Navigare nella tempesta perfetta. Quarto osservatorio sull editoria cattolica: 2014 Presentazione di Giovanni Peresson (giovanni.peresson@aie.it) A cura di: In collaborazione con: Milano 22 settembre 2014 Sala Centro Giovanile Pavoniano - Àncora, via Giovanni Battista Niccolini 1
Il quadro meteo Ufficio studi Associazione Italiana Editori (settembre 2014)
Ufficio studi Associazione Italiana Editori (marzo aprile 2014) 1
Ufficio studi Associazione Italiana Editori (marzo aprile 2014)
Un effetto? Si ridisegnano gli stili e i comportamenti d acquisto perché la borsa è vuota! Ufficio studi Associazione Italiana Editori (marzo aprile 2014)
Come ripenso l assortimento? Quali (e quanti libri) tolgo? Ufficio studi Associazione Italiana Editori (marzo aprile 2014)
La principale sfida per un editore non è il digitale, ma il farsi trovare. Ufficio studi Associazione Italiana Editori (marzo aprile 2014)
Nel 2012 il 3% degli acquisti di libri religiosi avvenivano su Internet (4% esclusa Bibbia, Vangeli): 1,5-2,0 Ml. Oggi? 2 E-commerce di libri: 3,2% (2008) >12,0% (2013) Associazione Italiana Editori Ufficio studi (novembre 2013)
Jeff Bezos fonda Cadabra.com; il 22 settembre frequenta un corso dell ABA. 3 Nuvomedia lancia in B&N Rocket ebook. Sony Librié (epaper) Amazon lancia in Usa Kindle (gennaio) ipad (novembre) apre ibookstore (novembre) Nook Tablet Nasce Mobipocket. (gennaio) Steve Jobs: iphone iphone 3G 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 Google acquista Android Inc. Kindle Fire Ufficio studi Associazione Italiana Editori (marzo aprile 2014) Google lancia il sistema operativo Android
4 2010: 46,8% 2013: 43,0% -6,9% Novembre 2013
Milano, 4 ottobre 2012 Ufficio studi Associazione Italiana Editori (marzo aprile 2014)
E di tutto questo che gli editori devono aver paura? Ufficio studi Associazione Italiana Editori (marzo aprile 2014)
Di cosa hai paura? «Ho paura che qualcuno in un garage stia progettando qualcosa di completamente nuovo» (Bill Gates, 1998) copyright Robb Long, AP Ufficio studi Associazione Italiana Editori (marzo aprile 2014)
Gli effetti!
Andamento del mercato trade: 2008-2013 Valori in Ml di euro, % e Ml di copie -6,7 Ml di copie in meno -6,4% +4,2% +5,2% +3,4% +3,7% -1,1% +2,9% -8,1% -212,8 Ml di euro in meno -14,7% -6,9% -2,3% -6,2% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vendite a valore (.000) 1.344.000 1.401.000 1.448.000 1.432.506 1.316.783 1.235.169 Vendite a volume (.000) 97.180 102.188 106.000 109.121 101.549 99.207 Prezzo medio del venduto 13,83 13,71 13,66 13,12 12,97 12,45 Fonte: Ufficio studi Aie
Composizione del mercato trade per genere: 2008-2013 Valori in % 37,2% 37,4% 36,5% 36,7% 39,3% 38,4% 21,1% 19,2% 19,5% 19,3% 17,2% 18,4% 49,9% 14,7% 15,3% 16,2% 16,5% 15,9% 14,9% 46,3% 14,1% 14,7% 14,1% 13,7% 14,4% 13,0% 12,9% 13,4% 13,7% 13,8% 13,3% 15,4% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bambini e ragazzi Non fiction specializzata Non fiction pratica Non fiction generalista Fiction Fonte: Ufficio studi Aie
Composizione de mercato per canali di vendita: 2007-2013 Valori in % 17,5% 17,9% 18,0% 16,3% 16,1% 16,3% 15,3% ottobre 2010 3,5% 3,3% 3,8% 5,1% 8,9% 11,0% 12,0% 42,5% 42,1% 41,0% 38,8% 35,0% 32,0% 31,0% 79,0% 72,7% 36,5% 36,7% 37,2% 39,8% 40,0% 40,7% 41,7% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Catene Librerie indipendenti Librerie on-line Gdo * * Comprese formule di franchising e catene non editoriali Fonte: Ufficio studi Aie
E le tecnologie?
Il mercato e-book 2.000.000 1.800.000 1.600.000 Valore del mercato: 37,1 Ml euro (+ 55,9% / 2012) Titoli e-book 2013: 30.382 «Manifestazioni» e-book: 64.117 Catalogo e-book: 100.524 (12,4% dei titoli in commercio) 52% titoli / mese di e-book rispetto ai libri (+45,5%) 1.600.000 (+18,8%) 1.900.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 (+266,7) 1.100.000 (+63,2%) 925.000 3,1% (+14,1%) 1.055.000 5,5% 800.000 (+55,3%) 567.000 600.000 2,3% 400.000 200.000 365.000 1,3% 300.000 0 2010 (T4) 2011 2012 2013 Acquirenti e-book Lettori Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Parco installato di device: 2011-2013 300,0% 250,0% ereader 256,6% 200,0% 150,0% 139,2% 100,0% Tablet 100,2% 104,4% 50,0% 0,0% Smartphone 65,7% 32,5% 62,3% 43,0% 34,2% 2011 2012 2013 % sull anno precedente Parco installato Tablet Smartphone ereader Tablet Smartphone ereader Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
L editoria religiosa: l offerta, 2010-2013
Quanto vale?
Composizione della produzione a titoli: 2010-2012 Valori in numero di titoli 59.128 61.985 66.846 64.117 53.766 56.825 61.336 58.319 1.290 1.367 1.303 1.616 4.072 3.793 4.207 4.182 6,9% 2010 6,1% 2011 6,2% 2012 2013 6,5% +25,3%: 2013/09 +2,7%: 2013/09 Editoria religiosa (editori cattolici) Editoria religiosa (altri editori) Altra produzione (escluso educativo) Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
L editoria cattolica: valore e titoli: 2010-2013 Valori in euro (Ml / Md), titoli e in % -1,1% -8,0% -6,2% -14,7% Vendite canali trade Vendite dirette 6,1% 88,833 Ml 1,448 Md 11,6% +11,7% 4.072 6,3% +1,4% 90,067 Ml 1,432 Md 11,5% -6,9% 2010 2011 2012 2013 11,228 Ml 3.973 6,3% -8,0% 82,862 Ml 1,317 Md 7,161 Ml -36,2% 13,1% -6,1% 4.026 6,3% -6,2% 77,699 Ml 7,267 Ml +1,5% 1,235 Md 2010 2011 2012 2013 Editoria cattolica a valore (.000) 88.833 90.067 82.862 77.699 Vendite dirette editoria cattolica (.000) Nd 11.228 7.161 7.267 TOTALE 101.295 90.023 84.966 Editoria di varia (canali trade a valore;.000) 1.448.000 1.432.505 1.316.783 1.235.169 Titoli editoria cattolica (escluso scolastico) 4.072 3.793 4.026 4.182 13,9% +3,8% 4.182-12,5% -11,1 Ml ) Rispetto al report 2013 Fonte: comprende Ufficio studi sigle Aie editoriali su dati IE che / CECnon erano presenti. Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Una nicchia interessante!* Varia: -14,7% Religioso: -12,5% * Confronto sui soli canali trade tra 2011 e 2013. Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Valori in % (Dati Arianna) Religioso 9% 100 % 38,5 Ml Quasi 5 Ml copie (stima) Altri 91% 50 % IL MERCATO DEL LIBRO RELIGIOSO Include 1) sia i titoli editi dagli editori laici sia quelli editi dagli editori religiosi; 2) esclude i libri di argomento non religioso (narrativa, saggistica, ragazzi, manualistica) editi dagli editori religiosi 37,0% Altri 61,0% Editori cattolici 2,0% Altre confessioni 27,0% Altri 75,0% Editori cattolici 2,0% Altre confessioni 2013 ( Venduto a valore) Arianna 2013 (Venduto a Copie) Arianna Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
State guardando dalla parte giusta? Hans Kruse / London Media Fonte: Ufficio studi Aie
Andamento della produzione a titoli per Aree: 2009-2013 2010* 2011 2012 2013 Cattolici % Altri % Cattolici % Altri % Cattolici % Altri % Cattolici % Altri % Area Riflessiva Area Divulgativa (Pastorale) Area Divulgativa (Spiritualità) Area Formazione e famiglia Varia Adulti Ragazzi Scolastica 56,1% +2,7% 43,9% +126,9% 49,5% -16,7% 50,5% +8,3% 54,10% +9,8% 45,9% -8,0% 48,0% -4,7% 51,7%1+9,9% 86,9% 89,2% +38,4% 10,8% +170,9% -8,3% 13,1% 14,3% 85,30% +27,6% 14,7% 45,8% 80,0% -10,1% 19,5%+26,4% 75,8% +3,7% 24,2% +257,5% 72,3% -16,3% 27,0% +0,7% 70,40% +2,9% 29,6% 12,7% 70,0% +8,7% 29,2% +6,6% 98,9% +48,3% 1,10% +20,0% 100,0% -7,0% 100% +44,2% 100,0% -9,7% 2,5% +10,5% 97,5% +10,1% 2,7% +10,2% 97,3% +1,8% 3,1% +11,6% 96,9% +5,0% 4,0% -4,3% 96,0% -5,5% 9,9% -7,6% 90,1% +10,1% 10,0% -2,5% 90,0% -3,9% 8,0%-+23,9% 92,0% -2,0% 5,0% +58,6% 94,5% -4,2% 12,0% +7,5% 88,0% +16,1% 16,40% +39,5% 83,6% -3,4% 14,0% -16,5% 86,0% +40,0% 13,0% -1,5%86,20% -0,2% Area del «sorpasso» Area della «presa di velocità» Area dell «abbandono» *Il 2010 poteva ancora risentire, nel confronto con il 2009, del fatto che il 2009 era il primo anno di avvio dell Osservatorio Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Il cambiamento del «pubblico» lo indica anche un dato che esprime una scelta e uno sforzo commerciale del cliente. Fatto pari a 100 le vendite dei libri religiosi nelle «altre» librerie», in quelle non di catena: Famiglia, Formazione: 69,7% Pastorale: 64,5% Riflessiva: 52,5% Varia adulti: 51,5% Ragazzi: 51,3% Spiritualità: 47,6% Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Fuori, il mondo è più grande. E lo stanno occupando altri Fonte: Ufficio studi Aie
Composizione e andamento della produzione: 2010-2013 Valori in % 2010 Area Riflessiva 988 56,1% 43,9% Area Pastorale 89,2% 84 10,8% Area Spiritualità 75,8% 429 24,2% 2012 54,1% 45,9% 85,3% 14,7% 70,4% 2013 861 48,3% -12,9% 51,7% 80,5% 19,5% 70,7% 29,6% 29,3% Area Formazione e Famiglia 2010 98,9% 98,9% 1,5% 788 177 (+110,7%) Varia Adulti 98,5% 244 5,3% Ragazzi 94,7% 519 (+21,0%) 1,6% 3,4% 2012 100,0% 98,4% 96,6% 2013 100,0% 1,6% 98,4% 5,5% 94,5% Educativo 927 (+17,6%) 287 (+17,6%) 2010 12,0% 88,0% 2012 14,0% 86,0% 2013 13,8% 86,2% Editoria cattolica Editoria non cattolica e di altre confessioni Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Sell out a copie e valore per tipo di libreria 2013 Valori in % sul sell out Valore Copie Altre 20,1% Altre 13,4% Librerie religiose 79,9% Librerie religiose 86,6% Religiose Catene 87,0% 86,2% Indipendenti 13,0% 13,8% Catene 48,0% 54,1% Indipendenti 51,9% 45,9% Altre Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Esposizione tradizionale: religioso assieme o vicino a esoterismo Esposizione innovative con «esperimenti tematici» Gondola Filosofie orientali Ebraismo Esperimenti tematici più ampi: Demonio, Crociate, Templari, Islam, Ravasi, Madre Teresa, Ratzinger, Papa Francesco Fonte: Enzo Pagani per SUEM
Librerie: in Arianna quante sono? Valori in % e numero di librerie 125 106 110 99-26 pv -20,8% 88 84 87 79-9 pv -10,2% 70,4% 79,8% 37 29,6% 22 23 20-17 pv -45,9% 20,2% 2010 2011 2013 2014 (settembre) Religiose (Totale) Catena Indipendenti Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Librerie: vendite per classe di superficie: 2009-2013 Valori in % sul sell out 84,121 Ml* 88,833 Ml 90,067 Ml 82,862 Ml 77,699 Ml 7,6% 4,9% 4,8% 4,1% 4,3% 6,7% 7,3% 7,0% 4,3% 9,1% 15,0% 23,6% 21,3 Ml euro 13,2% 11,5% 11,1% 11,1% 19,7% 15,3 Ml euro -2,8 % 50,7% 55,5% 54,9% 55,6% 52,3% 12,8% 7,2% 11,7% 13,1% 12,7% 10,4% 8,0% 9,3% 9,5% 13,0% 2009** 2010 2011 2012 2013 << Anche librerie on line escluso Amazon Non attribuito * < 100 mq 100-200 mq 301-500 mq 510-800 mq >800 mq * Comprendono sia le librerie che non hanno fornito il dato, sia le librerie on line. ** I dati del 2009 fanno riferimento al primo anno di attivazione dell Osservatorio. Vanno presi in considerazione con la dovuta cautela Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Le vendite complessive nei vari canali: 2011-2013 Valori in % su dichiarazioni di editori e distributori (comprende libri, periodici e non book) Altro (dirette, ecc.) 12,2% 9,4% Gdo 2,7% 1,3% On line 3,8% 5,7% <<< Ingrosso 4,3% 6,5% <<< Indipendente (Altre) 12,2% 13,1% Catena (Altre) 3,6% 5,5% <<< Indipendente religiosa 31,3% 28,4% Catena religiosa 29,9% 30,1% 2011 2013
Di più è meglio? Meno titoli ma più cura nella gestione? Il 32,7% dei titoli è a vendita «0» Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Andamento dei titoli* a vendita «0»: 2010-2013 Valori in titoli e in % (i valori sono relativi alle sole vendite nelle librerie Arianna) 50,5% 49,8% 37,7% -17,4% 34,0% 32,7% 27,3% 42,5% -48,4% 27,3% +148,9% 23,6% 21,4% 12,1% 9,0% +385,6% 11,4% 6,9% 2,2% 3,1% +866,7% 4,9% 1,9% 0,5% 0,1% Vendita «0» 1.. 50 copie 51.. 250 251.. 1.000 > 1000 copie 2010 2011 2012 2013 Vendita «0» 1.. 50 copie 51.. 250 251.. 1.000 > 1000 copie 2010 1.639 2.191 391 97 21 2013 1.353 1.130 973 471 203 * I dati si riferiscono alle vendite nei soli canali monitorati. I titoli possono aver avuto vendite in altri canali e forme di vendita Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
I prezzi sono giusti? Fonte: Ufficio studi Aie
Andamento del prezzo medio alla produzione 2010-2013 Valori in euro (prezzo medio non ponderato sulla tiratura) 21,60 Editoria di varia -23,0% Editoria religiosa 16,63 19,72 19,55-20,3% -16,1% 15,77 16,41 % 2013/12: -5,1% % 2013/10: -14,1% 18,56 15,07-18,8% % 2013/12: -8,1% % 2013/10: -9,3% 2010 2011 2012 2013 Prezzo medio di copertina alla produzione dell'editoria religiosa (non ponderato) Fonte: Ufficio studi Aie su dati ISTAT / CEC
Andamento del prezzo medio del venduto: 2010-2013 Editoria religiosa14,24 +4,2% Editoria di varia13,66 13,12 12,97-6,3% 12,29-11,6% 11,47 12,45 % 2013/12: -4,0% % 2013/10: -8,9% -19,4% % 2013/12: -12,5% % 2013/10: -29,5% 10,04 2010 2011 2012 2013 Prezzo medio del venduto di varia (canali trade) Prezzo medio del venduto religioso Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Catalogo: valore, costo finanziario o innovazione di processo? Fonte: Ufficio studi Aie
Sell out delle novità per anno di edizione Valori in % Il ciclo di vita della novità 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 54,53 58,50 54-59% 34-36% 31,51 25,77 34,32 23,26 24,85 18,34 36,70 2009 2010 2011 2012 2013 Anno «1»; Anno «2»; Anno «3»; Anno «4» * I dati del 2009 fanno riferimento al primo anno di attivazione dell Osservatorio. Vanno presi in considerazione con la dovuta cautela Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Gestire la «coda lunga»? Fonte: Ufficio studi Aie
Librerie: Composizione del sell-out 2013 per anno di edizione Valori in % Fatto pari a 100 le vendite a valore (e a copie) nel 2013, i titoli venduti (novità dell anno e non) risalgono al 55,8% >>> 2009-2011 34,7% a valore 27,9% a copie 44,9% 20,3% 14,6% 12,1% 10,7% 8,7% 9,4% 7,1% 16,2% 2009 2010 2011 2012 2013 Valore Copie Ultimi due anni 65,2% a valore 72,0% a copie >>> Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
I Top 10 del 2013 a valore e copie e l effetto coda lunga 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Valore 0,00 Primi 10 titoli (base 100) 10 Altri 15.709 titoli (esclusi i fuori catalogo): simulazione 2009: 3.647 2010: 4.072 2011: 3.793 2012: 4.207 2013: 4.183 Volumi (copie) 4.183 Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE / CEC
Dov è l innovazione? Le 3 innovazioni che avete introdotto nel 2013 Martin Handford
Chi è l elefante nel salotto?
Fine Settembre 2014