pordenone 2014 l orizzonte sociale ed economico del territorio

pordenone 2014 l orizzonte sociale ed economico del territorio presentazione dei risultati della ricerca pordenone, 30 maggio 2014 (14116kr08)

l orizzonte sociale ed economico del territorio gli argomenti ed i temi della presentazione Due indagini di campo: sui cittadini di Pordenone (384 interviste telefoniche) sugli imprenditori di Pordenone (384 interviste telefoniche) Analizzati con riferimento al proprio tenore di vita o, le imprese, all andamento della propria attività, alla fiducia nel futuro, alla propensione ai consumi e agli investimenti (le imprese). I risultati sono preceduti da una analisi delle componenti strutturali del tessuto economico di Pordenone pordenone, 30 maggio 2014 2

agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. scenario 3. fiducia 4. orizzonte 5. metodo pordenone, 30 maggio 2014 3

considerazioni generali di sintesi Componenti strutturali del tessuto economico di Pordenone Su quasi 86.000 imprese del Friuli Venezia Giulia, 22.000 sono imprese di Pordenone. Tra queste la maggior parte sono imprese del commercio e dei servizi, ma la media delle imprese dell industria di Pordenone è superiore rispetto al dato medio nazionale (12,8% contro il 10,0% a livello Italia). Quasi 100.000 occupati dei 350.000 occupati totali della regione sono lavoratori delle imprese della provincia di Pordenone. Quasi la metà dei lavoratori di Pordenone (44.000) sono occupati nell industria. Le 2800 imprese dell industria di Pordenone danno lavoro al 45,6% delle forze di lavoro dell intera provincia: molto di più rispetto a quanto non accada nel resto del Friuli Venezia Giulia e nel resto d Italia Il terziario a Pordenone è in difficoltà. Evidenti sono le differenze del valore aggiunto dei settori non-industriali di Pordenone rispetto al valore aggiunto degli stessi settori nel resto del paese. Le imprese di Pordenone del commercio, dei servizi, del turismo, negli anni della crisi hanno perso valore più che in altre aree del paese e più che altrove sono state colpite duramente dallo shock della riduzione della domanda interna. Il tessuto delle imprese nel territorio di Pordenone si è andato depauperando negli ultimi anni. Il tasso di natalità e mortalità delle imprese presenta un valore peggiore rispetto a quello medio nazionale e dello stesso Friuli Venezia Giulia. pordenone, 30 maggio 2014 4

considerazioni generali di sintesi Fiducia Per nove consumatori di Pordenone su dieci, la situazione economica del paese è peggiorata negli ultimi dieci anni e non è stata caratterizzata da miglioramenti, o è peggiorata ancora, negli ultimi 12 mesi. Il 90% dei consumatori di Pordenone ritiene che la situazione economica della provincia di Pordenone sia peggiorata negli ultimi 10 anni e anche in questo caso che non sia migliorata, o che sia addirittura peggiorata negli ultimi 12 mesi. Poco più del 10% dei consumatori di Pordenone prevede un miglioramento della situazione economica sia del paese sia di Pordenone nei prossimi 12 mesi. Non sono molti, ma si mette in evidenza che non arrivano al 40% coloro che prevedono un ulteriore peggioramento. Con riferimento alle imprese, per sette imprenditori su dieci, la situazione economica della propria impresa è peggiorata negli ultimi dieci anni, e sono soltanto il 10% circa le imprese che hanno visto migliorare l andamento della propria attività negli ultimi 12 mesi. Per i prossimi 12 mesi quasi si dimezza la percentuale di coloro che ne prevedono un peggioramento. pordenone, 30 maggio 2014 5

considerazioni generali di sintesi L impatto della crisi sulla vita delle famiglie e sull andamento delle imprese Sei consumatori di Pordenone su dieci non ritengono che l attuale congiuntura economica permetta l effettuazione di acquisti impegnativi. Due consumatori su dieci di Pordenone riescono a risparmiare. Oltre il 60% riesce ad arrivare appena alla fine del mese. Circa il 15% è costretto ad indebitarsi. Per oltre la metà dei consumatori del territorio di Pordenone, il proprio tenore di vita è peggiorato negli ultimi dieci anni per il 40% circa non è cresciuto affatto. Il 23% ha incontrato difficoltà economiche negli ultimi dodici mesi e l 8,4% dei consumatori ha avuto difficoltà per l acquisto di generi alimentari. Orizzonte Pensare al futuro del territorio di Pordenone, ovvero al futuro del suo territorio tra cinque/ dieci anni, evoca sentimenti di tristezza e di preoccupazione presso la gran parte dei consumatori, dei cittadini, degli imprenditori di Pordenone. Come vedono il futuro del proprio territorio, tra cinque o dieci anni, dal punto di vista economico le imprese ed i consumatori di Pordenone. Secondo il 54% dei consumatori ed il 68% delle imprese, Pordenone sarà un territorio impoverito dalla crisi e con scarse prospettive per coloro che fanno impresa. pordenone, 30 maggio 2014 6

agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. scenario 3. fiducia 4. orizzonte 5. metodo pordenone, 30 maggio 2014 7

Componenti strutturali del tessuto economico di Pordenone Imprese. Lavoratori. La capacità di produrre ricchezza pordenone, 30 maggio 2014 8

universo delle imprese su quasi 86.000 imprese del friuli venezia giulia, 22.000 sono imprese di pordenone Settore Italia (val.%) FVG (val.%) Pordenone (val.%) manifattura 439.839 10,0 8.821 10,3 2.813 12,8 costruzioni 584.446 13,3 12.014 14,0 3.137 14,3 commercio 1.158.360 26,3 20.413 23,7 5.293 24,1 turismo 302.067 6,9 6.996 8,1 1.417 6,5 servizi 1.916.317 43,5 37.722 43,9 9.273 42,3 totale 4.401.029 100,0 85.966 100,0 21.933 100,0 Nella provincia di Pordenone le componenti principali del tessuto imprenditoriale sono costituite dalle imprese del commercio e dei servizi, ma la media delle imprese dell industria è superiore rispetto al dato medio nazionale (12,8% contro il 10,0% a livello Italia). Fonte: elaborazione Format Research su dati Istat 2013. Non sono conteggiate le imprese agricole (censite separatamente), l amministrazione pubblica e della difesa, l assicurazione sociale obbligatoria. pordenone, 30 maggio 2014 9

universo degli occupati quasi 100.000 occupati dei 350.000 occupati totali della regione sono lavoratori delle imprese della provincia di pordenone Settore Italia (val.%) FVG (val.%) Pordenone (val.%) manifattura 4.184.698 25,6 116.334 33,2 43.899 45,6 costruzioni 1.600.233 9,8 33.848 9,7 8.465 8,8 commercio 3.442.517 21,0 61.010 17,4 16.088 16,7 turismo 1.220.529 7,5 25.305 7,2 5.443 5,6 servizi 5.911.596 36,1 113.994 32,5 22.479 23,3 totale 16.359.573 100,0 350.491 100,0 96.374 100,0 Quasi la metà dei lavoratori (44.000) della provincia di Pordenone sono lavoratori dell industria. Fonte: elaborazione Format Research su dati Istat 2013. Non sono conteggiati gli occupati presso le imprese agricole (censite separatamente), l amministrazione pubblica e della difesa, l assicurazione sociale obbligatoria. pordenone, 30 maggio 2014 10

universo delle imprese il 73% delle imprese di pordenone sono imprese del terziario il 12,8% sono imprese dell industria, quasi tre punti percentuali in più rispetto alla media della regione 76,7 75,8 72,9 terziario costruzioni manifattura 13,3 10,0 14,0 10,3 14,3 12,8 Italia FVG Pordenone Distribuzione delle imprese per settore - Esempio di lettura: fatto uguale a 100,0 il totale delle imprese della provincia di Pordenone, il 72,9% sono del terziario. Fonte: elaborazione Format Research su dati Istat 2013 pordenone, 30 maggio 2014 11

universo degli occupati le 2800 imprese dell industria di pordenone danno lavoro al 45,6% delle forze di lavoro dell intera provincia molto di più rispetto a quanto non accada nel resto del friuli venezia giulia e nel resto d italia 64,6 57,2 45,7 terziario costruzioni manifattura 9,8 25,6 Italia Fonte: elaborazione Format Research su dati Istat 2013 9,7 33,2 FVG Distribuzione degli occupati per settore - Esempio di lettura: fatto uguale a 100,0 il totale degli occupati della provincia di Pordenone, il 45,6% sono nel terziario. 8,8 45,6 Pordenone pordenone, 30 maggio 2014 12

imprese e occupati il peso dei sotto settori del terziario Distribuzione delle imprese per settore servizi 43,5 43,9 42,3 turismo commercio 6,9 26,3 8,1 23,7 6,5 24,1 costruzioni manifattura 13,3 10,0 14,0 10,3 14,3 12,8 Italia FVG Pordenone Distribuzione degli occupati per settore servizi turismo commercio costruzioni 36,1 7,5 21,0 9,8 32,5 7,2 17,4 9,7 23,3 5,6 16,7 8,8 manifattura 25,6 33,2 45,6 Italia FVG Pordenone Fonte: elaborazione Format Research su dati Istat 2013 pordenone, 30 maggio 2014 13

il valore dell attività economica evidenti sono le differenze del valore aggiunto dei settori non-industriali di pordenone rispetto al valore aggiunto degli stessi settori nel resto del paese provincia di pordenone agricoltura 1,7 28,5 manifattura friuli venezia giulia agricoltura 1,3 20,1 manifattura 5,3 costruzioni terziario 65,1 4,7 costruzioni terziario 73,3 nord est agricoltura italia agricoltura 2,1 23,7 manifattura 1,9 18,8 manifattura terziario 67,8 6,4 costruzioni terziario 73,2 6,1 costruzioni Valore aggiunto in percentuale per settore di attività. Fonte: elaborazione Format Research su dati Unioncamere nazionale. pordenone, 30 maggio 2014 14

il valore dell attività economica lo shock di domanda interna ha colpito duramente le imprese di pordenone Gli occupati di Pordenone costituiscono il 27,5% degli occupati della regione, ma Il valore aggiunto di Pordenone rappresenta il 24,8% di quello del Friuli Venezia Giulia.. e lo 0,6% di quello italiano. le attività non-industriali di pordenone: il commercio, i servizi, il turismo, negli anni della crisi hanno perso valore più che in altre aree del paese. pordenone, 30 maggio 2014 15

natalità e mortalità delle imprese il depauperamento del tessuto delle imprese è più grave in fvg e in pordenone 2005=100 italia (4.409.849 unità) fvg (93.138 unità) pordenone (23.685 unità) In realtà, esistono regioni in attivo e regioni in passivo. Ad esempio, dal 2005 ad oggi, la Sicilia ha perso 13.000 imprese circa, il Piemonte 10.000 circa, il Lazio ne ha guadagnate 68.000 circa. italia (4.401.029 unità) 2013=99,8 pordenone (21.933 unità) 2013=92,6 fvg (85.966 unità) 2013=92,3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Il grafico presenta il flusso della natalità/mortalità delle imprese (Base 2005=100). Facendo uguale a 100,0 il rapporto tra imprese nate e imprese morte nel 2005, a valori superiori a 100 corrisponde un incremento della numerosità dell universo, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento della numerosità dell universo. Fonte: elaborazione Format Research su dati Istat 2013 pordenone, 30 maggio 2014 16

le imprese che non ce la fanno pordenone è tra le province d italia quella con il tasso di fallimenti più alto Incidenza dei fallimenti sul totale dell imprese per regione dal 2009 al 2012 Nel triennio 2009 2012 il fvg è risultata la regione con la più alta incidenza di fallimenti (4,4%). Pordenone è risultata la provincia con il più alto tasso di fallimenti d Italia. 5,9% Pordenone 5,3% Teramo 4,9% Ancona 4,8% Vibo Valentia 4,5% Verbano 4,5% Mantova L incidenza dei fallimenti per regione e per provincia è calcolata prendendo in esame le sole società di capitale fallite tra 2009 e 2012 rapportate al totale delle società di capitale in attivo all inizio del periodo. Fonte: elaborazione Format Research su dati Cerved Group, Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure di imprese 2013 pordenone, 30 maggio 2014 17

tasso di occupazione dal 2005 al 2013 il numero degli occupati è tornato a scendere a pordenone e nel friuli venezia giulia dopo il 2012 54,0 52,0 50,0 48,0 Tasso di occupazione: rapporto percentuale tra gli occupati e la popolazione di 15 anni e più. Tasso di disoccupazione: rapporto percentuale tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e le forze di lavoro (somma degli occupati e delle persone in cerca di occupazione). Pordenone 50,2% fvg 46,7% 46,0 44,0 42,0 40,0 italia 43,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: elaborazione Format Research su dati Istat 2014. Occupati e disoccupati, Marzo 2014 (sono esclusi gli occupati presso le imprese agricole e la Pubblica Amministrazione). Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra i disoccupati (persone non occupate tra i 15 e i 74 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. I dati sono destagionalizzati. pordenone, 30 maggio 2014 18

tasso di disoccupazione dal 2005 al 2013 ed è aumentato parallelamente il tasso di disoccupazione 14,0 12,0 10,0 Tasso di occupazione: rapporto percentuale tra gli occupati e la popolazione di 15 anni e più. Tasso di disoccupazione: rapporto percentuale tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e le forze di lavoro (somma degli occupati e delle persone in cerca di occupazione). Pordenone 7,9% italia 12,7% 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 fvg 7,7% Fonte: elaborazione Format Research su dati Istat 2014. Occupati e disoccupati, Marzo 2014. Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra i disoccupati (persone non occupate tra i 15 e i 74 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. I dati sono destagionalizzati. pordenone, 30 maggio 2014 19

agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. scenario 3. fiducia 4. orizzonte 5. metodo pordenone, 30 maggio 2014 20

Perché ci interessa la fiducia dei consumatori e la fiducia degli imprenditori? Perché la fiducia è un predittore, ossia un anticipatore dei consumi e degli investimenti delle imprese. pordenone, 30 maggio 2014 21

situazione economica generale dell italia negli ultimi 10 anni per nove consumatori di pordenone su dieci, la situazione economica del paese è peggiorata negli ultimi dieci anni A suo giudizio la situazione economica generale dell Italia negli ultimi 10 anni è? 89,6 0,0,3 4,0 6,2 Nettamente migliorata Un po migliorata Rimasta stazionaria Lievemente peggiorata Nettamente peggiorata Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 22

situazione economica generale dell italia negli ultimi 12 mesi secondo i consumatori di pordenone la situazione economica del paese non è stata caratterizzata da miglioramenti o è peggiorata ancora A suo giudizio la situazione economica generale dell Italia negli ultimi 12 mesi è? 70,7 0,0 1,3 16,3 11,7 Nettamente migliorata Un po migliorata Rimasta stazionaria Lievemente peggiorata Nettamente peggiorata Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 23

situazione economica generale del territorio di pordenone negli ultimi 10 anni il 90% dei consumatori di pordenone ritiene che la situazione della provincia di pordenone sia peggiorata A suo giudizio la situazione economica generale del territorio di Pordenone, negli ultimi 10 anni è? 81,1 0,0,8 8,3 9,9 Nettamente migliorata Un po migliorata Rimasta stazionaria Lievemente peggiorata Nettamente peggiorata Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 24

situazione economica generale del territorio di pordenone negli ultimi 12 mesi anche nel caso di pordenone secondo i consumatori la situazione economica della provincia non è migliorata o è addirittura peggiorata A suo giudizio la situazione economica generale del territorio di Pordenone, negli ultimi 12 mesi è? 64,2 0,0,3 19,3 16,3 Nettamente migliorata Un po migliorata Rimasta stazionaria Lievemente peggiorata Nettamente peggiorata Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 25

le aspettative per i prossimi 12 mesi poco più del 10% dei consumatori di pordenone prevede un miglioramento della situazione economica: non molti ma non arrivano al 40% coloro che prevedono un ulteriore peggioramento A suo giudizio, nei prossimi 12 mesi, la situazione economica generale dell Italia dovrebbe? 1,1 11,2 52,1 17,4 18,2 A suo giudizio, nei prossimi 12 mesi, la situazione economica generale del territorio di Pordenone dovrebbe? Nettamente migliorare Lievemente migliorare Rimanere stazionaria Lievemente peggiorare Nettamente peggiorare 49,2 1,6 11,9 18,9 18,4 Nettamente migliorare Lievemente migliorare Rimanere stazionaria Lievemente peggiorare Nettamente peggiorare Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 26

il timore di perdere il lavoro oltre la metà dei consumatori di pordenone teme un ulteriore incremento della disoccupazione nei prossimi 12 mesi nel territorio di pordenone A suo giudizio, nel corso dei prossimi 12 mesi, il numero dei disoccupati nel territorio di Pordenone 22,9 30,0 37,9 6,5 2,6 Aumenterà fortemente Aumenterà moderatamente Resterà stabile Diminuirà un po Diminuirà molto Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 27

l andamento delle imprese, oggi rispetto a 10 anni or sono per sette imprenditori su dieci, la situazione economica della propria impresa è peggiorata negli ultimi dieci anni L andamento della sua impresa, rispetto a 10 anni fa, è? 72,8 9,2 18,0 Migliorato Rimasto invariato Peggiorato Base campione: 384 imprenditori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 28

gli ultimi 12 mesi, i prossimi 12 mesi sono oltre il 10% le imprese che hanno visto migliorare l andamento della propria attività per i prossimi 12 mesi quasi si dimezza la percentuale di coloro che ne prevedono un peggioramento L andamento della sua impresa? rispetto a 12 mesi fa nei prossimi 12 mesi 54,4 55,5 11,3 34,3 17,5 27,0 Migliorato Rimasto invariato Peggiorato Migliorerà Resterà invariato Peggiorerà Base campione: 384 imprenditori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 29

L impatto sulla vita delle famiglie e sull andamento delle imprese pordenone, 30 maggio 2014 30

impegnarsi in acquisti e spese significative sei consumatori di pordenone su dieci non ritengono che l attuale congiuntura economica sia adatta ad effettuare acquisti impegnativi Considerata l attuale situazione economica, ritiene che sia opportuno, oggi, per una famiglia di Pordenone effettuare rilevanti acquisti come ad esempio elettrodomestici, prodotti elettronici, mobilio, etc.? NON SI SPENDE. MEGLIO ASPETTARE 63,0 23,5 8,1 5,4 Sì, il momento è favorevole Il momento non è né favorevole né sfavorevole No, il momento è sfavorevole Non so Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 31

la situazione finanziaria delle famiglie due consumatori su dieci di pordenone riescono a risparmiare oltre il 60% riesce ad arrivare appena alla fine del mese circa il 15% è costretto ad indebitarsi Qual è la sua attuale situazione finanziaria, ovvero quella della sua famiglia? Area del disagio significativo Aree di difficoltà 62,6 3,7 12,8 18,9 1,9 Deve fare debiti Deve prelevare dai propri risparmi Quadra appena il suo bilancio Riesce a risparmiare qualcosa Riesce a risparmiare abbastanza Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 32

tenore economico delle famiglie - ultimi 10 anni per oltre la metà dei consumatori del territorio di pordenone, il proprio tenore di vita è peggiorato negli ultimi dieci anni per il 40% circa non è cresciuto affatto Rispetto a 10 anni fa il suo tenore economico personale, ovvero quello della sua famiglia, è? SI E ABBASSATA LA QUALITA DELLA VITA 41,4 55,1 3,5 Migliorato Rimasto invariato Peggiorato Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 33

tenore economico delle famiglie ultimi 12 mesi, prossimi 12 mesi si riduce la percentuale dei consumatori che affermano che le cose sono andate male, ma per i prossimi 12 mesi resta molto bassa la percentuale di coloro che affermano che ci saranno dei miglioramenti Il suo tenore economico personale, ovvero quello della sua famiglia Negli ultimi 12 mesi è Nei prossimi 12 mesi potrà 83,8 63,2 24,9 0,5 1,2 10,1,3 3,0 10,6 2,2 Nettamente migliorato Lievemente migliorato Rimasto stazionario Un po meno buono Assai meno buono Migliorare nettamente Migliorare lievemente Restare stazionario Peggiorare un po Peggiorare nettamente Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 34

Il disagio economico delle famiglie il 23% dei consumatori ha incontrato difficoltà economiche negli ultimi dodici mesi,. l 8,4% dei consumatori ha avuto difficoltà per l acquisto di generi alimentari Lei, ovvero la sua famiglia nell anno passato, ha avuto difficoltà economiche per? 77,0 Tipologia di difficoltà (analisi effettuata sul 23,0% del campione) 23,0 Ha avuto difficoltà Le spese scolastiche (superiore/ università) dei suoi figli (rette e/o libri di testo) L acquisto di generi alimentari 2,3 8,4 Le spese mediche per Lei o per un familiare 13,2 Le spese della casa, quali affitto, mutuo, condominio, manutenzione Il pagamento delle bollette (elettricità, gas, acqua) 33,2 43,0 Base campione: 384 consumatori. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 35

gli investimenti delle imprese negli anni della crisi sono diminuiti ovunque, anche nel nord est e a pordenone, una volta driver dello sviluppo timidi segnali di miglioramento per il futuro Imprese che hanno effettuato investimenti negli ultimi due anni (si intende nei 24 mesi precedenti) 44,0 42,0 35,9 nord est pordenone italia 37,1 36,1 28,5 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 I 14 Imprese che effettueranno investimenti nei prossimi due anni (si intende nei 24 mesi successivi) 32,0 nord est 29,0 pordenone 25,0 italia 21,0 20,3 15,1 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 I 14 Fonte: Format Research, Osservatorio Congiunturale sulle Imprese 2014 pordenone, 30 maggio 2014 36

le imprese del terziario di pordenone sebbene in leggera controtendenza rispetto agli ultimi trimestri, resta bassa la percentuale degli imprenditori che segnala un aumento dei ricavi congiuntura 2014 I trimestre Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono? previsione 2014 II trimestre Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, prevede che i ricavi della Sua impresa? 100,0 100,0 90,0 80,0 Italia Pordenone 90,0 80,0 Italia Pordenone 70,0 70,0 60,0 50,0 60,0 50,0 42,0 40,0 28,8 40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 33,0 10,0 17,7 10,0 0,0 IV 09 II III IV 10 II III IV 11 II III IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 0,0 IV 09 II III IV 10 II III IV 11 II III IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV (precedente Italia 2013 IV trimestre: 16,0) (precedente Italia 2013 IV trimestre: 32,4) (precedente Pordenone 2013 IV trimestre: 27,4) (precedente Pordenone 2013 IV trimestre: 41,1) Fonte: Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia, Format Research, 2014 Gli indicatori sono restituiti dalla somma delle percentuali delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la metà delle percentuali delle imprese che hanno espresso un valore di invarianza. Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 37

le imprese del terziario di pordenone critica del resto la situazione delle imprese del terziario con riferimento all occupazione 100,0 congiuntura 2014 I trimestre Nel trimestre considerato, l occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è? 100,0 previsione 2014 II trimestre Nei prossimi tre mesi, prevede che l occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti,? 90,0 80,0 Italia Pordenone 90,0 80,0 Italia Pordenone 70,0 70,0 60,0 60,0 50,0 41,3 50,0 42,6 40,0 40,0 30,0 30,0 20,0 29,0 20,0 28,5 10,0 10,0 0,0 IV 09 II III IV 10 II III IV 11 II III IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 0,0 IV 09 II III IV 10 II III IV 11 II III IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV (precedente Italia 2013 IV trimestre: 30,1) (precedente Italia 2013 IV trimestre: 29,9) (precedente Pordenone 2013 IV trimestre: 43,1) (precedente Pordenone 2013 IV trimestre: 44,1) Fonte: Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia, Format Research, 2014 Gli indicatori sono restituiti dalla somma delle percentuali delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la metà delle percentuali delle imprese che hanno espresso un valore di invarianza. Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 38

le imprese del terziario di pordenone e diminuisce la capacità delle imprese del terziario nel riuscire a fare fronte ai propri impegni finanziari: pagare le tratte in banca, gli oneri contributivi e fiscali, i propri fornitori, etc 100,0 congiuntura 2014 I trimestre Negli ultimi tre mesi la Sua impresa è stata in grado di fare fronte al fabbisogno finanziario? 100,0 previsione 2014 II trimestre Ritiene che nel prossimo trimestre la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità? 90,0 80,0 Italia Pordenone 90,0 80,0 Italia Pordenone 70,0 70,0 60,0 50,0 46,5 60,0 50,0 37,4 40,0 40,0 30,0 20,0 35,0 30,0 20,0 29,4 10,0 10,0 0,0 IV 09 II III IV 10 II III IV 11 II III IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 0,0 IV 09 II III IV 10 II III IV 11 II III IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV (precedente Italia 2013 IV trimestre: 36,9) (precedente Italia 2013 IV trimestre: 31,5) (precedente Pordenone 2013 IV trimestre: 49,3) (precedente Pordenone 2013 IV trimestre: 39,5) Fonte: Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia, Format Research, 2014 Gli indicatori sono restituiti dalla somma delle percentuali delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la metà delle percentuali delle imprese che hanno espresso un valore di invarianza. Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 39

le imprese del terziario di pordenone in leggero aumento il credito concesso alle imprese, che cominciano a tornare in banca per ottenere i finanziamenti dei quali hanno bisogno Percentuali di imprese del terziario della provincia di PORDENONE che hanno chiesto un credito al sistema bancario nel primo trimestre 2014 "Hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido esistente, nei trimestri" (% di imprese) 100,0 IV 12 II III IV 13 II III IV I 90,0 17,5 17,0 22,8 23,8 25,3 25,1 22,0 21,0 21,3 24,0 80,0 IV 12 II III IV 13 II III IV 14 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 43,5 Stabilità e/o allentamento 38,0 36,0 38,3 Irrigidimento 38,0 "Esiti delle richieste delle imprese che hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido esistente, nel trimestre" (% di imprese) 19,0 19,3 11,0 12,7 10,0 0,0 Accolta Accolta (inferiore) Non accolta In attesa (non farà richiesta prox trim) In attesa (farà richiesta prox trim) Fonte: Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia, Format Research, 2014 Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). pordenone, 30 maggio 2014 40

le imprese del terziario di pordenone pordenone si colloca in un area intermedia tra le province della regione con riferimento al credito concesso alle imprese Pordenone Udine Esito delle domande di credito delle imprese alle banche nel quarto trimestre 2013, ovvero imprese che hanno chiesto il credito nel trimestre e che lo hanno ottenuto secondo un ammontare pari o superiore alla richiesta. Gorizia Trieste molto positivo abbastanza positivo neutro abbastanza negativo molto negativo ESEMPIO DI LETTURA La rappresentazione cartografica riporta gli SCOSTAMENTI dalla MEDIA REGIONE del trimestre di riferimento. Gli SCOSTAMENTI consistono nella distanza tra il valore dell indicatore fatto registrare dalle imprese in ciascuna provincia ed il valore dell indicatore registrato a livello regionale. Fonte: Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia, Format Research, 2014 pordenone, 30 maggio 2014 41

agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. scenario 3. fiducia 4. orizzonte 5. metodo pordenone, 30 maggio 2014 42

pensare al futuro di pordenone prevale in modo incontrovertibile la preoccupazione per il futuro, sia tra i consumatori sia tra gli imprenditori Pensare al futuro del territorio di Pordenone, ovvero al futuro del suo Indifferente territorio tra cinque/dieci anni, la fa sentire? Non penso al futuro del territorio Sfidante Rassicurato che la crisi terminerà 13,3 5,5 4,7 6,8 5,0 9,8 9,9 12,3 consumatori imprenditori Rattristato 11,4 24,1 Base campione: 384 consumatori, 384 imprenditori. La somma delle percentuali è diversa da 100, perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all universo. Preoccupato 41,6 55,7 pordenone, 30 maggio 2014 43

l orizzonte economico Abbiamo chiesto ai cittadini e agli imprenditori: Lei ritiene che tra cinque/dieci anni il territorio di Pordenone sarà? impoverito dalla crisi e con scarse prospettive per coloro che fanno impresa oppure un territorio nuovo con ottime prospettive per coloro che intendono fare impresa pordenone, 30 maggio 2014 44

l orizzonte economico come sarà pordenone tra cinque / dieci anni con riferimento allo sviluppo economico del territorio Lei ritiene che tra cinque/dieci anni il territorio di Pordenone sarà? Consumatori 53,7% un territorio nuovo con ottime prospettive per coloro che intendono fare impresa Consumatori 46,3% Imprese 67,7% Imprese 32,3% impoverito dalla crisi e con scarse prospettive per coloro che fanno impresa Base campione: 384 consumatori, 384 imprenditori. pordenone, 30 maggio 2014 45

l orizzonte politico Abbiamo chiesto ai cittadini e agli imprenditori: Lei ritiene che tra cinque/dieci anni il territorio di Pordenone sarà? un territorio nel quale la voce dei cittadini e delle imprese non è ascoltata dalla politica oppure un territorio dove la politica è attenta alle esigenze ed ai bisogni delle imprese pordenone, 30 maggio 2014 46

l orizzonte della politica come sarà pordenone tra cinque / dieci anni con riferimento alla politica Lei ritiene che tra cinque/dieci anni il territorio di Pordenone sarà? un territorio dove la politica è attenta alle esigenze ed ai bisogni delle imprese Consumatori 56,3% Consumatori 43,7% Imprese 59,6% Imprese 40,4% un territorio nel quale la voce dei cittadini e delle imprese non è ascoltata dalla politica Base campione: 384 consumatori, 384 imprenditori. pordenone, 30 maggio 2014 47

in che cosa si crede la famiglia, la qualità della vita, fare volontariato, la fede, il desiderio di fare impresa. Quali sono i valori che tengono insieme gli italiani, ossia i valori nei quali Lei crede? La passione per la politica 10,2 I valori di una società multietnica L associazionismo Il desiderio di fare impresa La religione 31,4 32,0 32,7 33,6 Il volontariato La qualità della vita 46,9 47,3 La famiglia 76,2 Base campione: 384 consumatori. La somma delle percentuali è diversa da 100, perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all universo. pordenone, 30 maggio 2014 48

agenda 1. considerazioni generali di sintesi 2. scenario 3. fiducia 4. orizzonte 5. metodo pordenone, 30 maggio 2014 49

metodo scheda tecnica della ricerca COMMITTENTE Confcommercio Pordenone AUTORE Format Srl ricerche (www.formatresearch.com) OBIETTIVI DEL LAVORO Indagine sull orizzonte sociale ed economico dei consumatori e delle imprese della provincia di Pordenone. DISEGNO DEL CAMPIONE Consumatori Campione rappresentativo dell universo della popolazione in età superiore ai 18 anni, residente nella provincia di Pordenone. Domini di studio: sesso (maschi, femmine), età (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, oltre 64). Imprenditori Campione rappresentativo dell universo delle imprese nel territorio della provincia di Pordenone. Domini di studio: settore (manifattura, costruzioni, commercio, turismo, servizi), addetti (1-9, 10-49, oltre 49). NUMEROSITA CAMPIONARIA Consumatori Numerosità campionaria complessiva: 384 casi (384 interviste a buon fine). Anagrafiche non reperibili : 343 (35,7%); Rifiuti : 234 (24,3%); Sostituzioni : 577 (60,0%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +4,6%). Fonte delle anagrafiche: Elenchi telefonici. Imprenditori Numerosità campionaria complessiva: 384 casi (384 interviste a buon fine). Anagrafiche non reperibili : 301 (33,1%); Rifiuti : 223 (24,6%); Sostituzioni : 524 (57,7%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +4,6%). Fonte delle anagrafiche: Camere di Commercio. METODO DI CONTATTO Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). TECNICA DI RILEVAZIONE Questionario strutturato. PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE Dal 21 al 24 maggio 2014. CODICE DEONTOLOGICO La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della Legge sulla Privacy (D.lgs n. 196/03). DIRETTORE DELLA RICERCA Dott. Pierluigi Ascani Dott. Daniele Serio pordenone, 30 maggio 2014 50

metodo universo rappresentato e struttura del campione CONSUMATORI Universo della popolazione della provincia di Pordenone 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64 Totale Maschi 10.024 18.662 25.786 21.538 19.123 30.988 126.121 Femmine 9.549 17.867 24.782 23.841 19.981 38.710 134.730 Totale 19.573 36.529 50.568 45.379 39.104 69.698 260.851 Fonte: Istat, Geodemo 2013 Campione della popolazione della provincia di Pordenone 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64 Totale Maschi 12 28 40 34 28 46 187 Femmine 9 26 38 37 29 57 197 Totale 23 42 58 52 45 80 384 pordenone, 30 maggio 2014 51

metodo universo rappresentato e struttura del campione IMPRESE Universo delle imprese della provincia di Pordenone Fonte: Istat 1-9 addetti 10-49 addetti > 49 addetti Totale Manifattura 2.015 673 125 2.813 Costruzioni 2.995 134 8 3.137 Commercio 5.080 199 13 5.293 Turismo 1.333 83 1 1.417 Servizi 8.984 264 25 9.273 Totale 20.407 1.353 172 21.933 Campione delle imprese della provincia di Pordenone 1-9 addetti 10-49 addetti > 49 addetti Totale Manifattura 26 26 26 78 Costruzioni 35 36 5 76 Commercio 43 26 7 76 Turismo 41 37 0 78 Servizi 40 26 10 76 Totale 185 151 48 384 pordenone, 30 maggio 2014 52

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