM$ UBI$ CARIGE$ BPER$ CREDEM$ VOLKSBANK$ CREVAL$ B$DESIO$ POP$SONDRIO$ Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 26

INDICATORI1 ECONOMICI Spese1personale/11111 Totale1ricavi 30/06/18 30/06/17 dipendenti 30/06/18 31/12/17 INTESASANPAOLO1SPA* 30,7% 33,4% UNICREDIT1SPA* 32,3% 33,9% BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 43,0% 43,2% BANCO1BPM 35,9% 39,6% UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 40,8% 42,7% BANCA1CARIGE1SPA 57,1% 54,9% BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 36,1% 38,0% CREDITO1EMILIANO1SPA 43,9% 42,7% VOLKSBANK 35,5% 37,4% CREDITO1VALTELLINESE 56,7% 35,4% BANCO1DESIO 42,5% 42,6% BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA** 27,1% 26,4% *1compreso1personale1divisioni1estere **1dato131/12/17 94.829 96.892 90.365 91.952 23.267 23.463 22.719 23.331 21.414 21.414 4.385 4.642 11.655 11.653 6.223 6.140 1.345 n.d 3.902 3.819 2.290 2.303 3.199 3.199 285.593 288.808 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 27

INDICATORI1 ECONOMICI Rettifiche1su1 Rettifiche1su1crediti/Spese1 crediti/margine1d'interesse del1personale 30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17 INTESASANPAOLO1SPA 31,9% 38,0% 40,7% 48,4% UNICREDIT1SPA 18,8% 26,4% 30,8% 40,8% BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 28,2% 508,9% 33,4% 575,0% BANCO1BPM 54,6% 56,7% 78,0% 70,8% UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 28,8% 37,5% 34,4% 39,3% BANCA1CARIGE1SPA 42,4% 179,8% 32,1% 143,3% BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 14,8% 56,7% 20,2% 83,8% CREDITO1EMILIANO1SPA 6,8% 12,4% 6,4% 11,7% VOLKSBANK 20,6% 27,6% 33,9% 41,0% CREDITO1VALTELLINESE -12,4% 165,3% -11,5% 244,6% BANCO1DESIO 44,1% 26,2% 53,4% 33,7% BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 34,2% 51,8% 72,8% 105,8% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 28

POSTE&ITALIANE 30/06/18 30/06/17 RICAVI 5.429 5.498 '69) di&cui&servizi&postali&&&com. 1.761 1.812 '51) di&cui&servizi&finanziari 2.676 2.710 '34) di&cui&servizi&assic.&e&risp.&gestito 685 698 '13) di&cui&servizi&di&pagam.&e&digitali 307 278 29 COSTI&OPERATIVI 4.104 4.370 '266) di&cui&personale 2.846 2.934 '88) n &FTE&&(Personale) 135.284 137.970 '2.686) COSTO&DEL&LAVORO&annualizzato&'000 42 43 '1) UTILE&&NETTO& 735 510 225 di&cui&servizi&postali&&&commerciali 114 '27) 141 di&cui&servizi&finanziari 293 234 59 di&cui&servizi&assic.&e&risp.&gestito 251 233 18 di&cui&servizi&di&pagamento&e&digitali 77 70 7 RACCOLTA 510.000 506.000 4.000 dati&mln& DELTA&SEMESTRE COMPOSIZIONE& 30/06/18 1 &TRIM& 31/03/2018 2 &TRIM& 30/06/2018 DELTA&TRIM '1,26% 100,0% 2.884 2.545 '339) '11,8% '2,81% 32,4% 898 863 '35) '3,9% '1,25% 49,3% 1.519 1.157 '362) '23,8% '1,86% 12,6% 324 361 37 11,4% 10,43% 5,7% 143 164 0 21 0 ###### 14,7% '6,09% 2.181 1.923 '258) '11,8% '3,00% 1.430 1.416 '14) '1,0% '1,95% '2,34% 44,12% 100,0% 485 250 '235) '48,5% n.s 15,5% 174 '60) '234) n.s 25,21% 39,9% 173 120 '53) '30,6% 7,73% 34,1% 95 156 61 64,2% 10,00% 10,5% 43 34 '9) '20,9% 0,79% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 29

Fonte: dati societari al 30 giugno 2018 - comunicati stampa - presentazioni - relazioni Centro Studi Uilca Orietta Guerra 30