Regione Siciliana ASSESSORATO DELL ECONOMIA. Dipartimento delle Finanze e del Credito BANCHE CON SEDE IN SICILIA

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1 Regione Siciliana ASSESSORATO DELL ECONOMIA Dipartimento delle Finanze e del Credito BANCHE CON SEDE IN SICILIA E OPERATIVITA' REGIONALE DEL SISTEMA BANCARIO SECONDO SEMESTRE 2017

2 Servizio Credito - U.O.B. 6.1 Ordinamento delle banche a carattere regionale e vigilanza sui confidi. Elaborazione dati e rappresentazioni grafiche a cura del Servizio Credito - U.O.B. 6.1 Ordinamento delle banche a carattere regionale e vigilanza sui confidi. Redatto sulla base dei dati disponibili a Marzo

3 PREMESSA Il presente rapporto semestrale contiene informazioni sull'evoluzione dell'articolazione strutturale e territoriale delle banche con sede in Sicilia e sull'operatività dell'intero sistema bancario con la clientela residente in Sicilia, concernente l'andamento dei depositi, degli impieghi e delle sofferenze, allo scopo di evidenziarne, tra l altro, il confronto col dato medio nazionale nel semestre di riferimento. I dati riportati sono desunti dall'albo regionale delle banche aventi sede legale in Sicilia, di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 29 ottobre 2012, n.205 recante le Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Siciliana in materia di credito e risparmio e dalla Base Dati Statistica (BDS) della Banca d'italia. 3

4 ORDINAMENTO In ordine ai provvedimenti adottati nel semestre in questione, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito n.1075 del 4/10/2017, in conformità al parere obbligatorio e vincolante favorevolmente reso dalla Banca d Italia, ai sensi dell art. 1, comma 1 lett.a) e lett. b) del Decreto legislativo 29/10/2012, n. 205 è stata disposta l autorizzazione di cui all articolo 57, comma 1 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo Antonello da Messina, con sede in Messina, nella Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, con sede in Regalbuto (EN), nei termini deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione nonché è stata contestualmente disposta l autorizzazione del conseguente progetto di modifica degli articoli 3 e 51 della Banca incorporante secondo il testo riportato nell Allegato parte integrante dello stesso decreto. Inoltre, con Decreto del Presidente della Regione, adottato in qualità di Assessore Regionale dell'economia, n del 29/11/2017 è stata, disposta ai sensi dell art. 5 del Decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 e in conformità alla proposta di Banca d Italia in qualità di Autorità di Risoluzione la liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Banca Senatore Pietro Grammatico di Paceco Credito Cooperativo, con sede nel comune di Paceco (TP), per come prevista dall art. 80, commi 1 e 2 del citato Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ritenuta dalla stessabanca d Italialasussistenza dei presupposti di cui all articolo 17, commi 1 e 2, lett. a) b) ed e) del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Decreto BRRD) ed esclusa la ricorrenza di quelli di cui all art. 20, comma 2, del medesimo Decreto. 4

5 ARTICOLAZIONE STRUTTURALE E TERRITORIALE A dicembre 2017 l insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia è risultato pari a 28, costituito da 22 banche di credito cooperativo, 4 società per azioni e 2 banche popolari, per un complessivo numero di 473 sportelli. Le altre banche presenti nella regione, ma aventi sede legale fuori dal suo territorio, hanno operato, nel complesso, con 967 sportelli. A dicembre 2017 ha pertanto operato in ambito regionale un complessivo numero di 1440 sportelli bancari. Banche con sede in Sicilia RETE SPORTELLI OPERATIVI IN SICILIA AL 31/12/2017 AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. Tav 1R Banche con sede fuori dalla Sicilia Tot. sportelli per provincia Fonte: Albo Regionale delle banche e dati Banca d'italia 5

6 Tav.2 BANCHE CON SEDE LEGALE IN SICILIA ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/2017 PROVINCIA DI AGRIGENTO ( 5) 1 Banca Popolare S.Angelo - Licata 2 B.C.C. dell'agrigentino - Agrigento 3 B.C.C. S. Francesco di Canicattì 4 B.C.C. Sambuca di Sicilia 5 B.C.C. di S. Biagio Platani PROVINCIA DI CALTANISSETTA (6) 6 B.C.C. S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Caltanissetta 7 B.C.C. dei Castelli e degli Iblei - Mazzarino 8 B.C.C. S. Giuseppe di Mussomeli 9 B.C.C. Don Stella di Resuttano 10 B.C.C. G. Toniolo di S. Cataldo 11 Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco - Caltanissetta PROVINCIA DI CATANIA (3) 12 Banca Sviluppo Economico S.p.A. - Catania 13 Credito Etneo B.C.C. - Catania 14 Credito Siciliano S.P.A. - Acireale PROVINCIA DI ENNA (1) 15 B.C.C. La Riscossa di Regalbuto PROVINCIA DI MESSINA (3) 16 B.C.C. della Valle del Fitalia - Longi 17 B.C.C. Antonello da Messina Messina* 18 Banca di Credito Peloritano S.p.A. - Messina PROVINCIA DI PALERMO ( 6) Banca Nuova - Palermo ** B.C.C. di Valledolmo 21 B.C.C. di Altofonte e Caccamo - Altofonte 22 B.C.C. Valle del Torto-Lercara Friddi 23 B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi 24 B.C.C. San Giuseppe di Petralia Sottana PROVINCIA DI RAGUSA (1) 25 Banca Agricola Popolare di Ragusa PROVINCIA DI SIRACUSA (1) 26 B.C.C. di Pachino 27 Fonte: Albo Regionale delle banche PROVINCIA DI TRAPANI (2) B.C.C. Sen. P. Grammatico di Paceco *** * Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, n.23 del 22/01/2018, successivo al periodo di riferimento del presente Rapporto, è stata disposta la cancellazione della suddetta BCC dall'albo regionale delle Banche di cui all'art.3 del D.Lgs. n.205/12. ** In data 6/4/2018 è stata cancellata dall'albo delle Banche di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; in data 7/4/2018 è stata incorporata in Banca Intesa San Paolo S.p.A.. *** All'esito della procedura di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria da parte della Banca Centrale Europea la suddetta BCC verrà cancellata dall'albo regionale delle Banche. 6

7 Secondo la vigente classificazione dimensionale basata sull ammontare dei fondi intermediati e, per le banche appartenenti a gruppi bancari, sulle dimensioni del gruppo (Banca d Italia - Relazione annuale sul Appendice - Glossario ), il Credito Siciliano S.p.A. e Banca Nuova S.p.A. appartengono alla categoria Altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi, la Banca Agricola Popolare di Ragusa alla categoria banche Piccole, mentre tutte le altre risultano banche Minori. Nelle pagine successive viene rappresentata la dislocazione territoriale delle banche con sede in Sicilia, attraverso tavole riepilogative e mappe grafiche, che evidenziano la distribuzione della rete dei relativi sportelli nonché la suddivisione nelle tre tipologie societarie. Tav.3R BANCHE CON SEDE IN SICILIA OPERANTI ANCHE FUORI DALLA REGIONE E RETE SPORTELLI AL 31/12/2017 AG CL CT EN ME PA RG SR TP Sportelli fuori regione Tot. Banca Nuova * Credito Siciliano Banca Agricola Pop. Di Ragusa Banca Popolare S Angelo Totale Fonte: Albo Regionale delle banche e dati Banca d'italia * In data 6/4/2018 è stata cancellata dall'albo delle Banche di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in data 7/4/2018 è stata incorporata in Banca Intesa San Paolo S.p.A.. 7

8 Tav 4R AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. 1 BCC dell'agrigentino BCC S. Francesco di Canicattì - AG BCC Sambuca di Sicilia - AG BCC di S. Biagio Platani - AG BCC S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia CL 6 BCC dei Castelli e degli Iblei - CL BCC s. Giuseppe di Mussomeli - CL BCC Don Stella - CL BCC G Toniolo S. Cataldo - CL Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco - CL 11 Credito Etneo BCC - CT BCC la Riscossa di Regalbuto- EN BCC della Valle del Fitalia - ME BCC Antonello da Messina ME * 15 BCC di Altofonte e Caccamo - PA BCC Mutuo Soccorso Gangi - PA BCC Valle del Torto - PA BCC S. Giuseppe di Petralia - PA BCC di Valledolmo - PA BCC di Pachino - SR Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale- TP 22 RETE SPORTELLI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CON SEDE IN SICILIA SUDDIVISA PER TIPOLOGIA AL 31 DICEMBRE 2017 BCC Sen. P. Grammatico TP** ** Totale BCC Fonte: Albo Regionale delle banche. * Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, n.23 del 22/01/2018, successivo al periodo di riferimento del presente Rapporto, è stata disposta la cancellazione della suddetta BCC dall'albo regionale delle Banche di cui all'art.3 del D.Lgs. n.205/12. ** All'esito della procedura di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria da parte della Banca Centrale Europea la suddetta BCC verrà cancellata dall'albo regionale delle Banche. 8

9 BANCHE S.P.A. CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2017 Tav. 5R AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. 1 Banca Nuova * Credito Siciliano Banca Sviluppo Economico S.P.A. 2 2 (BASE S.P.A.) 4 Banca di Credito Peloritano S.p.A. 2 2 Totale SpA Fonte: Albo Regionale delle banche. * In data 6/4/2018 è stata cancellata dall'albo delle Banche di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; in data 7/4/2018 è stata incorporata in Banca Intesa San Paolo S.p.A.. Tav. 6R BANCHE POPOLARI CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2017 AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. 1 Banca Agricola Pop. Di Ragusa Banca Popolare S. Angelo Totale Fonte: Albo Regionale delle banche Fig. 1R Banche con sede in Sicilia e rete sportelli operativi al 31/12/2017 Spa 3/23 Pop 1/11 BCC 4/12 Spa 2/22 BCC 2/19 Spa 2/45 Pop. 1/10 BCC 8/40 Spa 2/9 Pop 1/14 BCC 6/27 Spa 2/4 Pop 1/1 BCC 3/15 Spa 3/54 Pop. 2/33 BCC 6/19 Spa 2/8 Pop 1/3 BCC 6/28 Legenda : Spa : Banche società per azioni Pop: Banche popolari BCC: Banche di credito cooperativo Il primo valore si riferisce al numero delle banche operanti in ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito. Il secondo valore si riferisce al numero delle filiali presenti in ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito. Fonte: Albo Regionale delle banche Spa 2/13 Pop 1/32 BCC 3/6 Spa 2/8 Pop 1/16 BCC 2/9 9

10 Tav. 7R BANCHE CON SEDE IN SICILIA APPARTENENTI A GRUPPI BANCARI E RETE SPORTELLI NELLA REGIONE AL 31/12/2017 Banche Gruppi Bancari di appartenenza Sede della Capogruppo AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. Gruppo Banca Banca Nuova* Popolare di Vicenza Vicenza Credito Siciliano Banca Agricola Pop. di Ragusa Gruppo Bancario Credito Valtellinese Gruppo Bancario Banca Agricola Pop. di Ragusa Sondrio Ragusa Totale Fonte: Albo regionale delle banche * In data 6/4/2018 è stata cancellata dall'albo delle Banche di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in data 7/4/2018 è stata incorporata in Banca Intesa San Paolo S.p.A.. Fig. 2R Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31/12/2017. Spa 2/23 Pop 1/11 Spa 2/22 Spa 2/45 Spa 2/54 Pop. 2/33 Spa 2/9 Spa 2/4 Pop 1/1 Spa 2/8 Spa 2/8 Pop 1/16 Legenda : Spa: Banche Società per azioni Pop: Banche popolari Il primo valore si riferisce al numero delle banche operanti nella provincia; il secondo valore si riferisce al numero degli sportelli presenti in ciascuna provincia Spa 2/13 Pop 1/32 Fonte: Albo Regionale e Banca d Italia 10

11 DEPOSITI, IMPIEGHI E SOFFERENZE DELLE BANCHE OPERANTI IN SICILIA (Totale banche*) Le tavole che seguono si riferiscono alle segnalazioni delle banche e della Cassa depositi e Prestiti relative ad operazioni con clientela residente nell'isola. A dicembre 2017 i depositi in Sicilia hanno evidenziato un valore superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente; gli impieghi, al lordo delle sofferenze, hanno mostrato, invece, un dato inferiore rispetto a quello registrato nel dicembre 2016; le sofferenze risultano in diminuzione. Tale tendenza rimane in linea con la media nazionale sia per quanto riguarda i depositi e gli impieghi che per quanto riguarda le sofferenze, che anche nel dato nazionale risultano diminuite. Nel territorio regionale è stata confermata, tuttavia, un'incidenza percentuale delle sofferenze sugli impieghi particolarmente elevata con un valore del 14,8 % rispetto al dato medio nazionale pari al 9,5 %, con uno scarto in aumento di 5,3 punti percentuali. Tale divario diminuisce per ciò che concerne il rapporto sofferenze/impieghi relativo alle imprese, laddove il dato regionale è del 24,7 % contro quello medio nazionale del 23,7% con uno scarto in aumento di un solo punto percentuale. Tav.8R BANCHE PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLI ENTELA RESI DENTE SICILIA ITALIA dic-16 dic-17 dic-16 dic-17 Depositi Impieghi Sofferenze Rapporto 17,3% 14,8% 11,1% 9,5% Sofferenze/Impieghi Valori espressi in migliaia di euro. Fonte: Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'italia. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti disponibili. Tav.9R IMPIEGHI VIVI ALLE IMPRESE PER COMPARTO DI ATTIVITÀ ECONOMICA di Imprese cui Attività industriale Servizi Costruzioni SICILIA dic dic ITALIA dic dic Valori espressi in milioni di euro. Fonte: Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'italia. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti disponibili. * Insieme delle banche operanti con clientela residente in Sicilia. 11

12 Tav.10R IMPRESE (SOCIETÀ NON FINANZIARIE E FAMIGLIE PRODUTTRICI) SICILIA ITALIA dic-16 dic-17 dic-16 dic-17 Sofferenze Impieghi Rapporto 28,3% 24,7% 18,5% 23,7% Sofferenze/Impieghi Valori espressi in milioni di euro. Fonte: Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'italia. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti disponibili. 12

13 GLOSSARIO Banche con sede in Sicilia: insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia, iscritte all Albo regionale delle banche. Banche con sede fuori dalla Sicilia: insieme delle banche non aventi sede legale in Sicilia. Banche o Totale banche: insieme delle banche operanti con clientela residente in Sicilia. Depositi bancari: raccolta effettuata dalle banche sotto forma di depositi (con durata prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con preavviso), buoni fruttiferi, certificati di deposito e conti correnti. Famiglie consumatrici e assimilabili: l'aggregato fa riferimento alle famiglie consumatrici, alle istituzioni sociali private e ai soggetti non classificabili dagli enti segnalanti. Famiglie produttrici: l aggregato fa riferimento a società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a cinque addetti. Impieghi o prestiti: comprendono gli impieghi vivi e le sofferenze. Impieghi o prestiti vivi: sono costituiti dai finanziamenti in euro e valuta a clientela ordinaria residente nelle seguenti forme tecniche: anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., conti correnti, mutui, carte di credito, prestiti contro cessioni dello stipendio, prestiti personali, operazioni di factoring, leasing finanziario, pronti contro termine attivi e altri finanziamenti. A partire da dicembre 2008 sono inclusi i prestiti subordinati. Fino a novembre 2008 i prestiti a breve termine hanno una scadenza fino a 18 mesi; quelli a medio e a lungo termine hanno una scadenza oltre i 18 mesi. A partire da dicembre 2008 i prestiti a breve termine hanno una scadenza fino a 12 mesi; quelli a medio e a lungo termine hanno una scadenza oltre i 12 mesi. Imprese: l'aggregato fa riferimento al settore "produttivo" rappresentato dalle società non finanziarie e dalle famiglie produttrici. Localizzazione della clientela: area geografica della sede legale ovvero del domicilio delle controparti che intrattengono rapporti con le banche. Settori e comparti di attività economica della clientela: raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base della loro funzione economica principale. La classificazione è articolata su tre livelli: settori, sottosettori e sottogruppi. Si definiscono "comparti" i raggruppamenti di settori, sottosettori e branche di attività economica. Società non finanziarie: il settore comprende le unità istituzionali che producono beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita. Sofferenze: crediti nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Sono esclusi gli effetti insoluti e al protesto. 13

14 Sportelli (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività particolare; sono inclusi gli uffici di rappresentanza. Sportelli operativi (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività particolare; sono esclusi gli uffici di rappresentanza. Totale clientela residente escluse le Istituzioni Finanziarie Monetarie: l'aggregato esclude le istituzioni finanziarie monetarie (ovvero le banche centrali, il sistema bancario, i fondi comuni monetari, gli istituti di moneta elettronica). 14

15 ABSTRACT BANCHE CON SEDE IN SICILIA E OPERATIVITÀ REGIONALE DEL SISTEMA BANCARIO II SEMESTRE 2017 ARTICOLAZIONE STRUTTURALE E TERRITORIALE A dicembre 2017 l insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia è risultato pari a 28, costituito da 22 banche di credito cooperativo, 4 società per azioni e 2 banche popolari, per un complessivo numero di 473 sportelli. Le altre banche presenti nella regione, ma aventi sede legale fuori dal suo territorio, hanno operato, nel complesso, con 967 sportelli. A dicembre 2017 ha pertanto operato in ambito regionale un complessivo numero di 1440 sportelli bancari. OPERATIVITÀ REGIONALE DEL SISTEMA BANCARIO A dicembre 2017 i depositi in Sicilia hanno evidenziato un valore superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente; gli impieghi, al lordo delle sofferenze, hanno mostrato, invece, un dato inferiore rispetto a quello registrato nel dicembre 2016; le sofferenze risultano in diminuzione. Tale tendenza rimane in linea con la media nazionale sia per quanto riguarda i depositi e gli impieghi che per quanto riguarda le sofferenze che anche nel dato nazionale risultano diminuite. Nel territorio regionale è stata confermata, tuttavia, un'incidenza percentuale delle sofferenze sugli impieghi particolarmente elevata con un valore del 14,8 % rispetto al dato medio nazionale pari al 9,5 %, con uno scarto in aumento di 5,3 punti percentuali. Tale divario diminuisce per ciò che concerne il rapporto sofferenze/impieghi relativo alle imprese, laddove il dato regionale è del 24,7 % contro quello medio nazionale del 23,7% con uno scarto in aumento di un solo punto percentuale. 15

16 INDICE Premessa pag. 3 Ordinamento pag. 4 Articolazione strutturale e territoriale pag. 5 Operatività: - Depositi, impieghi e sofferenze delle banche operanti in Sicilia (Totale banche). pag. 11 Glossario pag. 13 Abstract - Banche con sede in Sicilia - II semestre 2017 pag