COMUNICATO STAMPA BIOERA SpA Milano, 31 maggio BIOERA: Comunicato stampa ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98. A seguito di specifica richiesta di CONSOB ai sensi dell art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera SpA e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste. 1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine. (Ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro) - Bioera SpA: la posizione finanziaria netta al 30 aprile di Bioera SpA è negativa per Euro 2.449 migliaia rispetto al 31 marzo il cui valore era pari ad Euro 1.958 migliaia. La variazione è pressochè interamente riconducibile all utilizzo di disponibilità liquide per effetto dei pagamenti effettuati nel corso del mese in relazione ai creditori chirografari, privilegiati e/o in prededuzione (ad eccezione di quelli in contestazione), in linea con quanto previsto dalla Procedura di Concordato Preventivo in fase di esecuzione. - Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile é negativa per Euro 9.278 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 9.625 migliaia) risulta migliorata per Euro 347 migliaia, effetto netto della variazione negativa registrata dalla Capogruppo Bioera SpA (per le ragioni commentate al paragrafo precedente) e un miglioramento della posizioni debitorie nette di Gruppo, migliorate di Euro 838 migliaia.
Posizione Finanziaria Netta di Bioera SpA al 30 aprile In migliaia di Euro INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO BIOERA SpA al 30 aprile BIOERA SpA al 31 marzo aprile / marzo A. Cassa e banche attive 2.100 2.506-406 B. Altre disponibilità liquide 0 0 0 C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 0 D. Liquidità (A+B+C) 2.100 2.506-406 E. Crediti finanziari correnti 90 170-80 F. Debiti finanziari correnti 0 14-14 G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 127 102 25 H. Altri debiti finanziari 296 302-6 I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 423 418 5 J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) -1.767-2.258 491 K. Debiti bancari non correnti 4.216 4.216 0 L. Obbligazioni emesse 0 0 0 M. Altri debiti non correnti 0 0 0 N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 4.216 4.216 0 O. Indebitamento finanziario netto (J+N) 2.449 1.958 491 2
Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 30 aprile In migliaia di Euro INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO Consolidato al 30 aprile Consolidato al 31 marzo aprile / marzo A. Cassa e banche attive 2.928 3.228-300 B. Altre disponibilità liquide 0 0 0 C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 0 D. Liquidità (A+B+C) 2.928 3.228-300 E. Crediti finanziari correnti 0 80-80 F. Debiti finanziari correnti 2.952 3.582-630 G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 1.360 1.356 4 H. Altri debiti finanziari 1.319 1.338-19 I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 5.631 6.276-645 J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) 2.703 2.968-265 K. Debiti bancari non correnti 5.630 5.700-70 L. Obbligazioni emesse 0 0 0 M. Altri debiti non correnti 945 997-12 N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 6.575 6.657-82 O. Indebitamento finanziario netto (J+N) 9.278 9.625-347 3
2. Area di controllo Come già riportato nel Comunicato Stampa del 29 aprile, si evidenzia che, in data 26 aprile, si è concluso l aumento di capitale deliberato dalla controllata KI Group SpA; a seguito di tale operazione, in considerazione della sottoscrizione da parte di Bioera SpA anche delle azioni non sottoscritte da altri azionisti, la percentuale di partecipazione detenuta in KI Group SpA da Bioera SpA risulta, alla data odierna, pari al 99,92%. Nel mese di maggio si è inoltre perfezionata la cessione della partecipazione detenuta in International Bar Holding Srl, pari all 80,44% del capitale sociale di quest ultima, in favore di Biofood Holding Srl, società che detiene l intero capitale sociale di Biofood Italia Srl, a sua volta socio di controllo di Bioera SpA. 4
3. Rapporti con le parti correlate Con riferimento ai rapporti con le parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 30 aprile della società Bioera SpA e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione. Importi in euro/1000 al 30 aprile al 31 marzo Rapporti della capogruppo Bioera SpA con parti correlate Ricavi commerciali Ricavi finanziari Costi finanziari Costi operativi Crediti finanziari Debiti commerciali Debiti finanziari Totale al 30/04/ Ricavi commerciali Ricavi finanziari Costi finanziari Costi operativi Crediti finanziari Debiti commerciali Debiti finanziari Totale al 31/03/ Controllate ORGANIC OILS spa 90 90 90 90 0 IBH srl 4 125-121 4 125-121 0 KI GROUP spa 350 3.000 175 3.175 175-175 3.350 LA FONTE DELLA VITA srl 0 0 0 Totale imprese controllate 350 0 0 0 0 3.094 0 300 3.144 0 0 0 0 0 94 0 300-206 3.350 Collegate GENERAL FRUIT srl 0 0 0 CDD spa 0 0 0 Nuova Euromark srl 0 0 0 Totale imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Importi in euro/1000 al 30 aprile al 31 marzo Rapporti del gruppo Bioera SpA con parti correlate Ricavi Acquisti materie prime e consumo Altri costi operativi Debiti commerciali a breve termine Finanziamenti a breve termine Passività fiscali correnti Debiti commerciali a medio termine Totale al 30/04/ Ricavi Acquisti materie prime e consumo Altri costi operativi Debiti commerciali a breve termine Finanziamenti a breve termine Passività fiscali correnti Debiti commerciali a medio termine Totale al 31/04/ Collegate LACOTE srl 0 0 0 CDD S.p.a. 0 0 0 Nuova Euromark srl 0 0 0 GENERAL FRUIT srl 0 0 0 Totale imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione Rispetto al precedente Comunicato Stampa, emesso in data 29 aprile, si segnalano i seguenti aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione: - nel mese di aprile sono stati conferiti mandati ai consulenti per la riammissione del titolo alle negoziazioni di Borsa; - in data 12 maggio è stata depositata la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di sollecitazione e quotazione al fine di procedere all operazione di aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dall assemblea straordinaria della Società in data 4 novembre 2010; - infine, in esecuzione delle deliberazioni assunte dall Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 25 marzo, a partire dal 23 maggio hanno avuto corso le operazioni di raggruppamento delle azioni. 6
5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili. La Società Bioera SpA svolge attualmente un attività pura di holding di partecipazioni, e pertanto il fabbisogno per la sua operatività risulta estremamente contenuto, mentre le società operative del Gruppo continuano la loro normale attività; successivamente all avvenuta omologa del concordato preventivo di Bioera SpA e all aumento di capitale riservato effettuato da Biofood Italia Srl, il sistema bancario si è dimostrato disponibile a discutere, e in talune circostanza già a deliberare, l apertura di nuove linee di fido commerciale. Nel corso del resto dell esercizio ci si attende una conferma degli attuali andamenti dei principali indicatori economici del Gruppo, tenuto conto del buon andamento del 2010 e dei primi mesi del. Per ulteriori informazioni: Avv.to Diana Burroni Studio Legale Sanzo Tel. 02.794968 E-mail: segreteria@bioera.it 7