RAPPORTO DI SETTORE 2015

RAPPORTO DI SETTORE 2015 SISTEMA ARREDAMENTO con consuntivi annuali 2014 Aggiornamento al 1 aprile 2015 CONTENUTI ANDAMENTO COMPARTO... 2 PROSPETTO GENERALE DEI DATI CONSUNTIVI... 2 SERIE STORICHE... 6 ANDAMENTO MERCATI ESTERI... 8 PRINCIPALI AZIENDE DEL SETTORE... 9 a cura del Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo

RAPPORTI DI SETTORE 2015 ANDAMENTO COMPARTO Il Sistema Arredamento ha chiuso il 2014 con una variazione del fatturato alla produzione ancora negativa (-1,3%) La perdita è tuttavia di entità inferiore a quella registrata nei tre anni precedenti e contenuta grazie al segno positivo sui mercati esteri (+2,7%). Complessivamente il fatturato vale 12.320 milioni di euro, 8.185 dei quali destinati all estero. Si osserva anche un aumento delle importazioni (+8,2%). (Tab.1). Per quanto riguarda imprese e addetti, sono entrambi in contrazione nel 2014 rispetto all anno precedente (-1,4% le imprese, -0,7% gli addetti). Tra i comparti, si segnala l andamento positivo del fatturato degli Imbottiti, legato all andamento sopra media delle esportazioni (+8%). MERCATI ESTERI In aumento rispetto agli anni precedenti (anche se ancora non recuperano i livelli pre-crisi) le esportazioni: +2,7% rispetto al 2013. I primi dieci mercati, che complessivamente rappresentano quasi il 66% delle vendite estere complessive, crescono in media con il totale, ma l andamento più dinamico riguarda Regno Unito (terza posizione, +10%), Stati Uniti (quarta posizione, +11,3%), Spagna (+13,3%), Cina (+29,6%) e Arabia Saudita (+26,8%). Quest ultimo mercato entra così, nel 2014, nelle prime dieci destinazioni. Se si allarga l osservazione alle prime trenta destinazioni dell export del Sistema Arredamento italiano, spiccano per evoluzione positiva Corea del Sud (21,4%), Hong Kong (+13,0%), Azerbaigian (+13,9%) e Messico (+16,2%) (Tab.9). Fig. 1 Articolazione del Sistema Arredamento nei suo comparti Sistema Arredamento: Camere da letto Area living Sedie Imbottiti Cucine Materassi Complementi d'arredo Altro di mobili e arredamenti commerciali Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo 2 S i s t e m a A r r e d a m e n t o

RAPPORTI DI SETTORE 2015 PROSPETTO GENERALE DEI DATI CONSUNTIVI Tab. 1 Dati consuntivi SISTEMA ARREDAMENTO Fatturato alla produzione (a) 12.485 12.320-1,3% Esportazioni (b) 7.971 8.185 2,7% Importazioni (c) 1.809 1.957 8,2% Saldo (b - c) 6.162 6.228 1,1% Consumo interno apparente (a+c-b) 6.324 6.092-3,7% export/fatturato (% b/a) 63,8% 66,4% 4,1% Addetti 167.174 166.009-0,7% Imprese 26.603 26.228-1,4% Comprende: Camere da letto e letti e camere per ragazzi, Area living, Sedie, Altro di mobili e arredamenti commerciali, Materassi, Imbottiti, Cucine, Complementi d'arredo. Tab. 2 Dati consuntivi CAMERE DA LETTO (COMPRESI LETTI SINGOLI E CAMERE PER RAGAZZI) Fatturato alla produzione (a) 2.172 2.051-5,6% Esportazioni (b) 400 397-0,8% Importazioni (c) 73 85 16,0% Saldo (b - c) 327 312-4,5% Consumo interno apparente (a+c-b) 1.845 1.738-5,8% export/fatturato (% b/a) 18,4% 19,4% 5,1% Addetti 40.849 40.487-0,9% Imprese 7.581 7.446-1,8% Tab. 3 Dati consuntivi AREA LIVING (SALE DA PRANZO E SOGGIORNI) Fatturato alla produzione (a) 718 709-1,2% Esportazioni (b) 563 567 0,7% Importazioni (c) 80 91 13,4% Saldo (b - c) 482 476-1,4% Consumo interno apparente (a+c-b) 235 233-0,8% export/fatturato (% b/a) 78,4% 79,9% 1,9% Addetti 11.245 11.161-0,7% Imprese 2.138 2.108-1,4% Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo 3 S i s t e m a A r r e d a m e n t o

Tab. 4 Dati consuntivi SEDIE Fatturato alla produzione (a) 700 674-3,7% Esportazioni (b) 582 582-0,1% Importazioni (c) 269 280 4,3% Saldo (b - c) 313 301-3,8% Consumo interno apparente (a+c-b) 386 373-3,5% export/fatturato (% b/a) 83,2% 86,3% 3,7% Addetti 13.043 12.935-0,8% Imprese 1.176 1.158-1,5% RAPPORTI DI SETTORE 2015 Tab. 5 Dati consuntivi IMBOTTITI Fatturato alla produzione (a) 1.940 2.020 4,1% Esportazioni (b) 1.423 1.537 8,0% Importazioni (c) 204 213 4,5% Saldo (b - c) 1.219 1.323 8,6% Consumo interno apparente (a+c-b) 721 696-3,4% export/fatturato (% b/a) 73,4% 76,1% 3,7% Addetti 28.175 28.050-0,4% Imprese 7.121 7.058-0,9% Tab. 6 Dati consuntivi CUCINE* Fatturato alla produzione (a) 1.541 1.508-2,1% Esportazioni (b) 629 638 1,4% Importazioni (c) 30 34 14,0% Saldo (b - c) 600 604 0,8% Consumo interno apparente (a+c-b) 941 904-3,9% export/fatturato (% b/a) 40,8% 42,3% 3,6% Addetti 12.468 12.344-1,0% Imprese 767 755-1,5% * esclusi elettrodomestici Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo 4 S i s t e m a A r r e d a m e n t o

Tab. 7 Dati consuntivi MATERASSI Fatturato alla produzione (a) 560 553-1,4% Esportazioni (b) 145 148 1,5% Importazioni (c) 54 61 14,0% Saldo (b - c) 92 87-5,7% Consumo interno apparente (a+c-b) 469 466-0,5% export/fatturato (% b/a) 25,9% 26,7% 2,9% Addetti 4.038 4.009-0,7% Imprese 900 887-1,4% RAPPORTI DI SETTORE 2015 Tab. 8 Dati consuntivi COMPLEMENTI D ARREDO Fatturato alla produzione (a) 897 854-4,8% Esportazioni (b) 573 590 2,8% Importazioni (c) 482 525 9,0% Saldo (b - c) 91 64-29,9% Consumo interno apparente (a+c-b) 805 790-1,9% export/fatturato (% b/a) 63,9% 69,0% 8,0% Addetti 11.465 11.373-0,8% Imprese 2.083 2.046-1,8% Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo 5 S i s t e m a A r r e d a m e n t o

RAPPORTI DI SETTORE 2015 SERIE STORICHE Graf. 1 Fatturato SISTEMA ARREDAMENTO - Serie storica 2007-2014. Variazioni % anno su anno. Graf. 2 Esportazioni SISTEMA ARREDAMENTO - Serie storica 2007-2014. Variazioni % anno su anno. Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo 6 S i s t e m a A r r e d a m e n t o

RAPPORTI DI SETTORE 2015 Graf. 3 Importazioni SISTEMA ARREDAMENTO - Serie storica 2007-2014. Variazioni % anno su anno. Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo 7 S i s t e m a A r r e d a m e n t o

ANDAMENTO MERCATI ESTERI RAPPORTI DI SETTORE 2015 Tab. 9 Esportazioni di SISTEMA ARREDAMENTO per Paese di destinazione nel periodo Gennaio Dicembre 2014 Variazioni % rispetto al corrispondente periodo dell anno precedente. Dati 2014 provvisori. Dati 2013 definitivi. PAESE Valori Gen-Dic 2014 Milioni di Euro Var. % 2014/13 Incidenza sul totale Gen-Dic 2014 Incidenza sul totale Gen-Dic 2013 1 Francia 1.224,59-0,3% 15,0% 15,4% 2 Germania 895,37-1,7% 10,9% 11,4% 3 Regno Unito 735,14 10,0% 9,0% 8,4% 4 Stati Uniti 669,12 11,3% 8,2% 7,5% 5 Russia 596,43-10,9% 7,3% 8,4% 6 Svizzera 438,91-2,1% 5,4% 5,6% 7 Spagna 243,50 13,3% 3,0% 2,7% 8 Cina 212,22 29,6% 2,6% 2,1% 9 Belgio 204,14-1,4% 2,5% 2,6% 10 Arabia Saudita 151,80 26,8% 1,9% 1,5% primi 10 Paesi 5.371,21 2,7% 65,6% 65,6% 11 Emirati Arabi Uniti 145,77 4,7% 1,8% 1,7% 12 Austria 140,73-3,6% 1,7% 1,8% 13 Paesi Bassi 105,37-7,1% 1,3% 1,4% 14 Giappone 98,12-5,1% 1,2% 1,3% 15 Canada 96,39 2,2% 1,2% 1,2% 16 Israele 92,23 0,6% 1,1% 1,1% 17 Ucraina 91,40-27,7% 1,1% 1,6% 18 Polonia 91,35 4,2% 1,1% 1,1% 19 Turchia 90,50-4,2% 1,1% 1,2% 20 Grecia 81,68 1,3% 1,0% 1,0% primi 20 Paesi 6.404,75 1,5% 78,3% 79,2% 21 Australia 80,85 6,7% 1,0% 1,0% 22 Qatar 76,42-1,8% 0,9% 1,0% 23 Svezia 71,45 0,3% 0,9% 0,9% 24 Corea del Sud 59,54 21,4% 0,7% 0,6% 25 Hong Kong 59,39 13,0% 0,7% 0,7% 26 Azerbaigian 56,54 13,9% 0,7% 0,6% 27 Repubblica Ceca 47,32 3,8% 0,6% 0,6% 28 Romania 47,31 0,5% 0,6% 0,6% 29 Messico 46,81 16,2% 0,6% 0,5% 30 Danimarca 46,35-8,4% 0,6% 0,6% primi 30 Paesi 6.996,72 1,9% 85,5% 86,2% 31 Croazia 46,13 42,9% 0,6% 0,4% 32 Portogallo 44,17 15,1% 0,5% 0,5% 33 Kuwait 43,51 20,9% 0,5% 0,5% 34 India 43,00-10,7% 0,5% 0,6% 35 Slovenia 39,74-4,0% 0,5% 0,5% 36 Singapore 38,98-1,9% 0,5% 0,5% 37 Taiwan 37,94 28,4% 0,5% 0,4% 38 Algeria 35,79 72,5% 0,4% 0,3% 39 Nigeria 34,86 19,7% 0,4% 0,4% 40 Malta 32,84 13,1% 0,4% 0,4% primi 40 Paesi 7.393,68 2,5% 90,3% 90,5% 41 Libano 32,43 8,3% 0,4% 0,4% 42 Kazakistan 31,75-9,8% 0,4% 0,4% 43 Marocco 29,98-10,9% 0,4% 0,4% 44 Norvegia 28,40 0,0% 0,3% 0,4% 45 Libia 28,30-30,0% 0,3% 0,5% 46 Brasile 26,66 0,0% 0,3% 0,3% 47 Cipro 26,00 3,2% 0,3% 0,3% 48 Ungheria 25,09 13,2% 0,3% 0,3% 49 Irlanda 24,35 15,7% 0,3% 0,3% 50 Lettonia 23,66-12,8% 0,3% 0,3% primi 50 Paesi 7.670,30 2,2% 93,7% 94,1% Altri 514,65 10,0% 6,3% 5,9% TOTALE 8.184,95 2,7% 100,0% 100,0% Fonte: elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo su dati Istat Per i dati di Sistema Arredamento per tutti i Paesi: www.federlegnoarredo.it Servizi Centro Studi - Dati e ricerche io Punto sull Estero N.B. I dati Istat relativi ai singoli Paesi possono subire variazioni nel passaggio da provvisori a definitivi. Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo 8 S i s t e m a A r r e d a m e n t o

PRINCIPALI AZIENDE DEL SETTORE RAPPORTI DI SETTORE 2015 Le TOP 30 presentano le ragioni sociali delle prime trenta aziende operanti nel settore in base ai dati ufficiali dei bilanci. L indicatore utilizzato per mettere in graduatoria le aziende è quello dei ricavi delle vendite. L ultimo anno per il quale sono disponibili i bilanci ufficiali di tutte le aziende è il 2013, dal momento che per la maggioranza delle imprese del settore (piccole e medie imprese) i bilanci riferiti al 2014 sono ancora in corso di conferimento alle Camere di commercio. Le aziende evidenziate in azzurro operano in più settori, anche fuori dal perimetro merceologico del Macrosistema LegnoArredo. Le TOP 30 sono da considerarsi uno strumento generale di conoscenza di base per presentare i principali attori del settore. Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo 9 S i s t e m a A r r e d a m e n t o

RAPPORTI DI SETTORE 2015 Tab. 10 TOP 30 DEL SISTEMA ARREDAMENTO (A) Ragione Sociale Provincia Sede legale (B) Ricavi delle vendite Milioni di Euro (C) Tipologia Bilancio Data Chiusura Bilancio 1 GRUPPO VALENTINI 1 RN 508,20 Cum. 31/12/2013 2 NATUZZI SPA BA 445,99 Cons. 31/12/2013 3 POLTRONA FRAU SPA TIO 265,36 Cons. 31/12/2013 6 GRUPPO MOLTENI MB 213,48 Cons. 31/12/2013 4 CHATEAU D'AX SPA MB 206,77 Non Cons. 31/12/2013 5 SCAVOLINI SPA PU 196,00 Cons. 31/12/2013 7 SNAIDERO RINO SPA UD 162,60 Cons. 31/12/2013 8 B&B ITALIA SPA MI 150,21 Cons. 31/12/2013 9 LUBE INDUSTRIE SRL MC 150,00 Non Cons. 31/12/2013 10 VENETA CUCINE SPA TV 132,40 Cons. 31/12/2013 11 POLIFORM SPA CO 128,89 Cons. 31/12/2013 12 CALLIGARIS SPA UD 126,70 Cons. 31/12/2013 13 IMAB GROUP SPA PU 113,05 Non Cons. 31/12/2013 14 ALESSI SPA VB 109,41 Cons. 31/12/2013 15 ABM ITALIA SPA TV 103,67 Non Cons. 31/12/2013 16 SANTAROSSA SPA PN 95,89 Non Cons. 31/12/2013 17 KARTELL SPA MI 91,57 Non Cons. 31/12/2013 18 ARREDO 3 SRL VE 81,18 Non Cons. 31/12/2013 19 ALESSANDERX SPA (Gruppo MAGNI) PO 76,35 Cons. 31/12/2013 20 STOSA SPA FI 73,07 Non Cons. 31/12/2013 21 ARAN WORLD SRL TE 72,00 Non Cons. 31/12/2013 22 MARINELLI CUCINE SRL PU 70,29 Non Cons. 31/12/2013 23 ATL GROUP SPA FC 69,94 Non Cons. 31/12/2013 24 MINOTTI SPA MB 69,83 Non Cons. 31/12/2013 25 CLUB HOUSE ITALIA SPA RM 67,16 Non Cons. 31/12/2013 26 PEDRALI SPA BS 64,72 Non Cons. 31/12/2013 27 GRUPPO HOMES 2 TV 62,31 Cum. 31/12/2013 28 GRUPPO TURI SRL BA 62,11 Non Cons. 31/12/2013 29 SOFT LINE SPA BA 59,90 Non Cons. 31/12/2013 30 BOFFI SPA MB 59,65 Cons. 31/12/2013 TOTALE TOP 30 SISTEMA ARREDAMENTO 4.088,68 Fonte: Elaborazione Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo su dati ufficiali dei bilanci Legenda: (A) Ordinamento decrescente su Ricavi delle vendite 2013 (B) Dati ufficiali di bilancio (C) Cons.: Bilancio consolidato; Non Cons.: Bilancio non consolidato e Cum.: Bilanci cumulati (somma dei bilanci non consolidati) Aziende del Macrosistema Arredamento Aziende che operano sia nell'area legno sia nell'area arredo o anche in altri settori non appartenenti alla filiera LegnoArredo 1 Cartiere di Guarcino Spa, Confalonieri Spa, Corbetta F.I.A. Srl, Giessegi Spa, Gruppo Frati Spa, Valentini Spa 2 Mobilificio San Michele Srl, Mistral Spa, Homes Casa Spa, Mobilificio NardiInterni Spa, Homes Spa Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA / FederlegnoArredo 10 S i s t e m a A r r e d a m e n t o