Servizio Credito e Risparmio - U.O.B. 6.2 Gestione ordinamento aziende di credito regionali Elaborazione dati e rappresentazioni grafiche a cura del

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2 Servizio Credito e Risparmio - U.O.B. 6.2 Gestione ordinamento aziende di credito regionali Elaborazione dati e rappresentazioni grafiche a cura del Servizio Credito e Risparmio - U.O.B. 6.2 e del Servizio Informatica del Dipartimento regionale delle Finanze e del credito. Redatto sulla base dei dati disponibili a maggio

3 Indice Premessa pag. 4 Articolazione territoriale delle banche in Sicilia pag. 7 Classificazione in gruppi dimensionali pag.13 Banche appartenenti a gruppi bancari pag.13 Dipendenti bancari pag.15 Depositi pag.16 Impieghi pag.18 Sofferenze pag.22 Abstract pag.24 Glossario pag.25 Allegato 1 Rete sportelli bancari in Sicilia al 31 dicembre 2015 pag.27 Allegato 2 Elenco dei comuni siciliani senza sportelli bancari operativi pag.42 Appendice A) Attività delle banche con sede in Sicilia - secondo semestre 2015 pag.36 Appendice B) Rilevazione tassi di interesse in Sicilia - IV trimestre 2015 pag.58 3

4 Premessa Le nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio, emanate col decreto legislativo 29 ottobre 2012, n.205, contemplano e regolano all art. 3 l Osservatorio regionale sul credito, funzione di rilievo istituzionale diretta a consolidare l attività propria dell Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari di cui l art. 83 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, a suo tempo avviata mediante la produzione e diffusione di periodiche elaborazioni sull analisi del credito bancario in Sicilia. Il suddetto D.Lgs 205/2012 ha determinato l abrogazione delle precedenti disposizioni attuative a suo tempo emanate col D.P.R. 27 giugno 1952 n Tuttavia, nel disporre tali effetti abrogativi l art.7 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n.205 ha fatto transitoriamente salva la vigenza dell art.8 del D.P.R. 27 giugno 1952 n.1133, riguardante la trasmissione alla Regione dei dati da parte delle banche operanti in Sicilia (flusso di dati PUMA 2 da rimettere nel rispetto delle modalità e dei tempi osservati per l invio alla Banca d Italia). L effettiva abrogazione di tale disposizione è stata subordinata, infatti, all Accordo tra l Assessorato regionale dell Economia e la Banca d Italia, per il quale risulta pendente il confronto istituzionale, per la definizione di contenuti, modalità e termini di trasmissione da parte dell Autorità di vigilanza dei flussi informativi necessari all attività dell Osservatorio regionale sul credito in termini utili a garantire, comunque, il patrimonio conoscitivo di cui la Regione ha finora fruito. In riferimento a quanto previsto dalla predetta normativa il presente rapporto illustra l andamento del credito in Sicilia nel corso dell anno L elaborazione è basata sui dati tratti dal flusso informatico BASTRA proveniente dalla Banca d Italia, dalla Base Dati Statistica (BDS) resa fruibile dalla stessa Banca d Italia nel proprio Sito istituzionale, dalle statistiche Istat e dall ulteriore documentazione acquisita ai sensi dell art. 8 delle previgenti Norme di attuazione dello Statuto in materia di credito e risparmio (D.P.R. 1133/1952), disposizione la cui vigenza è stata transitoriamente confermata dall art. 7 del citato decreto legislativo 205/ I dati elaborati si riferiscono alle operazioni effettuate dalle banche con soggetti non bancari residenti in Sicilia e negli aggregati del presente rapporto sono ricompresi i dati della Cassa Depositi e Prestiti. Il rapporto si sofferma, in particolare, sull articolazione territoriale delle banche e sulle consistenze annuali dei depositi, degli impieghi e delle sofferenze. Il quadro delle informazioni riportate contiene, inoltre, un confronto dei dati riguardanti la regione con quelli nazionali nonché, in una logica di benchmark applicata ad alcuni aggregati, un ulteriore comparazione con i dati di altre tre regioni italiane, individuate secondo criteri di localizzazione geografica e caratterizzazione economica. In linea generale non vengono, comunque, proposti raffronti tra le consistenze rilevate nel 2015 e dati analoghi relativi a periodi antecedenti al Si tratterebbe, infatti, di un elemento scarsamente indicativo per stimare le reali variazioni intervenute, tenuto conto delle modifiche introdotte a partire dal mese di giugno 2010 alle modalità di rilevazione utilizzate Banca d'italia, tra le quali l inclusione nella voce prestiti di quelli cartolarizzati o ceduti, con conseguente incremento delle consistenze. 1A causa delle criticità tecnico gestionali connesse alla fruibilità del software necessario alla elaborazione dei dati contenuti nei flussi Bastra e Puma da parte del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, i citati flussi sono disponibili fino al 2013, pertanto, con riferimento all'operatività delle banche i dati del 2015 sono stati desunti solo dalla Base Dati Statistica (BDS). 4

5 Al presente rapporto vengono, infine, allegati i dati analitici concernenti la dislocazione degli sportelli nei comuni della regione e un abstract conclusivo, unitamente alle appendici concernenti l elaborazione periodica sull attività delle banche con sede in Sicilia relativa al 2 semestre 2015 e il rapporto trimestrale sui tassi d interesse relativo al 4 trimestre ***** Articolo 3 del Decreto Legislativo 29 ottobre 2012, n.205 Osservatorio regionale sul credito 1. La Regione riceve dalla Banca d Italia i dati necessari per le finalità dell Osservatorio regionale, secondo quanto previsto dal comma La Banca d Italia fornisce all Assessorato regionale dell economia i dati concernenti l operatività delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione ha acquisito sino all entrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d'italia e l Assessorato regionale dell economia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti dall ordinamento in materia di segreto d ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC. ***** Articolo 8, del D.P.R. 27 giugno 1952 n Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio. Gli istituti e le aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio siciliano sono tenuti a trasmettere all Assessorato delle Finanze con le modalità ed i termini indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la propria attività... Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono essere elaborati in cifre complessive, con l'esclusione di ogni riferimento ai singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'italia, a norma delle disposizioni da essa amanate. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'assessorato delle Finanz, circa gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal segreto d ufficio, anche nei riguardi delle Pubbliche Amministrazioni. ***** Articolo 83 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari Presso il Dipartimento Regionale Finanze e Credito è istituito l'osservatorio per il Monitoraggio dei prodotti e servizi bancari al fine di conoscere, con riferimento alle condizioni applicate, il trattamento riservato ai soggetti operanti sul mercato siciliano, rispetto a quelli che operano nel resto del territorio nazionale ed europeo. L'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze, acquisite le informazioni di cui al comma 1, relaziona annualmente all'assemblea Regionale Siciliana. ***** 5

6 Decreto di attuazione adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito n. 83 del 11 marzo 2003, pubblicato nella GURS n. 46 del 24 ottobre In base a tale decreto, l'osservatorio verificherà: a) l'ammontare degli impieghi e dei depositi delle banche presenti in Sicilia, raffrontando tali dati con i corrispondenti dati nazionali; b) l'individuazione della presenza numerica delle banche in Sicilia e la loro dislocazione comunale, evidenziando al contempo il numero dei dipendenti. In ordine a quanto evidenziato il Servizio Credito e risparmio del Dipartimento delle Finanze e del credito relaziona in merito, con cadenza almeno semestrale, includendo gli avvenimenti salienti riguardanti i processi di fusione, trasformazione, scioglimento e revoca delle banche che hanno sede legale in Sicilia. 6

7 Articolazione territoriale delle banche in Sicilia La struttura del sistema bancario in Sicilia al 31 dicembre 2015 è costituita da 66 banche, che operano con 1587 sportelli 2. Gli sportelli operativi sono distribuiti su 320 dei 390 comuni siciliani. Le banche aventi sede legale in Sicilia sono 29 e operano con 514 sportelli. Tav.1A Banche in Sicilia dal 2003 Numero banche presenti in Sicilia Numero totale Banche con sede in regione: a) Banche s.p.a b) Banche popolari c) Banche di credito cooperativo Con sede extraregionale di cui: banche estere I dati comprendono anche le banche presenti in Sicilia con uffici di rappresentanza. Fonte: Albo regionale e dati Banca d Italia. Sportelli* bancari in Sicilia dal 2003 Tav.2A Anno Totale sportelli in Sicilia di cui: sportelli di banche con sede legale in Sicilia ** (*)Sportelli operativi e uffici di rappresentanza. (**) N.B. nel 2010 il Banco di Sicilia, società con sede legale in Sicilia, è stato incorporato da Unicredit S.p.a.. Fonte Albo regionale e dati Banca d Italia. Tav.3A Distribuzione provinciale degli sportelli operativi al 31/12/2015 Provincia Comuni della provincia serviti da banche Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani Totale Fonte: Albo regionale e dati Banca d Italia Sportelli di banche con sede in Sicilia Sportelli di banche extra regionali Totale sportelli in Sicilia 2 Sportelli operativi e uffici di rappresentanza 7

8 Tav.4 Rete sportelli operativi di tutte le banche presenti in Sicilia al 31/12/2015 ABI denominazione AG CL CT EN ME PA RG SR TP Totali BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI CREDITO SICILIANO S.P.A CREDITO EMILIANO S.P.A ING BANK N.V CHEBANCA! S.P.A INTESA SANPAOLO S.P.A BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA) 1 1 ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ALETTI & 1 1 C. S.P.A.) DEUTSCHE BANK S.P.A FINDOMESTIC BANCA SPA ICCREA BANCAIMPRESA - S.P.A UNIPOL BANCA S.P.A BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. (OPPURE BANCA SVILUPPO S.P.A.) SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A BANCA IFIS S.P.A. (OVVERO IFIS BANCA S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA IFIS S.P.A.) MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI 1 1 ALLE IMPRESE S.P.A BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A. (IN SIGLA B.P.A. S.P.A.) INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A BANCA EUROMOBILIARE S.P.A

9 ABI denominazione AG CL CT EN ME PA RG SR TP Totali IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATAIBL BANCA) BANCA SELLA S.P.A BANCA FIDEURAM S.P.A BANCA PROSSIMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA PROSSIMA S.P.A.) BANCA SVILUPPO ECONOMICO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA BASE S.P.A BANCA DI CREDITO PELORITANO S.P.A ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A. 1 1 BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA 1 1 ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE) IGEA BANCA S.P.A BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI BANCA NUOVA S.P.A BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP BANCA POPOLARE SANT'ANGELO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA(IN FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA CREDITO ETNEO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, SOCIETA' COOPERATIVA A 5 5 RESPONSABILITA' LIMITATA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ANTONELLO DA - SOCIETA'COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CONTEA DI MODICA SOCIETA'COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA 3 3 ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO (IN FORMA ABBREVIATA 1 1 ICCREA BANCA S.P.A.) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VALLEDOLMO - SOCIETA' COOPERATIVA 1 1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - SOCIETA' 5 5 COOPERATIVA 9

10 ABI denominazione AG CL CT EN ME PA RG SR TP Totali BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETA' COOPERATIVA 6 6 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SEN. PIETRO GRAMMATICO" DI PACECO - SOCIETA' 5 5 COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN BIAGIO PLATANI, SOCIETA'COOPERATIVA 6 6 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON STELLA DI RESUTTANO - SOCIETA' COOPERATIVA 1 1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. TONIOLO" DI SAN CATALDO (CALTANISSETTA) SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MUTUO SOCCORSO DI GANGI - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE DI MUSSOMELI - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "S. GIUSEPPE" DI PETRALIA SOTTANA - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL NISSENO DI SOMMATINO E SERRADIFALCO - SOCIETA' COOPERATIVA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A ARTIGIANCASSA S.P.A COMPASS BANCA S.P.A Totali

11 Banche e sportelli operativi in Sicilia al 31 dicembre 2015 Fig. 1A Spa Pop BCC 5-12 Spa Pop. 1-4 BCC 3-19 Spa Pop BCC 6-27 Spa Pop BCC 8-39 Spa 9-44 Pop. 2-3 BCC 3-14 Spa Pop BCC 6-20 Banca Estera 1-1 Spa 8-58 Pop. 2-6 BCC 6-29 Spa Pop BCC 2-9 Legenda : Spa : Banche società per azioni Pop: Banche popolari BCC: Banche di credito cooperativo Dati distinti per provincia. Il primo valore si riferisce al numero delle banche. Il secondo valore si riferisce al numero delle filiali. Spa Pop BCC 3-5 Fonte: Albo regionale delle banche e Banca d Italia 11

12 Nella tavola seguente è riportato il quadro delle principali informazioni in ordine alla presenza di sportelli bancari, a livello provinciale, con riferimento al grado di copertura dei comuni presenti in ciascuna provincia. Tav.5A Province Comuni Rete sportelli bancari operativi e copertura territoriale al 31 dicembre 2015 Popolazione all'1/1/2015 Sup. Kmq Sportelli Totali Sportelli banche con sede in Sicilia banche AG ,2% 86,0% ,0 CL ,1% 90,9% ,9 CT ,7% 94,8% ,1 EN ,3% 95,0% ,3 ME ,1% 57,4% ,0 PA ,2% 87,8% ,0 RG ,2% 100,0% ,9 SR ,4% 90,5% ,9 TP ,5% 100,0% ,3 Sicilia ,5% 82,1% ,2 Fonte: Elaborazione su dati Banca d'italia (BDS TDB10207) ed Istat. Comuni serviti da Comuni Banche con Copertura senza sede in Comuni sportelli Sicilia Abitanti x sportello Kmq x sportello Rete sportelli bancari operativi e copertura territoriale al 31 dicembre Regioni Comuni Popolazione Sup. Kmq Sportelli Totali Comuni serviti da Comuni senza Copertu ra Abitanti x sportello Tav.6A Kmq x sportello banche sportelli Comuni Sicilia ,1% ,2 Campania ,2% ,3 Toscana ,3% ,2 Veneto ,0% ,8 Fonte: Elaborazione su dati Banca d'italia (BDS TDB10207) ed Istat Con riferimento alla copertura territoriale e, in particolare, al dato rilevato in ordine ai Kmq per sportello, dal confronto con le altre regioni emerge che la presenza di sportelli nel territorio siciliano sia meno capillare. Il dato assume rilevanza anche alla luce del numero dei comuni senza uno sportello (70); infatti, poiché i comuni in Sicilia sono dislocati su un area, in alcuni casi, di gran lunga più estesa rispetto a quella delle altre regioni del confronto, nell'isola gli abitanti dei comuni senza sportelli subiscono un disservizio maggiore 3. 3 L'elenco dei comuni siciliani senza sportelli bancari operativi è riportato in Allegato 2 pag.42 12

13 Classificazione in gruppi dimensionali Secondo la vigente classificazione in gruppi dimensionali 4, che utilizza come parametro discriminante le consistenze medie dei fondi intermediati e, per le banche appartenenti a gruppi bancari, la dimensione del gruppo, le 63 banche elencate nella precedente Tavola 4 possono essere raggruppate come segue: Banche appartenenti ai Primi 5 gruppi: Banco Popolare società cooperativa; Aletti & Banca di Investimento Mobiliare S.p.A; Intesa Sanpaolo S.p.A; Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.; Banca Fideuram S.p.A; Banca Prossima S.p.A; Mediocredito Italiano S.p.A; Unicredit S.p.A; Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.; MPS Leasing & Factoring Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.. Altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi: Credito Siciliano S.p.A.; Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; Credito Emiliano S.p.A.; Chebanca S.p.A.; Deutsche Bank S.p.A.; Iccrea Banca Impresa S.p.A.; Banca per lo sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A.; Banca Euromobiliare S.p.A.; Banca Nuova S.p.A.; Banca Popolare dell'emilia Romagna società cooperativa.; Banca Carige S.p.A.; Iccrea Banca S.p.A.; Banche estere: Ing Bank n.v.; Banche piccole: Banca Generali S.p.A.; Findomestic Banca S.p.A.; Santander Consumer Bank S.p.A., Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.; Banca Sella S.p.A.; Allianz Bank Financial Advisors S.p.A; Banca Agricola Popolare di Ragusa; Banche minori: In questo gruppo rientrano le rimanenti banche, appartenenti nella maggior parte alla tipologia delle Banche di Credito Cooperativo. Banche appartenenti a Gruppi bancari Al 31 dicembre 2015, delle 63 banche operanti con sportelli operativi in Sicilia, 34 appartengono a gruppi bancari. Ad eccezione del Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa tutti hanno sede fuori dall Isola. La rete sportelli con la quale operano le Banche appartenenti a Gruppi bancari è costituita da sportelli (Tav.7A), su un totale di Delle predette 34 banche 3 hanno sede in Sicilia e vi operano con una rete di 310 sportelli (il Credito Siciliano S.p.A. appartiene al Gruppo Bancario Credito Valtellinese, la Banca Agricola Popolare di Ragusa al Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa ed, infine, la Banca Nuova S.p.A. fa parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza). 4 La suddivisione in classi dimensionali è effettuata sulla base della composizione dei gruppi bancari a dicembre 2014 e del totale dei fondi intermediati non consolidati a dicembre I Primi 5 gruppi includono banche appartenenti ai seguenti gruppi Banco popolare, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca e Unicredit; Altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi con totale dei fondi intermediati superiori a 21.5 miliardi di euro; Filiali di banche estere; Banche piccole con totale dei fondi intermediati compresi tra 3.6 e 21.5 miliardi di euro; Banche minori con totale dei fondi intermediati inferiori a 3.6 miliardi di euro. 13

14 Tav.7A Gruppi Bancari 1 Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo Banche e sportelli presenti in Sicilia al 31/12/2015 appartenenti a Gruppi bancari Banche del Gruppo Sportelli Intesa Sanpaolo S.p.A. 131 Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 3 Banca Fideuram S.p.A. 4 Banca Prossima S.p.A. 7 Mediocredito Italiano S.p.A. 1 Totale sportelli per Gruppo Gruppo Unicredit Unicredit S.p.A Gruppo Banco Popolare Banco Popolare Società cooperativa 90 Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A Gruppo Monte dei Paschi di Siena Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. MPS Leasing & Factoring Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A Gruppo Credito Emiliano CREDEM Credito Emiliano S.p.A. 61 Banca Euromobiliare Gruppo Bancario ICCREA Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. ICCREA Banca Impresa S.p.A. 1 ICCREA Banca S.p.A Gruppo Bancario IBL Banca IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A Gruppo Bancario Banca Generali Banca Generali S.p.A Gruppo Deutsche Bank Deutsche Bank S.p.A Findomestic Gruppo Findomestic Banca S.p.A Gruppo Bancario Unipol Unipol Banca S.p.A Gruppo Bancario Banca Nazionale Del Lavoro Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 39 Artigiancassa S.p.A Gruppo Banca IFIS IFIS Banca S.p.A Gruppo Banca Sella Banca Sella S.p.A. 21 Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A Gruppo Allianz Bank Financial Advisors Allianz Bank Financial Advisors S.p.A Gruppo Bancario Banca Popolare Etica Banca Popolare Etica Soc. Coop. per A Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc.Coop. Per A Gruppo Credito Valtellinese Credito Siciliano S.p.A Gruppo Banca Popolare dell'emilia Romagna Banca Popolare dell'emilia Romagna Soc. Coop Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza Banca Nuova S.p.A Gruppo Carige Banca Carige S.p.A Chebanca! S.p.A Gruppo Bancario Mediobanca Compass Banca S.p.A Gruppo Bancario Santander Consumer Bank Banca Santander Consumer Bank S.p.A. 2 2 Totale sportelli

15 Dipendenti bancari Nel 2015 in Sicilia, il numero totale dei dipendenti è diminuito, rispetto all anno precedente, di 193 unità, pur in presenza di un lieve aumento degli sportelli bancari operativi. Il dato medio del rapporto dipendenti/sportello (7,7) è rimasto in linea con quello registrato nell'anno precedente. Tav. 8A Distribuzione per localizzazione degli sportelli operativi per provincia-numero totale dei dipendenti anno 2014/2015 SPORTELLI (NUMERO) SPORTELLI (NUMERO) DIPENDENTI 2014 DIPENDENTI 2015 DIPENDENTI Scostamento DIPENDENTI Scostamento % Dipendenti/s portelli media Dipendenti/sp ortello media Al Al / / SICILIA ,6 7,8 7,7 CAMPANIA ,6 8,6 8,7 TOSCANA ,7 10,7 10,7 VENETO ,4 9,4 9,6 ITALIA ,4 9,9 10,1 Fonte: Elaborazione su dati Banca d'italia (BDS TDB 10219) e Albo Regionale 15

16 Depositi I depositi al 31 dicembre 2015 mostrano, in Sicilia, un valore superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo degli anni precedenti. La successiva tavola evidenzia i depositi delle banche operanti in Sicilia, articolati a livello provinciale e il corrispondente valore nazionale a partire dal Tav. 9A Depositi per localizzazione della clientela residente (valori espressi in migliaia di euro) 31/12/ /12/ /12/2015 Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani SICILIA Italia Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati di Banca d'italia (Bds Tdb10290) Con la Tav.10A è stato analizzato il dato dei depositi delle famiglie consumatrici e assimilabili e delle imprese, comprese le famiglie produttrici, che costituiscono i soggetti più rappresentativi sotto il profilo della capacità di risparmio. I dati evidenziano che in Sicilia nel 2015 sono aumentati i depositi riconducibili alle imprese mentre, a differenza delle altre aree confrontate, sono diminuiti i depositi delle famiglie consumatrici. Tav 10A Depositi per localizzazione della clientela residente (valori espressi in migliaia di euro) Famiglie consumatrici e assimilabili Imprese e Famiglie produttrici Totale Sicilia Campania Toscana Veneto ITALIA dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Banca d'italia (Bds Tdb10290) 16

17 Le seguenti Tavv. 11A e 12A rapportano il numero della popolazione residente, nelle varie aree geografiche, ai depositi delle famiglie consumatrici e assimilabili; si evince che la quota pro-capite dei depositi per localizzazione della clientela registra in Italia un dato medio notevolmente superiore a quello della Sicilia. Tav.11A Depositi famiglie consumatrici e assimilabili per localizzazione della clientela residente (valori espressi in migliaia di euro) Depositi Popolazione Quota procapite (31/12/2015) Agrigento ,9 Caltanissetta ,2 Catania ,8 Enna ,1 Messina ,7 Palermo ,4 Ragusa ,7 Siracusa ,2 Trapani ,0 SICILIA ,3 Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati di Banca d'italia (Bds - Tdb 10290) ed Istat Sicilia Campania Toscana Veneto Popolazione Tav.12A Depositi famiglie consumatrici e assimilabili per localizzazione della clientela residente (valori espressi in migliaia di euro) Depositi (31/12/2015) Quota procapite , , , ,1 Italia ,2 Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati di Banca d'italia (Bds - Tdb 10290) ed Istat 17

18 Impieghi Gli impieghi in Sicilia - al netto delle sofferenze - al 31 dicembre 2015, evidenziano complessivamente, come peraltro a livello nazionale, un valore inferiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2013 e del La Tav.13A mostra gli impieghi delle banche, articolati a livello provinciale, e il corrispondente valore nazionale. Tav. 13A Impieghi vivi per localizzazione della clientela residente dic-13 dic-14 dic-15 Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani SICILIA Italia Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Banca d'italia (Bds Tdb 10226) Nella successiva tavola sono stati analizzati gli impieghi erogati alle famiglie consumatrici e assimilabili e alle imprese e famiglie produttrici. Con riferimento a quest'ultimo settore, dai dati si evince che nel 2015 in Sicilia, così come nelle altre aree del confronto, gli impieghi concessi dalle banche sono diminuiti, mentre risultano aumentati gli impieghi alle famiglie consumatrici. Tav.14A Impieghi vivi per localizzazione della clientela residente (valori in migliaia di euro) Famiglie consumatrici e Società non finanziarie e Famiglie Totale assimilabili produttrici dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 Sicilia Campania Toscana Veneto ITALIA Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Banca d'italia (Bds Tdb 10226) 18

19 La Tav. 15A mette in rilievo come la maggior parte degli impieghi erogati dalle banche al settore produttivo viene destinata ai servizi; in Sicilia l incidenza delle attività terziarie sul totale degli impieghi ha un peso più elevato se confrontato con la media nazionale (Tav.16A). Tav.15A Impieghi vivi alle imprese al 31/12/2015 per localizzazione della clientela residente (valori espressi in migliaia di euro) Totale imprese Attività industriali di cui imprese di cui Costruzioni Servizi Altro < 20 addetti >= 20 addetti Sicilia Campania Toscana Veneto ITALIA Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Banca d'italia (Bds Tdb 10224) L analisi degli impieghi alle imprese, classificate in relazione al numero di addetti, mostra una marcata incidenza degli impieghi destinati alle imprese con meno di 20 addetti che rappresentano in Sicilia il 27,3% del totale degli impieghi, rispetto al dato nazionale pari al 18,9%; gli impieghi alle imprese con almeno 20 addetti assorbono, invece, nell Isola il 72,5% dei prestiti al settore produttivo, rispetto al 81,1% della media nazionale. Tav. 16A Impieghi vivi alle imprese al 31/12/2015 per localizzazione della clientela residente (Composizione %) totale Attività industrali di cui: imprese di cui: Costruzioni Servizi Altro < 20 addetti > 20 addetti Sicilia ,3 12,7 59,9 7,1 27,3 72,5 Campania ,6 12,7 61,6 3,1 17,6 82,4 Toscana ,0 12,4 53,8 6,8 22,2 77,9 Veneto ,6 11,4 46,3 6,7 20,9 79,1 ITALIA ,6 14,3 50,8 5,3 18,9 81,1 Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Banca d'italia (Bds Tdb 10224) 19

20 La quota pro-capite degli impieghi alle famiglie consumatrici per localizzazione della clientela residente, registra in Italia un dato medio notevolmente superiore a quello della Sicilia, differenza che emerge dalla Tav.18A, che mette a confronto la quota relativa alla Sicilia con quella delle altre regioni. Nelle provincie di Catania, Siracusa e Palermo risulta la più alta quota pro-capite di prestiti bancari fruiti da residenti, mentre la quota più bassa è registrata nella provincia di Enna (Tav.17A). Tav.17A Impieghi vivi alle famiglie consumatrici e assimilabili per localizzazione della clientela residente (valori in migliaia di euro) Impieghi dic-15 Popolazione Quota procapite Agrigento ,5 Caltanissetta ,2 Catania ,9 Enna ,3 Messina ,2 Palermo ,8 Ragusa ,1 Siracusa ,9 Trapani ,7 SICILIA ,2 Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Banca d'italia (Bds Tdb 10226) e Istat Tav. 18A Impieghi vivi alle famiglie consumatrici e assimilabili per localizzazione della clientela residente (valori in migliaia di euro) Impieghi Popolazione Quota procapite dic-15 Sicilia ,2 Campania ,9 Toscana ,5 Veneto ,9 ITALIA ,1 Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Banca d'italia (Bds Tdb 10226) e Istat 20

21 A dicembre 2015, il 49% degli impieghi erogati in Sicilia è risultato destinato alle famiglie consumatrici, a fronte di un dato medio nazionale attestato al 30,1%. Tav 19A Composizione % Impieghi vivi Famiglie Consumatrici e assimilabili Imprese e famiglie produttrici Famiglie Consumatrici e assimilabili Imprese e famiglie produttrici Famiglie Consumatrici e assimilabili Imprese e famiglie produttrici Famiglie Consumatrici e assimilabili Imprese e famiglie produttrici Sicilia 44,3% 44,5% 44,9% 42,9% 45,8% 41,5% 49,0% 39,3% Campania 39,7% 47,0% 41,1% 45,4% 41,5% 45,9% 43,9% 44,3% Toscana 31,5% 55,5% 32,9% 54,4% 35,0% 56,6% 37,7% 56,5% Veneto 27,9% 59,9% 29,2% 59,3% 29,1% 57,0% 31,8% 56,8% ITALIA 26,9% 48,1% 28,0% 46,4% 28,5% 45,7% 30,1% 44,4% Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Banca d'italia (Bds Tdb 10226) 21

22 Sofferenze Nel 2015 la qualità del credito ha continuato a risentire, più che in altre aree del Paese, del perdurare della difficile situazione congiunturale. Il forte aumento delle sofferenze si è registrato in tutte le regioni del confronto nonché a livello nazionale. Tav. 20A Rapporto sofferenze/impieghi per localizzazione della clientela residente (valori espressi in migliaia di euro) Sofferenze Impieghi Rapporto% Sofferenze Impieghi Rapporto% Sofferenze Impieghi Rapporto% Agrigento , , ,5 Caltanissetta , , ,3 Catania , , ,5 Enna , , ,5 Messina , , ,2 Palermo , , ,6 Ragusa , , ,9 Siracusa , , ,6 Trapani , , ,2 SICILIA , , ,6 ITALIA , , ,0 I dati sugli impieghi includono le sofferenze Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Bds di Banca d'italia Le sofferenze in capo alle banche operanti in Sicilia sono evidenziate, nella Tav.20A, per localizzazione della clientela in ambito provinciale. La provincia dove si manifesta la maggiore incidenza delle sofferenze sugli impieghi è quella di Trapani (23,2%), mentre quella che registra un rapporto inferiore è Palermo (12,6%). Tav.21A Rapporto Sofferenze/Impieghi dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 SICILIA 10,9% 13,3% 15,6% 16,6% CAMPANIA 10,6% 13,1% 15,0% 15,7% TOSCANA 8,5% 11,1% 13,8% 15,2% VENETO 7,3% 9,3% 10,9% 12,4% ITALIA 6,5% 8,4% 10,1% 11,0% I dati sugli impieghi includono le sofferenze Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati Bds di Banca d'italia 22

23 Nella Tav.22A sono evidenziate le sofferenze da clientela residente e la loro incidenza in riferimento alle famiglie consumatrici e assimilabili e alle imprese. Il rapporto tra sofferenze e impieghi si presenta in Sicilia superiore al dato nazionale, sia con riguardo all ambito degli impieghi alle famiglie consumatrici (10,7% Sicilia; 7,2% Italia) che rispetto agli impieghi alle imprese (25,8% Sicilia; 18,1% Italia). Famiglie consumatrici e Rapporto % sofferenze/impieghi dic-14 Imprese e famiglie Famiglie consumatrici e dic-15 assimilabili produttrici assimilabili Sicilia 10,8 23,1 10,7 25,8 Campania 9,6 22,2 9,8 23,6 Toscana 5,5 19,7 5,9 21,5 Veneto 6,6 15,0 7,1 17,0 ITALIA 6,9 16,3 7,2 18,1 Tav.22A Imprese e famiglie produttrici I dati sugli impieghi includono le sofferenze. Fonte: Elaborazione del Servizio Credito e Risparmio su dati BDS di Banca d'italia. 23

24 Abstract La struttura del sistema bancario in Sicilia al 31 dicembre 2015 è costituita da 66 banche, che operano con 1587 sportelli 5 distribuiti in 320 dei 390 comuni siciliani. Le banche aventi sede legale in Sicilia sono 29 e operano con 514 sportelli. I depositi al 31 dicembre 2015 mostrano, in Sicilia, un valore superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo degli anni precedenti. La successiva tavola evidenzia i depositi delle banche operanti in Sicilia, articolati a livello provinciale e il corrispondente valore nazionale a partire dal Gli impieghi in Sicilia - al netto delle sofferenze - al 31 dicembre 2015, evidenziano complessivamente, come peraltro a livello nazionale, un valore inferiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2013 e del Dai dati elaborati si evince che nel 2015 in Sicilia, così come nelle altre aree del confronto, gli impieghi concessi dalle banche alle società non finanziarie e famiglie produttrici sono diminuiti, mentre risultano aumentati gli impieghi alle famiglie consumatrici. In tutte le aree analizzate la maggior parte degli impieghi erogati dalle banche al settore produttivo viene destinata ai servizi; in Sicilia l incidenza delle attività terziarie sul totale degli impieghi ha un peso più elevato se confrontato con la media nazionale. L analisi degli impieghi alle imprese, classificate in relazione al numero di addetti, mostra una marcata incidenza degli impieghi destinati alle imprese con meno di 20 addetti che rappresentano in Sicilia il 27,3% del totale degli impieghi, rispetto al dato nazionale pari al 18,9%; gli impieghi alle imprese con almeno 20 addetti assorbono, invece, nell Isola il 72,5% dei prestiti al settore produttivo, rispetto al 81,1% della media nazionale. A dicembre 2015, il 49% degli impieghi erogati in Sicilia è risultato destinato alle famiglie consumatrici, a fronte di un dato medio nazionale attestato al 30,1%. Nel 2015 la qualità del credito ha continuato a risentire, più che in altre aree del Paese, del perdurare della difficile situazione congiunturale. Il forte aumento delle sofferenze si è registrato in tutte le regioni del confronto nonché a livello nazionale. Il rapporto tra sofferenze e impieghi si presenta in Sicilia superiore al dato nazionale, sia con riguardo all ambito degli impieghi alle famiglie consumatrici (10,7% Sicilia; 7,2% Italia) che rispetto agli impieghi alle imprese (25,8% Sicilia; 18,1% Italia). 5 Sportelli operativi e uffici di rappresentanza. 24

25 Glossario Addetto: persona occupata in un unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Comprende il titolare/i dell impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all opera resa ed una quota degli utili dell impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti. Banche o Totale banche: insieme delle banche operanti con clientela residente in Sicilia. Banche con sede in Sicilia: insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia, iscritte all Albo regionale delle banche. Banche con sede fuori dalla Sicilia: insieme delle banche non aventi sede legale in Sicilia. Depositi bancari: raccolta effettuata dalle banche sotto forma di: depositi (con durata prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con preavviso), buoni fruttiferi, certificati di deposito, conti correnti. A partire da dicembre 2008 l'aggregato comprende anche gli assegni circolari. Famiglie consumatrici e assimilabili: l'aggregato fa riferimento alle famiglie consumatrici, alle istituzioni sociali private e ai soggetti non classificabili dagli enti segnalanti. Famiglie produttrici: l aggregato fa riferimento a società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a cinque addetti. Imprese: l'aggregato fa riferimento al settore "produttivo" rappresentato dalle società non finanziarie e dalle famiglie produttrici. Imprese con meno di 20 addetti: l'aggregato fa riferimento alle imprese individuali, società semplici, di fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d addetti inferiore a 20. Imprese con almeno 20 addetti: l'aggregato fa riferimento alle società semplici, di fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d addetti almeno pari a 20, società di capitali, cooperative e altre tipologia giuridiche (ad es. consorzi) per l'esercizio d attività d impresa Localizzazione della clientela: area geografica della sede legale ovvero del domicilio delle controparti che intrattengono rapporti con le banche. Numero dipendenti (per provincia di sportello): Numero dei dipendenti con i quali è in essere formalmente un rapporto di lavoro. Impieghi: comprendono gli impieghi vivi e le sofferenze. Impieghi vivi: sono costituiti dai finanziamenti in euro e valuta a clientela ordinaria residente nelle seguenti forme tecniche: anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., conti correnti, mutui, carte di credito, prestiti contro cessioni dello stipendio, prestiti personali, operazioni di factoring, leasing finanziario, pronti contro termine attivi e altri finanziamenti. A partire da dicembre 2008 sono inclusi i prestiti subordinati. Fino a novembre 2008 i prestiti a breve termine hanno una scadenza fino a 18 mesi; quelli a medio e a lungo termine hanno una scadenza oltre i 18 mesi. A partire da dicembre 2008 i prestiti a breve termine hanno una scadenza fino a 12 mesi; quelli a medio e a lungo termine hanno una scadenza oltre i 12 mesi. Segnalazioni di vigilanza: segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari (enti segnalanti) inviano alla Banca d Italia nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. 25

26 Settori e comparti di attività economica della clientela: raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base della loro funzione economica principale. La classificazione è articolata su tre livelli: settori, sottosettori e sottogruppi. Si definiscono "comparti" i raggruppamenti di settori, sottosettori e branche di attività economica. Sofferenze: ammontare dell intera esposizione, escluso le sofferenze su titoli e assimilati, nei confronti di soggetti non bancari classificati in sofferenza, (in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente). Sportelli (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività particolare; sono esclusi gli uffici di rappresentanza. Sportelli operativi (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività particolare; sono esclusi gli uffici di rappresentanza. Totale clientela residente escluse le IFM: l'aggregato esclude le Istituzioni Finanziarie Monetarie (ovvero le banche centrali, il sistema bancario, i fondi comuni monetari, gli istituti di moneta elettronica). 26

27 ALLEGATO 1 - PROVINCIA DISTRIBUZIONE DELLA RETE DEGLI SPORTELLI BANCARI IN SICILIA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 ( i dati tengono conto anche degli uffici di rappresentanza). COMUNE Sportelli operativi di banche aventi sede in Sicilia Sportelli operativi di banche aventi sede fuori dalla Uffici di rappresentanza Sicilia AGRIGENTO AGRIGENTO AGRIGENTO ALESSANDRIA DELLA ROCCA AGRIGENTO ARAGONA AGRIGENTO BIVONA AGRIGENTO BURGIO AGRIGENTO CALTABELLOTTA AGRIGENTO CAMASTRA AGRIGENTO CAMMARATA AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA AGRIGENTO CANICATTI' AGRIGENTO CASTELTERMINI AGRIGENTO CASTROFILIPPO AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA AGRIGENTO CIANCIANA AGRIGENTO FAVARA AGRIGENTO GROTTE AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA AGRIGENTO LICATA AGRIGENTO LUCCA SICULA AGRIGENTO MENFI AGRIGENTO MONTEVAGO AGRIGENTO NARO AGRIGENTO PALMA DI MONTECHIARO AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE AGRIGENTO RACALMUTO AGRIGENTO RAFFADALI AGRIGENTO RAVANUSA AGRIGENTO REALMONTE AGRIGENTO RIBERA AGRIGENTO SAMBUCA DI SICILIA AGRIGENTO SAN BIAGIO PLATANI AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI AGRIGENTO SANTA MARGHERITA DI BELICE AGRIGENTO SANT'ANGELO MUXARO AGRIGENTO SANTO STEFANO QUISQUINA AGRIGENTO SCIACCA AGRIGENTO SICULIANA TOTALI

28 PROVINCIA COMUNE Sportelli di banche Sportelli di banche aventi sede fuori aventi sede in Sicilia Uffici di rappresentanza dalla Sicilia CALTANISSETTA ACQUAVIVA PLATANI CALTANISSETTA BUTERA CALTANISSETTA CALTANISSETTA CALTANISSETTA CAMPOFRANCO CALTANISSETTA DELIA CALTANISSETTA GELA CALTANISSETTA MARIANOPOLI CALTANISSETTA MAZZARINO CALTANISSETTA MILENA CALTANISSETTA MUSSOMELI CALTANISSETTA NISCEMI CALTANISSETTA RESUTTANO CALTANISSETTA RIESI CALTANISSETTA SAN CATALDO CALTANISSETTA SANTA CATERINA VILLARMOSA CALTANISSETTA SERRADIFALCO CALTANISSETTA SOMMATINO CALTANISSETTA SUTERA CALTANISSETTA VALLELUNGA PRATAMENO CALTANISSETTA VILLALBA TOTALI

29 PROVINCIA COMUNE Sportelli di banche Sportelli di banche aventi sede fuori aventi sede in Sicilia Uffici di rappresentanza dalla Sicilia CATANIA ACI BONACCORSI CATANIA ACI CASTELLO CATANIA ACI CATENA CATANIA ACI SANT'ANTONIO CATANIA ACIREALE CATANIA ADRANO CATANIA BELPASSO CATANIA BIANCAVILLA CATANIA BRONTE CATANIA CALATABIANO CATANIA CALTAGIRONE CATANIA CAMPOROTONDO ETNEO CATANIA CASTEL DI IUDICA CATANIA CASTIGLIONE DI SICILIA CATANIA CATANIA CATANIA FIUMEFREDDO DI SICILIA CATANIA GIARRE CATANIA GRAMMICHELE CATANIA GRAVINA DI CATANIA CATANIA LICODIA EUBEA CATANIA LINGUAGLOSSA CATANIA MANIACE CATANIA MASCALI CATANIA MASCALUCIA CATANIA MAZZARRONE CATANIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA CATANIA MINEO CATANIA MIRABELLA IMBACCARI CATANIA MISTERBIANCO CATANIA MOTTA SANT'ANASTASIA CATANIA NICOLOSI CATANIA PALAGONIA CATANIA PATERNO' CATANIA PEDARA CATANIA PIEDIMONTE ETNEO

30 PROVINCIA COMUNE Sportelli di banche Sportelli di banche aventi sede fuori aventi sede in Sicilia dalla Sicilia Uffici di rappresentanza CATANIA RADDUSA CATANIA RAGALNA * CATANIA RAMACCA CATANIA RANDAZZO CATANIA RIPOSTO CATANIA SAN CONO CATANIA SAN GIOVANNI LA PUNTA CATANIA SAN GREGORIO DI CATANIA CATANIA SAN MICHELE DI GANZARIA CATANIA SAN PIETRO CLARENZA CATANIA SANTA MARIA DI LICODIA CATANIA SANTA VENERINA CATANIA SANT'AGATA LI BATTIATI CATANIA SANT'ALFIO CATANIA SCORDIA CATANIA TRECASTAGNI CATANIA TREMESTIERI ETNEO CATANIA VALVERDE CATANIA VIAGRANDE CATANIA VIZZINI CATANIA ZAFFERANA ETNEA TOTALI

31 PROVINCIA COMUNE Sportelli di banche Sportelli di banche aventi sede fuori aventi sede in Sicilia Uffici di rappresentanza dalla Sicilia ACQUEDOLCI ALCARA LI FUSI ALI' TERME BARCELLONA POZZO DI GOTTO BROLO CAPIZZI CAPO D'ORLANDO CAPRI LEONE CARONIA CASTEL DI LUCIO CASTELL'UMBERTO CESARO' FALCONE FIUMEDINISI FRANCAVILLA DI SICILIA FRAZZANO' FURCI SICULO FURNARI GAGGI GALATI MAMERTINO GIARDINI-NAXOS GIOIOSA MAREA ITALA LETOJANNI LIPARI LONGI MALFA MAZZARRA' SANT'ANDREA MILAZZO MISTRETTA MONFORTE SAN GIORGIO MONTALBANO ELICONA NASO NIZZA DI SICILIA NOVARA DI SICILIA PACE DEL MELA PATTI PETTINEO PIRAINO ROCCALUMERA

32 PROVINCIA COMUNE Sportelli di banche Sportelli di banche aventi sede fuori aventi sede in Sicilia dalla Sicilia Uffici di rappresentanza ROMETTA SAN MARCO D'ALUNZIO SAN PIER NICETO SAN PIERO PATTI SANTA LUCIA DEL MELA SANTA MARINA SALINA SANTA TERESA DI RIVA SANT'AGATA DI MILITELLO SANT'ALESSIO SICULO SANT'ANGELO DI BROLO SANTO STEFANO DI CAMASTRA SAPONARA SINAGRA SPADAFORA TAORMINA TERME VIGLIATORE TORRENOVA TORTORICI TUSA VENETICO VILLAFRANCA TIRRENA TOTALI

33 PROVINCIA COMUNE Sportelli di banche Sportelli di banche aventi sede fuori aventi sede in Sicilia Uffici di rappresentanza dalla Sicilia PALERMO ALIA PALERMO ALIMENA PALERMO ALIMINUSA PALERMO ALTAVILLA MILICIA PALERMO ALTOFONTE PALERMO BAGHERIA PALERMO BALESTRATE PALERMO BAUCINA PALERMO BELMONTE MEZZAGNO PALERMO BISACQUINO PALERMO BLUFI PALERMO BOLOGNETTA PALERMO BOMPIETRO PALERMO CACCAMO PALERMO CALTAVUTURO PALERMO CAMPOFELICE DI ROCCELLA PALERMO CAMPOREALE PALERMO CAPACI PALERMO CARINI PALERMO CASTELBUONO PALERMO CASTELDACCIA PALERMO CASTELLANA SICULA PALERMO CASTRONOVO DI SICILIA PALERMO CEFALU' PALERMO CERDA PALERMO CHIUSA SCLAFANI PALERMO CIMINNA PALERMO CINISI PALERMO COLLESANO PALERMO CONTESSA ENTELLINA PALERMO CORLEONE PALERMO FICARAZZI PALERMO GANGI PALERMO GERACI SICULO PALERMO GIULIANA PALERMO ISNELLO PALERMO ISOLA DELLE FEMMINE PALERMO LASCARI PALERMO LERCARA FRIDDI PALERMO MARINEO PALERMO MEZZOJUSO

34 PROVINCIA COMUNE Sportelli di banche Sportelli di banche aventi sede fuori aventi sede in Sicilia Uffici di rappresentanza dalla Sicilia PALERMO MISILMERI PALERMO MONREALE PALERMO MONTELEPRE PALERMO MONTEMAGGIORE BELSITO PALERMO PALAZZO ADRIANO PALERMO PALERMO PALERMO PARTINICO PALERMO PETRALIA SOPRANA PALERMO PETRALIA SOTTANA PALERMO PIANA DEGLI ALBANESI PALERMO POLIZZI GENEROSA PALERMO POLLINA PALERMO PRIZZI PALERMO ROCCAMENA PALERMO ROCCAPALUMBA PALERMO SAN CIPIRELLO PALERMO SAN GIUSEPPE JATO PALERMO SAN MAURO CASTELVERDE PALERMO SANTA FLAVIA PALERMO SCIARA PALERMO TERMINI IMERESE PALERMO TERRASINI PALERMO TORRETTA PALERMO TRABIA PALERMO TRAPPETO PALERMO USTICA PALERMO VALLEDOLMO PALERMO VENTIMIGLIA DI SICILIA PALERMO VICARI PALERMO VILLABATE PALERMO VILLAFRATI TOTALI

35 PROVINCIA COMUNE Sportelli di banche Sportelli di banche aventi sede fuori aventi sede in Sicilia Uffici di rappresentanza dalla Sicilia RAGUSA ACATE RAGUSA CHIARAMONTE GULFI RAGUSA COMISO RAGUSA GIARRATANA RAGUSA ISPICA RAGUSA MODICA RAGUSA MONTEROSSO ALMO RAGUSA POZZALLO RAGUSA RAGUSA RAGUSA SANTA CROCE CAMERINA RAGUSA SCICLI RAGUSA VITTORIA TOTALI

36 PROVINCIA COMUNE Sportelli di banche Sportelli di banche aventi sede fuori aventi sede in Sicilia Uffici di rappresentanza dalla Sicilia SIRACUSA AUGUSTA SIRACUSA AVOLA SIRACUSA BUCCHERI SIRACUSA CANICATTINI BAGNI SIRACUSA CARLENTINI SIRACUSA FERLA SIRACUSA FLORIDIA SIRACUSA FRANCOFONTE SIRACUSA LENTINI SIRACUSA MELILLI SIRACUSA NOTO SIRACUSA PACHINO SIRACUSA PALAZZOLO ACREIDE SIRACUSA PORTOPALO DI CAPO PASSERO SIRACUSA PRIOLO GARGALLO SIRACUSA ROSOLINI SIRACUSA SIRACUSA SIRACUSA SOLARINO SIRACUSA SORTINO TOTALI

37 PROVINCIA COMUNE Sportelli di banche Sportelli di banche aventi sede fuori aventi sede in Sicilia Uffici di rappresentanza dalla Sicilia TRAPANI ALCAMO TRAPANI BUSETO PALIZZOLO TRAPANI CALATAFIMI-SEGESTA TRAPANI CAMPOBELLO DI MAZARA TRAPANI CASTELLAMMARE DEL GOLFO TRAPANI CASTELVETRANO TRAPANI CUSTONACI TRAPANI ERICE TRAPANI FAVIGNANA TRAPANI GIBELLINA TRAPANI MARSALA TRAPANI MAZARA DEL VALLO TRAPANI PACECO TRAPANI PANTELLERIA TRAPANI PARTANNA TRAPANI PETROSINO TRAPANI POGGIOREALE TRAPANI SALAPARUTA TRAPANI SALEMI TRAPANI SAN VITO LO CAPO TRAPANI SANTA NINFA TRAPANI TRAPANI TRAPANI VALDERICE TRAPANI VITA TOTALI Sportelli operativi Sportelli operativi di di banche aventi Uffici di COMUNI banche aventi sede TOTALI REGIONE sede fuori dalla rappresentanza in Sicilia Sicilia

38 ALLEGATO 2 - COMUNI DELLA SICILIA SENZA SPORTELLI BANCARI OPERATIVI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 PROVINCE AGRIGENTO AGRIGENTO AGRIGENTO AGRIGENTO AGRIGENTO AGRIGENTO CALTANISSETTA CALTANISSETTA CATANIA CATANIA CATANIA ENNA COMUNI CALAMONACI COMITINI JOPPOLO GIANCAXIO MONTALLEGRO SANTA ELISABETTA VILLAFRANCA SICULA BOMPENSIERE MONTEDORO MALETTO MILO RAGALNA SPERLINGA ALI' ANTILLO BASICO' CASALVECCHIO SICULO CASTELMOLA CASTROREALE CONDRO' FICARRA FLORESTA FONDACHELLI-FANTINA FORZA D'AGRO' GALLODORO GRANITI GUALTIERI SICAMINO' LENI LIBRIZZI LIMINA MALVAGNA MANDANICI MERI' MILITELLO ROSMARINO MIRTO 38

39 PROVINCE PALERMO PALERMO PALERMO PALERMO PALERMO PALERMO PALERMO PALERMO PALERMO PALERMO SIRACUSA SIRACUSA COMUNI MONGIUFFI MELIA MONTAGNAREALE MOTTA CAMASTRA MOTTA D'AFFERMO OLIVERI PAGLIARA RACCUJA REITANO ROCCAFIORITA ROCCAVALDINA ROCCELLA VALDEMONE RODI' MILICI SAN FILIPPO DEL MELA SAN FRATELLO SAN SALVATORE DI FITALIA SAN TEODORO SANTA DOMENICA VITTORIA SAVOCA SCALETTA ZANCLEA TORREGROTTA TRIPI UCRIA VALDINA BORGETTO CAMPOFELICE DI FITALIA CAMPOFIORITO CEFALA' DIANA GIARDINELLO GODRANO GRATTERI SANTA CRISTINA GELA SCILLATO SCLAFANI BAGNI BUSCEMI CASSARO TOTALE COMUNI 70 39

40 APPENDICE A) Attività delle banche con sede in Sicilia secondo semestre

41 Regione Siciliana ASSESSORATO DELL ECONOMIA Dipartimento delle Finanze e del Credito Servizio Credito e Risparmio BANCHE CON SEDE IN SICILIA SECONDO SEMESTRE 2015

42 Servizio Credito e Risparmio - U.O.B. 6.2 Gestione ordinamento aziende di credito regionali. Elaborazione dati e rappresentazioni grafiche a cura del Servizio Credito e Risparmio - U.O.B. 6.2 Gestione ordinamento aziende di credito regionali e del Servizio Informatica del Dipartimento regionale delle Finanze e del credito. Redatto sulla base dei dati disponibili a marzo

43 PREMESSA Il rapporto semestrale sull attività delle banche con sede in Sicilia, contiene informazioni in ordine alla loro evoluzione strutturale e all andamento dei depositi, degli impieghi e delle sofferenze, allo scopo di evidenziarne, tra l altro, l incidenza sul totale del settore bancario regionale nel semestre analizzato. I dati relativi alle banche con sede in Sicilia sono desunti dal flusso Puma contenente informazioni inviate direttamente dalle stesse all'assessorato dell Economia, e dall ulteriore documentazione che le medesime banche sono tenute a trasmettere in relazione alle competenze spettanti alla Regione, in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di credito e risparmio (l art.7 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n.205 ha fatto transitoriamente salva la vigenza dell art.8 del D.P.R. 27 giugno 1952 n.1133, riguardante la trasmissione alla Regione dei dati da parte delle banche in Sicilia ); i dati riferiti, invece, all'insieme di tutte le banche sono tratti dal flusso Bastra e dalla Base Dati Statistica (BDS) 6. 6 A causa delle criticità tecnico gestionali derivate dalla mancata fruibilità del software necessario alle conseguenti elaborazioni da parte del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, i dati successivi al 2013, concernenti l'attività delle banche da prendere in considerazione ai fini del presente Rapporto, sono desunti esclusivamente dalla Base Dati Statistica (BDS). 43

44 ORDINAMENTO Nel corso del secondo semestre 2015 le banche di credito cooperativo operanti in Sicilia hanno iniziato ad adeguare il proprio statuto sociale alle più recenti evoluzioni del quadro normativo e regolamentare. A tal fine è stato predisposto da Federcasse Federazione Italiana delle Banche di credito cooperativo un nuovo testo di statuto tipo, approvato dalla Banca d Italia. In particolare, l intervento sullo statuto tipo è stato predisposto al fine di introdurre modifiche finalizzate al recepimento, di talune innovazioni normative in materia di assetti di governance, controlli interni, politiche di remunerazione e incentivazione e revisione legale dei conti. Al 31 dicembre 2015 circa la metà delle banche di credito cooperativo aventi sede in Sicilia hanno iniziato il processo di adeguamento del proprio statuto al predetto statuto-tipo, attenendosi alle modalità procedurali a suo tempo definite con la circolare del Dipartimento delle Finanze e del Credito prot. n del 15 febbraio 2008, d intesa con la Banca d Italia al fine di armonizzare le competenze della Regione Siciliana con le Disposizioni dell Organo di Vigilanza. Nello stesso periodo, anche le altre banche a carattere regionali appartenenti alla categoria delle popolari e delle società per azioni hanno avviato l'iter procedurale per adeguare il proprio statuto alle ultime disposizioni di vigilanza, recepite dalla circolare 285 del 17/12/2013 (fascicolo Disposizioni di vigilanza per le banche ). In ordine ai provvedimenti adottati dal Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, nel semestre in questione, col D.D.G. n. 550 del 23/07/2015, emanato ai sensi dell art. 1 comma 1 lett. a) e lett. b) del decreto legislativo 29/10/2012, n. 205 e in conformità al parere obbligatorio e vincolante della stessa Banca d Italia, è stata disposta l'autorizzazione, secondo quanto previsto dall art. 31, comma 1 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, del progetto di fusione della Banca Popolare dell Etna in amministrazione straordinaria con sede in Bronte (CT) mediante incorporazione della Igea Finanziaria s.p.a., previa trasformazione della stessa banca popolare in società per azioni, con sede in Roma. Di conseguenza, con D.D.G. n. 691 del 11/11/2015 è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale delle banche di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.205 del 20/10/2012, della Banca Popolare dell Etna in amministrazione straordinaria. Si evidenzia, in ultimo, che nessuna delle banche popolari aventi sede in Sicilia ha dovuto assicurare l'adeguamento alla riforma delle banche popolari (legge n.33/2015), in quanto il valore del loro attivo non è superiore alla soglia di 8 miliardi di euro stabilita dall'art.29 del testo unico bancario. 44

45 ARTICOLAZIONE TERRITORIALE A dicembre 2015 l insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia è pari a 29 ed è costituito da 23 banche di credito cooperativo, 4 società per azioni e 2 banche popolari, che operano con 514 sportelli; mentre le altre banche presenti nella regione ma non aventi sede legale in essa, dispongono di 1093 sportelli. Tav 1R Rete sportelli operativi in Sicilia al 31/12/2015 AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. Banche con sede in Sicilia Banche con sede fuori dalla Sicilia Tot. sportelli per provincia Fonte: Albo Regionale delle banche e dati Banca d'italia Tav.2R PROVINCIA DI AGRIGENTO (5) 1 Banca Popolare S.Angelo - Licata 2 B.C.C. dell'agrigentino - Agrigento 3 B.C.C. S. Francesco di Canicattì 4 B.C.C. Sambuca di Sicilia 5 B.C.C. di S. Biagio Platani PROVINCIA DI CALTANISSETTA (6) 6 B.C.C. S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Caltanissetta 7 B.C.C. dei Castelli e degli Iblei - Mazzarino 8 B.C.C. S. Giuseppe di Mussomeli 9 B.C.C. Don Stella di Resuttano 10 B.C.C. G. Toniolo di S. Cataldo 11 Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco - Caltanissetta PROVINCIA DI CATANIA (3) 12 Banca Sviluppo Economico S.p.A. - Catania 13 Credito Etneo B.C.C. - Catania 14 Credito Siciliano S.P.A. - Acireale PROVINCIA DI ENNA (1) 15 B.C.C. La Riscossa di Regalbuto PROVINCIA DI (3) 16 B.C.C. della Valle del Fitalia - Longi 17 B.C.C. Antonello da Messina - Messina 18 Banca di Credito Peloritano S.p.A. - Messina PROVINCIA DI PALERMO (6) 19 Banca Nuova - Palermo 20 B.C.C. di Valledolmo 21 B.C.C. di Altofonte e Caccamo - Altofonte 22 B.C.C. Valle del Torto-Lercara Friddi 23 B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi 24 B.C.C. San Giuseppe di Petralia Sottana PROVINCIA DI RAGUSA (2) 25 Banca Agricola Popolare di Ragusa 26 B.C.C. della Contea di Modica PROVINCIA DI SIRACUSA (1) 27 B.C.C. di Pachino PROVINCIA DI TRAPANI (2) 28 B.C.C. Sen. P. Grammatico di Paceco 29 Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale - Alcamo Fonte: Albo Regionale delle banche BANCHE CON SEDE LEGALE IN SICILIA ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/

46 Secondo la vigente classificazione dimensionale basata sull ammontare dei fondi intermediati e, per le banche appartenenti a gruppi bancari, sulle dimensioni del gruppo (Banca d Italia - relazione annuale 2014), il Credito Siciliano S.p.A. e Banca Nuova S.p.A. appartengono alla categoria Altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi, la Banca Agricola Popolare di Ragusa alla categoria banche Piccole, mentre tutte le altre risultano banche Minori. Nelle pagine successive è rappresentata la dislocazione territoriale delle banche con sede in Sicilia, attraverso tavole riepilogative e mappe grafiche, che ne evidenziano la rete sportelli nonché la suddivisione nelle tre tipologie societarie. Tav.3R BANCHE CON SEDE IN SICILIA OPERANTI ANCHE FUORI DALLA REGIONE E RETE SPORTELLI AL 31/12/2015 AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. Sportelli fuori regione Banca Nuova Credito Siciliano Banca Agricola Pop. Di Ragusa Banca Popolare S Angelo Totale Fonte: Albo Regionale delle banche e dati Banca d'italia BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2015 Tav 4R AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. 1 BCC dell'agrigentino BCC S. Francesco di Canicattì - AG BCC Sambuca di Sicilia - AG BCC di S. Biagio Platani - AG BCC S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia- CL 6 BCC dei Castelli e degli Iblei - CL BCC s. Giuseppe di Mussomeli - CL BCC Don Stella - CL BCC G Toniolo S. Cataldo - CL Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco - CL 11 Credito Etneo BCC - CT BCC la Riscossa di Regalbuto- EN BCC della Valle del Fitalia - ME BCC Antonello da Messina - ME BCC di Altofonte e Caccamo - PA BCC Mutuo Soccorso Gangi - PA BCC Valle del Torto - PA BCC S. Giuseppe di Petralia - PA BCC di Valledolmo - PA BCC della Contea di Modica - RG BCC di Pachino - SR Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale- TP 23 BCC Sen. P. Grammatico - TP 5 5 Totale BCC I dati tengono conto dell'ufficio di rappresentanza Fonte: Albo Regionale delle banche 46

47 Tav. 5R BANCHE S.P.A. CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2015 AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. 1 Banca Nuova Credito Siciliano Banca Sviluppo Economico S.P.A. (BASE S.P.A.) Banca di Credito Peloritano S.p.A. 2 2 Totale SpA Fonte: Albo Regionale delle banche Fonte: Albo Regionale delle banche BANCHE POPOLARI CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2015 Tav. 6R AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. 1 Banca Agricola Pop. Di Ragusa Banca Popolare S. Angelo Totale Banche con sede in Sicilia e rete sportelli operativi al 31/12/2015 Fig. 1R Spa 3/30 Pop 1/11 BCC 5/12 Spa 2/27 BCC 3/19 Spa 2/55 Pop. 1/10 BCC 8/39 Spa 2/10 Pop 1/14 BCC 6/27 Spa 2/5 Pop 1/1 BCC 3/14 Spa 3/58 Pop. 3/33 BCC 6/20 Spa 2/9 Pop 1/3 BCC 6/29 Legenda : Spa : Banche società per azioni Pop: Banche popolari BCC: Banche di credito cooperativo Il primo valore si riferisce al numero delle banche operanti in ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito. Il secondo valore si riferisce al numero delle filiali presenti in ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito. Spa 2/13 Pop 1/33 BCC 3/5 Spa 2/10 Pop 1/18 BCC 2/9 Fonte: Albo Regionale delle banche 47

48 Tav. 7R BANCHE CON SEDE IN SICILIA APPARTENENTI A GRUPPI BANCARI E RETE SPORTELLI NELLA REGIONE AL 31/12/2015 Banche Gruppi Bancari di appartenenza Sede della Capogruppo AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. Gruppo Banca Banca Nuova Vicenza Popolare di Vicenza Credito Siciliano Gruppo Bancario Credito Valtellinese Sondrio Banca Agricola Pop. di Ragusa Gruppo Bancario Banca Agricola Pop. di Ragusa Ragusa Totale Fonte: Albo regionale delle banche Fig. 2R Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31/12/2015. Spa 2/28 Pop 1/11 Spa 2/27 Spa 2/55 Spa 2/56 Pop. 1/32 Spa 2/10 Spa 2/5 Pop 1/1 Spa 2/9 Spa 2/10 Pop 1/18 Legenda : Spa: Banche Società per azioni Pop: Banche popolari Il primo valore si riferisce al numero delle banche operanti nella provincia; il secondo valore si riferisce al numero degli sportelli presenti in ciascuna provincia Spa 2/13 Pop 1/33 Fonte: Albo Regionale e Banca d Italia 48

49 DEPOSITI, IMPIEGHI E SOFFERENZE DELLE BANCHE OPERANTI IN SICILIA (Totale banche*) Le tavole che seguono si riferiscono alle segnalazioni delle banche e della Cassa depositi e Prestiti relative ad operazioni con soggetti residenti nell'isola. A giugno 2015 i depositi in Sicilia evidenziano un valore superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente; gli impieghi, al lordo delle sofferenze, mostrano un dato superiore rispetto a giugno 2014; le sofferenze registrano un ulteriore aumento. Tale tendenza risulta in linea con la media nazionale. In Sicilia continua a registrarsi un'incidenza maggiore delle sofferenze sugli impieghi. Tav.8R Banche per localizzazione della clientela residente SICILIA ITALIA dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 Depositi Impieghi Sofferenze Rapporto Sofferenze/Impieghi 15,6% 16,6% 10,1% 11,0% Valori espressi in milioni di euro. Fonte: Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'italia. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti disponibili. Tav.9R SICILIA ITALIA Impieghi vivi alle imprese per comparto di attività economica Imprese di Attività industriale Servizi Costruzioni cui: dic dic dic dic Valori espressi in milioni di euro. Fonte: Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'italia. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti disponibili. Tav.10R Imprese (Società non finanziarie e Famiglie Produttrici) SICILIA ITALIA dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 Sofferenze Impieghi Rapporto Sofferenze/Impieghi 23,1% 25,8% 16,3% 18,1% Valori espressi in milioni di euro. Fonte: Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'italia. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti disponibili. *Insieme delle banche operanti con clientela residente in Sicilia. 49

50 Glossario ** Addetto : persona occupata in un unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Comprende il titolare/i dell impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all opera resa ed una quota degli utili dell impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti. Ateco: :versione nazionale, sviluppata dall Istat, della classificazione delle attività economiche definita in ambito europeo e approvata con regolamento comunitario (NACE rev. 2). L ultima classificazione è Ateco 2007 che ha sostituito la precedente Ateco Banche con sede in Sicilia: insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia, iscritte all Albo regionale delle banche. Banche con sede fuori dalla Sicilia: insieme delle banche non aventi sede legale in Sicilia. Banche o Totale banche: insieme delle banche operanti con clientela residente in Sicilia. Depositi bancari: raccolta effettuata dalle banche sotto forma di: depositi (con durata prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con preavviso), buoni fruttiferi, certificati di deposito e conti correnti. Famiglie consumatrici e assimilabili: l'aggregato fa riferimento alle famiglie consumatrici, alle istituzioni sociali private e ai soggetti non classificabili dagli enti segnalanti. Famiglie produttrici: l aggregato fa riferimento a società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a cinque addetti. Fair value: è il corrispettivo al quale una attività (passività) può essere scambiata (estinta) in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Finanziamenti agevolati consistenze: operazioni eseguite a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi statali o di altri enti della Pubblica Amministrazione. L'aggregato comprende i crediti agevolati relativi alle voci: conti correnti, mutui, rischio di portafoglio di proprietà di clientela ordinaria, sovvenzioni non regolate in conto corrente, impiego di fondi di terzi in amministrazione non in sofferenza, leasing finanziario, factoring e gli anticipi all'import/export. Finanziamenti oltre il breve termine: si intendono quei finanziamenti con una durata originaria superiore a dodici mesi, a partire da dicembre 2008, e superiore a diciotto mesi per i periodi precedenti. Impieghi o prestiti: comprendono gli impieghi vivi e le sofferenze. Impieghi - o prestiti - vivi: sono costituiti dai finanziamenti in euro e valuta a clientela ordinaria residente nelle seguenti forme tecniche: anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., conti correnti, mutui, carte di credito, prestiti contro cessioni dello stipendio, prestiti personali, operazioni di factoring, leasing finanziario, pronti contro termine attivi e altri finanziamenti. A partire da dicembre 2008 sono inclusi i prestiti subordinati. Fino a novembre 2008 i prestiti a breve termine hanno una scadenza fino a 18 mesi; quelli a medio e a lungo termine hanno una scadenza oltre i 18 mesi. A partire da dicembre 2008 i prestiti a breve termine hanno una scadenza fino a 12 mesi; quelli a medio e a lungo termine hanno una scadenza oltre i 12 mesi. 50

51 Imprese: l'aggregato fa riferimento al settore "produttivo" rappresentato dalle società non finanziarie e dalle famiglie produttrici. Imprese con meno di 20 addetti: l'aggregato fa riferimento alle imprese individuali, società semplici, di fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d addetti inferiore a 20. Imprese con almeno 20 addetti: l'aggregato fa riferimento alle società semplici, di fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d addetti almeno pari a 20, società di capitali, cooperative e altre tipologia giuridiche (ad es. consorzi) per l'esercizio d attività d impresa. IMRF: indebitamento medio per rapporto di finanziamento. Localizzazione della clientela: area geografica della sede legale ovvero del domicilio delle controparti che intrattengono rapporti con le banche. Movimprese: è l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell'unioncamere sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane. Obbligazioni bancarie: titoli di debito che impegnano la banca emittente al rimborso del capitale oltre che alla corresponsione degli interessi, di ammontare fisso o variabile nell arco della durata prestabilita. La normativa di vigilanza prescrive che la durata media di una emissione non possa essere inferiore a 24 mesi. L eventuale rimborso anticipato non può avvenire prima di 18 mesi e deve essere esplicitamente previsto dal regolamento di emissione. Raccolta bancaria: depositi e obbligazioni di banche italiane. I dati sulle obbligazioni (al far value) sono tratti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito. Rapporto di finanziamento: la voce comprende il numero dei rapporti di finanziamento (rapporto di ogni cliente con ogni banca), in essere alle date di riferimento. Segnalazioni di vigilanza: segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari (enti segnalanti) inviano alla Banca d Italia nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Settori e comparti di attività economica della clientela: raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base della loro funzione economica principale. La classificazione è articolata su tre livelli: settori, sottosettori e sottogruppi. Si definiscono "comparti" i raggruppamenti di settori, sottosettori e branche di attività economica. Società non finanziarie: il settore comprende le unità istituzionali che producono beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita. Sofferenze: crediti nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Sono esclusi gli effetti insoluti e al protesto. Sportelli (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività particolare; sono inclusi gli uffici di rappresentanza. Sportelli operativi (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività particolare; sono esclusi gli uffici di rappresentanza. Totale clientela residente escluse le IFM: l'aggregato esclude le istituzioni finanziarie monetarie (ovvero le banche centrali, il sistema bancario, i fondi comuni monetari, gli istituti di moneta elettronica). ** - Ai fini di un'unitaria lettura le voci del presente glossario si intendono riferite tanto alle voci utilizzate nel presente rapporto che a quelli precedenti. 51

52 ABSTRACT BANCHE CON SEDE IN SICILIA II SEMESTRE 2015 ARTICOLAZIONE TERRITORIALE A dicembre 2015 l insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia è pari a 29 ed è costituito da 23 banche di credito cooperativo, 4 società per azioni e 2 banche popolari, che operano con 514 sportelli; mentre le altre banche presenti nella regione ma non aventi sede legale in essa, dispongono di 1093 sportelli. OPERATIVITA' Le tavole che seguono si riferiscono alle segnalazioni delle banche e della Cassa depositi e Prestiti relative ad operazioni con soggetti residenti nell'isola. A dicembre 2015 i depositi in Sicilia evidenziano un valore superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente; gli impieghi, al lordo delle sofferenze, mostrano un dato superiore rispetto a dicembre 2014; le sofferenze registrano un ulteriore aumento. Tale tendenza risulta in linea con la media nazionale. In Sicilia continua a registrarsi un'incidenza maggiore delle sofferenze sugli impieghi. 52

53 INDICE Premessa pag. 3 Operatività pag. 4 Articolazione territoriale pag. 5 Operatività: Depositi, impieghi e sofferenze delle banche operanti in Sicilia (Totale banche) pag. 9 Glossario pag. 10 Abstract - Banche con sede in Sicilia - II semestre 2015 pag

54 APPENDICE B) Rilevazione tassi di interesse applicati in Sicilia nel trimestre ottobre/dicembre

55 exz ÉÇx f v Ä tçt ASSESSORATO REGIONALE DELL ECONOMIA Dipartimento delle finanze e del credito Servizio credito e risparmio Rapporto trimestrale Rilevazione tassi di interesse OTTOBRE - DICEMBRE

56 Servizio Credito e Risparmio -U.O.B. 6.2 Gestione ordinamento aziende di credito regionali. Elaborazione dati e rappresentazioni grafiche a cura del Servizio Credito e Risparmio - U.O.B. 6.2 e del Servizio Informatica del Dipartimento regionale delle Finanze e del credito. Redatto sulla base dei dati disponibili ad aprile

57 Premessa Il rapporto trimestrale sulla rilevazione dei tassi contiene informazioni relative ai tassi attivi applicati sui finanziamenti concessi dalle banche alla clientela residente in Sicilia e al volume degli stessi finanziamenti. In una logica di benchmark i dati riguardanti la Sicilia sono confrontati con quelli di altre regioni, individuate in base a criteri di localizzazione geografica e caratterizzazione economica, nonché col tasso attivo medio nazionale. In taluni casi il valore registrato in Sicilia è stato analizzato anche alla luce del dato medio ponderato delle otto regioni facenti parte del raggruppamento Italia meridionale e Isole. I tassi di interesse vengono, inoltre, raffrontati anche con i valori medi registrati nell'area Italia meridionale che comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. I dati riportati sono desunti dalla Base Dati Statistica (BDS), resa fruibile dalla Banca d Italia nel proprio sito Web, dai Bollettini Statistici, nonché dal flusso di ritorno dei tassi attivi FITA (con riferimento a quest'ultimo flusso non figura, a differenza dei precedenti, l'elaborazione concernente i dati del taeg a causa di criticità tecnico gestionali connesse alla mancata fruibilità da parte del Dipartimento del software necessario alla suddetta elaborazione). I tassi scaturiscono da una rilevazione alla quale partecipa solo un campione di banche e riguardano le operazioni con ammontare uguale o superiore a , calcolati come media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela. Sono oggetto di elaborazione, in particolare, i tassi sui finanziamenti per cassa alla clientela ordinaria con esclusione quindi dei rapporti interbancari rientranti nelle categorie rischi a scadenza, a revoca e autoliquidanti. Inoltre, è stata analizzata l'incidenza delle garanzie sull'accordato operativo, con riferimento ai comparti di attività economica: costruzioni, servizi e attività industriali. 57

58 Il confronto è esteso alle consistenze dei finanziamenti in essere nelle stesse regioni, con l indicazione dell incidenza dei valori regionali dell accordato operativo, dell utilizzato e delle garanzie sul totale Italia. Detti valori sono desunti dalla Centrale dei rischi, alla quale gli intermediari sono tenuti a segnalare le posizioni relative ai clienti per i quali la somma dell accordato o quella dell utilizzato dei finanziamenti per cassa è d importo pari o superiore a euro. I dati si riferiscono a operazioni effettuate dalle banche con soggetti non bancari residenti; gli stessi dati vengono confrontati con quelli relativi al precedente trimestre e allo stesso periodo dell anno precedente. Eventuali marginali differenze con i valori pubblicati nei rapporti relativi ai trimestri precedenti sono dovute ad aggiornamenti, successivi alla data di elaborazione dei medesimi, intervenuti alla fonte. 58

59 TASSI ATTIVI SUI FINANZIAMENTI PER CASSA ALLE FAMIGLIE CONSUMATRICI Nel quarto trimestre 2015, i tassi attivi sui finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici, sia nelle operazioni a revoca che in quelle a scadenza, sono risultati in diminuzione rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dell anno precedente. In Sicilia, con riferimento al trimestre precedente, si evidenzia l'aumento del tasso nelle operazioni a revoca. Tale andamento annuale appare, in generale, in linea con quello registrato nelle altre aree del benchmark, anche se, con riferimento ai rischi a revoca, la riduzione è stata decisamente meno marcata. Inoltre, nell'isola i tassi applicati nelle operazioni a revoca continuano ad evidenziare valori mediamente più alti anche rispetto al raggruppamento riferito alle sei regioni dell'italia meridionale (Sicilia 6,47% - Italia 4,17% - Italia meridionale 5,53%). Tav.1T Tassi attivi sui finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici Rischi a revoca Rischi a scadenza dic-14 set-15 dic-15 dic-14 set-15 dic-15 Sicilia 6,57 6,33 6,47 3,4 3,16 3,1 Campaniam 5,42 4,78 4,76 3,41 3,13 3,02 Tosca na 5,15 4,67 4,41 2,83 2,6 2,6 Veneto 3,54 3,22 3,3 2,73 2,55 2,46 Italia 4,67 4,2 4,17 2,96 2,73 2,65 Italia Meridiona le 6,39 5,51 5,53 3,39 3,13 3,03 Valori espressi in % Fonte: elaborazione su dati Banca d'italia (Base Dati Statistica - Tdb 30880) La successiva tavola evidenzia la differenza tra i tassi attivi sui finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici applicati in Sicilia e quelli applicati nelle altre aree territoriali. Tav.2T Spread in termini assoluti dei tassi attivi sui finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici al 31 dicembre 2015 Rischi a revoca Rischi a scadenza Campaniam 1,85-0,08 Tosca na 1,90 0,63 Veneto 3,62 0,45 Italia 2,42 0,33 Italia Meridiona le 1,02-0,11 Fonte: elaborazione su dati Banca d'italia (Base Dati Statistica - Tdb 30880) 59

60 Fig.1T Fig.2T 60

61 TASSI ATTIVI SUI FINANZIAMENTI PER ACQUISTO ABITAZIONE * Relativamente alle operazioni di finanziamento per acquisto di abitazione con tasso variabile (Tav.3T), è stata rilevata una riduzione sia su base annua che rispetto al trimestre precedente (molto lieve). Anche i dati riferiti alle operazioni a tasso fisso hanno registrato un decremento (Tav.4T) evidenziando un andamento omogeneo in tutte le aree analizzate. In Sicilia, così come nei precedenti trimestri analizzati, nelle operazioni a tasso fisso il valore risulta superiore a quello registrato in tutte le altre aree prese in considerazione per il benchmark. Tasso variabile Tav. 3T Tassi attivi sui finanziamenti per acquisto abitazione (< 1 anno) < euro >= euro dic-14 set-15 dic-15 dic-14 set-15 dic-15 Sicilia 2,52 2,28 2,27 2,45 2,19 2,16 Campaniam 2,72 2,43 2,34 2,58 2,3 2,22 Tosca na 2,27 2,04 2,01 2,26 2,01 1,99 Veneto 2,24 2,03 1,97 2,21 2,0 1,96 Italia 2,41 2,18 2,11 2,34 2,11 2,05 Italia Meridionale 2,73 2,44 2,38 2,58 2,3 2,24 Valori espressi in % Fonte: elaborazione su dati Banca d'italia (Base dati Statistica - Tdb 30890) Tasso fisso Tassi attivi sui finanziamenti per acquisto abitazione (> 1 anno) < euro >= euro Tav.4T dic-14 set-15 dic-15 dic-14 set-15 dic-15 Sicilia 5,17 4,65 4,25 4,76 4,21 3,89 Campania 4,81 4,13 3,79 4,44 3,83 3,57 Tosca na 4,65 3,9 3,55 4,3 3,64 3,42 Veneto 4,73 3,99 3,58 4,34 3,68 3,38 Italia 4,72 4,09 3,74 4,37 3,81 3,54 Italia Meridionale 4,09 4,18 3,82 4,52 3,92 3,62 Valori espressi in % Fonte: elaborazione su dati Banca d'italia (Base Dati statistica - Tdb 30890) (*) I dati fanno riferimento ai tassi attivi applicati ai finanziamenti per acquisto abitazione, raggruppati in dipendenza della durata originaria dei medesimi (periodo contrattualmente stabilito entro il quale il tasso di interesse non può essere modificato), localizzazione della clientela e classe di grandezza del fido globale accordato (importo totale dei finanziamenti per cassa concessi a ciascun affidato). 61

62 TASSI ATTIVI PER COMPARTI DI ATTIVITÀ ECONOMICA DELLA CLIENTELA (Società non finanziarie - operazioni autoliquidanti ed a revoca) In tutte le aree rilevate i tassi praticati nei comparti delle attività industriali, delle costruzioni e dei servizi risultano generalmente in diminuzione. Nel confronto con i tassi applicati nelle altre aree geografiche prese in considerazione per il benchmark, si evidenzia, in Sicilia, un tasso più elevato. Rispetto al dato nazionale la divergenza, con riferimento al comparto delle attività industriali, è pari a 2,09%, mentre le costruzioni fanno rilevare una differenza dello 1,75% e i servizi, infine, del 2,34%. Si evidenzia, inoltre, che i tassi nell'isola sono superiori anche a quelli registrati nel raggruppamento Italia meridionale. Tassi attivi (autoliquidanti e a revoca) per comparti di attività economica Tav.5T Attività Industriali Costruzioni Servizi dic-14 set-15 dic-15 dic-14 set-15 dic-15 dic-14 set-15 dic-15 Sicilia 6,85 6,34 6,25 7,94 7,79 7,8 7,85 7,59 7,56 Cam pania 6,86 6,11 5,86 7,57 7,6 6,82 7,92 7,37 7,18 Toscana 5,72 4,74 4,72 8,46 7,92 7,71 6,45 5,74 5,69 Veneto 4,89 4,22 4,18 6,7 6,51 6,3 5,73 5,1 5,01 Italia 5,19 4,39 4,16 6,46 6,23 6,05 6,07 5,41 5,22 Italia Meridionale Valori espressi in % 6,78 6,16 5,94 7,64 7,49 7,14 7,81 7,21 7,07 Fonte: elaborazione su dati Banca d'italia (Base Dati Statistica - Tdb 30921) La successiva Tav.6T evidenzia la differenza tra i tassi attivi, su operazioni autoliquidanti e a revoca, applicati in Sicilia e quelli praticati nelle altre aree territoriali. Spread (in termini assoluti) tassi attivi (autoliquidanti e a revoca) per comparti di attività economica Tav. 6 Attività Industriali Costruzioni Servizi dic-14 set-15 dic-15 dic-14 set-15 dic-15 dic-14 set-15 dic-15 Campania -0,01 0,23 0,39 0,37 0,19 0,98-0,07 0,22 0,38 Toscana 1,13 1,60 1,53-0,52-0,13 0,09 1,4 1,85 1,87 Veneto 1,96 2,12 2,07 1,24 1,28 1,50 2,12 2,49 2,55 Italia 1,66 1,95 2,09 1,48 1,56 1,75 1,78 2,18 2,34 Italia Meridionale 0,07 0,18 0,31 0,30 0,30 0,66 0,04 0,38 0,49 Valori espressi in % Fonte: elaborazione su dati Banca d'italia (Base Dati Statistica -Tdb 30921) 62

63 Fig.3 Fonte: elaborazione su dati Banca d'italia (Base Dati Statistica -Tdb 30921) Fig.4 Fonte: elaborazione su dati Banca d'italia (Base Dati Statistica -Tdb 30921) Fig.5 Fonte: elaborazione su dati Banca d'italia (Base Dati Statistica -Tdb 30921) 63