31 ottobre 2011 Comunicato Stampa COMUNICAZIONE AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 58/1998 Prato di Correggio (Re), 31 ottobre 2011. Kerself S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana e leader nell ingegneria, progettazione, produzione, installazione e distribuzione di impianti solari fotovoltaici, ai sensi e per gli effetti dell art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011, COMUNICA a. La posizione finanziaria netta della Società e del gruppo Kerself, con l evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine. La posizione finanziaria netta al di Kerself S.p.A. è negativa per 63.570 milgliaia di euro ed è composta come segue: Posizione Finanziaria Netta - Kerself S.p.A. - (in migliaia di euro) A. Cassa 2 B. C/C bancari e postali 1.479 C. Titoli detenuti per la negoziazione 31 D. Liquidità (A) + (B) + (C) 1.512 E. Crediti finanziari correnti 11.529 F. Debiti bancari correnti (7.548) G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (18.805) H. Altri debiti finanziari correnti (31.934) I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (58.287) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) -(D) (45.246) K. Debiti bancari non correnti - L. Obbligazioni emesse - M. Altri debiti non correnti (18.324) N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (18.324) O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (63.570) A livello consolidato, la posizione finanziaria netta al è negativa per 224.902 migliaia
di euro ed è composta come segue: Posizione Finanziaria Netta Consolidata (in migliaia di Euro) A. Cassa 29 B. C/C bancari e postali 6.743 C. Titoli detenuti per la negoziazione 31 D. Liquidità (A) + (B) + (C) 6.803 E. Crediti finanziari correnti 7.852 F. Debiti bancari correnti (82.479) G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (35.636) H. Altri debiti finanziari correnti (79.909) I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (198.024) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) (183.369) K. Debiti bancari non correnti (893) L. Obbligazioni emesse - M. Altri debiti non correnti (40.640) N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (41.533) O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (224.902) Si ricorda che nell indebitamento finanziario netto sono inclusi 30.3 milioni di euro di debito relativo all acquisizione di minorities. Tale debito, alla realizzazione della manovra finanziaria, verrà trasformato in capitale tramite conferimento in natura. Considerando tale operazione l indebitamento finanziario netto risulterebbe pari a 194.6 milioni di euro. b. Posizioni debitorie scadute del gruppo Kerself ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Di seguito si riportano i dati aggiornati relativi alle posizioni debitorie scadute del gruppo. Dettaglio debiti scaduti verso terzi (in migliaia di euro) commerciale 133.038 (*) finanziario 23.988 dipendenti 69 previdenziale 4.984 fiscale 19.822 Totale debiti scaduti verso terzi 181.900 2
(*) NOTA BENE: ai fini della predisposizione del precedente dettaglio i debiti scaduti includono esclusivamente i debiti che, sulla base delle scadenze contrattuali, o di quelle ridefinite tramite i relativi piani di rientro ove concordanti, risultano scadute da oltre 60 giorni. Tale ritardo rappresenta la stima formulata dal Gruppo in merito al ritardo medio che può definirsi fisiologico. La medesima voce esclude inoltre i debiti nei confronti del Gruppo Avelar generati per l acquisizione di moduli controbilanciati da crediti verso il Gruppo Avelar per la realizzazione dei campi fotovoltaici. Iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (migliaia di euro) Atto di citazione 13.011 Atto di intimazione sfratto 245 Atto di nomina di arbitro 354 Decreto ingiuntivo 6.139 Decreto ingiuntivo esecutivo 5.861 Decreto Ingiuntivo provv. Esecutivo 1.300 Intimazione di pagamento 194 Lettera di diffida 404 Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c 1.500 Sentenza Tribunale 10 Sentenza Tribunale di Atene 44 Sollecito 26.486 Precetti cambiari 744 Protesti 7.099 Totale 63.390 *dati aggiornati al 28.10.2011 Si segnalano inoltre : - Un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Kerself S.p.A. da parte di G.S. Pallavolo Cavriaghese A.S.D. S.r.l. per 125,3 migliaia di euro, per il quale la società ha stipulato un accordo con il creditore per la restituzione del debito; - Un sequestro conservativo nei confronti di Helios Technology S.p.A. per 351,3 migliaia di euro da parte di Unieco Soc. Coop., che, posto che sono stati sottoposti a sequestro i beni mobili di H.T. in misura inferiore al credito per cui è stata autorizzata la tutela conservativa, e che H.T. vantava un credito di ca. 600.000,00 euro nei confronti di Nuova Thermosolar, ha depositato c/o il Tribunale di Modena atto di sequestro conservativo presso terzi citando H.T. e N.T. L'udienza per la dichiarazione del terzo inizialmente fissata per il 19/05/2011 è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 28/06/2011, data in cui il Giudice ha disposto il sequestro delle somme dovute come dichiarato dal terzo Nuova Thermosolar Srl per 550 migliaia di euro diffidando il medesimo terzo a non disporre delle somme. Al procedimento cautelare suddetto segue la causa di merito per cui la prima udienza (cui è stato assegnato l'rg n. 2489/11) è fissata al 13/10/2011. All'Udienza del 13/10/2011 il Giudice, su richiesta congiunta delle parti, ha concesso i termini ex art.183 VI co. cpc per il deposito di memorie difensive, riservandosi di decidere 3
dal 04/01/2012, a seguito del deposito delle stesse memorie, sull'ammissione dei mezzi istruttori eventualmente richiesti dalle parti; - Un sequestro conservativo nei confronti di Helios Technology S.p.A. da parte di Enerray per 834,2 migliaia di euro, per il quale la società ha stipulato un accordo con il creditore per la restituzione del debito; - Un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Helios Technology S.p.A. da parte di Power One per 73,9 migliaia di euro, al quale è stato proposto dalla società un piano di rientro del debito; - Un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Nuova Thermosolar S.r.l. da parte di Personal Energy per 85,5 migliaia di euro, per cui tuttavia la società è in procinto di risolvere la controversia e auspicabilmente revocare il contenzioso; - Un atto di pignoramento ricevuto da Ecoware S.p.A. per conto di Helios Technology S.p.A. da parte di PLT ENGINEERING S.r.l. per 2.075,6 migliaia di euro. Per questo procedimento esecutivo, la società ha stipulato un accordo con il creditore per la restituzione del debito; - Un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Ircem Industriale S.r.l. da parte di SITEM S.p.A. per 272,9 migliaia di euro. Per questo procedimento esecutivo, la società ha stipulato un accordo con il creditore per la restituzione del debito; - Un atto di pignoramento immobiliare nei confronti di Ircem Industriale S.r.l. da parte di UNIELECTRIC S.p.A. per 30,2 migliaia di euro, per il quale tuttavia é stato sottoscritto un accordo per pagamenti rateizzati di tutto il debito; - Un atto di pignoramento nei confronti di Ecoware S.p.A. da parte di Angelo Gabrielli SRL per 78,3 migliaia di euro; - Un atto di pignoramento nei confronti di Ecoware S.p.A. da parte di Siderurgica Gabrielli SPA per 62,8 migliaia di euro; - Un atto di pignoramento nei confronti di Ecoware S.p.A. da parte di Metalservice per 715,7 migliaia di euro; - Un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Ircem Industriale S.r.l. da parte di Anifond per 8,3 migliaia di euro; - Un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Ircem Industriale S.r.l. da parte di Fonpress 6,3 migliaia di euro, per il quale la prima udienza è fissata il 9/11/11; - Un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Ircem Industriale S.r.l. da parte di Elllepibox S.r.l. per 13,0 migliaia di euro; - Un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di Ircem Industriale S.r.l. da parte di Meccanotecnica Umbra S.p.A. per 83,3 migliaia di euro, con il quale tuttavia è in corso di definizione un piano di rientro. 4
c. I rapporti verso parti correlate della Società e del gruppo Il gruppo Kerself intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del gruppo Kerself al derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate. Kerself S.p.A. - Rapporti commerciali e diversi con parti correlate - (in migliaia di euro) Attivo Passivo Ricavi Costi Jet SpA - 3 2 - Ircem Industriale srl 80-276 - Nuova Thermosolar srl 181 1.449 1.044 - Helios Technology SpA 232 12.370 180 5.016 Dea srl 233 672 506 - Saem Srl 10.232 37.116 2.110 29.845 Ecoware Spa 8.068 541 3.700 3.200 Gruppo Avelar 120.252 115.868 80.287 37.882 Finmav S.p.A. - 9 - - Giubileo 2000 S.r.l. - 135-114 Pier Angelo Masselli 24 - - - Terzo Tempo S.r.l. 1.991 - - - University S.r.l. 250 - - - Dea Esco Srl - - - - Jan Pumps SA 96 - - - Totale rapporti commerciali e diversi 141.639 168.163 88.105 76.057 5
Kerself S.p.A. - Rapporti finanziari verso parti correlate - (in migliaia di euro) Attivo Passivo Ricavi Costi Jet SpA 817-11 - Ircem Industriale srl 7.325 - - - Nuova Thermosolar srl - 4.282-77 Helios Technology SpA 476-8 - Dea srl - 574-5 Saem Srl 1.142 2.246-40 Ecoware Spa 1.769 7.052-92 Immobiliare Vega S.p.A. - 3.329 - - Francesco Maggi - 1.320 - - Sebastiano Maggi - 2.160 - - Angelo Colonna - 503 - - Fortesa Spa in liquidazione - 700 - - Luigi Sellaroli - 3.500 - - Totale rapporti finanziari 11.529 25.666 19 214 6
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Gruppo Kerself - Rapporti finanziari verso parti correlate - (in migliaia di euro) Attivo Passivo Ricavi Costi Sunex 8 S.r.l. - 7 - - Immobiliare Vega S.p.A. - 3.329 - - Mais S.p.A. - - - - Debiti vs minoranze per put options - - - - Francesco Maggi - 8.460 - - Sebastiano Maggi - 9.300 - - Angelo Colonna - 3.223 - - Energetic Source S.p.A. 2 - - - Energetic Source Solarr Energy s.p.a. 22 - - - Fortesa Spa in liquidazione - 700 - - Ecomir Ltd 146 - - - Fotovoltenergy S.r.l. - 280 - - Lazuli S.r.l. 2.574 9.968 - - Sunex 7 S.r.l. - 7 - - Sunex 9 S.r.l. - 7 - - Sunex 10 S.r.l. - 7 - - Sunex 11 S.r.l. - 7 - - Sunex 12 S.r.l. - 7 - - Sunex 13 S.r.l. - 7 - - Sunex 14 S.r.l. - 7 - - Sunex 15 S.r.l. - 7 - - Sunex 16 S.r.l. - 7 - - Megsolar Srl - 280 - - Solarpec Srl - 280 - - Vitrè Srl e Nobis - 22.952 - - Luigi Sellaroli - 3.500 - - Totale rapporti finanziari 2.744 62.342 - - d. Altre informazioni Kerself ricorda inoltre che, come già comunicato al mercato in data 14 ottobre 2011, è stato siglato un accordo con Jangsu Zongyi Group per la sottoscrizione dell aumento di capitale riservato da 20 milioni di euro. Tale accordo si inserisce nel fabbisogno di nuova cassa stimato dal Piano Industriale in complessivi 50 milioni e coperto per la restante parte dall impegno assunto da Avelar Energy Ltd.. Essendosi pertanto conclusi gli accordi per la sottoscrizione dell aumento di capitale ed essendo l attività dell Asseveratore a uno stadio molto avanzato, il management della Società ritiene con ragionevolezza che anche il ceto bancario perverrà a breve a un accordo con la Società circa la manovra finanziaria, consentendo così l esecuzione e il completamento delle operazioni di aumento di capitale. 8
Si ricorda che tutti i dati inclusi nel presente comunicato si riferiscono a dati gestionali e quindi, come tali, sono passibili di modifiche o integrazioni anche in quanto la terza trimestrale 2011 non è ancora stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Kerself, che si terrà il prossimo 14 novembre 2011. Kerself Investor Relations Office Tel: +390522736034 ir@kerself.it PMS Ufficio Stampa Antonio Buozzi Tel: +390248000250 - +393297605000 a.buozzi@pmsgroup.it 9