I GRUPPI E LE BANCHE PIÙ EQUILIBRATE, SOLIDE, REDDITIZIE, PRODUTTIVE GRUPPI

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1 Speciale classifiche BILANCI LE CLASSIFICHE DEL 2014 I top e i flop alla vigilia L anno scorso, il mondo del credito ha fatto registrare qualche segnale positivo. Ma l attesa della vigilanza unica e dell Aqr ha creato tensioni sulla liquidità. Ecco chi ha vinto e chi ha perso ALBERTO MAZZA A fine 2014, il tasso medio sul totale della raccolta bancaria da clientela si è fermato all 1,49%. Il dato era al 2,89% a fine A ricordarlo, l Abi, nel suo rapporto diffuso lo scorso gennaio, che elencava i dati di fine Solo leggendo questa pillola, si nota l impressionante spartiacque tra due diverse epoche della storia delle banche: una tranquilla (oseremmo dire normale ) e una d emergenza, che partita dal sistema creditizio ha coinvolto l intera economia. VERSO LA RIPRESA? Il principale anello di congiunzione tra il mondo delle banche e della finanza e quello quotidiano è, naturalmente, il settore dei prestiti. La cui dinamica, spiega l Abi, è finalmente in miglioramento. «A dicembre 2014 il totale dei finanziamenti a famiglie e imprese ha presentato una variazione annua lievemente positiva: +0,1%, rispetto al -0,4% il mese e precedente e -4,5% a novembre e 2013, quando aveva raggiunto il picco negativo», afferma il do- cumento dell associazione bancaria. «Questo di dicembr e 2014 per i prestiti bancari a famiglie ie e imprese è il miglior risultato da aprile Un ulteriore re dato po- I GRUPPI E LE BANCHE PIÙ EQUILIBRATE, SOLIDE, REDDITIZIE, PRODUTTIVE GRUPPI SUPER CLASSIFICA SOLIDITÀ REDDITIVITÀ PRODUTTIVITÀ MAGGIORI GRANDI MEDI PICCOLI Gruppo Intesa Sanpaolo Gruppo Banca Popolare di Sondrio Gruppo Banca Generali Spa- Gruppo Banca Sistema Societa Cooperativa per Azioni Generbanca Gruppo Cariparma Crédit Agricole Gruppo Credito Emiliano Spa- Gruppo Banca Ifis Gruppo Ibl Istituto Bancario ario del Credem Lavoro Spa Gruppo Banca popolare dell Emilia Gruppo Banca Popolare di Milano Gruppo Cassa di risparmio di Asti Spa Gruppo Banca Finnat Euramerica Romagna Scarl Spa Gruppo Cariparma Crédit Agricole Gruppo Credito Emiliano Spa- Gruppo Banca Generali Spa- Gruppo Banca Finnat Euramerica Credem Generbanca Spa Gruppo UniCredit Spa Gruppo Deutsche Bank SpA Gruppo Banca Ifis Gruppo Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa Gruppo Intesa Sanpaolo Gruppo Banca Popolare di Milano Gruppo Banca di Credito Cooperativo Gruppo Banca Popolare Etica - Scarl di Alba, Langhe, Roero e Canavese Societa cooperativa per Azioni - Bpe- Gruppo Banca popolare dell Emilia Romagna Gruppo Cariparma Crédit Agricole Gruppo Banca Nazionale del Lavoro SpA Gruppo Intesa Sanpaolo Gruppo Banca popolare dell Emilia Romagna Gruppo Cariparma Crédit Agricole Gruppo Banca Sella Gruppo Banca Popolare di Milano Scarl Gruppo Deutsche Bank SpA Gruppo Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni Scrl Banca Etica Gruppo Banca Generali Spa- Gruppo Banca Sistema Generbanca Gruppo Banca Ifis Gruppo Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa Gruppo Cassa di risparmio di Asti SpA Banca Popolare Pugliese-Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese Gruppo Banca Ifis Gruppo Banca Sistema Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze Gruppo Banca Generali Spa- Gruppo Ibl Istituto Bancario del SpA-Banca CR Firenze Spa Generbanca Lavoro Spa Gruppo Banca Popolare di Milano Gruppo Banca di Credito Cooperativo Gruppo Banca Agricola Popolare di Scarl di Alba, Langhe, Roero e Canavese Ragusa Scarl Scrl 16 Dicembre 2015

2 delle grandi riforme INTESA SANPAOLO GRUPPI MAGGIORI CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA IN RIMONTA Intesa Sanpaolo, fuori dal podio nell edizione 2013, conquista il primo posto nella superclassifica dei gruppi maggiori. Sopra, il managing director e ceo Carlo Messina. LA PIÙ SOLIDA Cariparma Crédit Agricole, seconda nella superclassifica dei gruppi, vince per solidità. In alto il ceo Giampiero Maioli, che è anche responsabile del gruppo francese in Italia. PRIMA PER REDDITIVITÀ Bronzo nella superclassifica, il gruppo Bper si piazza al primo posto in una graduatoria di specialità: quella della redditività. Nella foto, l ad Alessandro Vandelli. AZIENDE MAGGIORI GRANDI MEDIE PICCOLE MINORI Banca Nazionale del Banca Popolare di Sondrio Banca Ifis Spa Banca Sistema Spa Banca Agci Spa Lavoro Spa Societa Cooperativa per Azioni UniCredit Spa Banca Popolare di Bergamo Spa Banca Generali Spa- Ibl Istituto Bancario del Lavoro Cassa Raiffeisen di Monguelfo-Casies-Tesido- Generbanca Spa Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten Intesa Sanpaolo Deutsche Bank Spa Cassa Centrale Banca Credito Cassa Rurale di Renon- Banco delle Tre Venezie Spa Cooperativo del Nord Est Spa Raiffeisenkasse Ritten Unione di Banche Iccrea Banca Spa - Istituto Banca Generali Spa- Banca Valdichiana Credito Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica Italiane Scpa-Ubi Banca Centrale del Credito Cooperativo Generbanca Cooperativo Tosco-Umbro, Società Cooperativa (Bergamo) Societa cooperativa Intesa Sanpaolo Banca Mediolanum Spa Cassa Centrale Banca Credito Banca Interprovinciale Societa Banca di Credito Cooperativo degli Ernici - Società Cooperativo del Nord Est Spa per Azioni Cooperativa per Azioni-Banca degli Ernici Spa UniCredit Spa Deutsche Bank Spa Banca di Credito Cooperativo Banca Finnat Euramerica Spa Cassa Raiffeisen di Naturno-Raiffeisenkasse di Roma Naturns Banca Nazionale del Banca Popolare di Bergamo Spa Banca Generali Spa- Banca Sistema Spa Banca di Credito Cooperativo di Canosa- Lavoro Spa Generbanca Loconia UniCredit Spa Banco di Napoli Spa Banca Ifis Spa Ibl Istituto Bancario del Lavoro Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana E Spa Nova Siri - Societa Cooperativa Intesa Sanpaolo Banca Popolare di Milano Scarl Banca Sella Spa Cassa di risparmio di Rieti Spa Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Scrl Banca Nazionale del Lavoro Spa UniCredit Spa Banco Popolare - Società Cooperativa-Banco Popolare Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni Banca Ifis Spa Cassa Rurale di Renon- Raiffeisenkasse Ritten Banca Popolare di Bergamo Spa Cassa Centrale Banca Credito Banca Sistema Spa Cooperativo del Nord Est Spa Banca Piccolo Credito Cassa di risparmio di Asti Valtellinese-Credito Valtellinese Spa Soc Coop A cura di EUROCONS - SOCIETÀ PER LA CONSULENZA AZIENDALE S. r. l. Raiffeisen Landesbank Suedtirol A.G.-Cassa Centrale Raiffeisen dell Alto Adige Spa Banco delle Tre Venezie Spa Banca AGCI Spa Cassa Raiffeisen di Monguelfo-Casies-Tesido- Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten Dicembre

3 Speciale classifiche BANCA POPOLARE DI SONDRIO GRUPPI GRANDI CREDITO EMILIANO BANCA POPOLARE DI MILANO MEDAGLIA D ORO Nei gruppi grandi, la Popolare di Sondrio mette tutti in fila sia nelle superclassifiche, sia per produttività. Sopra, il consigliere delegato e direttore generale Mario Pedranzini RICONFERMA Credem, secondo tra i gruppi grandi, si riconferma l istituto più solido della sua categoria. Nella foto, il direttore generale Adolfo Bizzocchi NEW ENTRY La Banca popolare di Milano balza sul podio della superclassifica dei "grandi". In alto, il consigliere delegato Giuseppe Castagna. sitivo riguarda le nuove erogazioni: i finanziamenti alle imprese per un importo unitario fino a un milione di euro hanno segnato nei primi undici mesi del 2014 un incremento su base annua di +2,2%. In termini di nuove erogazioni di mutui per l acquisto di immobili nei primi undici mesi del 2014 si è registrato un incremento annuo del +31,2%, mentre, nello stesso periodo, anche il flusso delle nuove operazioni di credito al consumo ha segnato un incremento su base annua di +10,2%». CALANO I TASSI Buone notizie anche sui tassi dei prestiti, che a dicembre 2014 «si sono posizionati in Italia su livelli ancor più bassi. Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 3,61% (3,65% il mese precedente; 6,18% a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese si è ridotto al 2,48% (il valore più basso da agosto 2010) dal 2,55% di novembre 2014 (5,48% a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso al 2,76% (2,91% il mese precedente e segnando il valore più basso da ottobre 2010; 5,72% a fine 2007)». PIÙ RISCHI C è, però, un rovescio della medaglia: a causa «del perdurare della crisi e dei suoi effetti, la rischiosità dei prestiti in Italia è ulteriormente cresciuta, le sofferenze lorde sono risultate a novembre 2014 pari ad oltre 181 miliardi, dai 179,3 di ottobre. Il rapporto soff e r e n z e lorde su impieghi è del 9,5% a n o v e m - bre (7,8% un anno prima; 2,8% a fine 2007), valore che raggiunge il 16% per i piccoli operatori economici i (13,6% a bre 2013; 7,1% a fine 2007), il 15,9% per le imprese (12,6% un anno prima; 3,6% a fine 2007) e il 6,9% per le famiglie consumatrici (6,3% a novembre 2013; 2,9% a fine 2007). Anche le sofferenze nette registrano a novem- novembre un aumento, passando da 83 miliardi i di ottobre agli 84,8 miliardi di novembre. Il rapporto rto sofferenze nette te su impieghi totali è risultato pari al 4,67% a novembre dal 4,61% di ottobre 2014 (4,08% a novembre 2013; 0,86%, prima dell inizio della crisi)». Una situazione incer ta ma non drammatica, dunque, quella del 2014, che è un po l ultimo esercizio della lunga transizione tra i l v e c c h i o m o n d o ( q u e l l o del pluralismo bancario, dei prestiti più facili, dell ottimismo, nonostante gli ul- timi segnali poco rassicuranti) e la nuova realtà con cui dovremo convivere (quella della vigilan- za unica, dell asset quality review e, in Italia, delle riforme di Popolari e Bcc). Quali banche han- no retto meglio? E chi ha addirittura approfittato della crisi per crescere? Ve lo dicono, an- cora una volta, le tradizionali classifiche che di BancaFinanza, che come accade da molti anni vi rivelano i top e i flop dell anno. Gruppo per gruppo, banca per banca. 18 Dicembre 2015

4 Come si leggono le tabelle La speciale classifica di BancaFinanza si basa su un analisi coordinata degli equilibri tra tre principali aree gestionali: solidità, redditività e produttività. L obiettivo di questo studio consiste nel fornire un quadro pratico di valutazione e raffronto degli istituti di credito italiani, secondo uno schema espositivo semplice ma che intende andare oltre l aspetto tecnico-contabile, pur necessario per costruire le diverse grandezze-indice ricavabili da un bilancio di una banca (o di un gruppo bancario). L obiettivo è individuare una serie organica e coordinata di indicatori che pongano a confronto grandezze reddituali con quelle patrimoniali, oppure grandezze reddituali con altre anch esse reddituali o, ancora, grandezze patrimoniali con altre di natura patrimoniale. Per ogni aspetto gestionale analizzato si è definito e calcolato un indicatore che fosse, innanzitutto, coerente con l obiettivo di questo lavoro e, soprattutto, il più significativo possibile poiché sintesi di differenti informazioni e grandezze. Si sono così costruiti tre principali indici sintetici omogenei fra loro (per approfondimenti si rimanda alle note metodologiche). II punto di partenza è quello della solidità che evidenzia varie componenti sintetizzabili nel valore dei mezzi propri e nella qualità dell esposizione creditizia, per la quale vengono in particolare considerati i crediti deteriorati netti, definiti come incagli più sofferenze lorde al netto delle riserve di copertura. A seguire, gli indici di redditività in cui si tiene conto, oltre che del rendimento delle attività nette e dell attivo fruttifero, anche del ritorno sul capitale investito dai soci. Infine, gli indicatori di produttività che considerano diversi aspetti, dal valore aggiunto rettificato per dipendente al risultato di gestione, dove quest ultimo fornisce una misura dell economicità della gestione ordinaria. I tre indicatori sintetici sono stati infine mediati per dare origine a un indice finale che permetta di offrire un indicazione globale, pur se sintetica, sulla qualità economica e patrimoniale della banca. Le valutazioni sono state effettuate all interno di classi dimensionali definite sulla base del totale attivo (anno 2014) dei bilanci individuali e consolidati presi in esame (le soglie limite sono riportate nella tabella che segue). L analisi è stata condotta attraverso due fasi. Nella prima, in cui si è utilizzato il database internazionale Bankscope (editore Bureau Van Dijk electronic publishing) come fonte primaria, si è pervenuto a individuare un elenco di 575 banche, di cui 43 gruppi, appartenenti alle macro-categorie di banche commerciali, casse di risparmio e banche di credito cooperativo, oggetto di successiva valutazione, sulla base delle classi dimensionali definite sul valore dell attivo di bilancio e riportate in tabella. A questa prima parte del lavoro è seguita una fase di scrematura di gruppi e banche individuali con dati non comparabili; sono così stati esclusi sia gli istituti di credito non provvisti di una rete di sportelli definibili come tradizionali sia le banche-promotori o di origine prettamente assicurativa (fa eccezione Unipol Banca poiché rappresenta un istituto di credito con attività assimilabile), sia quegli istituti di credito che non presentano tutti i documenti di bilancio aggiornati nel database a inizio ottobre Inoltre, non sono stati considerati gli istituti di credito i cui bilanci non sono presenti nella banca dati a fine ottobre È stata quindi svolta l analisi dei bilanci degli istituti di credito al 31 dicembre In particolare, i dati rilevanti ai fini dell elaborazione della classifica sono stati ricavati dagli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), dalla nota integrativa, dal prospetto della redditività complessiva e da quello delle variazioni del patrimonio netto. L esame è stato condotto all interno di ciascuna classe dimensionale e ha portato alla definizione di un giudizio di merito espresso dalle nove superclassifiche (quattro per i bilanci consolidati e cinque per quelli individuali). Tutte e nove le superclassifiche di BancaFinanza si basano su un indicatore determinato come media aritmetica degli indicatori sintetici ottenuti nelle tre sub-classifiche della solidità, redditività e produttività, determinati in ciascuna classe dimensionale. L indicatore sintetico individua il posizionamento di ciascuna banca o gruppo bancario sulla base dei suoi tre indici di bilancio in ognuna delle aree. In sostanza, è l insieme di tre indici di bilancio, resi omogenei tra loro mediante l applicazione di un algoritmo di calcolo pensato per ridistribuire su un unica scala intervalli di valori differenti tra

5 loro e tenuto conto di un valore massimo e minimo. Grazie all utilizzo di questo procedimento matematico è possibile definire, attraverso l applicazione di una mera media ponderata, un indicatore sintetico che in ciascuna classifica attribuisce un valore massimo pari a 100 e uno minimo pari a 1. A titolo esemplificativo, se una banca dovesse registrare, all interno della propria classe dimensionale, i migliori valori, allora si collocherebbe nella prima posizione in ciascuna classifica dal momento che tutti gli indicatori sintetici saranno pari a 100. Contrariamente, e nel caso estremo, se un azienda di credito dovesse riportare i peggiori valori negli indici (o essere ultima in ciascun singolo indicatore all interno di una singola area di analisi), sarebbe ultima all interno della propria classe dimensionale e presenterebbe tutti gli indicatori sintetici uguali a 1. Nel dettaglio, l analisi dei tre diversi aspetti (solidità, redditività e produttività) è stata strutturata mediante la definizione, per ciascuna area, di tre indici che considerano singolarmente o congiuntamente la composizione dell attivo e del passivo dello stato patrimoniale e del conto economico. Gli indici presi in esame sono i seguenti. Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto. Rappresenta il rapporto tra l esposizione creditizia a rischio definita come sofferenze e incagli (doubtful loans e substandard loans) al netto delle riserve per coprire quei crediti (reserves for impaired loans), e i mezzi propri individuati nel patrimonio netto. Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela. Questo indice misura la qualità del credito e considera i crediti deteriorati netti sull esposizione della banca verso la clientela. Crediti verso clientela / Patrimonio netto. Determina il peso dei crediti verso la clientela sul totale dei mezzi propri. Questo indice, per la sua funzione di ulteriore correzione, concorre alla definizione dell indice sintetico di redditività solo per il 25%. Gli indici presi in esame sono i seguenti: Risultato netto / Patrimonio netto. Determina la redditività netta della banca ed è passibile di riflettere guadagni o perdite occorse nell anno di natura non ricorrente. Risultato operatività corrente/ Totale dell attivo. Rappresenta il rapporto tra il risultato della gestione operativa corrente al lordo delle imposte e il totale dell attivo impiegato e immobilizzato. Margine di intermediazione / Attivo fruttifero. Questo indice evidenzia quanto ha reso l attività di intermediazione creditizia e finanziaria, indipendentemente dai costi di struttura e dalla misura delle svalutazioni resesi necessarie. In particolare, considera il rapporto tra il margine di intermediazione prima di rettifiche e/o riprese di valore e la parte di attivo che genera i rendimenti netti compresi in questo margine. Pur rappresentando una indicazione significativa anche se parziale della redditività aziendale, concorre alla definizione dell indice sintetico di redditività solo al 50%. Gli indici presi in esame sono i seguenti. Valore aggiunto rettificato / Dipendenti. Rappresenta una misura della ricchezza prodotta da ciascun dipendente di una banca o gruppo bancario. Il valore aggiunto rettificato viene calcolato togliendo al margine di intermediazione, al lordo delle rettifiche/riprese di valore, i costi operativi a eccezione delle spese per il personale. Costi operativi / Margine di intermediazione (o risultato lordo gestione finanziaria e assicurativa). Definisce il peso dei costi di struttura sul margine prodotto dalla gestione caratteristica. Margine di intermediazione / Mezzi amministrati. Sintetizza il rapporto tra la redditività lorda, rappresentata dal margine di intermediazione prima delle rettifiche/ riprese di valore, e il totale dei mezzi propri e raccolti dai terzi, intesi come raccolta da banche, da clientela e in titoli. Gli indici C/2 e C/3 pesano, nel calcolo dell indice sintetico di produttività, solo al 25% del loro valore.

6 SUPERCLASSIFICA Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. SOLIDITÁ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 1 Gruppo Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 99,7 37,6% 1 5,0% 1 7,5 2 2 Gruppo UniCredit SpA 89,7 57,2% 2 6,4% 2 8,9 5 3 Gruppo Intesa Sanpaolo 83,8 59,0% 3 8,3% 4 7,1 1 4 Gruppo Unione di Banche Italiane Scpa-UBI Banca 77,8 73,3% 4 8,9% 5 8,2 4 5 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro SpA 77,8 86,1% 5 7,7% 3 11,2 7 6 Gruppo Banca popolare dell'emilia Romagna 60,9 97,7% 6 12,3% 6 8,0 3 7 Gruppo Banco Popolare - Società Cooperativa-Banco Popolare 36,5 145,8% 7 16,2% 8 9,0 6 8 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Gruppo Monte dei Paschi di Siena 2,7 304,5% 8 15,8% 7 19,3 8 REDDITIVITÁ B/1 B/2 B/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. % Grad. 1 Gruppo Banca popolare dell'emilia Romagna 94,5 0,5% 4 0,1% 5 4,1% 1 2 Gruppo Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 91,5 3,4% 2 0,5% 1 3,5% 3 3 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro SpA 88,5-2,0% 5-0,1% 6 3,9% 2 4 Gruppo Intesa Sanpaolo 85,8 2,9% 3 0,5% 2 3,2% 4 5 Gruppo UniCredit SpA 79,6 4,5% 1 0,4% 3 2,8% 7 6 Gruppo Unione di Banche Italiane Scpa-UBI Banca 75,3-6,8% 6 0,1% 4 3,0% 6 7 Gruppo Banco Popolare - Società Cooperativa-Banco Popolare 48,2-24,6% 7-2,2% 7 3,1% 5 8 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Gruppo Monte dei Paschi di Siena 1,0-89,3% 8-3,9% 8 2,7% 8 PRODUTTIVITÁ SUPERCLASSIFICA 1 Gruppo Intesa Sanpaolo 88, Gruppo Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 86, Gruppo Banca popolare dell'emilia Romagna 77, Gruppo Banca Nazionale del Lavoro SpA 76, Gruppo UniCredit SpA 64, Gruppo Unione di Banche Italiane Scpa-UBI Banca 60, Gruppo Banco Popolare - Società Cooperativa-Banco Popolare 38, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Gruppo Monte dei Paschi di Siena 1, C/1 C/2 C/3 Grad. Indice migliaia Grad. % Grad. % Grad. 1 Gruppo Intesa Sanpaolo 94,7 107, ,34% 2 3,52% 3 2 Gruppo Banca popolare dell'emilia Romagna 77,8 85, ,25% 1 3,96% 1 3 Gruppo Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 67,5 84, ,92% 3 3,34% 4 4 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro SpA 62,3 78, ,64% 4 3,75% 2 5 Gruppo Banco Popolare - Società Cooperativa-Banco Popolare 30,2 61, ,63% 7 2,91% 5 6 Gruppo Unione di Banche Italiane Scpa-UBI Banca 28,0 59, ,68% 6 2,83% 6 7 Gruppo UniCredit SpA 25,4 57, ,25% 5 2,70% 7 8 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Gruppo Monte dei Paschi di Siena 1,0 42, ,45% 8 2,58% 8 Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. 1 Banca Nazionale del Lavoro SpA 85, UniCredit SpA 83, Intesa Sanpaolo 68, Banco Popolare - Società Cooperativa-Banco Popolare 55, Unione di Banche Italiane Scpa-UBI Banca 54, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8,

7 SOLIDITÁ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 1 Unione di Banche Italiane Scpa-UBI Banca 100,0 10,6% 1 4,1% 1 2,6 1 2 Intesa Sanpaolo 83,7 26,5% 2 6,6% 2 4,0 2 3 UniCredit SpA 69,7 40,7% 3 8,9% 4 4,6 3 4 Banca Nazionale del Lavoro SpA 63,4 87,0% 4 7,8% 3 11,1 4 5 Banco Popolare - Società Cooperativa-Banco Popolare 31,9 143,7% 5 12,1% 5 11,9 5 6 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,0 272,6% 6 12,9% 6 21,2 6 REDDITIVITÁ B/1 B/2 B/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. % Grad. 1 Banca Nazionale del Lavoro SpA 93,6-2,3% 3-0,1% 3 3,8% 1 2 UniCredit SpA 88,5 0,2% 2 0,1% 2 2,4% 3 3 Intesa Sanpaolo 85,4 3,0% 1 0,3% 1 1,3% 5 4 Unione di Banche Italiane Scpa-UBI Banca 59,7-10,7% 4-1,3% 4 0,5% 6 5 Banco Popolare - Società Cooperativa-Banco Popolare 56,6-31,9% 5-2,2% 5 2,8% 2 6 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 11,9-112,9% 6-3,7% 6 2,3% 4 PRODUTTIVITÁ C/1 C/2 C/3 Grad. Indice migliaia Grad. % Grad. % Grad. 1 Banca Nazionale del Lavoro SpA 98,2 80, ,68% 2 3,71% 1 2 UniCredit SpA 92,9 81, ,31% 1 2,31% 3 3 Banco Popolare - Società Cooperativa-Banco Popolare 79,4 70, ,95% 3 2,67% 2 4 Intesa Sanpaolo 35,2 43, ,16% 4 1,29% 5 5 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 11,4 23, ,39% 5 2,22% 4 6 Unione di Banche Italiane Scpa-UBI Banca 3,1 25, ,60% 6 0,45% 6 SUPERCLASSIFICA Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. 1 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni 82, Gruppo Credito Emiliano SpA-CREDEM 71, Gruppo Banca Popolare di Milano SCaRL 69, Gruppo Deutsche Bank SpA 67, Gruppo Banca Sella 61, Gruppo Banca Popolare di Bari Scarl 52, Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze SpA-Banca CR Firenze SpA 50, Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese-Credito Valtellinese Soc Coop 39, Gruppo Banca Popolare di Vicenza Societa cooperativa per azioni 33, Gruppo Veneto Banca scpa 21, Gruppo Banca Carige SpA 3, SOLIDITÁ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 1 Gruppo Credito Emiliano SpA-CREDEM 96,7 25,9% 1 2,9% 1 9,1 6 2 Gruppo Deutsche Bank SpA 80,6 48,3% 2 3,5% 2 13, Gruppo Banca Popolare di Milano SCaRL 80,4 48,9% 3 7,0% 4 7,0 1 4 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni 77,9 55,6% 4 5,9% 3 9,4 8 5 Gruppo Banca Sella 69,5 68,9% 5 7,5% 5 9,2 7 6 Gruppo Banca Popolare di Bari Scarl 57,9 81,1% 6 10,9% 6 7,4 3 7 Gruppo Banca Popolare di Vicenza Societa cooperativa per azioni 54,7 85,3% 7 11,6% 7 7,3 2

8 SOLIDITÁ REDDITIVITÁ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 8 Gruppo Veneto Banca scpa 46,2 100,3% 8 12,6% 10 7,9 4 9 Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese-Credito Valtellinese Soc Coop 44,3 108,1% 9 12,0% 8 9, Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze SpA-Banca CR Firenze SpA 22,2 158,7% 10 12,6% 9 12, Gruppo Banca Carige SpA 5,4 182,4% 11 16,6% 11 11,0 9 B/1 B/2 B/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. % Grad. 1 Gruppo Banca Sella 94,3 8,1% 1 0,7% 1 4,3% 3 2 Gruppo Banca Popolare di Milano SCaRL 85,8 5,1% 3 0,7% 2 3,6% 4 3 Gruppo Deutsche Bank SpA 85,1 4,4% 5 0,3% 6 4,7% 2 4 Gruppo Credito Emiliano SpA-CREDEM 84,2 6,4% 2 0,6% 3 3,3% 7 5 Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze SpA-Banca CR Firenze SpA 83,4-0,5% 7 0,2% 7 5,2% 1 6 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni 80,3 5,0% 4 0,5% 4 3,2% 8 7 Gruppo Banca Popolare di Bari Scarl 75,1 1,9% 6 0,3% 5 3,4% 6 8 Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese-Credise Soc Coop 33,2-15,9% 8-1,1% 8 3,5% 5 9 Gruppo Banca Popolare di Vicenza Societa cooperativa per azioni 20,3-20,2% 9-1,2% 9 2,4% Gruppo Banca Carige SpA 4,3-30,1% 10-1,5% 11 2,1% 11 PRODUTTIVITÁ C/1 C/2 C/3 Grad. Indice migliaia Grad. % Grad. % Grad. 1 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni 88,5 207, ,44% 1 3,16% 8 2 Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze SpA-Banca CR Firenze SpA 44,5 71, ,21% 4 5,08% 1 3 Gruppo Banca Popolare di Milano SCaRL 43,4 90, ,08% 2 3,55% 4 4 Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese-Credito Valtellinese Soc Coop 40,8 89, ,81% 3 3,32% 6 5 Gruppo Deutsche Bank SpA 35,5 68, ,73% 9 4,50% 2 6 Gruppo Credito Emiliano SpA-CREDEM 32,0 68, ,39% 7 3,59% 3 7 Gruppo Banca Popolare di Vicenza Societa cooperativa per azioni 26,5 70, ,45% 6 2,32% 11 8 Gruppo Banca Popolare di Bari Scarl 24,8 49, ,34% 5 3,17% 7 9 Gruppo Banca Sella 20,8 39, ,07% 8 3,45% 5 10 Gruppo Veneto Banca scpa 13,8 37, ,59% 10 2,75% 9 11 Gruppo Banca Carige SpA 1,6 20, ,62% 11 2,42% 10 SUPERCLASSIFICA Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. 1 Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni 77, Banca Popolare di Bergamo SpA 73, Deutsche Bank SpA 72, Banca Popolare di Milano SCaRL 69, Credito Emiliano SpA-CREDEM 66, ICCREA Banca SpA - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 65, Banco di Napoli SpA 64, Banca Mediolanum SpA 63, Banco di Brescia San Paolo Cab SpA-Banco di Brescia SpA 62, Banca popolare dell'emilia Romagna 59, Cassa di Risparmio del Veneto SpA 55, Banca Piccolo Credito Valtellinese-Credito Valtellinese Soc Coop 49, Banca Popolare di Vicenza Societa cooperativa per azioni 41,

9 SUPERCLASSIFICA Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. 14 Veneto Banca scpa 30, Banca Carige SpA 6, SOLIDITÁ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 1 ICCREA Banca SpA - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 97,7 3,9% 2 1,2% 2 3,3 1 2 Banca Mediolanum SpA 96,3 2,2% 1 0,3% 1 6,4 3 3 Deutsche Bank SpA 82,2 16,5% 3 1,3% 3 12, Credito Emiliano SpA-CREDEM 79,6 25,5% 4 2,5% 4 10, Banca Popolare di Milano SCaRL 65,7 50,4% 5 7,0% 7 7,2 5 6 Banca Popolare di Bergamo SpA 65,4 51,7% 6 6,5% 5 8,0 9 7 Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni 60,3 61,5% 7 6,7% 6 9, Banco di Brescia San Paolo Cab SpA-Banco di Brescia SpA 50,6 78,7% 10 8,8% 8 9, Banca popolare dell'emilia Romagna 49,8 76,9% 8 10,4% 10 7, Banca Popolare di Vicenza Societa cooperativa per azioni 47,7 77,9% 9 11,7% 14 6, Veneto Banca scpa 47,0 81,0% 11 11,2% 12 7, Banca Piccolo Credito Valtellinese-Credito Valtellinese Soc Coop 46,3 82,0% 12 11,4% 13 7, Banco di Napoli SpA 42,0 96,0% 13 9,5% 9 10, Cassa di Risparmio del Veneto SpA 32,7 114,3% 14 10,8% 11 10, Banca Carige SpA 8,7 134,1% 15 22,0% 15 6,1 2 REDDITIVITÁ B/1 B/2 B/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. % Grad. 1 Banca Popolare di Bergamo SpA 90,3 6,2% 3 1,0% 1 4,1% 4 2 Banco di Napoli SpA 89,3 5,9% 4 0,6% 3 4,8% 1 3 Banca Popolare di Milano SCaRL 83,0 5,1% 5 0,6% 4 3,6% 7 4 Banca Mediolanum SpA 81,4 14,6% 1 0,7% 2 1,5% 13 5 Deutsche Bank SpA 80,1 4,2% 8 0,2% 7 4,2% 3 6 Credito Emiliano SpA-CREDEM 77,4 4,8% 6 0,4% 5 3,0% 10 7 Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni 77,3 4,4% 7 0,4% 6 3,1% 8 8 Banco di Brescia San Paolo Cab SpA-Banco di Brescia SpA 75,0 0,6% 9 0,2% 8 3,8% 5 9 Cassa di Risparmio del Veneto SpA 72,5-2,5% 11-0,1% 11 4,6% 2 10 Banca popolare dell'emilia Romagna 71,3 0,3% 10 0,0% 10 3,6% 6 11 ICCREA Banca SpA - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 64,8 8,7% 2 0,1% 9 0,5% Banca Piccolo Credito Valtellinese-Credito Valtellinese Soc Coop 36,8-17,4% 12-1,5% 13 3,0% 9 13 Banca Popolare di Vicenza Societa cooperativa per azioni 31,4-22,7% 13-1,3% 12 2,1% Veneto Banca scpa 11,4-34,9% 14-2,2% 15 2,2% Banca Carige SpA 5,9-38,2% 15-2,1% 14 1,1% 14 PRODUTTIVITÁ C/1 C/2 C/3 Grad. Indice migliaia Grad. % Grad. % Grad. 1 Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni 93,4 224, ,51% 1 3,02% 8 2 Banca Popolare di Bergamo SpA 65,6 106, ,97% 2 4,01% 3 3 Banca Piccolo Credito Valtellinese-Credito Valtellinese Soc Coop 65,5 123, ,35% 4 2,88% 10 4 Banco di Brescia San Paolo Cab SpA-Banco di Brescia SpA 61,5 95, ,28% 3 3,64% 5 5 Cassa di Risparmio del Veneto SpA 61,3 84, ,73% 7 4,50% 2 6 Banco di Napoli SpA 60,8 78, ,75% 8 4,73% 1 7 Banca Popolare di Milano SCaRL 58,9 89, ,91% 6 3,47% 6 8 Banca popolare dell'emilia Romagna 58,4 86, ,25% 5 3,47% 7 9 Deutsche Bank SpA 54,7 74, ,05% 11 3,97% 4 10 Banca Popolare di Vicenza Societa cooperativa per azioni 46,0 65, ,34% 9 2,04% Credito Emiliano SpA-CREDEM 43,4 44, ,80% 10 2,89% 9 12 ICCREA Banca SpA - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 35,3 55, ,70% 12 0,48% Veneto Banca scpa 31,8 19, ,18% 13 2,11% 11

10 PRODUTTIVITÁ C/1 C/2 C/3 Grad. Indice migliaia Grad. % Grad. % Grad. 14 Banca Mediolanum SpA 13,2-27, ,73% 14 1,46% Banca Carige SpA 3,3-45, ,27% 15 1,06% 14 SUPERCLASSIFICA Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. 1 Gruppo Banca Generali SpA-Generbanca 94, Gruppo Banca Ifis 80, Gruppo Cassa di risparmio di Asti SpA 64, Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 62, Gruppo Banco di Desio e della Brianza SpA-Banco Desio 52, Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 51, Gruppo Banco di Sardegna SpA 47, Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena SpA 45, Gruppo BancApulia SpA 23, Gruppo Unipol Banca Spa 21, Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano SpA-Suedtiroler Sparkasse 19, SOLIDITÁ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 1 Gruppo Banca Generali SpA-Generbanca 100,0 5,5% 1 1,7% 1 3,3 1 2 Gruppo Banca Ifis 82,0 44,2% 2 6,9% 3 6,4 3 3 Gruppo Banca di Credito Cooper. di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 77,7 60,7% 3 6,8% 2 8,9 6 4 Gruppo Cassa di risparmio di Asti SpA 75,2 67,3% 4 7,7% 4 8,7 5 5 Gruppo Banco di Desio e della Brianza SpA-Banco Desio 71,7 81,3% 6 7,7% 5 10,5 8 6 Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 70,9 74,5% 5 10,2% 6 7,3 4 7 Gruppo Banco di Sardegna SpA 61,7 91,5% 7 14,2% 9 6,4 2 8 Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano SpA-Suedtiroler Sparkasse 50,9 152,9% 8 13,1% 8 11,7 9 9 Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena SpA 47,2 155,1% 9 15,7% 10 9, Gruppo BancApulia SpA 44,9 185,9% 10 12,2% 7 15, Gruppo Unipol Banca Spa 2,4 338,2% 11 24,6% 11 13,7 10 REDDITIVITÁ B/1 B/2 B/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. % Grad. 1 Gruppo Banca Generali SpA-Generbanca 100,0 30,0% 1 3,3% 1 7,3% 1 2 Gruppo Banca Ifis 71,6 21,9% 2 1,8% 2 3,5% 8 3 Gruppo Cassa di risparmio di Asti SpA 64,6 8,4% 3 1,0% 3 4,5% 2 4 Gruppo Banco di Sardegna SpA 57,1 2,9% 6 0,3% 7 4,3% 3 5 Gruppo Banco di Desio e della Brianza SpA-Banco Desio 56,8 4,4% 5 0,5% 6 3,8% 5 6 Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 55,5 2,4% 7 0,5% 4 3,6% 7 7 Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 54,6 6,5% 4 0,5% 5 2,9% 10 8 Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena SpA 53,0 1,1% 8-0,2% 8 4,1% 4 9 Gruppo Unipol Banca Spa 41,6-11,8% 9-0,8% 9 3,8% 6 10 Gruppo BancApulia SpA 17,3-49,6% 11-0,9% 10 2,5% Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano SpA-Suedtiroler Sparkasse 4,8-46,4% 10-3,8% 11 3,0% 9 PRODUTTIVITÁ C/1 C/2 C/3 Grad. Indice migliaia Grad. % Grad. % Grad. 1 Gruppo Banca Ifis 86,7 308, ,44% 1 3,46% 7 2 Gruppo Banca Generali SpA-Generbanca 83,8 259, ,37% 4 7,15% 1 3 Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 54,9 189, ,58% 2 2,90% 9

11 PRODUTTIVITÁ C/1 C/2 C/3 Grad. Indice migliaia Grad. % Grad. % Grad. 4 Gruppo Cassa di risparmio di Asti SpA 54,2 168, ,95% 3 4,31% 2 5 Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena SpA 35,8 106, ,62% 5 3,95% 4 6 Gruppo Banco di Desio e della Brianza SpA-Banco Desio 30,2 88, ,66% 6 3,65% 6 7 Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 28,0 90, ,38% 7 3,41% 8 8 Gruppo Banco di Sardegna SpA 22,1 67, ,67% 9 4,18% 3 9 Gruppo Unipol Banca Spa 20,0 65, ,97% 8 3,68% 5 10 Gruppo BancApulia SpA 7,1 40, ,73% 10 2,57% Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano SpA-Suedtiroler Sparkasse 2,0 30, ,03% 11 2,84% 10 SUPERCLASSIFICA Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. 1 Banca Ifis SpA 81, Banca Generali SpA-Generbanca 79, Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est SpA 76, Cassa di risparmio di Asti SpA 68, Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 64, Banca Sella SpA 59, Banca Popolare Commercio e Industria SpA 59, Banca Popolare FriulAdria SpA 58, Banca Popolare di Bari Scarl 57, Banca di Credito Cooperativo di Roma 56, Banca Popolare dell'alto Adige Societa Cooperativa Per Azioni- 11 Suedtiroler Volksbank 55, Cassa di Risparmio di Firenze SpA-Banca CR Firenze SpA 53, Banca Regionale Europea SpA 53, Cassa di risparmio in Bologna SpA - CARISBO 53, Banca Popolare di Ancona SpA 53, Banca Dell'Adriatico Spa 45, Banca Carime Spa 44, BancApulia SpA 27, Unipol Banca Spa 23, Cassa di Risparmio di Bolzano SpA-Suedtiroler Sparkasse 22, SOLIDITÁ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 1 Banca Generali SpA-Generbanca 100,0 6,7% 1 1,7% 1 4,0 1 2 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est SpA 94,7 17,0% 2 3,0% 2 5,7 4 3 Banca di Credito Cooperativo di Roma 91,0 25,9% 3 3,6% 3 7,3 8 4 Banca Popolare dell'alto Adige Societa Cooperativa Per Azioni-Suedtiroler Volksbank 84,4 43,8% 6 5,5% 4 8, Banca Ifis SpA 82,9 44,7% 7 6,9% 7 6,4 5 6 Banca Popolare di Bari Scarl 81,9 36,7% 4 9,1% 12 4,1 2 7 Banca Popolare Commercio e Industria SpA 81,8 48,8% 8 7,0% 8 7,0 7 8 Banca Popolare FriulAdria SpA 80,3 56,6% 10 6,3% 5 9, Banca Carime Spa 79,6 40,7% 5 10,0% 13 4, Banca Regionale Europea SpA 79,0 54,1% 9 8,3% 11 6, Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 78,9 60,7% 11 6,8% 6 8, Cassa di risparmio di Asti SpA 78,0 62,9% 12 7,1% 10 8, Banca Sella SpA 73,8 79,7% 13 7,1% 9 11, Banca Popolare di Ancona SpA 66,7 95,4% 14 10,8% 14 8,8 12

12 SOLIDITÁ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 15 Cassa di Risparmio di Firenze SpA-Banca CR Firenze SpA 64,2 100,0% 15 12,1% 16 8, Cassa di risparmio in Bologna SpA - CARISBO 63,0 101,5% 16 12,7% 18 8, Cassa di Risparmio di Bolzano SpA-Suedtiroler Sparkasse 50,2 164,1% 17 13,1% 19 12, BancApulia SpA 44,3 198,6% 18 11,9% 15 16, Banca Dell'Adriatico Spa 42,6 205,4% 19 12,3% 17 16, Unipol Banca Spa 3,6 340,5% 20 24,8% 20 13,7 18 REDDITIVITÁ B/1 B/2 B/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. % Grad. 1 Banca Generali SpA-Generbanca 98,5 37,9% 1 3,2% 1 5,0% 2 2 Banca Ifis SpA 75,3 21,8% 2 1,7% 2 3,4% 14 3 Banca Sella SpA 71,3 10,4% 3 0,9% 3 4,6% 4 4 Cassa di risparmio di Asti SpA 64,9 6,5% 6 0,8% 4 3,8% 11 5 Banca Popolare Commercio e Industria SpA 64,0 3,0% 10 0,7% 5 4,0% 8 6 Banca Popolare FriulAdria SpA 63,0 4,6% 7 0,5% 7 3,9% 10 7 Cassa di Risparmio di Firenze SpA-Banca CR Firenze SpA 63,0 0,2% 13 0,2% 13 4,7% 3 8 Banca Popolare di Bari Scarl 61,7 1,6% 11 0,4% 9 4,0% 9 9 Banca Dell'Adriatico Spa 61,3-4,8% 15-0,2% 16 5,3% 1 10 Banca Popolare di Ancona SpA 60,6 0,9% 12 0,2% 12 4,1% 7 11 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 58,9 6,5% 5 0,5% 8 2,9% Banca Popolare dell'alto Adige Societa Cooperativa Per Azioni-Suedtiroler Volksbank 58,3 3,2% 9 0,6% 6 3,1% Cassa di risparmio in Bologna SpA - CARISBO 57,9-6,3% 16 0,1% 15 4,4% 6 14 Banca Regionale Europea SpA 57,8 0,1% 14 0,2% 14 3,7% Banca di Credito Cooperativo di Roma 54,4 3,5% 8 0,3% 11 2,5% Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est SpA 50,5 7,6% 4 0,4% 10 1,3% Unipol Banca Spa 45,0-12,7% 17-0,9% 18 3,4% Banca Carime Spa 38,5-43,5% 18-0,5% 17 4,5% 5 19 BancApulia SpA 23,5-50,3% 20-0,9% 19 2,6% Cassa di Risparmio di Bolzano SpA-Suedtiroler Sparkasse 10,0-49,1% 19-3,8% 20 3,0% 16 PRODUTTIVITÁ C/1 C/2 C/3 Grad. Indice migliaia Grad. % Grad. % Grad. 1 Banca Ifis SpA 86,9 312, ,46% 2 3,43% 13 2 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est SpA 83,5 330, ,32% 1 1,25% 20 3 Cassa di risparmio di Asti SpA 61,4 193, ,67% 3 3,70% 11 4 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 56,7 189, ,51% 4 2,90% 16 5 Banca Generali SpA-Generbanca 38,7 110, ,23% 17 4,86% 2 6 Cassa di risparmio in Bologna SpA - CARISBO 38,1 100, ,66% 6 4,25% 6 7 Banca Sella SpA 33,5 71, ,63% 5 4,52% 4 8 Cassa di Risparmio di Firenze SpA-Banca CR Firenze SpA 33,4 76, ,91% 7 4,55% 3 9 Banca Dell'Adriatico Spa 33,2 68, ,77% 14 5,20% 1 10 Banca Popolare Commercio e Industria SpA 32,2 87, ,35% 11 3,89% 8 11 Banca Popolare di Ancona SpA 31,8 82, ,91% 10 3,89% 7 12 Banca Popolare FriulAdria SpA 31,0 79, ,56% 8 3,85% 9 13 Banca Popolare di Bari Scarl 29,5 74, ,87% 9 3,80% Banca di Credito Cooperativo di Roma 25,1 81, ,83% 12 2,49% Banca Popolare dell'alto Adige Societa Cooper. Per Azioni-Suedtiroler Volksbank 24,9 72, ,63% 13 2,98% Banca Regionale Europea SpA 23,5 61, ,35% 16 3,50% Unipol Banca Spa 22,2 57, ,93% 15 3,38% Banca Carime Spa 15,3 29, ,08% 19 4,28% 5 19 BancApulia SpA 14,2 44, ,56% 18 2,52% Cassa di Risparmio di Bolzano SpA-Suedtiroler Sparkasse 7,7 27, ,16% 20 2,84% 17

13 SUPERCLASSIFICA Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. 1 Gruppo Banca Sistema 78, Gruppo IBL Istituto Bancario del Lavoro SpA 72, Gruppo Banca Finnat Euramerica SpA 51, Banca Popolare Pugliese-Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese 49, Gruppo Banca Popolare Etica - Societa cooperativa per Azioni - BPE-Banca Etica 47, Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa SCARL 43, Gruppo Banca di Credito Cooperativo dell'alta Brianza - Alzate Brianza (Como) 37, Gruppo Cassa di risparmio di San Miniato SpA Oppure Carismi Spa 36, Gruppo Banca di Bologna - Credito Cooperativo 34, Gruppo Banca Popolare di Cividale Societa Cooperativa per azioni 30, Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Societa Cooperativa Per Azioni 25, SOLIDITÀ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 1 Gruppo Banca Finnat Euramerica SpA 96,8 3,0% 1 2,0% 3 1,5 1 2 Gruppo IBL Istituto Bancario del Lavoro SpA 91,9 10,3% 2 0,9% 1 11, Gruppo Banca Popolare Etica - Societa cooperativa per Azioni - BPE-Banca Etica 77,5 30,9% 3 4,2% 4 7,4 6 4 Gruppo Banca Sistema 72,9 40,4% 4 1,8% 2 22, Banca Popolare Pugliese-Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese 64,9 45,5% 5 6,9% 5 6,6 5 6 Gruppo Banca di Credito Cooperativo dell'alta Brianza - Alzate Brianza (Como) 61,8 47,9% 6 7,8% 6 6,1 4 7 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Societa Cooperativa Per Azioni 44,0 61,2% 7 12,6% 8 4,9 3 8 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa SCARL 30,3 70,6% 8 16,4% 11 4,3 2 9 Gruppo Banca di Bologna - Credito Cooperativo 29,9 96,1% 9 12,7% 9 7, Gruppo Banca Popolare di Cividale Societa Cooperativa per azioni 26,7 112,2% 10 11,3% 7 9, Gruppo Cassa di risparmio di San Miniato SpA Oppure Carismi Spa 17,1 126,0% 11 13,0% 10 9,7 8 REDDITIVITÀ B/1 B/2 B/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. % Grad. 1 Gruppo Banca Sistema 81,2 47,6% 1 1,5% 2 3,1% 10 2 Gruppo IBL Istituto Bancario del Lavoro SpA 73,0 36,5% 2 1,7% 1 2,9% 11 3 Banca Popolare Pugliese-Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese 59,2 3,1% 6 0,5% 6 4,6% 1 4 Gruppo Cassa di risparmio di San Miniato SpA Oppure Carismi Spa 57,4 4,1% 4 0,6% 5 4,3% 3 5 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa SCARL 55,6 1,1% 9 0,3% 8 4,6% 2 6 Gruppo Banca Popolare Etica - Societa cooperativa per Azioni - BPE-Banca Etica 52,1 5,9% 3 0,7% 4 3,6% 6 7 Gruppo Banca Finnat Euramerica SpA 49,8 2,6% 7 0,8% 3 3,6% 7 8 Gruppo Banca di Bologna - Credito Cooperativo 45,1 1,1% 8 0,2% 9 3,8% 5 9 Gruppo Banca Popolare di Cividale Societa Cooperativa per azioni 42,7 3,7% 5 0,4% 7 3,2% 8 10 Gruppo Banca di Credito Cooperativo dell'alta Brianza - Alzate Brianza (Como) 37,4 0,5% 10 0,2% 10 3,2% 9 11 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Societa Cooperativa Per Azioni 11,6-13,6% 11-2,1% 11 3,8% 4 PRODUTTIVITÀ C/1 C/2 C/3 Grad. Indice migliaia Grad. % Grad. % Grad. 1 Gruppo Banca Sistema 82,0 304, ,80% 3 3,17% 8 2 Gruppo IBL Istituto Bancario del Lavoro SpA 51,8 185, ,43% 1 2,82% 11 3 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa SCARL 46,0 118, ,99% 2 4,40% 2 4 Gruppo Cassa di risparmio di San Miniato SpA Oppure Carismi Spa 33,6 100, ,26% 6 4,12% 3 5 Gruppo Banca di Bologna - Credito Cooperativo 29,8 105, ,85% 4 3,52% 7 6 Banca Popolare Pugliese-Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese 25,2 65, ,72% 8 4,42% 1

14 PRODUTTIVITÀ C/1 C/2 C/3 Grad. Indice migliaia Grad. % Grad. % Grad. 7 Gruppo Banca Popolare di Cividale Societa Cooperativa per azioni 23,0 98, ,92% 5 3,12% 9 8 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Societa Cooperativa Per Azioni 21,8 84, ,10% 7 3,53% 6 9 Gruppo Banca di Credito Cooperativo dell'alta Brianza - Alzate Brianza (Como) 12,6 73, ,74% 9 3,11% Gruppo Banca Popolare Etica - Societa cooperativa per Azioni - BPE-Banca Etica 12,5 61, ,91% 10 3,62% 4 11 Gruppo Banca Finnat Euramerica SpA 8,4 57, ,08% 11 3,54% 5 SUPERCLASSIFICA Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. 1 Banca Sistema SpA 72, IBL Istituto Bancario del Lavoro SpA 71, Cassa Rurale di Renon-Raiffeisenkasse Ritten 66, Raiffeisen Landesbank Suedtirol A.G.-Cassa Centrale Raiffeisen dell'alto Adige SpA 64, Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro, Societa cooperativa 63, Banca Interprovinciale Societa per Azioni 63, Banca Popolare del Cassinate 61, Banca Popolare del Frusinate 61, Banca Passadore & C. SpA 61, Credito Cooperativo Friuli - Societa Cooperativa-Credifriuli 59, Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 59, Banca Popolare del Lazio 59, Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura 59, Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L'Aquila) 59, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 58, Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru 57, Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) 57, Cassa Rurale ed Artigiana - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia E Montecorvino Rovella 57, Cassa di risparmio di Fossano SpA 56, Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo 56, Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo 56, Banca di Piacenza 56, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - BIVERBANCA 55, Cassa di risparmio della Spezia SpA - CARISPE 55, Banca Adria Credito Cooperativo del Delta s.c.r.l. 55, Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) 55, Cassa di risparmio di Rieti SpA 55, Banca Finnat Euramerica SpA 55, Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e Fossalta di Portogruaro - Banca di Credito Cooperativo 55, Banca di Credito Cooperativo di Gradara Società Cooperativa 55, Cassa Rurale ed artigiana di Binasco - Credito Cooperativo 55, Cassa di risparmio di Civitavecchia SpA 54, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi 54, Banca di Credito Cooperativo di Conversano 54,

15 SUPERCLASSIFICA Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. 35 Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza 54, Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 54, Banca Cremasca - Credito Cooperativo 54, Banca di Credito Cooperativo di Brescia 54, Cassa Rurale di Bolzano-Raifeisenkasse Bozen 54, Cassa di Risparmio di Orvieto 53, Credito Cooperativo Ravennate e Imolese 53, Banca Popolare Pugliese-Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese 53, Banca di Credito Cooperativo di Palestrina 53, Banca Valsabbina Societa cooperativa per azioni-la Valsabbina 53, Cassa Raiffeisen di Brunico-Raiffeisenkasse Bruneck 53, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse SC 53, Banca del Piemonte 53, Banco di Credito P. Azzoaglio SpA 53, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo Societa' Cooperativa 53, Romagna Est Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa 52, Banca di Sassari SpA 52, Banca Centropadana - Credito Cooperativo Scrl 52, Banca Cassa di risparmio di Savigliano SpA - Banca CRS 52, CARIFERMO - Cassa di Risparmio di Fermo SpA 52, Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo 52, Banca di Credito Cooperativo della Marca Scrl-Banca della Marca 52, Banca di Viterbo - Credito Cooperativo 52, Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Societa cooperativa 51, Friulovest Banca Credito Cooperativo Societa Cooperativa 51, Banca di Credito Cooperativo di Barlassina 51, Banca Malatestiana - Credito Cooperativo 51, Banca Popolare di Lajatico 51, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 51, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate 50, Banca Popolare di Fondi 50, Banca di Credito Cooperativo del Metauro 50, Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - Banca di Credito Cooperativo 50, Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 50, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu - Banca di Credito Cooperativo 49, Banca di Credito Cooperativo dell'alta Brianza - Alzate Brianza (Como) 49, Cassa di Risparmio di Cento SpA 49, Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Scrl 49, Banca San Giorgio Quinto Valle Agno 49, Cassa rurale di Tuenno 49, Banca Picena Truentina - Credito Cooperativo 49, Cassa di risparmio di Saluzzo SpA 49, Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese 49, Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco (Padova) 48, Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo 48, Chiantibanca - Crédito Cooperativo Sc 48, Centromarca Banca - Credito Cooperativo SCARL 48, Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 48, Cassa di risparmio di Volterra SpA 48, Banca di Credito Cooperativo di Fano 47, Banca Agricola Popolare di Ragusa SCARL 47, Credito Cooperativo Mediocrati 47, Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico Societa Cooperativa 47, Emil banca-credito Cooperativo Societa Cooperativa 47, Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) Societa Cooperativa 47, Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore 46,

16 SUPERCLASSIFICA Posizione in grad. Grad. Indice solid. redd. prod. 91 Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio 46, Casse di Risparmio dell'umbria SpA 46, Banca del Centroveneto - Credito Cooperativo SCRL - Longare (VI) 46, Banca Popolare Sant'Angelo 46, Cassa di risparmio di Pistoia e della Lucchesia SpA 46, Banca di Valle Camonica SpA 46, Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 46, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago - Societa Cooperativa 46, Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo 46, Banca di Bologna - Credito Cooperativo 46, Banca Popolare di Cividale Societa Cooperativa per azioni 45, Cassa di risparmio di San Miniato SpA Oppure Carismi Spa 45, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo SCPA 45, Banca di Monastier e del Sile - Credito Cooperativo 45, Banca di Imola SpA 45, Banca di Rimini - Credito Cooperativo 44, Banca di Credito Cooperativo - S. Stefano - Martellago 44, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia SpA-CariFVG SpA 44, Banca CRAS Credito Cooperativo - Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille 44, Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di montecatini Terme E Bientina Societa Cooperativa 44, Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena 44, Banca di Filottrano- Credito Cooperativo di Filottrano E di Camerano- Societa Cooperativa 44, Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta 44, Banca Annia - Credito Cooperativo di Cartura e del Polesine s.c 43, Cassa di risparmio della provincia di Viterbo SpA 42, Banca di Credito Cooperativo Picena SCarl 42, Cassa Rurale di Lavis - Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo 42, Banca Popolare di Puglia e Basilicata 42, Cassa dei Risparmi di Forli e della Romagna SpA-CARIROMAGNA SpA 41, Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito cooperativo Societa Cooperativa 41, Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Societa Cooperativa 41, Banca Cremonese Credito Cooperativo 40, Banca Popolare Valconca SCarl 40, Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano 39, Banca di Forli - Credito Cooperativo 39, Banca del Fucino SpA 39, Crediveneto Credito Cooperativo-Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto 38, Banca Nuova SpA 38, Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano (Comune di Recanati - Provincia di Macerata) 38, Banco Emiliano Credito Cooperativo Soc. Coop. 37, Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo Scrl 37, Banca di Trento e Bolzano Societa per Azioni - Bank Fuer Trient und Bozen-BTB SpA 37, Rovigobanca Credito Cooperativo 37, Sanfelice 1893 Banca Popolare Societa Cooperativa Per Azioni 36, B.C.C. del Garda di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda 36, Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni (Milano) 36, Cassa di risparmio di Bra SpA 34, Banca di Pistoia Credito Cooperativo 34, Banca di Credito Cooperativo del Veneziano 33, Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Scrl 32, BANCA CARIM - Cassa di risparmio di Rimini SpA 32, Cassa Rurale di Pergine - Banca di Credito Cooperativo 32, Banca Monte Parma SpA 30, Credito Siciliano SpA 27, Banca Popolare di Spoleto SpA 21, Banca Caripe SpA 19, Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA-Banca TERCAS 13,

17 SOLIDITÀ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 1 Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro, Societa cooperativa 97,2 2,3% 1 0,4% 1 6, Banca Interprovinciale Societa per Azioni 97,1 3,9% 3 1,1% 4 3,4 4 3 Banca Finnat Euramerica SpA 96,9 2,4% 2 2,0% 6 1,2 1 4 Banca Passadore & C. SpA 93,5 9,1% 4 1,0% 3 8, IBL Istituto Bancario del Lavoro SpA 91,8 10,5% 5 0,9% 2 11, Credito Cooperativo Friuli - Societa Cooperativa-Credifriuli 91,0 14,8% 6 2,8% 7 5, Raiffeisen Landesbank Suedtirol A.G.-Cassa Centrale Raiffeisen dell'alto Adige SpA 88,9 17,1% 7 4,0% 14 4, Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) 88,6 18,8% 8 3,9% 12 4, Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura 87,9 23,4% 11 2,9% 8 8, Cassa Rurale di Bolzano-Raifeisenkasse Bozen 87,4 22,3% 10 4,0% 13 5, Friulovest Banca Credito Cooperativo Societa Cooperativa 87,3 23,8% 12 3,5% 9 6, Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo 86,2 26,4% 16 3,8% 11 6, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse SC 85,6 24,4% 13 4,9% 21 5, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi 85,3 27,6% 18 4,4% 17 6, Banca di Piacenza 85,0 27,1% 17 4,8% 19 5, Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) 85,0 24,5% 14 5,3% 24 4, Banca Popolare del Cassinate 84,9 21,9% 9 5,9% 30 3, Credito Cooperativo Ravennate e Imolese 83,9 29,0% 20 5,2% 22 5, Banca del Piemonte 83,9 31,6% 22 4,5% 18 7, Banco di Credito P. Azzoaglio SpA 83,8 34,1% 25 3,8% 10 9, Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e Fossalta di Portogruaro - Banca di Credito Cooperativo 83,1 31,8% 23 5,2% 23 6, Cassa Raiffeisen di Brunico-Raiffeisenkasse Bruneck 82,5 25,4% 15 6,9% 35 3, Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L'Aquila) 81,2 30,9% 21 6,8% 33 4, Cassa di risparmio di Fossano SpA 80,8 41,4% 36 4,8% 20 8, Banca Cassa di risparmio di Savigliano SpA - Banca CRS 80,5 43,7% 40 4,2% 16 10, Banca di Viterbo - Credito Cooperativo 80,4 40,0% 34 5,6% 28 7, Banca Sistema SpA 79,6 39,8% 33 1,8% 5 21, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 79,5 43,4% 39 5,6% 27 7, Cassa di risparmio della Spezia SpA - CARISPE 79,5 47,3% 45 4,2% 15 11, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo Società Cooperativa 79,3 37,2% 30 7,0% 37 5, Banca di Credito Cooperativo della Marca Scrl-Banca della Marca 79,2 44,7% 42 5,4% 25 8, Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo 79,2 38,6% 32 6,8% 34 5, Banca Popolare del Frusinate 78,4 35,0% 26 7,9% 45 4, Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo 78,2 47,9% 47 5,5% 26 8, Banca Popolare di Fondi 78,1 47,9% 46 5,7% 29 8, Banca Popolare del Lazio 77,9 36,6% 29 8,0% 47 4, Banca Popolare di Lajatico 77,8 46,0% 44 6,4% 31 7, Banca Cremasca - Credito Cooperativo 77,7 36,0% 28 8,2% 49 4, Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 77,7 33,8% 24 8,6% 56 3, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - BIVERBANCA 77,5 40,0% 35 7,7% 42 5, Banca di Credito Cooperativo di Brescia 77,5 43,9% 41 7,0% 39 6, Banca Popolare Pugliese-Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese 77,2 45,5% 43 6,9% 36 6, Romagna Est Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa 76,0 42,8% 37 8,2% 50 5, Cassa di Risparmio di Orvieto 76,0 52,1% 55 6,6% 32 7, Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza 75,8 42,9% 38 8,4% 53 5, Banca di Credito Cooperativo dell'alta Brianza - Alzate Brianza (Como) 75,5 47,9% 48 7,7% 43 6, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 75,4 51,2% 53 7,2% 41 7, Banca di Credito Cooperativo di Barlassina 74,7 35,9% 27 10,1% 71 3, CARIFERMO - Cassa di Risparmio di Fermo SpA 74,4 48,8% 49 8,3% 52 5, Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) Societa Cooperativa 74,2 56,7% 60 7,1% 40 8, Banca di Credito Cooperativo di Gradara Società Cooperativa 74,1 49,3% 50 8,4% 55 5, Banca Centropadana - Credito Cooperativo Scrl 73,7 49,6% 51 8,7% 58 5, Banca di Credito Cooperativo di Conversano 73,2 28,6% 19 11,9% 89 2, Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 72,8 55,9% 59 8,3% 51 6, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu - Banca di Credito Cooperativo 71,8 54,3% 58 9,2% 62 5, Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo 71,1 59,1% 62 8,9% 60 6, Banca di Sassari SpA 71,0 52,4% 57 10,0% 70 5, Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 70,4 71,8% 79 7,0% 38 10, Cassa di risparmio di Rieti SpA 70,2 51,6% 54 10,6% 76 4,8 21

18 SOLIDITÀ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 60 Cassa di risparmio di Civitavecchia SpA 69,8 67,3% 74 8,4% 54 8, Cassa di Risparmio di Cento SpA 69,6 70,6% 77 8,0% 46 8, Cassa Rurale ed artigiana di Binasco - Credito Cooperativo 69,5 59,6% 63 9,9% 67 6, Centromarca Banca - Credito Cooperativo SCARL 69,2 63,6% 69 9,5% 64 6, Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 69,1 57,5% 61 10,5% 73 5, Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru 68,6 74,1% 80 8,0% 48 9, Banca Cremonese Credito Cooperativo 68,6 66,5% 72 9,4% 63 7, Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese 68,5 66,1% 71 9,5% 65 6, Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena 68,1 61,0% 66 10,6% 75 5, Banca Adria Credito Cooperativo del Delta s.c.r.l. 68,0 60,1% 64 10,8% 78 5, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate 67,3 61,0% 67 11,1% 80 5, Credito Cooperativo Mediocrati 67,0 66,0% 70 10,5% 74 6, Cassa di risparmio di Saluzzo SpA 66,9 77,1% 86 8,8% 59 8, Banca Malatestiana - Credito Cooperativo 66,9 52,2% 56 12,6% 99 4, Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 66,5 70,5% 76 10,2% 72 6, Cassa Rurale ed Artigiana - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia E Montecorvino Rovella 66,3 38,3% 31 14,6% 122 2, Banca di Credito Cooperativo del Metauro 65,9 68,0% 75 11,0% 79 6, Sanfelice 1893 Banca Popolare Societa Cooperativa Per Azioni 65,8 60,6% 65 12,1% 92 5, Banca di Imola SpA 65,8 75,0% 82 10,0% 68 7, Banco Emiliano Credito Cooperativo Soc. Coop. 65,2 85,2% 94 8,6% 57 9, Banca di Credito Cooperativo di Palestrina 65,1 50,7% 52 13,8% 116 3, Cassa Rurale di Renon-Raiffeisenkasse Ritten 64,8 80,1% 90 9,9% 66 8, Cassa rurale di Tuenno 64,1 63,3% 68 12,7% 104 5, Banca Valsabbina Societa cooperativa per azioni-la Valsabbina 63,8 79,2% 88 10,7% 77 7, Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore 63,4 76,3% 83 11,3% 81 6, Banca di Valle Camonica SpA 63,0 97,2% 104 7,9% 44 12, Banca di Credito Cooperativo di Fano 62,2 80,8% 91 11,5% 82 7, Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Scrl 61,9 74,2% 81 12,6% 101 5, Banca Picena Truentina - Credito Cooperativo 61,6 79,8% 89 12,0% 91 6, Banca del Centroveneto - Credito Cooperativo SCRL - Longare (VI) 60,7 77,6% 87 12,9% 106 6, Banca Popolare di Cividale Societa Cooperativa per azioni 60,6 97,4% ,0% 69 9, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago - Societa Cooperativa 60,0 67,3% 73 14,7% 123 4, Banca San Giorgio Quinto Valle Agno 59,7 91,3% 97 11,6% 85 7, Cassa Rurale di Lavis - Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo 59,2 86,6% 95 12,6% 102 6, Chiantibanca - Crédito Cooperativo Sc 58,9 88,2% 96 12,6% 98 7, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia SpA-CariFVG SpA 58,7 110,2% 121 9,1% 61 12, Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Societa cooperativa 58,5 76,9% 85 14,3% 120 5, Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta 58,3 80,8% 92 13,9% 117 5, Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo 57,9 84,7% 93 13,7% 114 6, Banca di Bologna - Credito Cooperativo 57,9 96,0% ,1% 93 7, Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco (Padova) 57,8 97,3% ,0% 90 8, Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio 57,7 76,8% 84 14,8% 124 5, Banca Annia - Credito Cooperativo di Cartura e del Polesine s.c 57,4 94,9% ,6% 97 7, Cassa di risparmio di Volterra SpA 57,1 102,2% ,7% 86 8, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo SCPA 56,6 100,4% ,3% 95 8, Banca Agricola Popolare di Ragusa SCARL 56,4 70,7% 78 16,4% 133 4, Banca Popolare di Puglia e Basilicata 56,3 106,8% ,5% 83 9, Banca Popolare Valconca SCarl 56,2 96,2% ,1% 109 7, Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Societa Cooperativa 55,9 106,2% ,9% 87 8, Cassa di risparmio di Pistoia e della Lucchesia SpA 55,9 104,3% ,2% 94 8, Banca Nuova SpA 55,2 111,2% ,6% 84 9, Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico Societa Cooperativa 55,1 100,0% ,3% 110 7, Banca di Monastier e del Sile - Credito Cooperativo 54,8 106,0% ,7% 103 8, Banca di Filottrano- Credito Cooperativo di Filottrano E di Camerano- Societa Cooperativa 54,4 98,9% ,0% 118 7, Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - Banca di Credito Cooperativo 54,2 109,8% ,5% 96 8, Banca di Credito Cooperativo - S. Stefano - Martellago 53,9 107,0% ,1% 108 8, Emil banca-credito Cooperativo Societa Cooperativa 53,0 97,4% ,0% 125 6, Cassa di risparmio della provincia di Viterbo SpA 52,7 93,6% 99 15,7% 131 6, Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito cooperativo Societa Cooperativa 52,6 110,6% ,4% 112 8,2 105

19 SOLIDITÀ A/1 A/2 A/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. Val Grad. 119 Banca CRAS Credito Cooperativo - Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille 52,5 99,4% ,1% 128 6, Banca Popolare Sant'Angelo 50,8 91,9% 98 17,1% 135 5, Casse di Risparmio dell'umbria SpA 50,7 106,1% ,3% 129 6, Banca di Credito Cooperativo del Veneziano 50,0 132,3% ,9% 88 11, Cassa di risparmio di San Miniato SpA Oppure Carismi Spa 49,6 127,4% ,0% 107 9, Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di montecatini Terme E Bientina Societa Cooperativa 49,5 116,6% ,6% 121 8, Banca di Rimini - Credito Cooperativo 46,3 99,2% ,8% 143 5, Banca di Credito Cooperativo Picena SCarl 45,8 112,0% ,5% 138 6, Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo Scrl 45,1 142,6% ,8% , Crediveneto Credito Cooperativo-Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto 44,0 120,6% ,5% 139 6, Rovigobanca Credito Cooperativo 43,8 137,8% ,3% 130 9, Banca di Forli - Credito Cooperativo 43,7 132,7% ,1% 132 8, Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni (Milano) 42,6 130,1% ,2% 136 7, Cassa dei Risparmi di Forli e della Romagna SpA-CARIROMAGNA SpA 41,5 165,2% ,8% , Banca del Fucino SpA 41,1 152,6% ,0% , Cassa Rurale di Pergine - Banca di Credito Cooperativo 39,9 95,3% ,0% 146 4, B.C.C. del Garda di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda 37,3 144,8% ,5% 141 7, Banca di Trento e Bolzano Societa per Azioni - Bank Fuer Trient und Bozen-BTB SpA 35,3 188,7% ,6% , Cassa di risparmio di Bra SpA 34,2 199,1% ,6% , Banca Popolare di Spoleto SpA 33,8 192,0% ,2% , Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Scrl 33,3 164,0% ,5% 140 8, BANCA CARIM - Cassa di risparmio di Rimini SpA 32,6 166,0% ,7% 142 8, Banca Monte Parma SpA 29,2 191,6% ,4% , Credito Siciliano SpA 27,9 223,7% ,4% , Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano (Comune di Recanati - Provincia di Macerata) 26,0 186,0% ,2% 144 9, Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano 25,5 156,7% ,1% 147 6, Banca Caripe SpA 20,6 248,0% ,0% , Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA-Banca TERCAS 19,0 245,0% ,7% , Banca di Pistoia Credito Cooperativo 19,0 218,8% ,4% ,7 133 REDDITIVITÀ B/1 B/2 B/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. % Grad. 1 Banca Sistema SpA 89,3 46,5% 1 1,4% 2 3,1% IBL Istituto Bancario del Lavoro SpA 84,0 36,6% 2 1,6% 1 2,7% Cassa di risparmio di Rieti SpA 66,2 3,5% 41 1,0% 11 5,7% 3 4 Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 65,9 11,0% 4 1,0% 7 3,8% 53 5 Banca Popolare del Frusinate 65,0 6,5% 15 1,1% 3 4,1% 31 6 Banca Passadore & C. SpA 64,8 9,1% 6 1,0% 6 3,8% 55 7 Cassa di risparmio di Civitavecchia SpA 64,3 3,4% 43 0,7% 23 6,1% 2 8 Cassa Rurale ed Artigiana - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia E Montecorvino Rovella 64,3 7,5% 10 0,9% 15 4,6% 12 9 Banca Popolare del Lazio 64,3 3,5% 40 0,8% 16 5,7% 4 10 Banca Popolare del Cassinate 63,0 7,2% 13 1,1% 5 3,5% Banca Popolare Sant'Angelo 62,5 5,1% 20 1,0% 10 4,0% Cassa di risparmio della Spezia SpA - CARISPE 62,4 10,1% 5 0,8% 17 3,7% Cassa Rurale ed artigiana di Binasco - Credito Cooperativo 61,3 1,6% 89 1,1% 4 3,9% Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Societa cooperativa 61,0 3,9% 31 0,6% 28 5,2% 8 15 Banca di Credito Cooperativo di Palestrina 60,9 5,1% 21 0,7% 21 4,4% Banca di Credito Cooperativo di Gradara Società Cooperativa 60,6 8,2% 9 0,9% 14 3,2% Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 60,3 7,4% 11 0,9% 12 3,0% Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura 60,0 8,3% 8 0,7% 20 3,4% Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 59,7 7,2% 14 0,8% 19 3,5% Casse di Risparmio dell'umbria SpA 59,7 1,3% 94 0,5% 35 5,5% 5 21 Banca Interprovinciale Societa per Azioni 59,7 8,8% 7 1,0% 9 2,2% Credito Cooperativo Friuli - Societa Cooperativa-Credifriuli 59,3 5,3% 19 0,7% 22 3,8% Cassa di Risparmio di Orvieto 59,3 2,9% 55 0,6% 24 4,7% 11

20 REDDITIVITÀ B/1 B/2 B/3 Grad. Indice % Grad. % Grad. % Grad. 24 Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro, Societa cooperativa 59,1 6,4% 17 0,6% 25 3,9% Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - BIVERBANCA 59,1 0,7% 113 0,9% 13 4,2% Raiffeisen Landesbank Suedtirol A.G.-Cassa Centrale Raiffeisen dell'alto Adige SpA 58,9 7,4% 12 1,0% 8 2,1% Banca di Sassari SpA 58,8 1,7% 86 0,2% 84 6,2% 1 28 Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru 58,8 11,4% 3 0,6% 29 2,8% Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) 58,6 3,8% 35 0,6% 27 4,4% Banca Popolare Pugliese-Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese 58,1 3,1% 50 0,5% 33 4,6% Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano (Comune di Recanati - Provincia di Macerata) 58,1 6,5% 16 0,5% 38 3,9% Cassa di risparmio di San Miniato SpA Oppure Carismi Spa 57,9 3,9% 30 0,5% 34 4,3% Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano 56,6 4,6% 26 0,3% 70 4,6% Banca di Credito Cooperativo di Conversano 56,5 4,8% 24 0,8% 18 2,8% Banca di Piacenza 56,4 3,4% 44 0,5% 39 4,1% CARIFERMO - Cassa di Risparmio di Fermo SpA 56,0 2,5% 62 0,4% 44 4,3% Banca Valsabbina Societa cooperativa per azioni-la Valsabbina 55,6 3,5% 42 0,5% 40 3,8% Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo 55,5 4,9% 22 0,4% 53 3,9% Cassa di risparmio di Pistoia e della Lucchesia SpA 55,2-0,5% 122 0,3% 78 5,3% 6 40 Banca Cremasca - Credito Cooperativo 55,1 2,2% 71 0,4% 49 4,3% Emil banca-credito Cooperativo Societa Cooperativa 55,1 3,1% 51 0,4% 50 4,1% Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L'Aquila) 55,1 4,8% 23 0,5% 37 3,2% Banca Centropadana - Credito Cooperativo Scrl 55,0 3,8% 33 0,5% 36 3,4% Cassa Rurale di Renon-Raiffeisenkasse Ritten 55,0 4,4% 27 0,4% 48 3,7% Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco (Padova) 54,9 2,5% 63 0,3% 66 4,4% Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo Societa' Cooperativa 54,9 2,9% 52 0,4% 43 3,8% Banca Adria Credito Cooperativo del Delta s.c.r.l. 54,7 2,4% 69 0,3% 69 4,4% Cassa di risparmio di Fossano SpA 54,5 4,6% 25 0,6% 26 2,7% Cassa di risparmio di Volterra SpA 54,5 1,2% 99 0,1% 105 5,2% 7 50 Banca Agricola Popolare di Ragusa SCARL 54,4 1,1% 101 0,3% 65 4,5% Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 54,2 3,6% 38 0,6% 30 2,9% Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e Fossalta di Portogruaro - Banca di Credito Cooperativo 54,1 3,5% 39 0,4% 46 3,5% Cassa dei Risparmi di Forli e della Romagna SpA-CARIROMAGNA SpA 54,1 2,0% 75 0,3% 60 4,1% Banca CRAS Credito Cooperativo - Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille 54,0 3,3% 48 0,3% 59 3,8% Banca del Piemonte 54,0 2,4% 68 0,2% 81 4,3% Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio 54,0 3,4% 46 0,4% 42 3,4% Cassa di risparmio di Saluzzo SpA 53,8 3,3% 47 0,4% 54 3,6% Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Scrl 53,7 1,6% 87 0,3% 75 4,2% Chiantibanca - Crédito Cooperativo Sc 53,4 3,4% 45 0,3% 57 3,5% Romagna Est Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa 53,2 3,6% 37 0,4% 41 3,0% Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) 53,0 6,0% 18 0,3% 61 2,9% Banca del Fucino SpA 52,8 1,3% 92 0,3% 76 4,0% Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo 52,8 4,1% 29 0,4% 47 2,9% Cassa Rurale di Bolzano-Raifeisenkasse Bozen 52,7 3,9% 32 0,5% 32 2,5% Banca di Credito Cooperativo di Brescia 52,7 2,9% 54 0,3% 68 3,5% Banca di Rimini - Credito Cooperativo 52,7 1,3% 91 0,2% 92 4,3% Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di montecatini Terme E Bientina Societa Cooperativa 52,6 1,9% 78 0,1% 111 4,5% Banca Popolare di Fondi 52,5 2,7% 57 0,3% 56 3,3% Banca Cassa di risparmio di Savigliano SpA - Banca CRS 52,4 4,2% 28 0,4% 51 2,9% Banco di Credito P. Azzoaglio SpA 52,4 2,9% 53 0,3% 63 3,3% Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - Banca di Credito Cooperativo 52,3 2,5% 61 0,2% 87 3,8% Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate 52,2 1,3% 95 0,2% 85 4,0% Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza 52,1 2,4% 66 0,3% 67 3,4% Banca di Credito Cooperativo del Metauro 52,0 2,5% 60 0,3% 72 3,4% Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo 52,0 3,6% 36 0,4% 55 2,9% 115