Organismo di fase GRUPPO UBI

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1 MILANO 24 MAGGIO 2012 Organismo di fase GRUPPO UBI SPUNTI DAI DATI ECONOMCI DI SETTORE E DEL GRUPPO A cura di: Stefano Di Dio e Davide Riccardi 1

2 I gruppi bancari Nazionali ed i dati di settore Aggregato primi 7 gruppi A cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 2

3 I Gruppi bancari Nazionali ed i dati di settore / - 4 MLD I proventi totali che si attestano ad oltre 58 mld di euro, sono inferiori di 0,6 mld sul 2012 e di 4 mld sul. 3

4 I Gruppi bancari Nazionali ed i dati di settore / - 0,7 MLD I costi sono inferiori di 0,15 mld tra il ed il e di 0,7 mld eul 4

5 I Gruppi bancari Nazionali ed i dati di settore / - 3,4 MLD Analogamente ai proventi operativi, anche il Risultato di gestione si riduce di 0,5 mld tra il ed il e di 3,4 mld sul 5

6 I Gruppi bancari Nazionali ed i dati di settore / - 2,2 MLD Le rettifiche su crediti nel crescono di 0,45 mld rispetto al ma inferiori di 2,2 mld sul. 6

7 I Gruppi bancari Nazionali ed i dati di settore L utile netto a fine anno risulta pesantemente negativo nel mentre registrava valori superiori ai 5 mld sia nel che nel. 7

8 I Gruppi bancari Nazionali ed i dati di settore Ricostruendo l utile finale del periodo, al netto delle svalutazioni degli avviamenti e degli effetti contabili derivanti dalle acquisizioni pregresse, questo risulta comunque positivo per 3,3 mld nel. 8

9 I Gruppi bancari Nazionali ed i dati di settore 9

10 Principali Gruppi Sintesi triennali 10

11 I GRUPPI NAZIONALI Il primo trimestre 2012 Primi 7 gruppi A cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 11

12 I Gruppi Nazionali MARGINE DI INTERESSE - AGGREGATO x TRIMESTRE

13 I Gruppi Nazionali COMMISSIONI NETTE - AGGREGATO x TRIMESTRE

14 I Gruppi Nazionali ALTRI PROVENTI FINANZIARI - AGGREGATO x TRIMESTRE TITOLI/TRADING

15 I Gruppi Nazionali PROVENTI OPERATIVI - AGGREGATO x TRIMESTRE

16 I Gruppi Nazionali COSTI OPERATIVI- AGGREGATO x TRIMESTRE

17 I Gruppi Nazionali RISULTATO DI GESTIONE - AGGREGATO x TRIMESTRE

18 I Gruppi Nazionali 6.000! RETTIFICHE NETTE SU CREDITI - AGGREGATO x TRIMESTRE

19 I Gruppi Nazionali UTILE LORDO - AGGREGATO x TRIMESTRE ! 19

20 I Gruppi Nazionali UTILE NETTO - AGGREGATO x TRIMESTRE !

21 I Gruppi Nazionali Utile netto pre avviamenti e pre PPA - AGGREGATO x TRIMESTRE Risultato al netto delle componenti straordinarie

22 I Gruppi Nazionali REDDITIVITA' - UTILE NETTO / PROVENTI OPERATIVI - AGGREGATO x TRIMESTRE 40,0% 20,0% 12,0% 11,3% 12,1% 8,8% 8,1% 12,7% 10,4% 4,6% 9,3% 7,0% 14,3% 0,0% -20,0% ,0% -60,0% -80,0% -73,3% -100,0% -120,0% -140,0% -141,6% -160,0% 22

23 IL GRUPPO UBI Il primo trimestre 2012 A cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 23

24 Il Gruppo UBI 24

25 Il Gruppo UBI 25

26 Il Gruppo UBI 26

27 Il Gruppo UBI 27

28 Il Gruppo UBI 28

29 Il Gruppo UBI 29

30 Il Gruppo UBI 30

31 Il Gruppo UBI 31

32 Il Gruppo UBI 32

33 Il Gruppo UBI 33

34 GRUPPO UBI Qualche confronto A cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 34

35 UBI A CONFRONTO ,0 MARGINE DI INTERESSE PER TRIMESTRE - 1 TRIM = ,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 MPS BANCO POPOLARE UBI 70,

36 UBI A CONFRONTO ,0 COMMISSIONI NETTE PER TRIMESTRE - 1 TRIM = ,0 MPS BANCO POPOLARE UBI 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,

37 UBI A CONFRONTO ,0 ALTRI PROVENTI FINANZIARI PER TRIMESTRE - 1 TRIM = ,0 MPS BANCO POPOLARE UBI 200,0 100,0 0, ,0-200,0 37

38 UBI A CONFRONTO ,0 PROVENTI OPERATIVI - 1 TRIM = ,0 MPS BANCO POPOLARE UBI 100,0 90,0 80,0 70,0 60,

39 UBI A CONFRONTO ,0 COSTI OPERATIVI - 1 TRIM = ,0 MPS BANCO POPOLARE UBI 110,0 105,0 100,0 95,0 90,

40 UBI A CONFRONTO ,0 RISULTATO DI GESTIONE PRE-RETTIFICHE PER TRIMESTRE - 1 TRIM = ,0 MPS BANCO POPOLARE UBI 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

41 UBI A CONFRONTO ,0 RETTIFICHE SU CREDITI PER TRIMESTRE - 1 TRIM = ,0 MPS BANCO POPOLARE UBI 150,0 100,0 50,0 0,

42 UBI A CONFRONTO ,0 UTILE LORDO PER TRIMESTRE - 1 TRIM = ,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, ,0-100,0-150,0-200,0 MPS BANCO POPOLARE UBI 42

43 UBI A CONFRONTO ,0 UTILE NETTO PER TRIMESTRE - 1 TRIM =100 0, ,0-4000,0-6000,0-8000, ,0 MPS BANCO POPOLARE UBI 43

44 GRUPPO UBI Alcune dinamiche ( ) Fonte Kepler 20 febbraio 2012 A cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 44

45 UBI STATO PATRIMONIALE 45

46 UBI STATO PATRIMONIALE 46

47 UBI STATO PATRIMONIALE 47

48 UBI STATO PATRIMONIALE 48

49 UBI STATO PATRIMONIALE 49

50 UBI CONTO ECONOMICO 50

51 UBI RATIOS 51

52 UBI RATIOS 52

53 UBI RATIOS 53

54 UBI RATIOS 54

55 UBI RATIOS 55

56 UBI RATIOS 56

57 UBI RATIOS 57

58 UBI E BANCHE: SCENARI FUTURI ELABORAZIONI DA DATI REPORT: ITALIAN BANKS - 30/1/2012 A cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 58

59 I GRUPPI NAZIONALI SI SONO FINANZIATI PRESSO LA BCE PER OTTENERE LIQUIDITA'; NEI PROSSIMI ANNI DOVRANNO FAR FRONTE AL RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI SIA ALL'INGROSSO CHE VERSO LA CLIENTELA RETAIL TITOLI STANZIABILI PRESSO BCE PER FINANZIARSI (LTRO) OBBLIGAZIONI IN SCADENZA 59

60 NEL 2012 I BILANCI POTRANNO BENEFICIARE DI UTILI COSPICUI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI TITOLI DI STATO. QUESTI BENEFICI VENGONO STIMATI CON MINOR IMPATTO PER I DUE MAGGIORI GRUPPI. PERMANGONO CRITICI I RISCHI DERIVANTI DA QUESTE ESPOSIZIONI BENEFICI POTENZIALI DA TRADING SU TITOLI DI STATO ESPOSIZIONE VS. DEBITO PUBBLICO ITALIA 60

61 AI FINI DEL COSTO DELLA RACCOLTA LA DIVERSA TIPOLOGIA DEL FUNDING NE INFLUENZA L'INCIDENZA RACCOLTA PER TIPOLOGIA 61

62 LA REDDITIVITA' DELLE BANCHE SARA' INFLUENZATA DAL COSTO DEL CREDITO, QUINDI DALLA SUA QUALITA' 62

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