La gestione dell Agenzia ENIT Risultati bilancio 2013 e Strategie attuate Report del Direttore Generale al CdA del 7 maggio 2014 12.7
RISULTATI DI BILANCIO 2013 Risultati complessivi di competenza La differenza attiva è di euro 2.205.092,68 Tale somma va a concorrere alla formazione dell avanzo di amministrazione per l esercizio 2013 2
RISULTATI DI BILANCIO 2013 Entrate da soggetti diversi dallo Stato +5% da 5.355.590,81 accertati nel 2012 a 5.635,475,06 accertati nel 2013 di cui da Privati +55% da Enti Territoriali -20% Al netto, è riscontrabile un risparmio per la P.A. 3
RISULTATI DI BILANCIO 2013 Recupero dei crediti pregressi Ulteriori rientri sono previsti per i prossimi esercizi 4
RISULTATI DI BILANCIO 2013 Uscite -21% da 32.796.980,32 impegnati nel 2012 a 26.069.277,44 impegnati nel 2013 di cui Spese -43% Organi -43% Personale 0% Generali -5% Promozionali -41% Conto Capitale -61% Altre -23% 5
RISULTATI DI BILANCIO 2013 Avanzo di amministrazione disponibile +140,95% da 1.099.222,79 del 2012 a 2.648.625,71 del 2013 Una quota di tale avanzo sarà destinata alla copertura di rischi per spese impreviste La rimanente parte, sarà destinata alla copertura di spese promozionali 6
RISULTATI DI BILANCIO 2013 Risultati positivi dovuti a: Miglioramento politiche commerciali +55% entrate da operatori privati Incremento attività recupero crediti 42% dei crediti rientrati Controllo delle Spese -21% complessivo 7
STRATEGIE 2012-2013 apertura Tavolo con Regioni (8 incontri) apertura Tavolo con Associazioni di Privati (13 incontri) Convenzione con MAE per VISTI turistici EXPO 2015: Convenzione ENIT-EXPO luglio 2013 acceleratore del cambiamento interno primo prodotto per ENIT rete 23 Uffici esteri a totale disposizione di Expo Rete estera rafforzata 7 Dirigenti stabili nelle 7 direzioni d area nel mondo Strategia nuova con MAE e Regioni Razionalizzazione sedi (aperture/chiusure) 8
STRATEGIE 2012-2013 Nuova Agenzia : Rimotivare il personale Riorganizzazione interna (in attesa di approvazione da maggio 2013) Revisione della spesa e recupero crediti Nuovi Regolamenti (auto di servizio, incarichi e collaborazioni, uso telefonia, spese in economia, missioni) Nuova Campagna di comunicazione Progetto MICE (esempio di Fabbrica di Prodotti) Web e Italia.it (in sospeso) 9
ENTRATE DA PARTE DELLO STATO (Trend contributivo dal 2007 al 2013) - 6% -32% - 27% - 13% -13% - 31% - 7% - 3% -31,2% -7,5% -3,4% Diminuzione Contributo Statale 2007/2013-63% 10
Raffronto fra contributo statale a ENIT, spesa e pernottamenti dei turisti stranieri Anno Contributo dello Stato all ENIT Spesa dei turisti stranieri in Italia¹ Spesa generata da ogni euro investito in ENIT Pernottamenti turisti stranieri¹ Pernottamenti generati da ogni euro investito in ENIT 2009 33,5 28.856 861 314.470.000 9,39 2010 29,2 29.257 1.002 311.686.000 10,67 2011 20,0 30.891 1.545 327.304.000 16,37 2012 18,6 32.066 1.724 327.843.000 17,63 2013 18,0 32.900 1.800 ¹ Dati Banca d'italia; per il 2013 stima calcolata sulla base dei dati provvisori disponibili Per ogni euro investito nell Agenzia la spesa generata ed il numero di pernottamenti è in costante aumento. 1 nell Agenzia 1.800 spesa per turista 11
RISPARMI PREVISTI 2014 Costi generali di funzionamento 2012/2013-14% da 3.869.814,37 spesi nel 2012 a 3.310.229,27 impegnati nel 2013 distribuiti fra -11% Sede -11% Estero -16% * Variazione dal 2011 al 2014: -19,61% (* 2014: dati previsionali) 12
INVESTIMENTI CAPITALE UMANO Spese personale impiegato all estero Annullamento degli incarichi ad interim da Roma Esercizi 2013/2014 +7,94% Da 7.525.951 nel 2013 a 8.123.568 previsti in bilancio per il 2014 Variazione dal 2011 al 2014: +3,42% In virtù del recuperato rapporto con le Regioni, e in previsione dell EXPO, la rete estera è stata rafforzata e rilanciata con la presenza di dirigenti sui mercati strategici. Assegnazione di tre dirigenti (spostati da Roma) nelle tre aree di Tokyo, Francoforte e Parigi, copertura stabile di Mosca, mantenimento di New York, San Paolo e Pechino. 13
INVESTIMENTI CAPITALE UMANO Spese personale della sede centrale Esercizi 2013/2014-0,38% Da 5.461.727 nel 2013 a 5.437.000 previsti in bilancio per il 2014 Variazione dal 2011 al 2014: -8,72% -33% straordinari nel contratto integrativo 2014 da 115.734 a 77.628 Il rafforzamento della rete estera, con il trasferimento del personale da Roma, ha portato ad una riduzione delle spese in Italia 14
INVESTIMENTI CAPITALE UMANO Spese personale totale (sede + estero) Esercizi 2013/2014 +4,41% Da 12.987.678 nel 2013 a 13.560.568 in bilancio 2014 Variazione dal 2011 al 2014: -1,82% 15
VISTI TURISTICI PROTOCOLLO ENIT MAE (del 16/1/2013) la prima azione promozionale 2013 è stata aiutare i turisti ad arrivare (ridurre la barriera dei VISTI) 30 unità di personale ENIT c/o 8 Paesi (9 nel 2014) negli Uffici VISTI del MAE in India, Azerbaijan, Ucraina, Russia, Bielorussia, Georgia, Armenia, Kazakhstan e, dal 2014 in Turchia, per accelerazione procedure rilascio visti turistici 2013: + 24% visti turistici rilasciati (+81% San Pietroburgo e +105% Georgia) Riduzione tempi di rilascio: fino al 71% Investimento ENIT: circa 450.000 16
ATTIVITA' PROMOZIONALI 2013-2014 aumento attività e rinnovate adesioni di Regioni e Privati 2013: Revisione STAND ENIT Riduzione COSTI per Regioni (-40/50% circa) e privati (-25%) 25 fiere internazionali (22 nel 2012) +14% ENIT in fiera per la prima volta a Tel Aviv e Istanbul Esempi Fiere congressuali: Imex Francoforte +66% di partecipanti (60 operatori vs 36 nel 2012) Imex Las Vegas +100% (18 operatori vs 9 nel 2012) EIBTM +75% (50 operatori vs 28 del 2012) 17
ATTIVITA' PROMOZIONALI 2013-2014 aumento attività e adesioni di regioni e Privati 2014: previsti incrementi di adesioni nelle 2 fiere principali ITB Berlino: +111% mq 13 Regioni vs 7 2012 (+86%) MITT Mosca: + 46% mq 14 Regioni vs 10 2012 (+40%) e 25 privati 3 nuove fiere richieste da Regioni: Gift di Guangzhou, Destinations Nature di Parigi, ATM Dubai, oltre a conferma fiere Tel Aviv e Istanbul Workshop 2014: 18 previsti, soprattutto nel Sud Est asiatico e in Sud America (vs 6 realizzati nel 2013) +200% 18
Expo 2015 primo prodotto per ENIT Convenzione ENIT-EXPO 2015 (luglio 2013) Le 23 sedi ENIT nel mondo al fianco di Expo per contatti con i TO internazionali Stand ENIT con logo EXPO 2015 in tutte fiere internazionali Primi 4 mesi 2014: 11 eventi EXPO tra conferenze stampa e incontri B2B nel mondo (Tel Aviv, Monaco, Istanbul, New York, Sud America ecc.) Expo 2015 Tourism Summit (1/10/2013) Meeting con 60 top TO mondiali per lancio strategia ticketing Expo 2015 BIT Milano 2014 incontri con oltre 700 buyer internazionali in collaborazione con Fiera Milano 19
TOURISM-LAB Laboratorio per il Turismo Digitale (con EXPO 2015 e Agenda Digitale) Piano attuativo promosso da Expo 2015 in collaborazione con ENIT per la costituzione del Laboratorio per il Turismo Digitale (Digital Tourism Lab) Censimento best practice e key influencer del turismo italiano ed internazionale Analisi comparativa degli standard digitali internazionali Produzione delle linee guida che identificano gli standard Condivisione dei risultati con Agenda Digitale e individuata ENIT quale soggetto responsabile della creazione del registro digitale 20
ESEMPI VIRTUOSI DI CONTRAZIONE COSTI Sede Centrale 2012/2013 da dati assestati 1. Connettività -68% da 56.236,92 a 18.129,45 2. Telefonia -18,5% da 37.772,21 a 30.800,44 3. Software Office/open source -100% da 31.992,32 a 0 4. Carta -60% da 6.000 a 2.400 (*) 5. Locazioni di 5 sedi estere riorganizzate -70% da 421.883,90 a 125.140,36 6. Autonoleggio -57% da 11.937,87 a 5.141,83 7. Abbonamenti -4% da 35.360,88 a 33.984,07 (sede centrale) 8. CONSIP da 26,3% a 34,56% su totale affidamenti SITAG (*) valori arrotondati 21
CONTRAZIONE DEI COSTI 1. Connettività rete internazionale 2012: 56.232,92 2013: 37.181,18 2014: 18.129,45-68% per la sede di Roma Confronto 2012 / 2014 (vecchio contratto / nuova soluzione) Migrazione da luglio 2013 da un sistema di connettività internazionale con Telecom Italia, centralizzato e rigido, a un nuovo sistema modulare Vecchio contratto (sino a luglio 2013): costo complessivo di 148.452,72/anno, di cui 56.236,92 per la sede di Roma. Altre spese sostenute direttamente dalle sedi locali per servizi aggiuntivi non previsti dal contratto. Nuova soluzione (da luglio 2013): partnership con SPC con un costo di 18.129,45/anno, comprensivo di assistenza tecnica, per la sede di Roma, con un risparmio del 68% in due anni. Sedi locali libere di reperire sul mercato i servizi di cui hanno bisogno, con un risparmio complessivo stimato, per la rete estera, intorno al 70%. 22
CONTRAZIONE DEI COSTI 2. Telefonia fissa e mobile -18,5% variazione totale 2012/2013 2012 Fissa Mobile Totale Fissa Mobile Totale -33,3% variazione mobile 2012/2013-20/30% ulteriori risparmi stimati 2013/2014 (*) Telefonia fissa in convenzione con Telecom Italia ( 17.671,55), telefonia mobile fuori convenzione con Vodafone ( 20.100,66), per un totale di 37.772,21 2013 Telefonia fissa con nuova convenzione Consip Telefonia 5 ( 17.396,50), telefonia mobile in convenzione con TIM ( 13.403,94), per un totale di 30.800,44 (*) 2014: eliminazione linee fisse dirette; riduzione delle cellette mobile con relativo contenimento dei costi di abbonamento; diffusione dell'utilizzo di Skype per l'abbattimento dei costi delle chiamate internazionali; rinegoziazione dei contratti di telefonia delle sedi all'estero;obbligo di opzione dual billing per l'uso personale occasionale; disabilitazione delle chiamate internazionali dalla rete fissa della Sede Centrale. 23
CONTRAZIONE DEI COSTI 3. Software (Office/open source) 35000,00 30000,00 25000,00 20000,00 15000,00-100% 10000,00 5000,00 0,00 Software (open source) 2012 Licenze Microsoft Office, 31.992,39 2013 Adozione di soluzioni open source gratuite (tra le primissime amministrazioni in Italia) Adempimento virtuoso delle normative previste per le PPAA (ottemperanza al C.A.D. - Art. 68) Vantaggi gestionali Nota: sono state concesse deroghe limitate, esclusivamente per compatibilità con Amministrazioni non ancora adeguatesi all'utilizzo dei formati aperti della PA. 24
CONTRAZIONE DEI COSTI 4. Consumo di carta 6000,00 5000,00 4000,00 3000,00 2000,00 1000,00 0,00 Consumo carta -60% spesa -80% utilizzo 2012 Acquistate 2.400 risme di carta, per una spesa di 6.000 Utilizzate 2.900 risme 2013 Acquistate 960 risme, per una spesa di 2.400 (-60%) Utilizzate 600 risme (-80%). Tra le cause del minor consumo, l'informatizzazione globale dei processi della Sede Centrale - introduzione del Protocollo Informatico ASP e della firma digitale (valori arrotondati) 25
CONTRAZIONE DEI COSTI 5a. Andamento costi di locazione 481.956,59-11,65% variazione 2012/2013 1.350.867,48-5,29% previsione ulteriore variazione 2013/2014 1.193.459,47 Dal 2012 al 2013 i fitti passivi totali registrano un calo (-11,65%) con un risparmio pari ad 157.408,01 (da 1.350.867,48 a 1.193.459,47) dovuti principalmente ai nuovi accordi (v. slide successiva) 2014: si prevedono riduzioni per la chiusura della sede di Zurigo e per le trattative in corso per altre sedi estere (Belgio, USA, Cina). Alla data di oggi la riduzione prevista è del 5,29% (tot. canoni 2014: 1.130.294,90) 26
CONTRAZIONE DEI COSTI 5b. Rinnovo locazione di 5 sedi estere (*) 421.883,90-70% (*) risparmio differenziale per le sedi di Bruxelles, Mosca, San Paolo, Sidney e Tokyo interessate da rinnovo o modifica di contratto di locazione 125.140,36 2012 2013 (*) Bruxelles, Mosca, San Paolo, Sidney e Tokyo Costi 2012 e 2013 per cinque sedi estere dove il contratto di locazione è stato modificato o rinnovato. Risparmi generati in virtù di accordi e convenzioni con Ambasciate (Sidney, Tokyo, San Paolo) e con ICE (Bruxelles, Mosca): 421.883,90 nel 2012, 125.140,36 nel 2013. 27
CONTRAZIONE DEI COSTI 5c. SEDI ESTERE: variazioni 2012-2013 2012/2013: Chiusure Zurigo, Praga e Budapest Riaperture: Mumbai e rafforzamento di Dubai, Pechino, S.Paolo e Sud America 2014: Si sta valutando con Ministero, MAE, Regioni, Camere di Commercio l'apertura di uffici/antenne ENIT a Monaco, Istanbul, Città del Messico, Shanghai 28
CONTRAZIONE DEI COSTI 6. Noleggio automobili / taxi -93,3% confronto 2011 / 2013-84,5% confronto 2011 / 2012 2011 77.150,01-56,9% confronto 2012 / 2013 2012 11.937,87 2013 5.141,83 29
CONTRAZIONE DEI COSTI 7. Acquisto e abbonamento riviste, giornali e servizi agenzie di stampa Valutazione spese della sede centrale 45000 40000 35000 30000 Nell esercizio 2013, la spesa effettiva per l acquisto di sole pubblicazioni periodiche ammonta ad 7.120,68 pari a -18% rispetto al 2012 25000 20000 15000 10000 5000 0 2011 2012 2013 2014 Colonna Totale B Colonna Servizi stampab Colonna B Giornali e riviste Variazione complessiva prevista per la sede centrale: - 25% sul periodo 2011/2014 (prev.) I costi si riferiscono al capitolo di bilancio 105120 rielaborato per le spese effettivamente sostenute per i rispettivi esercizi. I valori 2014 sono previsioni di spesa elaborate su servizi richiesti e in fase di attivazione. - 12% sul 2011/2012-4% sul 2012/2013-11% sul 2013/2014 (prev.) 30
CONTRAZIONE DEI COSTI 7b. Acquisto e abbonamento riviste, giornali e servizi agenzie di stampa Spese complessive delle sedi estere - 30% Confronto su totale 2011 / 2013-32% Spese per servizi stampa 2011 / 2013 Le spese per abbonamenti ed acquisti rimangono sostanzialmente costanti Previste ulteriori riduzioni nel 2014 31
CONTRAZIONE DEI COSTI 7c. Acquisto e abbonamento riviste, giornali e servizi agenzie di stampa Spese complessive dell Agenzia (Sede + estero) - 25% Confronto su totale 2011 / 2013-26% Spese per servizi stampa 2011 / 2013-15% Spese per abbonamenti ed acquisti 2011 / 2013 32
CONTRAZIONE DEI COSTI 8. Utilizzo strumenti CONSIP 2,10% 26,34% 34,56% sul totale degli acquisti effettuati 2011-2012-2013 Il dato si riferisce alla percentuale degli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti CONSIP (Convenzioni, Mercato Elettronico) sul totale delle spese effettuate dalla Direzione Centrale Sistemi Informativo- Tecnologici e Affari Generali negli anni 2013 ( 451.547,00 su 1.306.389), 2012 ( 401.186,32 su 1.522.919,13) e 2011 ( 29.496,68 su 1.403.556,61). 2014: centralizzazione delle procedure di acquisto e gare per tutte le Direzioni Centrali, successivamente all approvazione della riorganizzazione dell'enit, con l'obiettivo di arrivare al 60%. 33
CONTRAZIONE DEI COSTI 9. Modello gestionale della P.A. L'ENIT fa parte del Gruppo di Lavoro per il progetto AgID di sviluppo di un sistema di gestione dei procedimenti amministrativi della PA e del relativo sistema di conservazione documentale. 34